2005年6月份煤炭市場(chǎng)走勢(shì)分析

2006/9/19 15:18:43

月份煤炭市場(chǎng)開始顯現(xiàn)疲態(tài)，地方煤礦價(jià)格、市場(chǎng)交易煤炭?jī)r(jià)格和主要消費(fèi)地價(jià)格大面積下調(diào)，但主渠道、主流煤種價(jià)格基本平穩(wěn)或下滑幅度較小，煤炭行情的下跌勢(shì)頭正在由主要煤炭消費(fèi)地向煤炭主產(chǎn)區(qū)延伸，由劣質(zhì)煤和高揮發(fā)分煉焦煤向普通動(dòng)力煤和強(qiáng)粘結(jié)性煉焦煤等主流煤種傳遞，由地方煤礦的地銷煤向重點(diǎn)煤礦對(duì)重點(diǎn)用戶的主渠道滲透，不同煤種及不同區(qū)域市場(chǎng)之間下調(diào)的幅度不等，煤炭市場(chǎng)總的趨勢(shì)是向疲軟方向發(fā)展。
     一、地方煤礦出礦價(jià)格及主要消費(fèi)地的市場(chǎng)交易價(jià)格大面積下調(diào)
     6月份，各地方煤礦價(jià)格和主要消費(fèi)地煤炭?jī)r(jià)格大面積下調(diào)，對(duì)代表主渠道的國(guó)有重點(diǎn)煤礦對(duì)重點(diǎn)用戶的煤炭?jī)r(jià)格形成一定壓力。
     (1)華東地區(qū)地方煤礦市場(chǎng)煤價(jià)格和港口價(jià)格普遍下調(diào)，華南市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)幅度也比較大。山東地區(qū)地方煤礦自5月份即已開始下調(diào)價(jià)格，進(jìn)入6月份之后，整個(gè)華東地區(qū)的市場(chǎng)煤價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，山東棗莊一帶地方煤礦價(jià)格下調(diào)10-40元，江西等地的7000大卡無煙塊煤出廠含稅價(jià)下調(diào)了50-60元，下調(diào)的幅度比較大。山東日照港6000大卡混煤平倉(cāng)價(jià)為470元，比上月下調(diào)10元。江蘇各港口價(jià)格下降10-15元。
     在廣東市場(chǎng)上，神華煤炭已經(jīng)下滑50元，華東地區(qū)交易價(jià)格也已經(jīng)下滑20元。山東、河南主供華東、華南地區(qū)的市場(chǎng)交易價(jià)格已經(jīng)下降40-50元。
     (2)唐山、石家莊地區(qū)精煤降價(jià)。6月份，唐山地區(qū)國(guó)有重點(diǎn)冶金焦化企業(yè)開始對(duì)地方煤礦及洗煤廠下調(diào)精煤價(jià)格，各品種精煤市場(chǎng)價(jià)格的下降幅度為：強(qiáng)粘結(jié)性肥、焦精煤下降60-80元，弱粘結(jié)煤、瘦煤等降價(jià)幅度在80元左右，1/3焦煤降價(jià)80-100元。市場(chǎng)精煤價(jià)格下降的主要原因是前期價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于計(jì)劃內(nèi)用戶價(jià)格。重點(diǎn)煤礦與重點(diǎn)用戶之間的價(jià)格尚未變化。石家莊焦化廠對(duì)地方礦和地方洗選廠的主焦煤價(jià)格下調(diào)30元，1/3焦煤和肥煤下調(diào)了20元，對(duì)大型煤炭企業(yè)的合同內(nèi)采購(gòu)價(jià)格沒有變化。
     (3)山西大同地區(qū)市場(chǎng)煤出礦價(jià)下調(diào)。6月下旬，山西大同地區(qū)劣質(zhì)煤炭的出礦價(jià)格下調(diào)10—20元。
     (4)華中地區(qū)的市場(chǎng)煤價(jià)格也有小幅度下調(diào)。
     (5)西北地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格也在下調(diào)。新疆哈密地區(qū)6000大卡煙煤出廠含稅價(jià)下跌10元，蘭州地區(qū)6000大卡煙混煤出廠含稅價(jià)下調(diào)20元，寧夏地區(qū)6000大卡塊煤出廠含稅價(jià)下調(diào)10元，陜西韓城一帶的精煤價(jià)格也下調(diào)了10-20元。
     二、主渠道、主流煤種價(jià)格保持平穩(wěn)或下降幅度較小
     盡管地方煤礦價(jià)格及市場(chǎng)交易價(jià)格下調(diào)對(duì)國(guó)有重點(diǎn)煤礦對(duì)重點(diǎn)用戶的煤炭?jī)r(jià)格形成很大壓力，但6月份主渠道、主流煤種價(jià)格尚未形成下跌勢(shì)頭，個(gè)別優(yōu)質(zhì)品種價(jià)格仍有上調(diào)。
     (1)代表主渠道的重點(diǎn)合同價(jià)格保持穩(wěn)定。據(jù)了解，國(guó)有重點(diǎn)煤礦對(duì)重點(diǎn)用戶的重點(diǎn)合同價(jià)格，雖然面臨著降價(jià)壓力，但在6月份都還沒有下調(diào)。絕大多數(shù)重點(diǎn)煤礦的市場(chǎng)交易價(jià)格也未做調(diào)整。
     (2)代表主流煤種的秦皇島港口煤炭?jī)r(jià)格，車板價(jià)總體平穩(wěn)，部分品種的平倉(cāng)價(jià)格有小幅下調(diào)。6月29日與5月31日相比，運(yùn)向秦皇島港口的山西煤車板價(jià)保持平穩(wěn)，大同優(yōu)混的價(jià)格保持在420-430元，山西優(yōu)混的車板價(jià)保持在400-410元，另外，普通混煤和開灤優(yōu)混的車板價(jià)也保持平穩(wěn)。
     6月29日相對(duì)于5月31日，秦皇島港口煤炭平倉(cāng)價(jià)部分煤炭品種價(jià)格有小幅下降，山西優(yōu)混和普通混煤的上限和下限價(jià)格均下調(diào)了5元。
     (3)重點(diǎn)觀測(cè)采價(jià)點(diǎn)降多升少，總體平穩(wěn)。就重點(diǎn)觀測(cè)的全國(guó)18多個(gè)采價(jià)點(diǎn)的價(jià)格情況來看，6月份有5個(gè)采價(jià)點(diǎn)價(jià)格下跌，比5月份價(jià)格下跌的采價(jià)點(diǎn)增加了2個(gè)；另外有四個(gè)采價(jià)點(diǎn)價(jià)格上漲，其余9個(gè)采價(jià)點(diǎn)價(jià)格平穩(wěn)。價(jià)格下調(diào)的采價(jià)點(diǎn)有：石家莊電煤下調(diào)了10元；昌平無煙煤下調(diào)了10-20元；深圳煤炭下調(diào)了30元；臨川的無煙煤下調(diào)了10元；武安無煙煤下調(diào)了10元。價(jià)格上漲的采價(jià)點(diǎn)有：大興安嶺電煤上漲了10元；邢臺(tái)焦煤價(jià)格上漲20元；武漢焦煤價(jià)格上漲了10元，太原主焦煤價(jià)格上漲了40-50元。
     (4)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格仍有上調(diào)動(dòng)力，反映主渠道、主流煤種的市場(chǎng)價(jià)格行情的流通環(huán)節(jié)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)比5月份略有下降。優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和強(qiáng)粘結(jié)性煉焦煤等優(yōu)質(zhì)品種的供求形勢(shì)正在逐步趨緩，但總體上依然偏緊，據(jù)了解，個(gè)別地方優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格略有上調(diào)。許多用戶為盡快消化積壓的劣質(zhì)煤，隨著優(yōu)質(zhì)煤供求形勢(shì)緩解，對(duì)優(yōu)質(zhì)品種的采購(gòu)比例也在逐漸提升，以致市場(chǎng)價(jià)格盡管明顯下跌，但全部煤炭品種的加權(quán)平均價(jià)格下滑勢(shì)頭并不明顯。據(jù)國(guó)家物流中心提供數(shù)據(jù)，6月份全國(guó)流通環(huán)節(jié)煤炭比5月份略有下降，下降0.3%，比年初上漲1.05%，比去年同期上漲11.77%。其中煙煤價(jià)格環(huán)比下降0.3%，比去年同期上漲11.53%，比年初上漲1%；無煙煤價(jià)格環(huán)比下降0.3%，比去年同期上漲12.53%，比年初上漲1.21%。
     (5)出礦煤炭質(zhì)量提高，煤礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤比例上升，多數(shù)品種的平均出礦價(jià)格繼續(xù)上漲，但上漲勢(shì)頭減弱。由于劣質(zhì)煤供過于求，煤炭企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)需求，強(qiáng)化煤質(zhì)管理，提高煤炭質(zhì)量，減少劣質(zhì)煤生產(chǎn)，增加優(yōu)質(zhì)煤供應(yīng)，使各個(gè)煤炭品種及全部煤炭產(chǎn)品的綜合出礦價(jià)格總體上繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查數(shù)據(jù)，6月份多數(shù)煤炭品種的出礦價(jià)格比5月份又有上漲，但上漲勢(shì)頭繼5月份之后再次減弱；所有煤炭品種的出礦價(jià)與去年同期相比仍有上漲。上漲幅度較大的只有洗中煤、篩選混末煙煤、篩選塊煤，但上漲的幅度有所回落，其余品種價(jià)格略有上漲，但上漲幅度不大，煉焦煤及洗混煤價(jià)格出現(xiàn)下跌，總體看來，煤炭出礦價(jià)上漲勢(shì)頭比5月份明顯減弱。
     三、澳州市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)高漲，南非市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)猛漲，國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格仍處于較高價(jià)位
     6月份，國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上漲，尤其是南非價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁，但海運(yùn)費(fèi)下降。
     (1)6月份市場(chǎng)持續(xù)高漲，現(xiàn)貨價(jià)格維持在51.5美元以上�？傮w來看，6月份澳大利亞動(dòng)力煤市場(chǎng)繼續(xù)維持5月份以來的高漲趨勢(shì)，市場(chǎng)整體沒有太大波動(dòng)，現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)保持在51.5美元以上， 12日的現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為51.97美元，16日為51.94美元，20日為51.93美元，28日則保持在52美元。
     (2)南非市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)猛漲。南非市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)最初為49美元，隨后呈現(xiàn)下滑跡象；而之后價(jià)格逐漸上漲，6月9日賣價(jià)達(dá)到53美元到10日賣價(jià)進(jìn)一步達(dá)到53.5美元。因此買價(jià)也保持在50美元左右波動(dòng)，現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)也增至50.5-51美元；然而該價(jià)位持續(xù)的時(shí)間很短。由于賣價(jià)的下滑16日買價(jià)猛跌至47.5美元。因此從6月中旬至6月底價(jià)格逐漸上漲，最終現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為50.46美元。
     (3)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用連續(xù)下挫。受煤炭市場(chǎng)需求不旺和新投入運(yùn)營(yíng)船舶增加的影響，海上煤炭運(yùn)力過剩局面已經(jīng)顯現(xiàn)，促使近期海運(yùn)費(fèi)用連續(xù)下挫。7月初，秦皇島至上海方向2萬－3萬噸船舶的煤炭運(yùn)價(jià)，滑落到35—40元左右，秦皇島至廣州方向3萬－4萬噸船舶的煤炭運(yùn)價(jià)，跌至55元左右，分別比年初下降了30—40元，已降至近兩年來的低點(diǎn)。
     (4)總體看來，國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)在高價(jià)位運(yùn)行。目前澳大利亞市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高漲，南非市場(chǎng)價(jià)格猛漲，與國(guó)內(nèi)價(jià)格相比，澳大利亞市場(chǎng)51.5美元以上的價(jià)格仍然是相對(duì)比較高的價(jià)位，這對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格可起到有力的支撐作用。
     四、煤炭市場(chǎng)行情的總體特征：變化不均衡，基本盤依然穩(wěn)固
總體看來，6月份行情變化具有顯明的非均衡性特征，在煤炭交易的膚淺層面正在形成一股降價(jià)風(fēng)潮，價(jià)格下調(diào)比較普遍，下調(diào)幅度較大，但煤炭市場(chǎng)的基本盤依然穩(wěn)固。具體特征如下：
     (1)從區(qū)域布局看，華東沿海地區(qū)下調(diào)幅度較大且很普遍，山西、內(nèi)蒙、陜西等煤炭主產(chǎn)區(qū)并未普遍下調(diào)，下調(diào)幅度也比較小。
     (2)從流通環(huán)節(jié)看，用戶接收價(jià)格、港口中轉(zhuǎn)價(jià)格等接近終端環(huán)節(jié)的煤炭?jī)r(jià)格下調(diào)比較普遍，下調(diào)幅度也比較大，但出礦價(jià)下調(diào)范圍和下調(diào)幅度都比較小，中間商利益進(jìn)一步受到擠壓，中間交易環(huán)節(jié)進(jìn)一步縮短。
     (3)從經(jīng)濟(jì)成分看，地方煤礦下調(diào)幅度較大且比較普遍，國(guó)有重點(diǎn)煤礦很少下調(diào)，下調(diào)幅度較小，且主要是劣質(zhì)煤。
     (4)從品種結(jié)構(gòu)看，劣質(zhì)動(dòng)力煤和高揮發(fā)分煉焦精煤下調(diào)幅度較大且比較普遍，焦煤、肥煤和優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤很少下調(diào)，下調(diào)幅度也比較小，局部地區(qū)甚至還在上漲。
     (5)就國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行比較，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情呈下行趨勢(shì)，但從更加宏觀、更加廣泛的范圍來看，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格依然呈上揚(yáng)勢(shì)頭。

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