南京鋼鐵股份有限公司（南鋼股份）日前發(fā)布關(guān)于間接控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更的提示性公告，稱南京鋼鐵集團(tuán)有限公司（南鋼集團(tuán)）控股股東湖北新冶鋼有限公司（新冶鋼）擬將其持有的南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給泰富特鋼（江蘇）有限公司（江蘇特鋼）。

據(jù)了解，本次收購系在中信集團(tuán)實(shí)際控制下的不同主體之間進(jìn)行，未導(dǎo)致南鋼股份的實(shí)際控制人發(fā)生變化。江蘇特鋼、新冶鋼均為中信泰富全資子公司，實(shí)際控制人均為中信集團(tuán)。

收購報(bào)告書顯示，收購人江蘇特鋼成立于2024年2月26日，截至報(bào)告書簽署日江蘇特鋼暫未實(shí)際開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，控股股東為長(zhǎng)越投資，長(zhǎng)越投資主要從事投資控股業(yè)務(wù)，其直接持有江蘇特鋼100%股權(quán)，收購人的實(shí)際控制人為中信集團(tuán)。

2024年6月17日，南鋼股份收到江蘇特鋼的通知，南鋼集團(tuán)控股股東新冶鋼與江蘇特鋼簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，新冶鋼擬將其持有的南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇特鋼。

南鋼股份公告顯示，截至本公告出具日，江蘇特鋼未持有南鋼股份股份。新冶鋼持有南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)，南鋼集團(tuán)持有南京鋼聯(lián)100%股權(quán)，南京鋼聯(lián)及其全資子公司南鋼聯(lián)合合計(jì)持有南鋼股份59.10%股份。同時(shí)，新冶鋼直接持有南鋼股份3.66%股份。南鋼股份股權(quán)控制關(guān)系如下所示：

本次收購的方式系江蘇特鋼以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式取得新冶鋼持有的南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，收購人以現(xiàn)金方式受讓新冶鋼持有的南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為13,600,000,000 元。

收購報(bào)告書顯示，本次收購所需資金將來源于收購人自有資金及自籌資金，資金來源合法，不存在收購資金直接或間接來源于上市公司或上市公司控制的其他關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形。收購人已就履行收購義務(wù)所需資金進(jìn)行了穩(wěn)妥安排，具備完成本次收購的履約能力。

南鋼股份在公告中指出，本次交易完成后，江蘇特鋼將成為南鋼集團(tuán)控股股東，并通過南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（南京鋼聯(lián)）及其全資子公司南京鋼鐵聯(lián)合有限公司（南鋼聯(lián)合）合計(jì)持有公司59.10%股份，成為公司間接控股股東，江蘇特鋼一致行動(dòng)人新冶鋼直接持有公司3.66%股份。

本次交易完成后，南鋼股份的控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化，控股股東仍為南京鋼聯(lián)，實(shí)際控制人仍為中信集團(tuán)。屆時(shí)，南鋼股份股權(quán)控制關(guān)系將如下所示：

據(jù)稱，本次交易系為貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略、深化央地合作、實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展，中信集團(tuán)對(duì)南鋼股份間接控股股東進(jìn)行的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響南鋼股份的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營能力，不會(huì)對(duì)南鋼股份的日常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

目前，新冶鋼股東已作出決定，同意本次交易的相關(guān)事宜。江蘇特鋼股東也已作出決定，同意本次交易的相關(guān)事宜。中信股份已作出批復(fù)，同意本次交易的相關(guān)事宜。本次交易現(xiàn)尚需辦理南鋼集團(tuán)55.2482%股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。