一、鋼材進(jìn)出口總體情況 

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月我國(guó)累計(jì)出口鋼材2565.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.5%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材489.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯321.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.6%�？紤]鋼坯進(jìn)口，2021年1-4月我國(guó)粗鋼凈出口1842萬(wàn)噸，凈出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年的1703萬(wàn)噸。 

　　2021年4月我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1269.4美元/噸，環(huán)比上漲3.3%，同比上漲14.4%；出口平均單價(jià)928.6美元/噸，環(huán)比上漲10.8%，同比上漲23.5%。自2020年12月以來(lái)，中國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)格差價(jià)由負(fù)轉(zhuǎn)正、逐步擴(kuò)大，但4月價(jià)差從3月的峰值390美元/噸收窄至341美元/噸。 

　　二、鋼材出口情況 

　　2021年前4個(gè)月我國(guó)出口鋼材數(shù)量約占去年出口總量的48%，其中4月當(dāng)月出口797.3萬(wàn)噸，連續(xù)2個(gè)月增加，創(chuàng)2016年12月以來(lái)單月最高值。國(guó)內(nèi)出口市場(chǎng)整體延續(xù)一季度總體趨勢(shì)，又呈現(xiàn)出新的變化： 

　　1. 海外需求持續(xù)復(fù)蘇。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇，4月全球制造業(yè)PMI指數(shù)55.8，創(chuàng)近10年最高水平。海外制造業(yè)從去庫(kù)存過(guò)渡至補(bǔ)庫(kù)存周期，帶動(dòng)上游鋼鐵需求走強(qiáng)，全球4月粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23%至1.695億噸，基數(shù)效應(yīng)使同比增長(zhǎng)率被夸大，不過(guò)環(huán)比已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月保持增長(zhǎng)。另外，世界鋼協(xié)4月預(yù)測(cè)全球除中國(guó)鋼鐵需求量將2021年增長(zhǎng)9.3%至8.49億噸，較2020年-10%的需求增速顯著改善。 

　　2. 出口退稅政策落地。自今年2月份起，受政策預(yù)期影響，鋼企搶運(yùn)出口訂單，3-4月鋼材出口量激增至單月700萬(wàn)噸以上。4月28日財(cái)政部、稅務(wù)總局公告，自2021年5月1日起取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品共涉及292個(gè)稅號(hào)，政策調(diào)整前出口退稅率13%和0%的稅號(hào)分別為169和123個(gè)，本次出口退稅取消共涉及146個(gè)，約占調(diào)整前的86%。共保留23個(gè)稅號(hào)維持出口退稅不變，以電工鋼、汽車和家電用鋼、鍍鋅板、無(wú)縫管、鋼軌等高附加值、高技術(shù)含量鋼鐵產(chǎn)品為主。以2020年我國(guó)鋼材出口情況為例，全年累計(jì)出口鋼材5367.7萬(wàn)噸，調(diào)整前逾95%（5111萬(wàn)噸）出口量采用13%出口退稅率，調(diào)整后25%（1358萬(wàn)噸）保留出口退稅，其余70%（3753萬(wàn)噸）取消出口退稅。取消出口退稅政策凸顯國(guó)家政策導(dǎo)向，有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從歷史實(shí)施效果來(lái)看，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)收窄將抑制國(guó)內(nèi)鋼材出口。 

　　3.國(guó)際鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)加劇，出口形勢(shì)存在變數(shù)。2020年四季度起，全球鋼材價(jià)格隨著需求的修復(fù)持續(xù)大幅反彈，海外鋼材價(jià)格漲幅大于國(guó)內(nèi)，中國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，并體現(xiàn)在2021年一季度出口量上。今年3月份起，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格明顯上漲，部分品種漲幅超過(guò)其他主要出口國(guó)家，其中4月份中國(guó)鋼材出口均價(jià)年內(nèi)首次環(huán)比、同比正增長(zhǎng)，導(dǎo)致部分鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)收窄。以熱軋板卷、螺紋鋼價(jià)格為例，此次取消出口退稅對(duì)熱軋產(chǎn)品影響較大，4月底熱軋F(tuán)OB價(jià)較3月上漲13%至921美元/噸，與東南亞CFR報(bào)價(jià)基本持平，在國(guó)際市場(chǎng)仍具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但是，4月底螺紋鋼FOB價(jià)較3月上漲8%至775美元/噸，在國(guó)際市場(chǎng)處于中等水平，相較東南亞喪失價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并呈現(xiàn)趕超歐盟出廠價(jià)的趨勢(shì)。進(jìn)入5月，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格波動(dòng)加劇，海外市場(chǎng)謹(jǐn)慎觀望、接單不積極。 

　　4.出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。我國(guó)鋼材出口仍以板材為主，前4個(gè)月累計(jì)出口板材1671萬(wàn)噸，占比為65.1%，較2020年61%的比重進(jìn)一步提升。除角型材、管材出口量同比分別回落3.6%和7.0%外，其他主要品種出口數(shù)量同比增加，其中棒線材、板材同比分別增長(zhǎng)72.4%和29.5%。 

　　5.出口區(qū)域基本穩(wěn)定。東盟是我國(guó)最主要的鋼材出口市場(chǎng)，前4個(gè)月我國(guó)累計(jì)向東盟出口鋼材931萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.9%，約占出口總量的36.3%。從變化幅度來(lái)看，我國(guó)向南美出口鋼材數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)45.1%，占總量比重與韓國(guó)相當(dāng)。向歐盟、日本、印度出口量同比下降，降幅分別為24.3%、18.9%和13.0%。 

　　三、鋼材進(jìn)口情況 

　　2021年4月中國(guó)鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)16.2%，累計(jì)進(jìn)口量同比增長(zhǎng)16.9%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)： 

　　1.政策鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口，但進(jìn)口增量受限于國(guó)內(nèi)外供需關(guān)系、市場(chǎng)價(jià)格等因素。在碳中和背景下，4月28日國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，自2021年5月1日起調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，其中對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅則，鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口。前4個(gè)月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口生鐵、再生鋼鐵原料110.2萬(wàn)噸、13.2萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.8%、2347.3%；累計(jì)進(jìn)口直接還原鐵77.4萬(wàn)噸，同比減少26.4%。2020年受全球范圍內(nèi)供需錯(cuò)配和海外價(jià)格優(yōu)勢(shì)影響，我國(guó)大量進(jìn)口鋼材，但進(jìn)口增量實(shí)際是從去年6月份開(kāi)始。今年海外鋼鐵需求顯著復(fù)蘇，國(guó)際鋼價(jià)漲幅明顯大于國(guó)內(nèi)，不利于國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)。 

　　2.進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)變化不大。我國(guó)鋼材進(jìn)口以板材為主，前4個(gè)月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口板材357萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，約占進(jìn)口總量的73%，較2020年的80%有所回落。同期進(jìn)口增量主要來(lái)自于棒線材，該品種進(jìn)口量同比增長(zhǎng)98%至101萬(wàn)噸，比重從2020年的16%提升至21%。 

　　3.進(jìn)口區(qū)域變化不大。2020年韓國(guó)反超日本成為中國(guó)鋼材進(jìn)口第一大國(guó)，但今年前4個(gè)月韓國(guó)進(jìn)口量同比下滑13%至119萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額再次回落至第二位，日本進(jìn)口量同比增長(zhǎng)8%至159萬(wàn)噸。從變化幅度來(lái)看，今年前4個(gè)月東盟進(jìn)口量延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比大幅增長(zhǎng)227%；印度進(jìn)口量同比大幅下降47%。近期印度國(guó)內(nèi)終端需求因封城令、禁氧令表現(xiàn)表現(xiàn)低迷，主流鋼廠積極出口以平衡國(guó)內(nèi)供需關(guān)系，當(dāng)?shù)卣��?月14日也表示將于未來(lái)兩周內(nèi)發(fā)布關(guān)于《出口關(guān)稅減免計(jì)劃（RoDTEP）》，以支付此前印度商品出口計(jì)劃（MEIS）》下進(jìn)行中的仲裁，該政策有利于減輕本地出口商的出口成本、增強(qiáng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。