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期限共振 黑色整體加速下跌

2018/11/21 8:36:37       

鋼材:現(xiàn)貨大跌,悲觀情緒蔓延

觀點:昨日全國建材成交13.16萬噸,現(xiàn)貨全線大幅下跌情況下整體出貨困難。建材成交連日弱勢,現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌,反映出終端需求漸行漸弱,不過目前庫存處于歷史低位,深度下跌空間有限,預計跌至貿(mào)易商囤貨預期價位會有一定支撐,而鋼材基差修復則沿著現(xiàn)跌期穩(wěn)的方式運行。

風險:限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:抗跌,做縮利潤

觀點:昨日鐵礦市場成交轉(zhuǎn)弱,港口成交29萬噸,鋼廠采購偏謹慎,觀望居多。我們認為,鐵礦近期供需維持緊平衡狀態(tài),基本面不差的情況下大貼水反映期價已被低估,隨著外礦頻發(fā)安全事故,四季度發(fā)貨不及預期,加之國內(nèi)鋼廠限產(chǎn)執(zhí)行放松,原料有望繼續(xù)強于成材,鋼廠利潤有望進一步收縮?紤]到受制于弱勢運行的鋼價,礦價上漲空間有限但相對抗跌。

風險:限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動、鋼價大幅下跌。

焦炭、焦煤:成材大幅下跌引發(fā)恐慌,焦炭盤面大幅下挫

期貨方面,昨日日盤煤焦大幅下跌,焦煤主力1901合約收盤跌0.9%,焦炭主力1901合約收盤跌3.62%,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格維持2600元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持2620元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價格下跌0.5美元至206.5美元/噸,折算成人民幣1694元/噸。

觀點:昨日煤焦市場偏弱運行。焦炭方面,山西、山東、河北等地均對焦炭價格開啟第一輪提降。近期成材需求轉(zhuǎn)弱,鋼材價格持續(xù)下跌拖累煤焦走勢,鋼廠利潤縮小擠壓原料利潤。焦煤方面,短期焦煤供給依舊緊張,近期蒙煤進口情況惡化,日通關(guān)不足百量,短期內(nèi)蒙煤進口難以改善。綜合來看,近期成材價格連續(xù)下跌壓制原料價格,預期未來鋼廠將繼續(xù)打壓上游利潤,需關(guān)注鋼廠后期限產(chǎn)以及開工情況。此外,昨日呂梁孝義新建焦爐投產(chǎn),且近期限產(chǎn)力度不強,焦炭供給稍有放松。

策略:焦炭方面:中性,短期受成材走弱影響,盤面持續(xù)貼水現(xiàn)貨,警惕現(xiàn)貨向下修復基差,暫時觀望。焦煤方面:謹慎看漲,短期焦煤供給大幅縮減,進口持續(xù)惡化,需求仍較為旺盛。

風險:采暖季限產(chǎn)實施力度,下游成材需求增長不及預期。


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