3月26日，2015年（第五屆）國際煉焦煤資源與市場高峰論壇在中國（太原）煤炭交易中心召開。該高峰論壇自2011年以來每年舉行一屆，是目前業(yè)內(nèi)最大規(guī)模、最高層次的國際性盛會，本屆會議為期兩天。3月27日上午，天津物產(chǎn)集團(tuán)副總裁姚志宏對2015年中國煉焦煤進(jìn)出口市場進(jìn)行了分析預(yù)測。

　　各位尊敬的來賓，大家上午好！我給自己定位一線市場操作十幾年有一定的經(jīng)驗(yàn)，有天津物產(chǎn)集團(tuán)的平臺，我們的業(yè)績做的不錯。今天更多的是從實(shí)物操作的角度，把我這幾年積累的一些經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鰜砗痛蠹覝贤ǚ窒�，有宏觀的數(shù)據(jù)，也有趨勢的分析。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)邀請到的幾位專家是真正的專家，李新創(chuàng)秘書長也到會有發(fā)言，今天有煤焦專業(yè)研究辦公室的專家發(fā)言，所以我就不獻(xiàn)丑，我更多的是從一線的操作來跟大家溝通。

　　第一部分，基本的情況分析。世界煉焦煤的資源分布情況，煉焦煤是稀缺的資源，占資源不足1/10，主要分布在歐洲。俄羅斯占41.3%，中國占21%，美國占17.7%，煤種都是不一樣的，各有各的優(yōu)勢。按照目前開采的潛力和速度有的是煤用，現(xiàn)在只是市場的問題而已。首先，世界范圍之內(nèi)主要的煉焦煤產(chǎn)地國家我簡單介紹一下，第一個是澳大利亞，剛才說它煤的儲量不多，把它放在第一位因?yàn)樗�的煤質(zhì)量很好，全球范圍之內(nèi)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)都是在前列的，所以說把它放在第一位。而且我對澳煤也是熟悉的，所以把這個拿出來跟大家講。煤質(zhì)比較好，低灰，低硫，主要分布在威爾士和昆士蘭州。它和中國國內(nèi)的煤有非常強(qiáng)的互補(bǔ)性，我個人從10年開始接觸這個煤，給我留下的印象都是在G值80幾，Y值16，B值在80-90，這個是高粘結(jié)性的，這和國內(nèi)的煤有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。迄今為止2014年的數(shù)據(jù)，我們的進(jìn)口煤是1700萬噸，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是不小了，這個數(shù)是全國最大的，大部分都是澳煤居多。我們12年進(jìn)的煤也是高粘性的。稀缺的煤種在未來都是很有競爭力的，所以我把澳大利亞煤先拿出來說。

　　蒙古煉焦煤，為什么把它排在第二位講，因?yàn)楸旧砦以谧龉ぷ饕荒甓嗔恕：竺嬗幸粋�圖給大家介紹我們是如何操作的，我們今天的東道主也是參與者之一。蒙煤我不介紹了，因?yàn)橛忻晒诺呐笥�，有政府的官員，還有操作商我不多講了。

　　印尼煤主要是配煤，它以后的份額會越來越小的，從環(huán)保的要求，低硫，低灰，從成本的方面。原來煤價高的時候拿一點(diǎn)沒有問題，現(xiàn)在咱們國內(nèi)最廉價的，最多的煤，恰恰和印尼煤是差不多的，所以說它沒有太大的發(fā)展前途。我們在印尼的分公司，我們主要就是轉(zhuǎn)向了礦，焦煤越來越小了。

　　加拿大煤我個人認(rèn)為是非常好的，目前我們進(jìn)加拿大煤的量不小。我評價加拿大煤比澳煤好，但是它的成本高。澳大利亞發(fā)過來六塊多，從加拿大過來得多少錢�。克�以說有這個問題。另外，這個運(yùn)費(fèi)也是值得大家關(guān)注的，物流成本和運(yùn)費(fèi)是非常重大的地方。

　　俄羅斯它也是走下坡路的趨勢，高粘結(jié)性的煤比較好，它的成本很高。14年開始，俄羅斯煤的份額在下降。

　　美國煤，前面我進(jìn)過這個煤，目前來看競爭力不如澳大利亞煤和加拿大煤，但是它有特點(diǎn)。常總提過這件事，配方的東西千變?nèi)f化。煉焦煤魅力也在這里，配方你想吧，沒有最好的只有更好，根據(jù)煤種和具體條件的不同，配方的東西在起很大的作用。所以說美國煤雖然目前不如澳大利亞煤和加拿大煤，但是它也有一席之地。我們最近去布坎南了，所以說美國煤列為進(jìn)口煤的第三位，按照份額來講，而且它的后續(xù)的發(fā)展?jié)摿�還是可以的，因?yàn)槊绹鴩鴥?nèi)的壓力很大，這個價格成本會有壓力。世界范圍內(nèi)的煉焦煤發(fā)展情況，剛才我對幾個國家的煤種進(jìn)行了介紹。

　　國內(nèi)煉焦煤的基本情況，這些都是我們市場部的信息，有一些數(shù)據(jù)可能不太準(zhǔn)確。山西煤肯定是煤里的老大。咱們山西煤多少有一些影響，管理機(jī)構(gòu)對咱們煤炭行業(yè)發(fā)展沒有支持。前幾年可能政府對煤炭發(fā)展起了副作用，沒有抓住前幾年非常好，非�；鸬臅r候把這個行業(yè)整頓好。希望下一步還是政府起到一定的引導(dǎo)作用，把煤炭的成本降下來，管理成本下降，增強(qiáng)和外煤，包括在全國其它區(qū)域的競爭力。昨天咱們的曾浩老師在講進(jìn)口煤對國產(chǎn)煤的影響，我非常贊成，就是以國內(nèi)煤為主導(dǎo)的。我說一個很簡單的例子，國內(nèi)市場是咱們國產(chǎn)煤內(nèi)煤的一切100%，因?yàn)槟愠隹诔霾蝗�，你也不好出口。所以說市場好壞你內(nèi)煤就得國內(nèi)消化，這個是唯一的出路，外煤是全世界性質(zhì)的。

　　國內(nèi)煤是在國內(nèi)市場是一切，不管打到什么時候，不管打到什么地步，都是國產(chǎn)煤要保證自己的市場份額，它要活下去，所以說它是要應(yīng)戰(zhàn)，這個角度來講還是國內(nèi)煤有優(yōu)勢。安徽、山東、貴州、新疆、內(nèi)蒙，也是可以的，但是現(xiàn)在有一個趨勢。上次在做煤炭相關(guān)討論的時候給了我一個啟發(fā)，現(xiàn)在環(huán)保的要求越來越高了，尤其是西部三江源地區(qū)，甘肅和新疆那一帶肯定環(huán)保的要求越來越嚴(yán)，那邊的煤是越來越少了。甚至原來煤炭的輸出地區(qū)會變成煤炭的輸入地區(qū)，因?yàn)楫?dāng)?shù)赜捎诿禾慨a(chǎn)能的驅(qū)動建了大量的焦化，包括當(dāng)?shù)赜幸恍╀搹S，所以產(chǎn)能有了，但是資源來源會發(fā)生變化，當(dāng)?shù)氐拿嚎隙ㄒ�受限，這個時候會倒流回去。包括蒙煤，甚至周邊的都會有所觸動，這是后續(xù)的發(fā)展趨勢，是我個人意見。煉焦煤煤種的情況，氣煤1/3。一半以上是澳洲煤，我這1700萬噸里面一半以上也是來自于澳洲，而且我沿著海岸線走，從湛江開始一直到丹東，我哪一個港都可以到貨。我算了賬，一半以上的是澳洲煤，一半以上是在環(huán)渤海，這跟產(chǎn)能有關(guān)系。中國產(chǎn)能世界第一，河北產(chǎn)能世界第二，唐山世界第三，全世界排名前七位的都是中國的。你想在唐山，包括在環(huán)渤海的區(qū)域就會集中一個億的噸鋼鐵，焦炭需求量六千多萬噸，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)能是二千萬噸。當(dāng)?shù)亟购蜕轿鹘篂橹�，蒙焦在逐步的減少，所以說是這樣的一個格局。唐山環(huán)渤海地區(qū)為例給大家說一些情況。

　　給大家講一個圖，這個圖是目前國產(chǎn)焦炭我們在操作的一個手法。目前跟汾渭，跟神華，我們做了一個平臺，目標(biāo)就是如何把蒙煤運(yùn)作好。大家可以看這個軌跡，通過海外平臺把煤進(jìn)口，這不是唯一的途徑，進(jìn)口了以后通過蒙釧平臺運(yùn)作。本地的洗煤廠，昨天和本地的洗煤廠老板聊了聊，這個煤會到華北和唐山，會到西北，這個煤還會到烏海。大家知道烏海周邊的三個市，主要就是六個工業(yè)園區(qū)，17家焦化廠。我們在烏海做了一個平臺，把焦炭然后再到下游的鋼廠。這樣的話我把這個鏈起了名字煤焦鋼供應(yīng)鏈，這個也是天津物產(chǎn)多年來操作的貿(mào)易模式，其中一個核心的精髓，供應(yīng)鏈操作。鋼廠是供應(yīng)鏈的中心，鋼廠是核心的節(jié)點(diǎn)，誰也弄不過它，它會吃著下游的預(yù)付款，它手里有定價權(quán)，它會欠著上家的原料款，到場結(jié)算等等一系列的事。所以我們天津物產(chǎn)有這樣的一個供應(yīng)鏈合作，我們每一個環(huán)節(jié)，每一個節(jié)點(diǎn)，每一個品種都有自己獨(dú)特的操作積累，所以說這樣的話我們會組織上下游，資金鏈串起來，一定的程度上改善和緩解目前在市場里不合理的情況。我們是做服務(wù)的，我拿錢和渠道，我拿規(guī)則好不好？昨天提到了我們的供應(yīng)鏈，不僅僅是錢，供應(yīng)鏈代表的是資金流，還有貿(mào)易流還有渠道，天津物產(chǎn)40幾天的鋼鐵操作經(jīng)驗(yàn)，31家鋼廠我都是第一大代理和貿(mào)易商，我鋼鐵一年的貿(mào)易量3600萬噸，這個絕對值肯定是成為第一，甚至是世界第一。有一百家鋼廠我們可以形成長期合作關(guān)系，我有協(xié)議量的，我是最大代理商的是31家。另外一個鋼廠要不給我回款，那么這個訂貨款也沒有，所以說從供應(yīng)鏈的角度來講，我們還是有我們的優(yōu)勢。所以說底下我要給大家講的，咱們煤焦行業(yè)如何布局，很重要的節(jié)點(diǎn)就是如何跟鋼廠合作，如果把它的關(guān)打通，把錢拿到。用模式給大家講一下基本的思路。

　　天津大宗我們有電子商務(wù)平臺，我們傳統(tǒng)貿(mào)易想轉(zhuǎn)型。2014年我們做了3800個億的貿(mào)易額，世界五百強(qiáng)第185，國內(nèi)第31，這個數(shù)很大了，賺了多少錢？因?yàn)槲覀儾皇巧鲜泄�司，我們賺了幾十個億，3800個億的銷售額賺了幾十個億很可憐的。所以說我們現(xiàn)在的核心，我們不再做大了，我們要做強(qiáng)，我們要增強(qiáng)自己的盈利，要增強(qiáng)對市場的把控能力。最近我們和幾家公司也在聊，我們要做供應(yīng)鏈，我們要做的是做事，我們要做的是服務(wù)。天津大宗電子商務(wù)平臺，我們要摒棄傳統(tǒng)的貿(mào)易模式，我們要轉(zhuǎn)型，我們要做服務(wù)了。從別人的手里買出來賣給別人，我賺買和賣的差價，現(xiàn)在在我們的平臺上操作的都是透明的，多少錢拿過來，多少錢拿走，我中間做了什么，我要收取我的服務(wù)費(fèi)，是這樣的一種模式。

　　我想就我的經(jīng)驗(yàn)積累跟大家溝通一下，進(jìn)口煤品種和市場如何走下去，趨勢是什么？另外一個煤焦行業(yè)的困境如何破局？

　　進(jìn)口焦煤市場有一個大的趨勢，肯定的講這個市場要繼續(xù)存在下去的。它是客觀存在的，我借用昨天曾浩老師講話里面，它和內(nèi)煤是一個互相作用的，是互相推動的，是互相影響的，不斷修正變化的過程。內(nèi)煤在國內(nèi)是100%的重要性，它是生死存亡的問題，外煤只是份額大小的問題，所以說國內(nèi)煤價格漲起來了，它肯定量要大的。國內(nèi)煤的價格跌了，量肯定是要減少的，這是毋庸置疑的。這里面有幾個特點(diǎn)，首先就是成本的優(yōu)勢，它有它存在的理由。山西到唐山的運(yùn)費(fèi)多少錢，四十塊錢的費(fèi)用�，F(xiàn)在指標(biāo)煤110塊錢，你加運(yùn)費(fèi)什么的就很貴。區(qū)域市場有非常強(qiáng)大的市場，沿海。我舉一個極端的例子，灤縣的企業(yè)，外煤的配比比例達(dá)到了90%，只是要一些內(nèi)煤調(diào)一下指標(biāo)。任何的一個煤種你好的，壞的，1/3主焦，什么肥瘦的都有很多。今天提一萬噸就一萬噸，提五千就五千，這個有的是，這在港口形成了一個到超市。就跟抓藥一樣，根據(jù)自己的配比抓藥就可以了，所以說他們的經(jīng)費(fèi)在50塊錢以內(nèi)外煤有不可比擬的優(yōu)勢。還有就是有環(huán)保優(yōu)勢，唐山風(fēng)和日麗，上周包括這周前幾天我在唐山轉(zhuǎn)，現(xiàn)在生死存亡了，工作組在那兒了，說停就停了。我們也是害怕，所以說目前的大勢，尤其是在京津冀和環(huán)渤海一帶，環(huán)保要求低硫、低灰的煤以后是生產(chǎn)的趨勢。剛才提到了澳煤和加拿大煤，這些煤還是重點(diǎn)的發(fā)展目標(biāo)。其它的小煤種我認(rèn)為還是走下坡路的，因?yàn)樗麄冞_(dá)不到這樣的要求。

　　昨天常總講了咱們設(shè)備的更新?lián)Q代，這是一個發(fā)展趨勢。在這樣的發(fā)展趨勢之下，咱們的焦煤和焦炭一定要適應(yīng)這個趨勢，品質(zhì)要提高。我認(rèn)為以后60以下的焦都不行了，所以說給咱們內(nèi)蒙地區(qū)50幾個強(qiáng)度的焦，我給大家提醒，全國范圍之內(nèi)的早晚的事。所以說設(shè)備更新?lián)Q代的要求，也帶來了外煤剛性需求。還有就是資金的需求，這是貿(mào)易環(huán)節(jié)的，而不是咱們煤焦環(huán)節(jié)的。咱們做進(jìn)口煤的大家都知道，因?yàn)楹Ｍ饷旱某杀竞艿汀，F(xiàn)在就是3、2.78這樣的一個成本，你干5億的進(jìn)口能出一個億。我還是拿我們舉例子，2014年我們是210億美元。哪怕賠一點(diǎn)錢，哪怕沒有優(yōu)勢，資金收益這個比你賺一點(diǎn)差價，比你去算賬還好，所以說這也是一個進(jìn)口存在一個非常重要的條件。昨天我和幾個朋友聊了，有幾個大戶一排隊(duì)，港口都有很多的現(xiàn)貨。所以說這個東西進(jìn)口煤存在，也是一個很重要的原因，進(jìn)口煤繼續(xù)存在下去。分析這個離不開鋼鐵行業(yè)本身，大家一定不能孤立的看這個市場和這個煤種，一定要密切的關(guān)注鋼鐵行業(yè)，這個道理大家都應(yīng)該知道。現(xiàn)在是寒冬期沒有到生死存亡的時候，我感覺15年要有效果。先討論怎么活下去的問題，鋼廠現(xiàn)在分化，你要選擇你的合作伙伴，焦煤或者說焦炭，第一類的鋼廠活的很好了，掙錢了。去年我去過非常好的鋼廠，它的利潤在20-30億之間，還是可以的。所以說在我手里的鋼廠，去年有自己上四百萬噸焦化的，它自己掙了兩三個億。自己上焦化的企業(yè)非常好，完事產(chǎn)業(yè)鏈就可以了，它們都可以掙錢。有現(xiàn)金流，但是自己沒有上焦化，它們會把成本壓到最低，那么你干不了。那天我和他們溝通，他們可以給我預(yù)付款，但是我也是做不了�，F(xiàn)在的價格都是很低的，你是要錢還是要量呢，你是要差價還是要回款呢。還有就是有賬期，有的企業(yè)現(xiàn)金流不好�，F(xiàn)在大部分做煤焦的行業(yè)跟下游的鋼廠都是這樣的。還有就是活不下去的，這些你來了，什么焦炭好壞，什么價格高低，只要供就高興了，但是你進(jìn)去就出不來。所以說鋼鐵行業(yè)的分化，大家首先一定要把這個行業(yè)的基本趨勢搞明白。因?yàn)樵蹅兊拿航雇耆�是取決于下游的這個鋼鐵行業(yè)，大勢還是沒有見底。這是我講煤焦行業(yè)的情況。

　　如何破局，對煤焦行業(yè)來講如何拓展生存空間。第一個就要先活下去，保證你的現(xiàn)金流。我覺得要做三件事，首先第一件事就是用好工具，期貨市場不好，單邊市場大家都賠錢，我就不相信都賠錢，有期貨怎么可以賠錢呢。單邊市場現(xiàn)貨賺不著，但是期貨可以掙著，你把期貨增大一點(diǎn)照樣可以掙錢，我說的簡單，但是有很復(fù)雜的操作流程�，F(xiàn)在不做期貨的我感覺大家的日子不好過了。第二個就是電子商務(wù)，比如說信息化的平臺，比如說一些融資供給，一些保理業(yè)務(wù)，包括上游核心的供應(yīng)商它可以保證高品質(zhì)穩(wěn)定的低成本原料。模式的創(chuàng)新，剛才我給大家講了很多，產(chǎn)業(yè)鏈的融合，你單獨(dú)的去做孤立的做煤焦點(diǎn)肯定被大的上游供應(yīng)商欺負(fù)。你得產(chǎn)業(yè)聯(lián)合起來，貨款不回來一點(diǎn)鋼坯行不行，來一點(diǎn)鋼材行不行？然后找類似于天物這樣的供應(yīng)商，你給我變現(xiàn)可以嗎，大家在一起干，抱團(tuán)取暖，大家在模式創(chuàng)新上有很多新的方法，因?yàn)槲乙娏撕芏嗟睦�子。比如說這次我們和合作伙伴的合作，我們就是BT，400多噸的焦化全國的規(guī)模也是數(shù)一數(shù)二的。我們定燒氣的車，一年的鐵礦石、成品運(yùn)輸?shù)鹊仁嵌啻蟮牧�，這些思路都是供大家參考的，這就是模式的創(chuàng)新。還有就是技術(shù)革新，你的配備方案。洗煤廠也有非常好的配煤能力，有的配煤的價格就是很低，基礎(chǔ)的革新也是非常重要的一個突破口。另外就是集采和集銷，某一個區(qū)域或者說某一個團(tuán)隊(duì)，有沒有考慮過幾家聯(lián)合在一起我跟上游統(tǒng)一采煤。我們下游鋼廠統(tǒng)一定價，別回頭它說降20，它說降30。這是一個行業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的一個博弈，要做到合理，我相信咱們焦化行業(yè)目前與鋼廠博弈的時候，別吃虧就可以了，能不能采用集采集銷的路子。謝謝大家!（來源：中國煤炭資源網(wǎng)）