中國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的快速發(fā)展，鋼鐵積蓄量不斷增加，后期勢必將有大量的廢鋼資源產(chǎn)生。雖然我們不能夠預測未來，但可以史為鏡，對我國廢鋼市場的發(fā)展做出一些判斷。日本鋼鐵業(yè)的發(fā)展與中國有很多類似之處，廢鋼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常成熟，通過對日本廢鋼的產(chǎn)生、消費及管理模式的分析研究，或?qū)ξ覈鴱U鋼市場的發(fā)展有一定的啟示和借鑒。

一、日本廢鋼的產(chǎn)生

1．廢棄廢鋼產(chǎn)生呈增長趨勢

日本廢鋼產(chǎn)生包括鋼廠自產(chǎn)廢鋼和社會廢鋼，社會廢鋼又分為廢棄廢鋼和加工廢鋼。廢棄廢鋼包括汽車、鋼材、器械、鐵軌和輪船的回收品，加工廢鋼則是使用鋼材的各產(chǎn)業(yè)部門在加工鋼材時產(chǎn)生的廢鋼。

一般而言，廢棄廢鋼產(chǎn)生與鋼鐵積蓄量成正比，在鋼鐵消費具有悠久歷史的歐美國家，由于鋼鐵積蓄量大，廢棄廢鋼產(chǎn)生量也大。日本對鋼鐵的大量使用比歐美國家晚50余年，從50年代后期開始日本大量使用的鋼鐵在進入老舊廢鋼形成周期后成為廢棄廢鋼。90年代以前，日本廢棄廢鋼發(fā)生量增長較快，平均回收率約2.5%-3%，表明日本在經(jīng)濟高速成長時期大量投入使用的鋼鐵在達到形成廢鋼的年限被回收利用。近20年日本廢棄廢鋼發(fā)生量增速趨緩，回收率有所下降，在2%-2.3%。但是，隨著鋼鐵積蓄量增加，日本廢棄廢鋼發(fā)生量總體仍呈增長趨勢。

圖1 日本鋼鐵積蓄量及廢棄廢鋼產(chǎn)生量

2、加工廢鋼產(chǎn)生與鋼鐵消費相關

加工廢鋼是使用鋼材的各產(chǎn)業(yè)部門在加工鋼材時產(chǎn)生的廢鋼，其發(fā)生量與鋼鐵消費量有直接關系。不過，各部門加工廢鋼產(chǎn)生差別很大，受產(chǎn)業(yè)部門性質(zhì)和不同用途的鋼材消費量所左右。一般來說，汽車、產(chǎn)業(yè)機械、造船等部門的加工廢鋼產(chǎn)生率比建筑業(yè)要高。因此，雖然日本建筑業(yè)鋼材消費量較大，但加工廢鋼的平均產(chǎn)生率要比歐美國家低。

此外，加工廢鋼產(chǎn)生量還要看鋼廠在生產(chǎn)鋼材時為滿足用戶要求所進行的尺寸標準化如何，以及用戶對加工技術所進行的合理使用程度如何，鋼材消費量增加也會帶動加工廢鋼發(fā)生量上升。

日本加工廢鋼產(chǎn)生主要來自汽車業(yè)、機械制造業(yè)、土木、建筑業(yè)等。2011年日本加工廢鋼68%來自汽車業(yè)，其次是來自工業(yè)機械，占10%，來自電機和造船業(yè)的加工廢鋼分別占7%和6%。

圖2 2011年日本加工廢鋼來源

二、日本廢鋼需求的變化

隨著廢鋼資源不斷產(chǎn)生，日本開始注重根據(jù)國內(nèi)廢鋼資源情況來制定煉鋼方法。

從日本煉鋼發(fā)展歷史來看，二戰(zhàn)后的日本處于經(jīng)濟高速成長期的前半期，對鋼鐵需求量迅速增長，因此需要大力發(fā)展鋼鐵業(yè)。這段時期日本廢鋼使用量為粗鋼產(chǎn)量所左右，并受到以廢鋼為主要原料的電爐、平爐和以鐵水為主要原料的轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量比率所影響。

1950-1965年日本粗鋼產(chǎn)量增長主要靠大量使用廢鋼的平爐煉鋼法來實現(xiàn)，然而，由于國內(nèi)產(chǎn)生的廢鋼不足以滿足需求，需要大量進口廢鋼且供應不穩(wěn)定，日本確定了鋼鐵業(yè)發(fā)展向轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)方式為重點的生鐵增產(chǎn)型生產(chǎn)結構轉(zhuǎn)向，并于1977年廢除了平爐煉鋼法。在發(fā)展轉(zhuǎn)爐降低平爐比率時期，日本對電爐鋼比率進行了控制，因此60-70年代日本電爐鋼比例在20%以內(nèi)。

1975年以后，日本國內(nèi)廢鋼供應有所緩和，對進口廢鋼依賴減少，同時日本電爐廠在1973年石油危機時對產(chǎn)品結構和設備進行了合理化改造，電爐煉鋼從此進入高速發(fā)展階段，產(chǎn)量比例逐年升高，從1975年的17%提至1996年33%的峰值水平。電爐鋼產(chǎn)量增長所引起的廢鋼需求量增加與轉(zhuǎn)爐廢鋼配比下降相抵消。

圖3 日本電爐鋼及轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量

1996年以后日本電爐鋼產(chǎn)量比例開始持續(xù)下滑，主要歸因于電爐鋼產(chǎn)品需求下降。90年代后日本經(jīng)濟出現(xiàn)停滯、房地產(chǎn)泡沫破滅，而電爐鋼廠生產(chǎn)的普碳鋼材大都是建筑用鋼，建筑業(yè)低迷令電爐鋼產(chǎn)品需求開始下降，象征著建筑業(yè)活躍程度的卡車產(chǎn)量呈現(xiàn)連續(xù)下滑態(tài)勢。

與卡車產(chǎn)量走勢不同，日本交通工具產(chǎn)量在90年代初期出現(xiàn)一段時期的下滑后，依然維持穩(wěn)步上升的態(tài)勢，意味著日本整體鋼需求仍穩(wěn)定。因此，在粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步增長的情況下，電爐鋼產(chǎn)量下降令電爐鋼比例持續(xù)下降，到2009年降至21%。

圖4 日本交通工具及卡車產(chǎn)量走勢（2010年產(chǎn)量按100計）

也就是說，受電爐鋼產(chǎn)品需求低迷影響，日本電爐鋼比例最高峰時也僅僅在33%左右，而同為發(fā)達地區(qū)的美國電爐鋼比例高達50%-60%，歐盟則高達40%左右。目前日本國內(nèi)有約40個電爐企業(yè)，年產(chǎn)能為4000萬噸，而實際產(chǎn)量僅有2000多萬噸，存在嚴重的產(chǎn)能過剩情況。

三、日本廢鋼進出口市場發(fā)展

日本不同時期對煉鋼方法的調(diào)整以及國內(nèi)廢鋼資源供應的變化促使該國從廢鋼進口國逐漸演變成為出口國。

從日本廢鋼進出口市場發(fā)展來看，60-70年代日本主要靠平爐煉鋼生產(chǎn)時曾是世界最大的廢鋼進口國，因國內(nèi)廢鋼供應難以滿足需求，日本每年需要進口300-600萬噸廢鋼，1967年的進口量達歷史最高的670萬噸。那時日本主要從美國西海岸進口廢鋼，之后增加了從蘇聯(lián)、澳大利亞、東南亞等地區(qū)的進口。

隨著國內(nèi)廢鋼供應增加，80年代后半期開始日本廢鋼進口量急劇減少，到90年代初，由于日本電爐鋼需求下降、廢鋼質(zhì)量劣化及加工廢鋼時產(chǎn)生的大量垃圾在處理上成了問題，國內(nèi)廢鋼開始有剩余，從此日本逐漸成為廢鋼凈出口國，1995年以后出口量激增，到2009年達到峰值水平900萬噸。

圖5 日本廢鋼進出口量

四、日本廢鋼產(chǎn)業(yè)管理模式

為解決人口、資源和環(huán)境的矛盾，保持可持續(xù)發(fā)展，建設資源—產(chǎn)品—再生資源的循環(huán)經(jīng)濟社會成為日本的國策。廢鋼回收是日本發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要部分，從50年代中期開始日本就開始重視廢鋼的回收與利用，70年代以后日本不僅實現(xiàn)了具有高效率的廢鋼管理體制、疏通廢鋼鐵流通渠道，而且還能夠采用現(xiàn)代技術對廢鋼鐵進行加工處理，令其廢鋼業(yè)管理達到世界先進水平。

1.發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟法律體系

自70年代開始，日本政府先后制定了多層次、多方面的循環(huán)經(jīng)濟法律體系，對不同行業(yè)的廢棄物處理和資源再利用等作了具體規(guī)定，并大力加以推行。日本為循環(huán)經(jīng)濟所構建的法律體系大致可以分成3個層次，如表所示。

日本政府所實施的“三個層次”與“循環(huán)經(jīng)濟”構成了一個完整的、配套的法律體系，使日本成為發(fā)達國家中利用法制武器發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟搞得最好的國家。

2.建立高效的管理體制

為加強對廢鋼業(yè)的宏觀管理，日本建立了高效的管理體制，在通產(chǎn)省基礎產(chǎn)業(yè)局中設有專門機構負責制定有關廢鋼鐵行業(yè)的政策和法令，對廢鋼業(yè)和企業(yè)進行協(xié)調(diào)和綜合管理，宏觀方面的具體管理則由各民間團體負責。

1975年日本對原有的廢鋼民間組織進行了統(tǒng)一調(diào)整與合并，在此基礎上成立了日本廢鋼鐵工業(yè)會、廢鋼鐵儲備協(xié)會和回收鐵源利用促進協(xié)會。1982年日本政府又在通產(chǎn)省基礎產(chǎn)業(yè)局內(nèi)成立了廢鋼鐵流通現(xiàn)代化推進協(xié)議會。1988年8月日本廢鋼鐵儲備協(xié)會更名為日本鐵源協(xié)會，職能也有所調(diào)整，主要是為原料供需方提供交流及合作，調(diào)查、提供及研究原料信息，目標是穩(wěn)定原料供需、提高原料質(zhì)量。

日本政府和上述民間組織都不直接插手廢鋼的流通和生產(chǎn)經(jīng)營，讓企業(yè)有充分的自主權，并在相互競爭中充分發(fā)揮活力。

3.廢鋼流通渠道暢通化

廢鋼作為再生資源能否得到充分開發(fā)的關鍵還在于流通渠道是否合理和通暢。在戰(zhàn)后相當長的一段時間里，日本廢鋼流通管理比較混亂，產(chǎn)生廢鋼的企業(yè)和家庭、廢鋼商業(yè)企業(yè)、地方自治體、鋼廠都直接插手廢鋼流通，導致流通環(huán)節(jié)既多又亂，速度緩慢且成本高昂。然而，60年代中期以來，日本廢鋼流通渠道逐步實現(xiàn)了合理化、高效化。從日本廢鋼流通流程圖可以看出，按此流通渠道組織廢鋼鐵流通，不僅使廢鋼鐵的流通渠道大為暢通，而且也縮短了流通途徑。

圖6 日本廢鋼流通流程

為加速廢鋼流通，日本政府除建立上述流通渠道外，還采取了以下措施：通過環(huán)境保護法規(guī)定無論企業(yè)或個人都不得隨意放置廢棄物；把廢鋼買賣列為社會物資流通范疇，規(guī)定其正當?shù)牧魍ㄐ袨�，其交易必須符合政府的政策法令遏止黑市交易；制定廢鋼統(tǒng)一的規(guī)格標準使買賣雙方不因規(guī)格標準不一而不能成交，日本鐵源協(xié)會制訂的《廢鋼鐵驗收統(tǒng)一規(guī)格》分類為鐵屑和生鐵屑，再根據(jù)不同規(guī)格制定了廢鋼鐵等級；實行全國統(tǒng)一的廢鋼檢斤驗收定以及退貨制度等。日本嚴格執(zhí)行上述措施進一步推動了廢鋼交易的規(guī)范化，并提高了廢鋼流通速度。

在對廢鋼的加工處理方面，日本不斷采用先進合理的技術設備，提高了廢鋼加工企業(yè)的勞動生產(chǎn)率。60年代中期以后，僅用了十幾年的時間廢鋼加工企業(yè)就基本上實現(xiàn)了現(xiàn)代化，在生產(chǎn)自動化、省力化方面也有了很大發(fā)展。

為穩(wěn)定原料供給，日本還不斷尋求完善廢鋼市場定價機制。日本中部商品交易所(C-COM)在2005年10月推出全球首個廢鋼期貨合約，期貨品種選取最高規(guī)格(等級)的廢鋼(重廢)作為標準。

五、中國廢鋼市場如何發(fā)展

1.中國2020年左右進入廢鋼快速產(chǎn)生期

參考日本廢鋼業(yè)發(fā)展及演變過程，我們可以對中國廢鋼市場的發(fā)展做出預測。作為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國，中國粗鋼產(chǎn)量從2001年進入快速增長期，從1.5億噸增長至2012年的7.2億噸。然而，受國內(nèi)廢鋼供應不足、電爐鋼生產(chǎn)成本高等因素影響，中國電爐煉鋼發(fā)展緩慢，電爐鋼產(chǎn)量比例一直呈下降走勢，最近幾年一直維持在10%水平。

圖7 中國與日本粗鋼產(chǎn)量走勢對比

若將日本鋼產(chǎn)量走勢向后推移38年，再與中國鋼產(chǎn)量走勢進行對比，可以看出，日本與中國的鋼產(chǎn)量走勢基本吻合。日本粗鋼產(chǎn)量從1955年開始進入快速增長期，到1973年達到高峰，歷時約18年。據(jù)此估計，中國粗鋼產(chǎn)量將在2018-2020年達到峰值。

從圖中還可看出，日本粗鋼產(chǎn)量在1973年達到峰值后，廢鋼產(chǎn)生量進入高峰期，此后電爐鋼產(chǎn)量比例開始上升。與日本的情況相似，在粗鋼產(chǎn)量逐步接近峰值的同時，我國廢鋼產(chǎn)生量也開始增加。

目前，我國廢鋼供應主要來自自產(chǎn)廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼。隨著工業(yè)化進程的推進及鋼鐵儲蓄量增加，我國廢鋼產(chǎn)生量逐年增加，從2005年的5415萬噸增長至2012年的約1億噸，但國內(nèi)廢鋼供應不足以滿足需求，仍需進口廢鋼。隨著報廢汽車、船舶等行業(yè)報廢量逐漸進入高峰，我國將開始進入廢鋼快速產(chǎn)生時期。以汽車業(yè)為例，90年代以來我國汽車產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2000年至2012年產(chǎn)量快速增長，2009年以后年產(chǎn)量都在1000萬輛以上，按8-10年的報廢期計算，報廢汽車數(shù)量將快速增長，預計2017年前后開始進入報廢高峰期。2012年我國汽車保有量為1.1億輛，報廢汽車約467萬輛。據(jù)預測，到2015年我國汽車保有量將達到1.5億輛，2020年將超過2億輛。

圖8 中國汽車產(chǎn)量及報廢量

此外，目前我國船舶運力已嚴重過剩，開始逐步進入拆船高峰；隨著科技更新加快，工業(yè)機械淘汰周期正在縮短；我國建筑用鋼占比35%-40%，報廢周期大約25-30年，后期對這些產(chǎn)業(yè)的廢鋼回收都將推動廢鋼產(chǎn)量增加。

綜合預測，在粗鋼產(chǎn)量接近峰值水平、廢鋼供應趨增的條件下，我國將在2020年左右開始進入廢鋼消費高峰期，此后電爐鋼產(chǎn)量比例將開始上升。

2.電爐鋼廠成為趨勢

由于廢鋼供應逐步進入高峰期，加上廢鋼加工處理技術的不斷提高，廢鋼價格也會開始下滑，從而促使電爐煉鋼成本下降，屆時將有大量電爐鋼廠被建設，進一步拉動國內(nèi)廢鋼消費量增長。

此外，廢鋼作為能源和資源的載體，也是一種環(huán)保減排資源，用廢鋼直接煉鋼比用鐵礦石煉鐵煉鋼可減少廢氣86%，廢水76%和廢渣97%，有利于清潔生產(chǎn)和排廢減量化。因此，出于對環(huán)境保護的考慮，未來政府也將更加重視和鼓勵能耗低、污染更小的電爐煉鋼發(fā)展。

3.鐵礦石進口量將大幅下降

隨著粗鋼產(chǎn)量達到峰值及電爐煉鋼產(chǎn)量增加，鐵礦石在煉鋼生產(chǎn)過程中的使用占比將逐漸下降。與此同時，我國鋼鐵需求也逐漸達到峰值水平，增長幅度有限。在廢鋼使用量上升及鋼鐵消費量增速放緩的雙重壓力下，鐵礦石整體需求勢必下滑，進口量將逐步下降，我國鋼鐵業(yè)長期依賴進口鐵礦石的局面有望被打破。

六、中國廢鋼業(yè)管理有待改進

我國是工業(yè)文明的遲到者，走的是一條西方發(fā)達國家的發(fā)展老路——高物耗、高能耗、高排放、高污染，特別是近兩年大面積出現(xiàn)的霧霾天氣對人們身體健康構成極大威脅，如不盡快走上循環(huán)經(jīng)濟之路，資源將無以為繼，環(huán)境安全面臨更嚴重影響，難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在人均資源稀缺這一點上，我國與日本甚為相似，因此日本發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟對我們有重要的借鑒意義，應促進循環(huán)經(jīng)濟的立法工作，建立和完善促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的法律體系。

廢鋼的回收和利用對于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟而言至關重要，用廢鋼鐵代替生鐵煉鋼耗用的熔劑少，冶煉時間短，耗能少，而且排出的鋼渣少，對環(huán)境的污染較輕。

目前，我國廢鋼供應不足主要原因包括以下幾點：首先，我國鋼鐵積蓄量是近幾年快速增長起來的，按8-30年的報廢期尚未進入廢鋼高產(chǎn)期。其次，廢物資回收網(wǎng)點尚未形成規(guī)范體系，對具有一定加工處理能力的企業(yè)缺乏監(jiān)管，二次污染控制能力差，資源向非法小鋼廠流失嚴重。此外，專業(yè)化、現(xiàn)代化的廢鋼加工配送公司整體裝備水平仍偏低，廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量有待提高。

鑒于上述問題，我國廢鋼業(yè)管理有待進一步的改進，特別是從廢鋼回收、流通領域、對廢鋼加工企業(yè)的管理及扶持等方面進行改善。

1．加強對汽車業(yè)的廢鋼回收

對報廢汽車及汽車企業(yè)廢鋼的回收是日本廢鋼產(chǎn)生的主要部分。隨著我國2017年前后開始進入汽車報廢高峰期，報廢汽車回收拆解行業(yè)也將迎來快速發(fā)展期，但與之配套的回收拆解體系還沒有建立，因此國家應加快完善報廢汽車的相關政策，即制定能夠體現(xiàn)汽車生產(chǎn)企業(yè)負責回收、消費者主動報廢及拆解企業(yè)樂于回收、加強管理和監(jiān)督等四原則的汽車報廢政策。此外，我國汽車產(chǎn)量正快速增長，加強對汽車生產(chǎn)企業(yè)的加工廢鋼回收亦有利于提高廢鋼供應。

2．完善廢鋼流通領域

在廢鋼資源尚未進入高產(chǎn)期的形勢下，提升廢鋼流通環(huán)節(jié)效率、降低流通成本將為提高廢鋼供應起到一定推動作用。可學習日本設立廢棄站、廢鋼集中站等，加快廢鋼加工配送體系建設，完善來自各個領域的廢鋼流通途徑，從而提升廢鋼收集的速度和效率。此外，還應建立廢鋼加工企業(yè)與鋼企間的互信與合作，打造加工配送基地，由市場導向型模式向服務導向型模式轉(zhuǎn)化。

3．加強對廢鋼加工企業(yè)管理和扶持力度

廢鋼加工處理企業(yè)對于廢鋼的利用起到關鍵作用，國家應加強對這些企業(yè)的管理，規(guī)范廢鋼加工技術，控制二次污染。此外，廢鋼產(chǎn)業(yè)是微利產(chǎn)業(yè)，投資大、利潤薄，還需適當加大對廢鋼加工企業(yè)扶持力度，如對稅收政策做出調(diào)整安排，給予優(yōu)惠政策，把廢鋼采選分離和加工的成本降下來。

我國在資源利用、財稅政策上還沒有落實到廢鋼回收加工環(huán)節(jié)，政策、財稅方面的制約可能導致廢鋼生產(chǎn)加工企業(yè)規(guī)模越小越能盈利，規(guī)模越大、越正規(guī)的企業(yè)反而喪失經(jīng)營的正規(guī)渠道，不利于整個行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，因此出臺扶持政策已經(jīng)成為廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈上共同的呼聲。

2009年，國家開始實施對廢鋼回收企業(yè)增值稅先征后返，對廢鋼企業(yè)征收17%增值稅，返70%增值稅額，2010年征17%，返50%增值稅額，從2011年起中止優(yōu)惠政策，廢鋼加工企業(yè)按17%全額征收增值稅，不再退稅。目前，廢鋼業(yè)內(nèi)正呼吁讓大型廢鋼加工企業(yè)重新享受增值稅優(yōu)惠政策，以支持企業(yè)的發(fā)展。