鐵礦石“圍堵戰(zhàn)”

中國(guó)依存度居高不下全球礦業(yè)大佬擴(kuò)產(chǎn)

對(duì)于一直謀取突圍的國(guó)產(chǎn)鐵礦石來(lái)說(shuō)，這不是一個(gè)好消息。

澳洲第三大鐵礦石商FMG總裁潘納威4月10日在博鰲亞洲論壇期間接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)稱，中國(guó)的城鎮(zhèn)化對(duì)鐵礦石形成比較穩(wěn)定的需求，在此背景下，公司剛剛完成擴(kuò)產(chǎn)，年產(chǎn)量已達(dá)1.55億噸。

海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，今年首季中國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.22億噸，同比增長(zhǎng)了19.4%。中國(guó)對(duì)于進(jìn)口鐵礦石的依存度仍然很高。此前有消息稱，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)擬整合培育6-8個(gè)年采礦產(chǎn)能在3000萬(wàn)噸的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，欲將中國(guó)鐵礦石自給率由目前的30%提高到2025年的50%。

“我們的鐵礦石從運(yùn)輸時(shí)間上和成本上都很具有競(jìng)爭(zhēng)力�！背杀緸橥跸�，潘納威顯然并不擔(dān)心中國(guó)可能增加的鐵礦石自給率對(duì)于他們?cè)斐捎绊憽?/P>

一方面國(guó)外鐵礦石巨頭大舉擴(kuò)產(chǎn)，一方面國(guó)內(nèi)鐵礦石要提高自給率，一場(chǎng)以中國(guó)為主戰(zhàn)場(chǎng)的鐵礦石價(jià)格戰(zhàn)將不期而至。

國(guó)際大佬圍剿

據(jù)悉，F(xiàn)MG公司自2003年成立以來(lái)不斷擴(kuò)大，以其驚人的發(fā)展速度，很快成為澳大利亞礦業(yè)出口中新的重量級(jí)公司。2009年，湖南華菱鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)其17.34%股份成為其第二大股東。這家澳洲公司自成立以來(lái)就與中國(guó)聯(lián)系緊密，其中95%的份額出口到以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)。

潘納威向記者透露，F(xiàn)MG公司自從2008年第一船鐵礦石運(yùn)往中國(guó)后，到今年3月底累計(jì)向中國(guó)出口了3.3億噸鐵礦石。因?yàn)橹袊?guó)強(qiáng)烈的進(jìn)口需求，F(xiàn)MG決定負(fù)債下擴(kuò)產(chǎn)，“我們擴(kuò)建主要依靠借貸完成，總花銷90多億美元，現(xiàn)在擴(kuò)建完成后，需要正常的現(xiàn)金流來(lái)還貸�！�

事實(shí)上，國(guó)際三大礦業(yè)巨頭——巴西淡水河谷、澳洲力拓、必和必拓也均進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)高峰。從目前幾大主要礦山的擴(kuò)建計(jì)劃來(lái)看，全球鐵礦石新增產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期是在2014-2015年。數(shù)據(jù)顯示，2013年全球鐵礦石海運(yùn)增量約7000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到1.2億-1.3億噸。

國(guó)際礦業(yè)大佬們之所以一副“礦石不愁賣”的模樣，原因來(lái)自于中國(guó)對(duì)于鐵礦石進(jìn)口的依存度。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石為9239.3萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)32.04%。到2002年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口突破1億噸，達(dá)到1.11億噸，同比增長(zhǎng)20.67%。此后幾年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口一直居高不下，年增長(zhǎng)率都在30%以上。直至2010年鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，較2009年略有下降，結(jié)束了自2000年來(lái)一直高速上升的勢(shì)頭。這期間，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量年均增長(zhǎng)24.4%。進(jìn)口量的不斷攀升，也使得中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依存度不斷提高，2013年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度已近七成。

成本為王

為了擺脫國(guó)際鐵礦石企業(yè)“打工仔”的命運(yùn)，中國(guó)鋼企及行業(yè)內(nèi)人士一直在努力，然而卻因?yàn)殇撹F行業(yè)薄利而不得不去選擇更便宜的進(jìn)口鐵礦。

在礦價(jià)下行通道中，進(jìn)口礦占據(jù)更大的比較優(yōu)勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，全球三大礦業(yè)巨頭生產(chǎn)成本平均低于80美元／噸，而根據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4000多家國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)低于100美元／噸的占65%，在100-120美元／噸之間的占15%，其他高于120美元／噸，有的甚至達(dá)到140美元／噸以上。

據(jù)悉，F(xiàn)MG推進(jìn)的擴(kuò)建效果顯著，噸礦生產(chǎn)成本削減了15美元，到2015年噸礦生產(chǎn)成本將可能比必和必拓低3美元。目前，F(xiàn)MG鐵礦石價(jià)格盈虧平衡點(diǎn)低至70美元/噸，若生產(chǎn)成本繼續(xù)下降，礦價(jià)盈虧平衡點(diǎn)或?qū)⒔抵?0美元/噸。

與鐵礦石價(jià)格暴漲相對(duì)應(yīng)的是，鋼材價(jià)格的水平回到了20年前，這個(gè)“剪刀差”對(duì)鋼企而言是致命的。潘納威表示：“我們注意到中國(guó)新開的鋼廠很注重鐵礦石進(jìn)口的效率和成本，所以很多鋼廠都在沿海建造，這樣能獲得更低的運(yùn)輸成本。”

艱難的突圍戰(zhàn)

那么，國(guó)產(chǎn)鐵礦石如何突圍？

中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)曾表示，近10年來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)因高礦價(jià)累計(jì)多支出原料成本2萬(wàn)多億元，巨額的原料支出吞噬了鋼鐵企業(yè)的大部分利潤(rùn)。提高國(guó)產(chǎn)礦比例的實(shí)質(zhì)就是要解決這個(gè)問(wèn)題。

盡管加大國(guó)產(chǎn)礦比例已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，但是受制于資源稟賦、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)等諸多因素,我國(guó)發(fā)展國(guó)產(chǎn)礦仍存在諸多困難。即便是中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)的整合方案實(shí)施起來(lái)也是不易。

為了引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)行為，影響國(guó)際鐵礦石預(yù)期價(jià)格的形成，早在2011年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)正式推出中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)。但在國(guó)際礦業(yè)巨頭們擴(kuò)產(chǎn)壓價(jià)的打壓下，效果了了。

當(dāng)前國(guó)際鐵礦石供給面已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩苗頭，如果中國(guó)自給率提升到50%之上，按照2013年8.19億噸鐵礦石進(jìn)口量計(jì)算，進(jìn)口量減量將會(huì)超過(guò)2億噸。礦業(yè)巨頭為了保住中國(guó)市場(chǎng)必定會(huì)采取價(jià)格戰(zhàn)，而這正掐住了中國(guó)高成本鐵礦石的死穴。