3月26日晚間消息中信泰富晚間在港交所公告稱，正與中信集團(tuán)協(xié)商，以現(xiàn)金及配售新股(代價(jià)股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權(quán)，今日已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。收購?fù)瓿珊�，包含中信集團(tuán)絕大部分凈資產(chǎn)、股東權(quán)益高達(dá)2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實(shí)現(xiàn)在港整體上市。

中信泰富于周一午后停牌，彭博通訊社昨日下午引述消息稱，中信泰富將以增發(fā)和配售新股共約3000億港元收購母公司所有資產(chǎn)，中信集團(tuán)借殼在港上市，并計(jì)劃將總部也遷往香港。今日晚間中信泰富的公告證實(shí)了相關(guān)消息，并表示今日各方已經(jīng)簽訂了框架協(xié)議。不過，公告沒有提及中信集團(tuán)計(jì)劃將總部遷往香港的傳聞。

根據(jù)協(xié)議，轉(zhuǎn)讓對價(jià)將包括現(xiàn)金和中信泰富發(fā)行的新股(代價(jià)股份)，代價(jià)股份擬按照每股港幣13.48元發(fā)行并分配，比周一停牌前溢價(jià)6.48%。不過，在停牌前中信泰富股價(jià)在半日之間已大漲4.8%，與過去10個(gè)交易日的平均價(jià)相比，新股發(fā)行價(jià)溢價(jià)達(dá)14.82%。按照停牌前股價(jià)計(jì)算，中信泰富市值約460億港元，而即將注入的資產(chǎn)價(jià)值相當(dāng)于港幣逾2800億港元，超過中信泰富的6倍。

中信集團(tuán)去年已經(jīng)完成整體改制工作，成為國有獨(dú)資公司，董事長常振明近日接受采訪時(shí)曾透露，集團(tuán)上市預(yù)計(jì)在今年內(nèi)完成。

香港財(cái)經(jīng)評論員梁海明對新浪財(cái)經(jīng)表示，中信集團(tuán)以向旗下中信泰富注入資產(chǎn)的方式借殼赴港上市，一方面體現(xiàn)了中央改革央企、國企的決心，另一方面也是鼓勵(lì)如中信集團(tuán)這類發(fā)展較為成熟的大企業(yè)進(jìn)一步“走出去”，到香港這個(gè)國際市場經(jīng)受大風(fēng)大浪，“就如同在內(nèi)地‘大學(xué)畢業(yè)’了的孩子，現(xiàn)在讓他們到香港去接受進(jìn)一步的研究生教育”。

此外，他認(rèn)為這也體現(xiàn)了中央繼續(xù)支持香港的發(fā)展，對國家、對香港和中信集團(tuán)自身是一個(gè)三贏的局面，預(yù)期未來會(huì)有越來越多類似的央企、國企陸續(xù)赴港。

此外，對于過去7年來持續(xù)受到投資外匯巨虧事件，以及澳大利亞鐵礦項(xiàng)目虧損等負(fù)面消息影響的中信泰富，分析人士普遍相信母集團(tuán)借殼上市將是重大利好。中信泰富方面則表示，董事會(huì)認(rèn)為收購?fù)瓿珊�，拓寬的�?jīng)營范圍和更強(qiáng)的管理能力將增強(qiáng)中信泰富的實(shí)力，提高其競爭能力并充分把握中國經(jīng)濟(jì)的高速增長帶來的機(jī)遇。中信泰富優(yōu)化后的信用記錄將提高其融資的靈活性，使其得以為各項(xiàng)業(yè)務(wù)融資。

中信集團(tuán)是中國最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛?80多家子公司，業(yè)務(wù)包括銀行、證券、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源、工程承包、貿(mào)易等等81種行業(yè)，并且是多個(gè)行業(yè)的翹楚。中信股份則是集團(tuán)股份制改造后設(shè)立的擬上市公司，包括中信集團(tuán)絕大部分經(jīng)營性凈資產(chǎn)，注冊資本為1280億元，法定代表人為集團(tuán)董事長常振明。公告指出，中信集團(tuán)主要通過其展開業(yè)務(wù)，而集團(tuán)去年在《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)公司排名第172位。

中信集團(tuán)此前已經(jīng)逐步將經(jīng)營性資產(chǎn)注入中信股份，旗下的主要已上市的資產(chǎn)包括中信銀行、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源等，整體上市后，過去未上市的旗下資產(chǎn)如中信地產(chǎn)、中信信托投資、中信出版社等，相信也將成為上市公司資產(chǎn)。

中信泰富簡介

中信泰富有限公司是在香港交易所上市的綜合型控股公司(港交所：00267)，成立于1990年，總部位于香港金鐘的中信大廈，現(xiàn)任主席兼董事總經(jīng)理為常振明，上任主席為榮智健，董事總經(jīng)理為范鴻齡。

中信集團(tuán)簡介

(據(jù)中信集團(tuán)官網(wǎng))經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2011年12月，中國中信集團(tuán)公司(原中國國際信托投資公司)整體改制為國有獨(dú)資公司，并更名為中國中信集團(tuán)有限公司(簡稱“中信集團(tuán)”)，注冊資本為人民幣1837.0263億元，法定代表人常振明。

中信集團(tuán)是1979年在鄧小平先生的倡導(dǎo)和支持下、由榮毅仁先生創(chuàng)辦的。成立以來，中信集團(tuán)充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)改革試點(diǎn)和對外開放窗口的重要作用，在諸多領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的探索與創(chuàng)新，成功開辟出一條通過吸收和運(yùn)用外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)為中國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展之路，在國內(nèi)外樹立了良好信譽(yù)與形象，取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績。

中信集團(tuán)目前已發(fā)展成為一家金融與實(shí)業(yè)并舉的大型綜合性跨國企業(yè)集團(tuán)。其中，金融涉及銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理等行業(yè)和領(lǐng)域；實(shí)業(yè)涉及房地產(chǎn)、工程承包、資源能源、基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械制造、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢和良好發(fā)展勢頭。

截至2012年末，中信集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)35,657億元，凈資產(chǎn)2,355億元，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,498億元，凈利潤301.6億元。2009年以來連續(xù)四年入選美國《財(cái)富》雜志“世界500強(qiáng)”企業(yè)排行榜，2013年排名第172位。

中信集團(tuán)在香港的上市平臺(tái)眾多，其中包括中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(jì)(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)。

中信集團(tuán)旗下?lián)碛芯硟?nèi)A股上市公司中信銀行(601998.SH)、中信證券(600030.SH)、中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信重工(601608.SH)、中葡股份(600084.SH)等六家公司。