國信證券近日發(fā)布大秦鐵路（601006）的研究報告稱，4月大秦線運量3311.7萬噸,1-4月累計運量1.5億噸,分別同比增長5.5%/2.7%。
大秦線4月13日開始檢修,5月7日結(jié)束。受到大秦線檢修的影響,4月大秦線完成3311.7萬噸,同比增長5.5%,環(huán)比下降13.2%;日均運量110.4萬噸,環(huán)比下降10.3%。1-4月大秦線累計完成煤炭運量1.45億噸,同比增長2.7%。
5月初港煤炭庫快速回落至500萬噸左右,較4月初減少232.8萬噸。自大秦線開始檢修開始,秦皇島港煤炭周轉(zhuǎn)速度加快,4月底港口510萬噸,較月初減少232.8萬噸。檢修完成后,庫存出現(xiàn)小幅上升,截至5月9日,秦皇島港庫存升至526.4萬噸。
方面,截止4月20日,全國重點電廠庫存總量為7188萬噸,較上月同期減少467萬噸,電煤庫存可用天數(shù)20天。
預(yù)計大秦線全年運量4.4億噸左右,維持13/14年EPS0.89/0.92元,對應(yīng)PE8.1/7.8倍,維持“推薦”評級。
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