10月鐵道部年內(nèi)第三次再次追加今年投資規(guī)模至6300億,基建投資上調(diào)至5200億,分別超過年初計劃的22%和28%,1-8月鐵路固定資產(chǎn)投資和基建投資僅有2714和2277億,意味著后4個月月均投資870億和730億,比8月投資增長近一倍。與此同時,水泥行業(yè)基本面近期出現(xiàn)積極變化,在協(xié)同效應(yīng)再次發(fā)揮作用以及需求回暖的有利條件下,近1個月價格平均累計漲幅超過5%,尤其是華東和中南地區(qū),而煤炭等原材料成本穩(wěn)定,上漲的價格將直接體現(xiàn)噸毛利上,對于四季度乃至明年一季度業(yè)績有明顯改善,相對于去年四季度業(yè)績下滑,今年四季度預(yù)計同比和環(huán)比均有改善。個股關(guān)注華新水泥、江西水泥、海螺水泥等具備業(yè)績好轉(zhuǎn)預(yù)期的華東、華南地區(qū)上市公司。
　　
　　來源：山西證券