煤制橡膠與煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)鏈非常相似，煤制烯烴的典型產(chǎn)業(yè)鏈為“煤→甲醇→烯烴→聚烯烴”，煤制橡膠的產(chǎn)業(yè)鏈為“(煤→甲醇)+(石英砂→工業(yè)硅)→有機(jī)硅單體→硅橡膠”。二者的區(qū)別在于，生產(chǎn)烯烴的主要原料只有甲醇，而生產(chǎn)有機(jī)硅單體同時需要甲醇和工業(yè)硅，生產(chǎn)1噸聚烯烴需要大約3噸甲醇，而生產(chǎn)1噸硅橡膠需要大約1.5噸甲醇和0.6噸工業(yè)硅。
二者的煤炭轉(zhuǎn)化形式差別較大，在煤制烯烴過程中，煤炭主要以原料煤的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)化，在煤制橡膠過程中，煤炭主要以燃料煤的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)化。在配套熱電裝置的情況下，以煤和石英砂為起始原料生產(chǎn)1噸硅橡膠需要超過10噸的煤炭(折合熱值為5500大卡的動力煤)，耗煤主要集中在甲醇、工業(yè)硅和有機(jī)硅單體3個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，分別約占硅橡膠總體耗煤量的30%、30%和40%，而從有機(jī)硅單體到硅橡膠的過程能耗很低。上述環(huán)節(jié)的耗煤方式各不相同，生產(chǎn)甲醇是以煤為原料，生產(chǎn)工業(yè)硅的耗電量很大，生產(chǎn)有機(jī)硅單體的蒸汽消耗量很大、電耗也較高。
目前煤制橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)均已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，技術(shù)成熟可靠。其中技術(shù)難度最大、對整個產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力影響最大的環(huán)節(jié)是有機(jī)硅單體。我國有機(jī)硅單體在2002年實(shí)現(xiàn)了單套5萬噸/年的工業(yè)化生產(chǎn)，經(jīng)過十年的飛速發(fā)展，到2011年已成為全球第一大有機(jī)硅單體生產(chǎn)國。有機(jī)硅單體工業(yè)化生產(chǎn)的突破使硅橡膠的成本和價格大幅下降，與此同時，天然橡膠和石油基合成橡膠的價格大幅上升。到2011年，硅橡膠與其它橡膠的比價關(guān)系首次出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，硅橡膠由高價格的特種橡膠變成了最廉價的橡膠，這使硅橡膠大規(guī)模替代其它橡膠具備了經(jīng)濟(jì)可行性，硅橡膠的消費(fèi)將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，將快速地由化工新材料轉(zhuǎn)變?yōu)榇笞诨A(chǔ)材料，實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所提出的將部分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快培育成為支柱產(chǎn)業(yè)的要求。
隨著有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)的大范圍擴(kuò)散，基礎(chǔ)牌號硅橡膠的技術(shù)溢價逐漸消失，而耗煤量大的特點(diǎn)開始突顯，煤價取代技術(shù)成為硅橡膠產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素。因為硅橡膠的目標(biāo)市場和核心競爭要素發(fā)生了根本性變化，所以需要從煤制橡膠的新視角來審視和重新定位硅橡膠產(chǎn)業(yè)，按照大宗煤化工產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)律來科學(xué)規(guī)劃和引導(dǎo)煤制橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
價格問題不再制約推廣
硅橡膠是傳統(tǒng)意義上的高性能特種橡膠，具有非常優(yōu)良的綜合性能，在適當(dāng)調(diào)整混煉配方和成型工藝的前提下，可以在眾多領(lǐng)域替代石油基合成橡膠和天然橡膠。過去長期制約硅橡膠發(fā)展的主要因素是高昂的價格，但近十年來硅橡膠與其它膠種的價格比發(fā)生了顛覆性的變化。
近十年來，隨著發(fā)展中國家汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，天然橡膠需求大幅增長，但產(chǎn)量增長很有限，導(dǎo)致天然橡膠價格大幅上漲。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年進(jìn)口天然橡膠的美元價格約為2001年的8倍，考慮到匯率變化因素，2011年進(jìn)口天然橡膠的人民幣價格約為2001年的6倍。
近十年來，隨著石油價格的大幅上漲，石油基合成橡膠價格大幅提高。在天然橡膠價格和石油基合成橡膠價格上漲了數(shù)倍的同時，硅橡膠的價格在過去十年里下降了大約1/3，從2011年開始成為最廉價的橡膠。目前硅橡膠生膠價格僅為1.7萬～1.8萬元/噸，大約比丁苯橡膠的價格低15%，比順丁橡膠的價格低20%。這主要是因為硅橡膠的主要原料有機(jī)硅單體在上世紀(jì)長期由少數(shù)幾家跨國公司壟斷，價格居高不下，而目前我國已基本實(shí)現(xiàn)自給，并已成為最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)國。
2002年我國第一套年產(chǎn)5萬噸的有機(jī)硅單體裝置實(shí)現(xiàn)了正常生產(chǎn)，立即招致跨國公司的大幅降價傾銷，2004年我國對進(jìn)口有機(jī)硅單體實(shí)施反傾銷，有機(jī)硅單體價格隨即上漲一倍以上，有機(jī)硅單體行業(yè)出現(xiàn)暴利，暴利和技術(shù)擴(kuò)散導(dǎo)致產(chǎn)能快速增長，我國有機(jī)硅單體產(chǎn)能由2002年的大約10萬噸增長到2011年的大約180萬噸，有機(jī)硅單體由主要依靠進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)榛緦?shí)現(xiàn)國內(nèi)自給并開始大量出口。
在價格不斷下降的過程中，與其它橡膠相比，硅橡膠的性價比不斷提升。2001～2011年年均消費(fèi)增長率超過20%，遠(yuǎn)高于橡膠消費(fèi)總量的增長率。但硅橡膠的價格低于丁苯橡膠、順丁橡膠的價格只有不到1年的時間。此前硅橡膠主要替代較高價格的石油基特種橡膠，用于生產(chǎn)高檔橡膠制品，但在占橡膠消費(fèi)量一半以上的輪胎領(lǐng)域，硅橡膠的用量很少，硅橡膠輪胎雖然比普通輪胎具有更好的耐高溫、耐低溫和耐磨性能，同時環(huán)保、衛(wèi)生，但目前硅橡膠還僅用于對衛(wèi)生要求較高的童車輪胎、玩具輪胎以及極熱、極寒、超重載等特殊工作環(huán)境下的輪胎。只有當(dāng)輪胎企業(yè)對硅橡膠有比較穩(wěn)定的低價預(yù)期時，才有可能改變更多規(guī)格輪胎的膠料配方，同時無論在輪胎還是非輪胎領(lǐng)域，硅橡膠的推廣應(yīng)用都還需要解決一些應(yīng)用技術(shù)問題，部分領(lǐng)域可能還會涉及硅橡膠自身的改性問題。
硅橡膠生產(chǎn)技術(shù)成熟，性能優(yōu)良，價格低廉，市場潛力巨大，但要盡快將潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場，首先需要穩(wěn)定下游橡膠加工企業(yè)對硅橡膠的低價預(yù)期，同時加快硅橡膠在各個領(lǐng)域替代其它膠種的應(yīng)用技術(shù)研究。
下游市場前景廣闊
在橡膠的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，大約55%用于輪胎，45%用于非輪胎領(lǐng)域。從消費(fèi)的膠種情況看，天然橡膠占41.8%，丁苯橡膠和順丁橡膠合計占28.4%，而硅橡膠目前僅用于建筑密封膠、導(dǎo)電按鍵等少數(shù)非輪胎領(lǐng)域，僅占橡膠消費(fèi)總量的6.4%；即使只在部分非輪胎的細(xì)分領(lǐng)域取代其它膠種，硅橡膠的消費(fèi)量也會成倍增長，發(fā)展?jié)摿薮蟆?BR>
硅橡膠已經(jīng)開始由高性能特種橡膠轉(zhuǎn)變?yōu)榇笞诤铣上鹉z，硅橡膠的消費(fèi)量將實(shí)現(xiàn)跨越式增長，遠(yuǎn)期可望成為用量最大的橡膠品種。預(yù)計到2015年，硅橡膠將占國內(nèi)橡膠消費(fèi)總量的10%～15%，即硅橡膠消費(fèi)量有望達(dá)到100萬～150萬噸，而到2020年，硅橡膠占橡膠消費(fèi)總量的比例有望達(dá)到20%～33%，即硅橡膠消費(fèi)量有望達(dá)到300萬～500萬噸。我國橡膠消費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)天然橡膠、石油基合成橡膠、非石油基合成橡膠三足鼎立的局面。
硅橡膠的跨越式發(fā)展將對上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極為深遠(yuǎn)的影響。首先，將大幅拉動煤炭的加工轉(zhuǎn)化，如果到2020年硅橡膠產(chǎn)量達(dá)到500萬噸，并主要集中在煤炭資源地，將拉動5000萬噸/年規(guī)模的煤炭就地轉(zhuǎn)化，這將極大地促進(jìn)新疆等煤炭資源豐富而又不便外運(yùn)的西部省份的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。其次，將大幅提高橡膠的國內(nèi)自給率，如果到2020年硅橡膠占我國橡膠消費(fèi)量的比例由目前的6.5%提高到33%，預(yù)計我國橡膠的整體國內(nèi)自給率可由目前的大約50%提高到80%以上，大大緩解橡膠供應(yīng)緊張狀況，降低橡膠加工行業(yè)的生產(chǎn)成本，同時提高橡膠制品的質(zhì)量，增強(qiáng)橡膠加工行業(yè)的盈利能力。
發(fā)展煤制橡膠適合國情
2011年我國橡膠消費(fèi)量已達(dá)765萬噸，其中天然橡膠占41.8%，石油基合成橡膠占51.6%，非石油基合成橡膠占6.5%。非石油基合成橡膠主要包括硅橡膠和氟橡膠，其中硅橡膠消費(fèi)量達(dá)49萬噸，占非石油基合成橡膠的98%，幾乎完全代表了非石油基合成橡膠。
煤制橡膠比重很小但國內(nèi)自給率高。因為適宜種植天然橡膠的土地很少，所以我國天然橡膠的國內(nèi)自給率僅為22%；因為我國石油資源有限，所以我國石油基合成橡膠的國內(nèi)自給率僅為67%。與這些情況相反，由于我國是世界上最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國，并且已掌握了有機(jī)硅單體和基礎(chǔ)牌號硅橡膠的生產(chǎn)技術(shù)，所以我國硅橡膠的國內(nèi)自給率達(dá)到了90%，只有少量特種牌號的硅橡膠依靠進(jìn)口。
另外，橡膠是具有戰(zhàn)略意義的基礎(chǔ)原材料，消費(fèi)增長率一般略高于GDP，預(yù)計到2015年國內(nèi)橡膠消費(fèi)量將突破1000萬噸，到2020年國內(nèi)橡膠消費(fèi)量將達(dá)到約1500萬噸。而受氣候和土地條件的制約，全球天然橡膠產(chǎn)量增長緩慢，過去十年，天然橡膠占我國橡膠消費(fèi)量的比例由超過50%下降到2011年的41.8%，未來在橡膠消費(fèi)總量的比例仍將不斷下降。同時我國石油資源有限，石油基合成橡膠的發(fā)展也受到很大的制約。
因此，我國需要大力發(fā)展非石油基合成橡膠來解決我國橡膠供應(yīng)問題，而硅橡膠是非石油基合成橡膠中的絕對主導(dǎo)產(chǎn)品。
已是煤化工重要一員
硅橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從2011年開始進(jìn)入新的階段，此前硅橡膠產(chǎn)業(yè)是典型的化工新材料產(chǎn)業(yè)，其核心競爭力是技術(shù)，重點(diǎn)是有機(jī)硅單體的生產(chǎn)技術(shù)。但隨著有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)的大范圍擴(kuò)散，硅橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)化為大宗合成材料產(chǎn)業(yè)，核心競爭要素也由技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀究刂疲_始體現(xiàn)出強(qiáng)烈的資源依賴性。
硅橡膠產(chǎn)業(yè)又是非常典型的煤化工產(chǎn)業(yè)。在配套熱電裝置的情況下，以煤和石英砂為起始原料生產(chǎn)1噸硅橡膠需要超過10噸的煤炭(折合熱值為5500大卡的動力煤)，而目前1噸硅橡膠生膠的價格只有大約1.7萬～1.8萬元，煤炭價格對于硅橡膠的成本和盈利水平具有決定性的影響。甲醇和工業(yè)硅的高耗能特點(diǎn)早已眾所周知，而有機(jī)硅單體長期作為高技術(shù)、高附加值的新材料，被關(guān)注的焦點(diǎn)是技術(shù)，同時有機(jī)硅單體的耗煤是以消耗蒸汽為主要形式，因此其高能耗的特點(diǎn)一直沒有引起重視，但在硅橡膠的全產(chǎn)業(yè)鏈耗煤構(gòu)成中，在配套熱電裝置的情況下，生產(chǎn)有機(jī)硅單體的耗煤量比生產(chǎn)甲醇或者生產(chǎn)工業(yè)硅的耗煤量都更高。
現(xiàn)代煤化工按產(chǎn)品用途可分為燃料型煤化工和材料型煤化工，燃料型煤化工包括煤制油、煤制天然氣、煤制醇醚燃料等，而材料型煤化工主要著眼于替代石油基的三大合成材料即塑料、化纖和橡膠，煤制烯烴相當(dāng)于煤制塑料，煤制乙二醇和煤制芳烴向下延伸的主要產(chǎn)品是聚酯，相當(dāng)于煤制化纖。煤制橡膠不僅是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，而且是技術(shù)最成熟、與石油基材料相比競爭優(yōu)勢最大的領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)規(guī)模裝置的投資也相對較低，以煤和石英砂為起始原料、年產(chǎn)8萬噸硅橡膠項目投資約為20多億元，因此煤制橡膠必將成為現(xiàn)代煤化工發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需三大舉措
優(yōu)化煤制橡膠的產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)煤制橡膠產(chǎn)業(yè)的核心競爭力
在有機(jī)硅單體技術(shù)大范圍擴(kuò)散后，煤價成為煤制橡膠產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素，煤制橡膠產(chǎn)業(yè)急需根據(jù)煤炭資源的分布情況優(yōu)化布局。
從硅橡膠行業(yè)內(nèi)部競爭看，因為有機(jī)硅單體和硅橡膠產(chǎn)能增長過快，同時生產(chǎn)裝置主要布局在煤價較高的東部和中部地區(qū)，成本較高，目前每噸基礎(chǔ)牌號硅橡膠的毛利不足1千元，如果在新疆建設(shè)上下游一體化的硅橡膠項目，生產(chǎn)成本可下降5千元以上，即使增加產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)綎|部的成本，綜合成本仍可下降4千元以上，產(chǎn)品毛利率可由目前的不足5%大幅提高到30%左右，所以在西部低煤價地區(qū)建設(shè)硅橡膠項目比東部和中部地區(qū)具有壓倒性的競爭優(yōu)勢。部分有機(jī)硅企業(yè)已經(jīng)開始從東部向西部低煤價地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，例如浙江合盛硅業(yè)公司在新疆石河子市建設(shè)包括熱電、工業(yè)硅、40萬噸/年有機(jī)硅單體、硅橡膠的一體化項目，目前部分裝置已建成。在過去十年里，電石法聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)大規(guī)模西移，預(yù)計在未來十年里，類似的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將在有機(jī)硅行業(yè)重演，從有機(jī)硅單體到基礎(chǔ)牌號的硅橡膠等產(chǎn)品都將轉(zhuǎn)移到西部低煤價地區(qū)，而東部和中部地區(qū)主要生產(chǎn)特種牌號的硅橡膠等高附加值有機(jī)硅產(chǎn)品。
從硅橡膠與其它膠種的競爭看，因為天然橡膠的產(chǎn)量難以大幅增加，未來新增橡膠消費(fèi)量主要由合成橡膠滿足；同時，在目前的橡膠價格體系中，除硅橡膠外，價格最低的是丁苯橡膠和順丁橡膠，而天然橡膠的價格一般比丁苯橡膠和順丁橡膠高10%左右，所以只要硅橡膠的價格低于丁苯橡膠和順丁橡膠，則意味著硅橡膠對石油基合成橡膠和天然橡膠具有整體性的價格競爭力。目前硅橡膠比丁苯橡膠和順丁橡膠的價格低15%~20%，如果硅橡膠產(chǎn)業(yè)完成向西部低煤價地區(qū)的轉(zhuǎn)移，遠(yuǎn)期硅橡膠價格有望再下降10%~15%，即比大宗石油基合成橡膠價格低30%左右，而目前原油價格約為80美元/桶，即使原油價格下降到50~60美元/桶，硅橡膠仍可與大宗石油基合成橡膠價格持平。硅橡膠的性能遠(yuǎn)優(yōu)于大宗石油基合成橡膠。因此，優(yōu)化硅橡膠的產(chǎn)業(yè)布局可以確保在50~60美元/桶的較低油價下仍可大規(guī)模替代石油基合成橡膠。
從近期看，率先在低煤價地區(qū)發(fā)展硅橡膠產(chǎn)業(yè)的企業(yè)可以獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益，從長遠(yuǎn)看，在低煤價地區(qū)大規(guī)模發(fā)展硅橡膠產(chǎn)業(yè)可以確立硅橡膠對其它橡膠品種的價格競爭優(yōu)勢，使硅橡膠的消費(fèi)量在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增長，快速發(fā)展成最大宗的合成橡膠，為硅橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。
因此，建議企業(yè)特別是有機(jī)硅企業(yè)早日進(jìn)軍西部低煤價地區(qū)，汲取煤海之水，在廣闊的戈壁灘上營造“現(xiàn)代橡膠林”，在硅橡膠產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展中實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的跨越式發(fā)展。
加快硅橡膠的推廣應(yīng)用，降低橡膠加工行業(yè)的原料成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善橡膠加工行業(yè)的盈利狀況
因為天然橡膠和石油基合成橡膠價格持續(xù)大幅上漲，而汽車等下游終端產(chǎn)品的價格不漲反降，導(dǎo)致以輪胎為代表的橡膠加工行業(yè)的成本難以向下游傳導(dǎo)，盈利空間被不斷壓縮。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年中國橡膠加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3110億元，實(shí)現(xiàn)利潤98億元，銷售利潤率僅約為3%。
長期以來，硅橡膠作為高性能、高價格的特種橡膠，僅用于高端領(lǐng)域，其高端形象深入人心，不在大多數(shù)橡膠加工企業(yè)的關(guān)注視野內(nèi)，而基礎(chǔ)牌號硅橡膠價格低于大宗石油基合成橡膠只有不到一年的時間，目前首先需要加強(qiáng)有機(jī)硅行業(yè)與橡膠加工行業(yè)的信息溝通，讓橡膠加工行業(yè)關(guān)注和了解硅橡膠，特別是了解硅橡膠的低價格及其原因，確立對基礎(chǔ)牌號硅橡膠的長期低價預(yù)期，從而加快硅橡膠在各個領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究，加速推廣硅橡膠。
建議橡膠加工企業(yè)和行業(yè)協(xié)會把硅橡膠的推廣應(yīng)用作為減少橡膠加工行業(yè)的原料對外依存、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)盈利能力的重大舉措，加強(qiáng)信息溝通和傳播，加快應(yīng)用技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化，力爭在“十二五”期間通過使用硅橡膠替代石油基合成橡膠和天然橡膠，使橡膠加工行業(yè)的盈利能力和產(chǎn)品質(zhì)量都得到明顯提升。
建議相關(guān)政府部門加強(qiáng)對煤制橡膠產(chǎn)業(yè)的扶持和引導(dǎo)
在煤制橡膠過程中，煤炭主要是通過蒸汽和電的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)化，所以建議相關(guān)政府部門支持上下游一體化的硅橡膠生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)配套的熱電裝置，確保將當(dāng)?shù)氐拿簝r優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)的成本優(yōu)勢。
建議國家扶持一批硅橡膠應(yīng)用示范工程，通過應(yīng)用示范工程解決硅橡膠在新領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加快硅橡膠替代石油基合成橡膠和天然橡膠的進(jìn)程。
煤制橡膠產(chǎn)業(yè)具有非常重要的戰(zhàn)略意義，并有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，所以建議相關(guān)政府部門在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、煤炭資源和土地等生產(chǎn)力要素配置、財稅政策等方面給予扶持和引導(dǎo)，促進(jìn)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展成為支柱產(chǎn)業(yè)。
來源：中化新網(wǎng)
