由上海期貨交易所主辦的“第九屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“創(chuàng)新與服務-中國期貨市場的改革開放”。東方財富網(wǎng)全程圖文直播本次論壇。以下為冶金經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)在“鋼材國際研討會”上的演講實錄。
　　
　　各位領導、各位同仁、各位朋友上午好！很高興受到上海期貨交易所的邀請來參加今天的會議，今天會議給我定的主題是，談一下“十二五”鋼鐵的需求分析。大家知道鋼鐵需求的分析預測是一個很不準的事情，但是我想鋼鐵工業(yè)的發(fā)展還是有一些規(guī)律性可言，至少可以判斷一些它的趨勢。
　　
　　我今天給大家匯報三個方面的情況：第一個對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和經(jīng)驗性的認識，因為通過這些可以對大家判斷中國的鋼需求很有幫助；第二個鋼鐵產(chǎn)業(yè)運行的概況，因為剛才屈秘書長已經(jīng)詳細介紹了整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)的運行情況，我這里只是概括，也是為了印證一些規(guī)律性的經(jīng)驗；第三個對未來的鋼需求做一個判斷。
　　
　　鋼鐵在國民經(jīng)濟當中占的比重也很小，創(chuàng)造就業(yè)也就是在4%左右。第二個鋼鐵工業(yè)是工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化的過程中，伴隨著人均GDP的增長，人均鋼消費在工業(yè)化中起一個高速增長，到后期實際上進入了一個低速增加期。到了后工業(yè)社會，實際上就是一個峰值的回落。鋼鐵工業(yè)還有一個特征，它實際上內(nèi)需主導型產(chǎn)業(yè)，從這張圖藍色部分是世界鋼材的貿(mào)易量，世界鋼材貿(mào)易量隨著世界鋼鐵產(chǎn)量增長有一些起伏，但是世界鋼材貿(mào)易量在下降的，現(xiàn)在基本上下降到了去年的20%左右。再有一個，大家可能知道03年以來，特別是04年以來，進行了很多次的宏觀調(diào)控。像日本、韓國、歐洲曾經(jīng)都對鋼鐵進行了強烈的干預和調(diào)整，有的是上升到法律層面，而我們現(xiàn)在也就是產(chǎn)業(yè)政策層面。
　　
　　鋼鐵企業(yè)布局的基本準則是資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場，鋼鐵產(chǎn)品不同的材質(zhì)，不同的交割周期和不同的數(shù)量，決定了它并不適合大范圍的運輸。德國鋼廠的布局一定要跟工業(yè)區(qū)要吻合，要跟產(chǎn)業(yè)集群相溫和的。再看美國的鋼廠布局也這樣，美國三大工業(yè)區(qū)，鋼鐵布局基本上在這個區(qū)域之內(nèi)，日本也是如此，紅的圈是經(jīng)濟帶，黑點是鋼鐵企業(yè)的布局。韓國更是如此，韓國東西寬也就400多公里，都在合理運輸范圍之內(nèi)。咱們看一下國內(nèi)鋼鐵的主要概況，剛才也講了現(xiàn)在鋼鐵的固定資產(chǎn)投資還保持著較快的增長，從2001年以來鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)投資，“十二五”期間，鋼鐵固定子投資年均增長了46.1%，鋼產(chǎn)量年均增長了23.8%，“十一五”期間，鋼鐵固定資產(chǎn)投資年均增長了14.0%，鋼鐵量年均增長11.1%.
　　
　　鋼鐵工業(yè)實際上現(xiàn)在可以說已經(jīng)從高的增長轉(zhuǎn)為了非常低的增長，但是我這里要強調(diào)的跟剛才屈秘書長講的一樣，搞鋼鐵的人還是要堅定信心，因為現(xiàn)在是鋼鐵需求增速的下滑，并不是絕對量的回落，未來也應該是這種趨勢。大家看一下這張圖，紅的是月均日產(chǎn)鋼的水平和消費量，08年金融危機爆發(fā)之前鋼需求是頂峰，這三四年以來鋼的需求在波動當中呈上漲趨勢的，只是從高速增長轉(zhuǎn)為低速增長。另外一個造成咱們利潤比較低迷的，咱們看一下鋼鐵工業(yè)的主要生產(chǎn)，原燃料價格始終在高價運行的，礦山的固定資產(chǎn)投資，可以說鐵礦的投資年年在上漲的。但是上漲以后目前來講，現(xiàn)在咱們國家把原礦折合成鐵金粉的話是4億多噸，有一半的產(chǎn)量它的完全成本，可以說是高于100美元甚至120美元以上的。這張圖說明什么，柱形圖是國產(chǎn)礦的產(chǎn)量，上面是鐵礦石的進口價格，大家能從這個圖看到什么？國產(chǎn)礦的產(chǎn)量可以達到4億多噸鐵金分的折合。從咱們用的焦炭、焦煤，我們國家在推裝備的大型化，焦炭的需求量在高度上升的，咱們國家的焦煤，顏色越深的是優(yōu)質(zhì)焦煤，這種焦煤在咱們國家是短缺品種，您看新疆焦煤也不少，在這種情況下稀缺煤種和裝備的大型化，也造成了煤原料始終在高價運行的。
　　
　　再來看未來的鋼需求，可以這么講在工業(yè)化的中期，由中期向后期的過渡是高速增長向低速增長的，總得來講還是處于增長期。再來看咱們國家三次產(chǎn)業(yè)比重，從你成為第一，比重最大的，一直到退出比重最大的�，F(xiàn)在看三產(chǎn)的增長是一個向上的趨勢，而這個第二產(chǎn)業(yè)的比重始終是有所波動的。也印證了咱們國家在工業(yè)化中期和過渡期，這個必然以后由高速增加轉(zhuǎn)為低速增加。咱們國家人均鋼消費，去年和前年鋼的統(tǒng)計當中，漏統(tǒng)基本上有兩三千萬噸。再看世界上完成工業(yè)化的國家來看，左上這個圖是美國的，人均也就600多公斤也就到頭了，底下是德國和日本，它的略高一些，德國和日本是制造業(yè)大國，他們出口的鋼過多。
　　
　　再來看看中國鋼需求，實際上鋼鐵需求跟工業(yè)化是最直接的關系，中國工業(yè)化進程應該跟國外是一樣的，但是中國的工業(yè)化跟已經(jīng)完成的工業(yè)化相比有五點不同：首先中國的工業(yè)化是非整體化推進，因為中國人口眾多，發(fā)展差異非常大�，F(xiàn)在在中國占GDP將近50%的地區(qū)進入了后工業(yè)化社會或者進入了后工業(yè)化后期，但是占了55%左右的地區(qū)還在工業(yè)化中期，進入后工業(yè)化和工業(yè)化后期的從人均的頂峰跌落，或者是高速增長。這一些還在支撐著鋼的需求；第二個跟世界上的不同，中國作為發(fā)展中國家，它在高效鋼材的研發(fā)和使用技術上有后發(fā)優(yōu)勢，現(xiàn)在高效鋼材的使用會降低鋼材的單位消耗；第三個中國的工業(yè)化是信息化和工業(yè)化的融合，大家知道在70年代的時候沒有這么多的計算機，現(xiàn)在計算機制造業(yè)也是帶來大量的工業(yè)產(chǎn)值，但是并不帶來大量鋼的消費；第四個土地資源和要素價格的變化，導致鋼消費強度下降；第五個我國在工業(yè)化進程中，將開始轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。中國如果人均600多公斤鋼，大概也就8億噸，所以現(xiàn)在咱們的鋼產(chǎn)量，去年公布的數(shù)據(jù)是6.8億多噸，但是這6.8億多噸當中河北省可能是漏統(tǒng)了首鋼在河北省一千多個鋼產(chǎn)量，因為河北鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)跟河北省統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)略有出入。消費量應該是六億四千多萬噸，所以人均也就到了500公斤，離600公斤的峰值差得不算太遠了。
　　
　　再一個未來的鋼消費主要在哪兒，國家快速鐵路網(wǎng)的建設，特別是藍色部分，主要在東北和西部地區(qū)，這一些建設還是要持續(xù)推進的。最后還有一點，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成新的產(chǎn)業(yè)集群的建設，這是一張安徽的地圖，每個區(qū)域都有產(chǎn)業(yè)集群的定位，這些都是形成鋼鐵消費新流向的領域。最后我也想借這個機會展示這張地圖說明一些問題，鋼鐵工業(yè)隨著上一輪經(jīng)濟的騰飛，中國鋼鐵工業(yè)進入了快速增長的通道，十年下來鋼鐵資產(chǎn)固定投資分為三個階段：第一個階段是鋼需求不足的時候；第二輪實際上是在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導之下搞的淘汰落實，而形成的產(chǎn)能置換，以小變大，以及加上節(jié)能環(huán)保的投資，應該這是第二個特征；第三個特征，實際上這一兩年開始顯現(xiàn)的，甚至在今后一兩年還再繼續(xù)發(fā)生的，原有的鋼材境流入地的鋼鐵固定資產(chǎn)投資，按照“十二五”鋼鐵工業(yè)規(guī)劃的導向，像防城港、湛江，兩廣每個地區(qū)的產(chǎn)量現(xiàn)在也就是不到兩千萬噸，現(xiàn)在形成的是什么？新疆在建、內(nèi)蒙在建，西寧鋼廠在建等等，包括現(xiàn)在還有黑龍江，還有廣西、廣東的項目。這些東西都建完了以后對產(chǎn)能布局應該是一個好處，同時也會帶來鋼鐵產(chǎn)能進一步擴張，帶來新的鋼材流向的變化。原來傳統(tǒng)的鋼材流出省和鋼材流入省之間，肯定會出現(xiàn)一個鋼材流向的變化；第二個寶鋼武鋼的本部，因為他們兩個都在這兒建了新的基地，他們的流向會不會往南走，會不會形成新的流向，所以未來鋼材市場的競爭我想會更加的激烈，這種微利狀態(tài)也確實難以短期改變。所以在這種情況下通過新建產(chǎn)能，通過優(yōu)勢的裝備對下一輪的競爭可能就會產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰。謝謝大家。
　　
　　

　　來源：東方財富網(wǎng)