靖遠(yuǎn)煤電2012年的第一次臨時(shí)股東大會(huì)于本周五即將召開，會(huì)議將審議公司收購集團(tuán)下屬煤炭生產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計(jì)、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營性資產(chǎn)的議案。
　　
　　5月3日，靖遠(yuǎn)煤電披露了重大資產(chǎn)重組草案。公司擬向大股東靖煤集團(tuán)以發(fā)行股份的方式，收購集團(tuán)下屬包括：白銀潔能熱電有限責(zé)任公司、靖遠(yuǎn)煤業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、甘肅晶虹儲(chǔ)運(yùn)有限公司100%的股權(quán)；紅會(huì)一礦、紅會(huì)四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債；煤炭運(yùn)銷公司、物資供應(yīng)公司、設(shè)備租賃公司等煤炭輔助生產(chǎn)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債。經(jīng)評(píng)估，本次發(fā)行價(jià)格確定為16.36元/股，發(fā)行數(shù)量1.81億股，公司擬購的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)為29.66億元。發(fā)行完成后，靖煤集團(tuán)持股比例將從47.11%上升至73.8%。
　　
　　目前，靖遠(yuǎn)煤電擁有王家山礦一個(gè)生產(chǎn)礦，煤炭資源儲(chǔ)量2.63億噸，可采儲(chǔ)量1.49億噸，核定產(chǎn)能275萬噸。此次標(biāo)的資產(chǎn)中，各煤礦可采儲(chǔ)量合計(jì)2.6億噸，核定生產(chǎn)能力763萬噸/年，接近靖遠(yuǎn)煤電現(xiàn)有可采儲(chǔ)量1.49億噸的兩倍。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)2012年至2014年將分別盈利3.82億元、3.91億元、3.95億元，若實(shí)際盈利未達(dá)標(biāo)，靖煤集團(tuán)將補(bǔ)足。
　　
　　靖煤集團(tuán)表示，擬通過本次資產(chǎn)重組，將所屬的煤炭開采及銷售業(yè)務(wù)全部納入靖遠(yuǎn)煤電管理，實(shí)現(xiàn)靖煤集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的整體上市。目前，靖煤集團(tuán)還分別持有伊犁公司、甘肅能源、金遠(yuǎn)煤業(yè)、景泰煤業(yè)、平山湖煤業(yè)100%、25%、29%、60%、40%的股權(quán)。為規(guī)避潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，靖煤集團(tuán)擬將其所持上述5家公司的股權(quán)委托給靖遠(yuǎn)煤電管理和行使，托管費(fèi)用每年按照托管資產(chǎn)原值的0.1%收取。
　　
　　廣發(fā)證券煤炭業(yè)研究小組認(rèn)為，靖煤集團(tuán)剩余資產(chǎn)均處于建設(shè)期，剩余煤炭資產(chǎn)未來有望逐步注入。預(yù)計(jì)靖遠(yuǎn)煤電2012~2014年每股收益為1.38元、1.43元和1.5元。
　　
　　靖遠(yuǎn)煤電董秘丁煥仁向記者表示，此次收購可從根本上解決靖遠(yuǎn)煤電與靖煤集團(tuán)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營類資產(chǎn)整體上市。重組完成后，公司的煤炭資源儲(chǔ)量和生產(chǎn)能力將大幅提升，盈利能力將顯著加強(qiáng)。
　　
　　
　　
　　
來源：中國證券報(bào)