2011年的鐵礦石談判即將啟動，國際主要礦商減產(chǎn)，集體唱多價格，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（中鋼協(xié)）正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對象，雙方劍拔弩張情勢在未談判前即已上演。

　　每日經(jīng)濟新聞報道，在“諜影重重”的2010年鐵礦石談判中，中國鋼企收獲的僅僅是獲得澳洲第三大鐵礦石商FMG 帶有援助性附加條件的半年供貨協(xié)議。FMG的合同量不及中國進口量的10%，難以滿足中國5億多噸的鐵礦石需求。

　　按照傳統(tǒng)的鐵礦石談判機制，每年9月底至10月初將啟動下一年度的鐵礦石談判。一位研究員說，澳洲主要礦山近期已迅速減少鐵礦石現(xiàn)貨出口，以力拓為例，往年一直采取一半鐵礦石現(xiàn)貨交易，但現(xiàn)在出口到中國的現(xiàn)貨基本為零。

　　一位不愿具名的鋼鐵商說，力拓等礦商減產(chǎn)，顯然是為穩(wěn)住不斷下跌的鐵礦石價格，提高談判籌碼。

　　中國方面為準備新一輪價格談判，包括寶鋼、中鋼等企業(yè)在內(nèi)的冶金、鋼鐵企業(yè)，日前召開閉門會議，總結2010年鐵礦石談判的經(jīng)驗教訓，與會的部分鋼企表示，還將改變鐵礦石談判規(guī)則。

　　不過，只要提及新一輪的談判，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示難以預測。目前的關系很微妙，鋼企很想準備談判，但中鋼協(xié)力推新的定價模式，鋼企也只能是一邊觀望，一邊等中鋼協(xié)表態(tài)。

　　據(jù)指出，盡管中鋼協(xié)尚未表態(tài)，但依然可以找到一些蛛絲馬跡。今年10月15至17日，由中鋼協(xié)和中國國際貿(mào)易促進委員會冶金行業(yè)分會共同舉辦的“2010年第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會”將在青島舉行。與以往不同的是，會議通知全然不見三大鐵礦石商的影子，取而代之的是印度五礦公司、印度國家礦業(yè)發(fā)展公司、西澳大利亞政府、澳大利亞API礦業(yè)公司、澳大利亞AQUILA資源公司、FMG公司等19家單位。

　　業(yè)者分析，此舉表明中鋼協(xié)正努力尋找三大鐵礦商以外的合作對象。但聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石研究員認為，三大礦企掌握全球70%的鐵礦石資源，中國鋼企短時間內(nèi)很難將三大鐵礦商撇開。

　　最近兩天，鐵礦石現(xiàn)貨價格又出現(xiàn)上升勢頭，中國鋼企應抓住時機，掌握談判主動權，并爭取到首發(fā)價。

　　8月17日，中鋼協(xié)公布了2010年度中國進口鐵礦石價格談判結果，與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司達成協(xié)議：確定此次鐵礦石下降幅度為35%。這與今年5月26日力拓與日本新日鐵公司達成的下降33%相差不多。

　　但在筆者看來，中鋼協(xié)與FMG公司達成的協(xié)議更多的是具有象征意義，可操作性方面較差。因為，F(xiàn)MG公司開采的鐵礦石，必須通過必和必拓和力拓的鐵路系統(tǒng)和港口設施才能運輸出去。

　　物流層面的主導權同樣重要

　　在澳大利亞著名鐵礦石產(chǎn)區(qū)——皮爾巴拉地區(qū)，F(xiàn)MG公司擁有總面積5.2萬平方公里的采礦領地，毗鄰澳大利亞鐵礦石巨頭力拓和必和必拓的礦區(qū)。

　　自1960年以來，必和必拓和力拓兩大鐵礦集團就在鐵路和港口實施壟斷，造成皮爾巴拉地區(qū)龐大的鐵礦資源無法充分開發(fā)。時至2008年4月27日，F(xiàn)MG公司才獲得澳大利亞公平競爭委員會初步裁決，有權進入必和必拓鐵路線，為中國鋼企提供鐵礦石運輸。但是無論如何，F(xiàn)MG公司的鐵礦石物流都會受到必和必拓與力拓的限制。

　　如此看來，中鋼協(xié)高調(diào)宣布與FMG公司的合作，可能將更加刺激必和必拓和力拓采取措施“圍堵”FMG公司的出海通道。

　　如此，中國湖南的華菱鋼鐵公司在今年2月獲得了FMG公司16.48%的股份，成為第二大股東，似乎也不能說這就是中國獲取海外鐵礦石資源的一次完美勝利。因為，掌握鐵礦石在物流層面的主導權也同樣重要。

　　此時，日本三菱財團已經(jīng)在與中國公司的競爭中獲勝，其持股50%的公司拿到了位于澳大利亞中西部的Oakajee港口和鐵路項目的開發(fā)權。而且，日本財團與澳大利亞鐵礦石巨頭們的密切合作也形成對中國公司的“圍堵”之勢。

　　日本奪得主導權

　　澳大利亞中西部地區(qū)的鐵礦儲量超過86億噸，但資源開發(fā)一直因為基礎設施不完善而受到制約。為了改變現(xiàn)狀，西澳大利亞州政府計劃修建吞吐量超過1億噸的Oakajee深水港，以及貫穿西澳中西部礦區(qū)南北、連接Oakajee港口和中西部礦區(qū)，共計約700公里的兩條鐵路。項目預計總投資35億美元，是澳大利亞近年來推出的最大規(guī)模的基礎設施建設項目。

　　基礎設施對西澳地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)至關重要，而該地區(qū)的鐵路和港口建設就是能源輸出的咽喉，對基礎設施控制權決定著輸出瓶頸。即使無法完全控制澳大利亞的資源公司，通過參股礦區(qū)的基礎設施建設，也可以達到控制產(chǎn)業(yè)主導權的目的。

　　中國公司也并非不想?yún)⑴c，中國鐵路物資總公司、中鋼集團等五家央企控制的澳大利亞Yilgarn基礎設施公司，參與了競標，但最后敗給了日本三菱商事（三菱財團的綜合商社）。

　　2008年7月末，在爭奪西澳大利亞州價值15億澳元的Oakajee港口項目中，中國公司控制的澳大利亞Yilgarn基礎設施公司，敗給了日本三菱商事持股50％的Oakajee港口和鐵路公司（OPR）。這一項目最終由默奇森公司（Murchison）和三菱商事各自擁有50%股權的OPR公司中標，負責整個項目的開發(fā)。

　　早在2007年6月18日，日本三菱商事就決定與默奇森公司在西澳共同開展有史以來最大規(guī)模的鐵礦石開發(fā)項目，各自控股50%的合資公司于當年9月成立，雙方出資逾30億澳元開發(fā)鐵礦、建設鐵路和海港。

　　默奇森公司在西澳中西部地區(qū)，是當?shù)匦屡d的鐵礦生產(chǎn)商。默奇森主要擁有50％Crosslands資源有限公司股權，后者是JackHill鐵礦項目擁有者，JackHill于2006年投產(chǎn)，年產(chǎn)量將近100萬噸，其遠景規(guī)劃是將產(chǎn)能擴大到每年2500萬噸。2008年年初，日本三菱商事已和默奇森公司簽訂協(xié)議，約定將收購其50%的鐵礦石資產(chǎn)，包括默奇森公司西澳大利亞州的主體項目JackHills鐵礦。兩家公司還將聯(lián)合收購該區(qū)域內(nèi)其他鐵礦石開發(fā)項目。

　　在成功獲得物流、資源層面的主導權之后，三菱商事開始尋找“打工者”。2010年7月26日，OPR公司在中國進行了關于Oakajee項目的推介，并參加了西澳大利亞州州長科林·巴奈特以及多家中國公司舉行的聯(lián)合會議。9月，西澳大利亞州政府和OPR公司還將聯(lián)合為意欲參與Oakajee項目的中國企業(yè)舉辦西澳貿(mào)易及投資考察團。

　　日本和澳大利亞已經(jīng)完成磨合

　　本專欄之前的文章系統(tǒng)闡述了日本在巴西鋼鐵上下游和物流的布局，在澳大利亞鋼鐵業(yè)，日本財團同樣實現(xiàn)了這一點。

　　實際上，早在1960年，澳大利亞鐵礦石出口正式啟動，第一船貨就供給了日本。從1965年開始，日本介入澳大利亞鐵礦業(yè)的步伐進入快車道，一直到1974年，十年中每年都保持數(shù)倍增幅。在此期間，日本的投資策略很簡單，就是“悄悄地進村，開槍地不要”。

　　多年來，到澳大利亞談判的日本企業(yè)就是三井物產(chǎn)、三菱商事、伊藤忠商事等幾家綜合商社，它們甚至還可以聯(lián)合起來，買下資產(chǎn)后再悄悄分配。日本企業(yè)的成功在于三井物產(chǎn)等綜合商社扮演產(chǎn)業(yè)組織者的角色，對日系企業(yè)的協(xié)調(diào)性很強，主動、有序地融入澳大利亞。

　　目前，全球鐵礦石的開采主要分布在澳大利亞、巴西以及印度等國家。在澳大利亞24個主要鐵礦中，日本企業(yè)重點投資8家、參股16家。

　　事實上，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營鐵礦山已經(jīng)有很多年，與“兩拓”關系密切。三井物產(chǎn)已經(jīng)部分擁有力拓的一項核心資產(chǎn)，即位于澳大利亞羅布河的鐵礦石業(yè)務。三井物產(chǎn)還與必和必拓共同合資經(jīng)營西澳大利亞州的3座鐵礦企業(yè)。他們在澳大利亞之外也有聯(lián)盟關系。

　　日本的綜合商社并不追求控股，持股一般在10%以下，主要不為分享股東紅利而是把資金重點投入到物流設施上，進而控制和分享這一部分的權益。而且，通過承攬基礎設施的建設，綜合商社可以帶動財團的制造企業(yè)獲得大筆訂單。

　　2010年6月，西澳大利亞州政府發(fā)展部投資服務局資深經(jīng)理比爾·普萊斯頓對中國媒體表示：“澳大利亞和日本已經(jīng)完成磨合，目前是一種唇齒相依的關系，我們合作中的不確定性很小，都知道下一步將會發(fā)生什么。但我們和中國，還在學習期�！逼鋵�，仔細看看日本綜合商社與力拓、必和必拓這兩家澳大利亞鐵礦石巨頭的關系就知道他說的是事實了。

　　怎樣走出去？在澳大利亞鐵礦石資源市場，日本的做法值得深思。

來源：價值中國