由英國(guó)金融家內(nèi)森尼爾?羅斯柴爾德(Nathaniel Rothschild)創(chuàng)建的現(xiàn)金殼公司Vallar，將斥資30億美元成立一家礦業(yè)公司。此舉將讓印度尼西亞頗具勢(shì)力的巴克里(Bakrie)家族將自己的企業(yè)資產(chǎn)在倫敦上市。

  新公司將集合兩家印尼集團(tuán)的資產(chǎn)以及Vallar的股票，以Bumi Plc的名字在倫敦上市。Vallar的股票將停牌——該公司在7月份的首次公開發(fā)行中籌集了7億英鎊（合11億美元）。

  新公司將支付15.8億美元，收購(gòu)印尼第五大煤炭生產(chǎn)商Berau Coal Energy 75%的股份，其中包括7.39億美元的現(xiàn)金和每股10英鎊、共5230萬(wàn)股的股票。新公司將成為中國(guó)最大的外國(guó)電煤供應(yīng)商。

  Vallar將以每股10英鎊發(fā)售9000萬(wàn)新股，以換取巴克里集團(tuán)(Bakrie Group)旗下明星企業(yè)Bumi Resources 25%的股份。

  印尼最大的煤礦集團(tuán)Bakrie Holding Company將接受6270萬(wàn)新發(fā)售的普通股和2740萬(wàn)優(yōu)先股，相當(dāng)于擴(kuò)大后的Bumi集團(tuán)43%的股份。

  該交易預(yù)計(jì)在明年4月完成，羅斯柴爾德家族將擁有新Bumi集團(tuán)34%的股份。印尼私人股本大亨Roslan Roslani旗下的Berau Coal，將擁有剩下23%的擴(kuò)大后資本。

  兩家企業(yè)的資產(chǎn)都伴隨著相當(dāng)龐大的債務(wù)。據(jù)Vallar表示，Bumi Resources和Berau分別持有36億美元和8億美元的凈債務(wù)。

  “Bumi [Resources]是印尼頭牌煤礦公司，但由于其杠桿比率相對(duì)較高，僅憑一己之力是無(wú)法入股Berau的，”羅斯柴爾德說(shuō)道。他將該交易譽(yù)為一個(gè)“千載難逢的機(jī)會(huì)”。

來(lái)源：金融時(shí)報(bào)