山煤國際非公開發(fā)行預(yù)案今日出爐。公司擬以23.06元/股的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.39億股，集資金總額不超過55億元，用于向大股東山煤集團(tuán)收購一系列煤礦資產(chǎn)。

　　據(jù)山煤國際介紹，2009年山煤集團(tuán)已通過資產(chǎn)置換及以 資產(chǎn)認(rèn)購股份的方式，將與煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)注入上市公司，實現(xiàn)了煤炭業(yè)務(wù)板塊的整體上市。此后，山煤集團(tuán)作為山西省大力推進(jìn)煤炭資源整合中的重要兼并整合主體，通過重組地方中小煤礦，在較短時間內(nèi)控制、掌握了豐富的煤炭資源。為避免產(chǎn)生同業(yè)競爭，山煤集團(tuán)在借殼上市過程中曾做出承諾，在適當(dāng)時候?qū)⒓娌⒅亟M整合的煤礦也注入上市公司。此次公司的一系列收購正是源于上述承諾。

　　公告顯示，山煤國際將向山煤集團(tuán)購買山西沁水鹿臺山煤業(yè)有限公司全部采礦權(quán)和實物資產(chǎn)；山西蒲縣利泰煤業(yè)有限公司、山西蒲縣楊坡煤業(yè)有限公司及其自有的山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)豹子溝煤礦全部采礦權(quán)和實物資產(chǎn)；左云長春興煤礦、山西左云周大莊煤業(yè)有限公司、山西左云永新煤礦有限責(zé)任公司采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的51%權(quán)益；左云縣水窯鄉(xiāng)大路坡村韓家洼煤礦、左山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司云縣毛官屯煤礦采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的51%權(quán)益；左云縣東古城煤礦采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的51%權(quán)益；山西左權(quán)鑫順煤業(yè)有限公司（含山西左權(quán)突堤煤業(yè)有限公司全部采礦權(quán)和實物資產(chǎn)）采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的65%權(quán)益；山西左權(quán)宏遠(yuǎn)冀能煤業(yè)有限公司（含山西左權(quán)寒旺煤業(yè)有限公司全部采礦權(quán)和實物資產(chǎn)）采礦權(quán)和實物資產(chǎn)的65%權(quán)益；太行海運有限公司100%股權(quán)并向其增資。

　　另外，山煤國際也指出，通過收購山煤集團(tuán)持有的太行海運有限公司100%股權(quán)并對其進(jìn)行增資，也將在減少公司與山煤集團(tuán)之間關(guān)聯(lián)交易的同時，拓展公司的煤炭航運業(yè)務(wù)，使公司具備整合上游煤炭資源供應(yīng)、中游煤炭流通服務(wù)基地和下游市場營銷網(wǎng)絡(luò)的能力。

來源：證券時報