戴國慶，“老成派”專家，博文名“鋼�！�，是一位對鋼鐵行業(yè)有很深感情的老學(xué)者。盡管沒有管理過鋼鐵企業(yè)，但是在首鋼研究院數(shù)十年的工作經(jīng)歷，讓他對無論從理論還是企業(yè)經(jīng)營方面都有獨到的見解，他的觀察角度往往從國內(nèi)鋼廠實際情況出發(fā)，持續(xù)關(guān)注鐵礦石談判，但是卻為每每失敗的結(jié)果而揪心不已。

　　白益民，“少壯派”專家《三井帝國在行動》的作者。按照他自己的說法，他不是學(xué)者，而是商人。1993年12月底，經(jīng)過北京市外企服務(wù)公司(FESC O )的推薦和一次簡單的面試，白益民無意中進入了日本三井物產(chǎn)株式會社北京事務(wù)所(現(xiàn)三井物產(chǎn)(中國)有限公司)的糧油食品部工作，并工作了整整12年，豐富的外資工作背景讓白益民的觀點頗具“國際化”，在鐵礦石話題上，他習(xí)慣從日本的案例中反思中國的不足并學(xué)習(xí)經(jīng)驗。

　　一老一少，一位有著資深老國企的從業(yè)，一個是混跡外企多年的業(yè)內(nèi)人士，不同的經(jīng)歷決定了他們視角的不同。

　　當(dāng)兩位同時以嘉賓身份出現(xiàn)在和訊近期舉行的“聚焦鐵礦石困局”的沙龍中，他們不同的視角和思考自然引發(fā)了各自觀點的交鋒和碰撞。

　　交鋒未來：鐵礦石的指數(shù)化

　　戴國慶：鐵礦石市場仍將是市場機制主導(dǎo)的市場。白益民：鐵礦石漲價已經(jīng)離譜。

　　“現(xiàn)在長協(xié)供應(yīng)體制并沒有崩潰，變化的只是定價機制的改變�！贝鲊鴳c對目前鐵礦石供應(yīng)形勢發(fā)表了自己的看法。他表示，長協(xié)供應(yīng)首先是穩(wěn)定資源保證，具體怎么樣定價只是其中的條款之一，只是一個組成部分。現(xiàn)在定價機制變了，由年度定價變成季度定價，并不意味著長協(xié)礦供應(yīng)機制崩潰，因為原來承諾的供應(yīng)量沒有改變。

　　在戴國慶的眼中，并不認為現(xiàn)在季度定價和普氏指數(shù)確定季度定價就意味著金融化，中國的鐵礦石離金融化還差得遠�！凹词顾�現(xiàn)在是指數(shù)化，參照指數(shù)進行交易，這個指數(shù)的編制是根據(jù)中國現(xiàn)貨市場價格，而現(xiàn)貨市場并沒有外國金融資本參與，金融資本也不可以對這個指數(shù)進行交易，所以說鐵礦石將金融化是不對的�！贝鲊鴳c表示，“中國鐵礦石市場仍將是充分競爭，市場機制主導(dǎo)的市場。”他認為，與中國現(xiàn)貨市場價格掛鉤的季度定價將成為常態(tài)，而改為季度定價對中國鋼鐵企業(yè)未必是絕對的壞事。

但是白益民卻對其過分強調(diào)“鐵礦石現(xiàn)貨價格是由市場定價”不太認同。他表示，大宗商品的價格上漲是有規(guī)律的，鐵礦石漲價與銅，與石油、黃金等大宗商品是相同的趨勢，我們看到鐵礦石漲價已經(jīng)是持續(xù)、翻番地往上漲，也就是說鐵礦石的漲價已經(jīng)離譜了。

　　“這個問題根結(jié)還是在于壟斷的礦石商，或者說礦石商的背后的外國資本，正在不斷往里注入資金和操控這個市場�！卑滓婷窠又�反問道，“只要三大礦山縮減供應(yīng)量，現(xiàn)貨價格馬上上漲，這樣的現(xiàn)貨市場還能說是‘市場機制主導(dǎo)’的嗎？”

　　白益民用簡短的話語表達了自己對鐵礦石金融化的擔(dān)憂。

　　“因為商品一旦變成期貨產(chǎn)品的話，意味著市場已經(jīng)從原來實質(zhì)性的實物變成了金融和消息博弈之處，在國際金融炒家的操縱下，對于沒有經(jīng)驗的中國企業(yè)來說，進入所承擔(dān)的風(fēng)險巨大�！�

　　白益民說，他認為，三大礦山之所以希望把鐵礦石做成期貨市場，實際上也是瓦解中國人自身的抵抗能力，把鋼鐵實業(yè)演變成金融和投機市場。事實確是如此，除了早在2009年5月摩根士丹利、高盛和巴克萊三大投行曾聯(lián)手推出了現(xiàn)金結(jié)算的鐵礦石投機交易外，還有很多金融大鱷都已相繼進入鐵礦石市場。

　　交鋒現(xiàn)狀“市場機制主導(dǎo)談判”vs“用國際壟斷對付礦山壟斷”

　　白益民：寶鋼怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去談判？戴國慶：應(yīng)該理解和支持寶鋼。

　　“如果讓鋼產(chǎn)量只占我國鋼產(chǎn)總量10%的寶鋼，怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去進行談判呢？”同在沙龍演講桌的另一端的白益民，表達出了自己的質(zhì)疑，“寶鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較高端，對鐵礦石價格上漲的承受能力也較其他鋼廠強，如果單純從企業(yè)自身角度出發(fā)，寶鋼可以接受的價格，可能別的鋼廠就虧損了，這種嚴重的不平等性恰恰暴露了我們‘需求松散’這一根本的問題�！�

　　“我們應(yīng)該用中國的壟斷應(yīng)對三大礦山的壟斷。”白益民語氣堅定地表示。在他看來，目前三大鐵礦石商是壟斷企業(yè)，日本韓國都是統(tǒng)一的，但惟獨我們的進口商卻都是分散的，各自為主的，正是這樣的不平等令我方在談判中永遠處于被動。

　交鋒再次出現(xiàn)。因為曾在老鋼企工作數(shù)年，這些話戴國慶聽來確實有些刺耳。

　　“寶鋼作為一個鋼鐵企業(yè)，參與談判已經(jīng)非常不容易，但是國家相關(guān)部門應(yīng)該給予支持和理解，這只是企業(yè)的正常的商業(yè)談判，不要夾雜太多的民族感情和國家利益�！彼�忍不住為飽受輿論指責(zé)的寶鋼抱屈，言語中透露出更多是理解和無奈。

　　他把鐵礦石談判失敗的主要原因歸咎在中國自身，特別是在于談判主持者在形勢判斷和戰(zhàn)略選擇上的失誤，包括沒有尊重供求決定價格的基本原理，對中國鐵礦石市場供求，特別是需求預(yù)測屢屢失誤，去年目標(biāo)過于冒進，且片面強調(diào)了“中國模式”等。

　　“總而言之，就是不了解市場規(guī)則，試圖用計劃經(jīng)濟的老辦法，解決鐵礦石市場中的矛盾�！贝鲊鴳c說，“中國有一些鋼鐵企業(yè)不注重利潤，不掙錢也要生產(chǎn)，這在很大程度上是放大了鐵礦石需求，抬高礦價�！彼麖娬{(diào)，鋼鐵和鐵礦石市場要堅持市場經(jīng)濟，中鋼協(xié)應(yīng)退出談判，由市場機制去主導(dǎo)談判局面。

　　“用中國的壟斷對付國外的壟斷”，我不贊成這樣的做法，”戴國慶說。他認為，這樣的做法對中國的經(jīng)濟發(fā)展并沒有好處。鋼鐵企業(yè)內(nèi)部肯定有協(xié)商，有通報，至于采取什么樣的具體形式，我想企業(yè)老總自己足夠聰明，只要鋼協(xié)不管這個事兒，放權(quán)，鋼鐵企業(yè)自己會很好地解決的。

　　“長協(xié)存在的條件必須是內(nèi)部統(tǒng)一的情況下才能跟人談長協(xié)。而目前中國目前的局面，長協(xié)價早就不存在這個基礎(chǔ)了，只有從體制深層去改變。”白益民更加詳盡地解釋了自己的‘想法’：中國可以考慮變相回到加入W T O以前的體制，建立一個負責(zé)鐵礦石進口的貿(mào)易專營權(quán)組織。這個組織就像原來的五礦集團，統(tǒng)一談判、負責(zé)進口有色金屬、鋼鐵等。這樣，中國鐵礦石的儲量、鋼鐵產(chǎn)量，鐵礦石廠家的利潤水平、鐵礦石的具體需求量等都被隱藏起來，中國就能在談判中掌握主動。

　　同時在利益平衡以及相互監(jiān)督上，這個專營權(quán)組織同樣可以采用五礦的股權(quán)分化，向全國大中型國民企業(yè)(國有、民營)進行股權(quán)分化。也就是說，貿(mào)易專營權(quán)組織不是某一家企業(yè)，而是由多家企業(yè)組成，代表整個的國家利益負責(zé)進口，然后在內(nèi)部完成分配。

“鋼鐵就是工業(yè)的糧食，對鋼鐵實行專營權(quán)，實行計劃經(jīng)濟式的‘壟斷’行為，實際是針對全球壟斷所必需的，不然我們的國家利益會受到巨大損害。”白益民坦言。

　　除了對鐵礦石統(tǒng)一進口外，白益民還表示，須進行鋼鐵儲備等的國家配套政策。如果在鋼鐵低迷期時，庫存更多的鋼鐵，中國就能夠從容應(yīng)對鐵礦石需求的大增。

　　交鋒需求：鋼材產(chǎn)量“峰值”重要，還是利潤關(guān)鍵？

　　戴國慶：中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能很快到來。白益民：討論鋼鐵產(chǎn)業(yè)多大意義不大，整個行業(yè)實際上在為別人打工。

　　必和必拓曾經(jīng)在一系列投資會議和推介會上大力地宣傳未來鐵礦業(yè)發(fā)展前景如何廣闊，其中有一個曲線，畫的有韓國人均粗鋼消費量現(xiàn)在達到1000公斤，日本最高的時候達到800公斤，美國也達到了600公斤。如果按照中國現(xiàn)在人均300多公斤的情況算，要達到韓國的程度，至少需要粗鋼水平達到14億噸。這說明，中國對鐵礦石的需求足以令三大礦山充滿信心。鋼材生產(chǎn)決定了鐵礦石的需求。那么，中國未來要達到鋼鐵的高峰究竟會是多少？

　　“未來鐵礦石價格不會長時間單邊上漲，這里有一個隱含的前提，中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能會很快到來�！贝鲊鴳c告訴記者。他估計，從比例來看，由于中國粗鋼產(chǎn)量基數(shù)已經(jīng)很高了，直接出口和間接出口永遠達不到日本和韓國的水平，人均500—600公斤之間達到峰值，將來可能會是差不多的。這個峰值是多少？根據(jù)他的判斷，應(yīng)該在7—8億噸左右，由于我們的產(chǎn)能增長很快，我們可能1、2年就將達到峰值。

　　“假如中國鋼鐵業(yè)有一天不再增長了，單就不再增長這一點就會對全世界鐵礦石現(xiàn)貨市場產(chǎn)生重大的影響�！贝鲊鴳c表示。

　　一樣的話題，在白益民看來，他更關(guān)注的是卻不是鋼產(chǎn)量的多少，而是鋼鐵產(chǎn)業(yè)背后的利潤。

　“我們一直討論我們的鋼鐵產(chǎn)業(yè)有多大，我認為意義不大，因為我們整個行業(yè)實際上在為別人打工。”白益民“直言不諱”的指出。眾所周知，對三大礦山而言，鐵礦石成本每噸不到20美元，但是目前每噸的價格已經(jīng)漲到到超過160美元。相比較下，大中型企業(yè)的銷售利潤率僅為3.25%。這充分說明，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)被上游壟斷資本拿走了最高利潤。

　　“外圍的資源、技術(shù)、市場達不到的情況下，我們在不斷地擴大產(chǎn)能，實際上我們不斷把自己這頭‘豬’養(yǎng)肥，以后再被外國人拿走。”白益民表示。令他感到擔(dān)心的是，未來可能的趨勢是，等經(jīng)濟危機一來，這些上游壟斷資本就會向下游走，也就是等我們的鋼鐵廠無法經(jīng)營的時候，這些上游的力拓、必和必拓就會開始收購我們的鋼鐵企業(yè)。

　　鐵礦石成為鋼鐵行業(yè)沉重的枷鎖

　　2003年，中國成為全球最大的鐵礦石進口國，此后中國的鐵礦石需求量一直居高不下。2009年，在全球其他主要鐵礦石進口國需求大幅下降的情況下，中國的鐵礦石進口量達到了6 .28億噸，比上年同期增加了1.84億噸，對外依存度從2002年的44%提高到了近70%。

　　當(dāng)龐大的“中國需求”展現(xiàn)在鐵礦石供需舞臺之上，每年鐵礦石價格談判也周圍無比關(guān)注的目光籠罩。因為它不單單關(guān)系到供需雙方巨大的利益爭奪，在謀求更大話語權(quán)的今天，也被賦予了檢驗中國是否擁有全球大宗商品原材料定價權(quán)的神圣意義。

　　然而，自從2003年歲末中國加入國際鐵礦石價格談判以來，不論中方如何輾轉(zhuǎn)騰挪，也無法將三大礦商逼退一步，換來的只是鐵礦石價格的一飛沖天。終于，2010年的談判伊始，三大礦山均表明，要用季度定價的短期合同取代維持了數(shù)十年的長協(xié)模式。

　　幾乎沒有討價還價的余地，在僵持了幾個月之后，包括日本韓國等地的鋼鐵企業(yè)最終還是妥協(xié)，中國鋼鐵企業(yè)也用“臨時協(xié)議”的口號，接受了三大礦山的要求，談判的戲碼還未上演，便以黯然收場。不但輸了價格，中國企業(yè)堅守的鐵礦石長協(xié)機制也已面臨崩坍。

　事實證明，在鐵礦石嚴重依賴國外礦山的情況下，巨大的中國需求不僅能成為我方“量大從優(yōu)”的砝碼，反而成為懸在鋼廠命門上空的利劍。三大礦山不僅在談判中不斷提高要價，獲取著難以置信的超額利潤。更為重要的是，國內(nèi)進口鐵礦石市場的混亂和價格的雙軌制則為三大礦山提供了堅守價格的可能。

　　三大礦山往往將現(xiàn)貨價格作為議價的標(biāo)準(zhǔn)。因此現(xiàn)貨市場一直都是三大礦山與我方談判中的“必爭之地”。過程看似簡單，一方面是三大礦山故意緊縮供應(yīng)量，另一方面，因為長協(xié)礦價格“久懸不定”，鋼廠只能轉(zhuǎn)而采購現(xiàn)貨礦，需求上漲導(dǎo)致現(xiàn)貨礦價格飆升，再影響長協(xié)價格上漲。

　　時至今日，三大礦山還把我國的現(xiàn)貨市場 當(dāng) 做 理 由 ， 向 全 球 鋼 廠 推 行 “ 季 度 定價”。

　　令人擔(dān)心的是，目前鐵礦石談判中需要解決的問題太多：鐵礦石的供不應(yīng)求，紛紛擾擾的商業(yè)腐敗，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度低，無法形成統(tǒng)一的對話集團、中鋼協(xié)作為準(zhǔn)行政組織難以全權(quán)代表作為獨立市場主體的鋼鐵企業(yè)……種種因素夾雜其中無疑成為中方談判沉重枷鎖，更為關(guān)鍵的是，這諸多問題都是短期內(nèi)無法解決的。

　　在這種背景下，沒有人可以預(yù)計今后的鐵礦石談判會走向何方，但是面對如此巨大的產(chǎn)能和國內(nèi)需求，中國鋼鐵行業(yè)即將面臨的是無法估計的風(fēng)險和難以逾越的困境。

　　鐵礦石談判大事表

　　2005年：日本新日鐵公司與巴西淡水河谷公司率先達成71.5%漲幅的首發(fā)定價。

　　2006年：6月20日，寶鋼集團代表中國鋼廠與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓公司達成價格協(xié)議，精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。

　　2007年：寶鋼與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司就2007年度國際鐵礦石 基 準(zhǔn) 價 格 達 成 了 一 致 ， 粉 礦 價 格 上 漲9.5%。也是寶鋼作為談判代表的唯一一次好的成績。

　　2008年：全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石漲幅為65%至71%的“首發(fā)基準(zhǔn)價”。至6月底，寶鋼宣布與澳礦達成價格協(xié)議，漲幅在79.88%至96.5%之間。

　　2009年5月：日本新日鐵與力拓達成降幅近33%的年度“首發(fā)價”，但中國鋼廠表示拒絕跟隨，長協(xié)機制搖搖欲墜。

　　2010年：現(xiàn)貨礦價已超過長協(xié)礦價一倍左右。三大礦分別明確宣布，以基于現(xiàn)貨市場變化的季度定價方式取代傳統(tǒng)的年度定價，以更有效地反映市場變化。

來源：經(jīng)濟參考報