2009年是全球金融危機影響全面深化并殃及實體經(jīng)濟的一年，也是世界石油石化業(yè)積極應(yīng)對金融危機沖擊取得不同程度進展的一年�，F(xiàn)擇其主要特點簡要分析，借以達到以點及面，盤點往日風(fēng)云，前瞻2010年發(fā)展態(tài)勢的目的。
　　國際油價大幅波動
　　2009年是繼2008年后國際油價第二個大幅波動之年。全年國際油價呈寬幅波動上升走勢，上半年先跌后揚，下半年在較高位震蕩。國際油價從2009年2月12日33.98美元/桶的年內(nèi)最低點走出后強勁反彈，下半年持續(xù)徘徊在70～80美元/桶左右，11月4日沖高至80.64美元/桶，全年平均62美元/桶，波幅高達近140%，僅次于2008年。
　　影響2009年國際油價波動的因素與過去幾年有很大區(qū)別。2003至2008年7月的國際油價上漲是在供需緊平衡的基礎(chǔ)上，投機資金炒作、美元貶值、突發(fā)事件、地緣政治局勢不穩(wěn)等多種因素綜合作用所致。而2009年國際油價的上漲是在國際石油市場供需基本面相對寬松的情況下，在經(jīng)濟復(fù)蘇和美元貶值預(yù)期的作用下，投機資金炒作的結(jié)果。值得注意的是，2009年以來，國際油價與黃金價、美元匯率和國際主要股市股價走出了較為相似的軌跡，這表明金融因素已成為影響油價走勢的主要因素之一。
　　由于金融危機的影響，需求減少和地區(qū)之間受影響情況各異，2009年國際油價還出現(xiàn)另一個引人注目的現(xiàn)象，即美國WTI原油與北海布倫特原油價格倒掛的情況趨于頻繁，以迪拜原油為代表的重質(zhì)原油和以布倫特原油為代表的輕質(zhì)原油價差再次縮小。
　　石油需求重心東移
　　受金融危機影響，世界石油需求繼2008年后進一步下降，出現(xiàn)了上世紀(jì)七八十年代兩次石油危機以來最嚴(yán)重的負增長。據(jù)IEA估計，2009年世界石油需求為8486萬桶/日，較上年減少了1.6%，但跌幅有逐季收窄之勢。
　　從國家類別看，金融危機對發(fā)達國家石油需求的影響最為嚴(yán)重。據(jù)IEA估計，2009年經(jīng)合組織石油需求為4552萬桶/日，較上年下降4.3%，美、日、歐均有不同程度下降。而發(fā)展中國家石油需求增速雖有所放緩，但需求總量同比仍保持增長。非經(jīng)合組織國家石油需求僅在一季度同比出現(xiàn)了下降，隨后即企穩(wěn)回升，估計全年需求達3934萬桶/日，同比增加近70萬桶/日。增量主要來自亞太地區(qū)的中國和印度。由于歐美需求量下降，亞太逆勢增加，使世界石油需求重心繼續(xù)東移。亞太石油消費量在2007年與北美持平、2008年略有超出后，2009年坐穩(wěn)了世界最大石油消費區(qū)的地位。
　　上游投資首次下降
　　據(jù)美國油氣雜志報道，2009年世界石油探明儲量1.35萬億桶，較上年的1.34萬億桶有所增長。受石油需求降低和歐佩克減產(chǎn)影響，2009年世界石油產(chǎn)量同比降低3%，僅為7050萬桶/日。其中，歐佩克石油產(chǎn)量因全年保持較高的減產(chǎn)履約率而減少了8.3%；俄羅斯石油產(chǎn)量在2008年減少后出現(xiàn)了回升；英國、挪威、丹麥等西歐國家產(chǎn)量由于需求減少和北海地區(qū)產(chǎn)量遞減而減少近8%；非洲石油產(chǎn)量較上年減少6%，西半球地區(qū)產(chǎn)量增長了近1%。在2009年全球新投產(chǎn)的油氣項目中，海上深水項目占了很大比重。
　　受油價走低、石油美元收入大幅減少的影響，2009年全球上游勘探開發(fā)投資在經(jīng)歷十年的連續(xù)增長后出現(xiàn)了首次下降，全年全球上游勘探開發(fā)投資較上年有較大幅度下降。削減的勘探開發(fā)預(yù)算主要集中在開發(fā)成本較高的北美、俄羅斯和北海等地區(qū)，以及因國有化浪潮外資投資環(huán)境較差的委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等拉美采油國。2008年10月至2009年底，有20多個原計劃實施、投資總額達1700多億美元的大型上游項目被暫停或取消。
　　天然氣出現(xiàn)過剩
　　金融危機和暖冬使天然氣主要消費地的北美、歐洲和前蘇聯(lián)地區(qū)的消費量有較大幅度下降，盡管亞太、中東和非洲天然氣需求仍保持較快增長勢頭，但總計，2009年世界天然氣消費量為2.99萬億立方米，與2008年相比仍下降約0.9%，出現(xiàn)了十年來的首次下降。
　　值得注意的有兩點：一是2009年世界LNG供應(yīng)因金融危機的影響和新增LNG產(chǎn)能較多而由偏緊轉(zhuǎn)為過剩；二是隨著非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得重大進展，美國非常規(guī)氣產(chǎn)量首次超過了常規(guī)氣。
　　煉油毛利大幅下滑
　　2009年世界煉油能力一年內(nèi)大增了8100萬噸/年，增量超過了前三年增量的總和，比2008年增長1.9%，使全球煉油能力增至43.61億噸/年。其中，亞太新增能力近5450萬噸/年，占當(dāng)年全球新增能力的2/3，這使亞太地區(qū)占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增加至2009年的27%，世界煉油重心繼續(xù)加速東移。同時，全球煉油業(yè)集中度進一步提高，深加工能力繼續(xù)增長。2009年世界最大的25家煉油公司能力占全球總能力的比例已達60.5%；規(guī)模在2000萬噸/年以上大煉廠數(shù)目增至21座，比上年增加2座；世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達51.6%。
　　受煉油能力大增和金融危機使需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置利用率連續(xù)第4年下降，并陷入歷史低谷。由于主要油品與原油價差嚴(yán)重收窄，2009年世界主要地區(qū)煉油毛利繼續(xù)下滑。其中，北美煉油毛利下降26%，西歐下降47%，亞太下降37%。
　　從2009年各地區(qū)的煉油業(yè)情況看，歐美日等發(fā)達國家地區(qū)煉油業(yè)陷入蕭條，煉油商普遍虧損或利潤下降，部分煉廠或裝置被迫關(guān)停，煉油廠商加快了調(diào)整和重組，甚至出售煉廠資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓加油站。與此同時，中國、印度等新興國家的煉油業(yè)雖受到金融危機的一定影響，但發(fā)展勢頭總體良好，成為當(dāng)年世界煉油行業(yè)的亮點、熱點地區(qū)。這一年，中東、非洲產(chǎn)油國依托資源優(yōu)勢積極新建煉廠或煉化一體化項目，也取得了一定的進展。
　　國家石油公司成并購主力
　　2009年在國際并購市場總體環(huán)境較低迷的形勢下，近年來實力和國際地位處于不斷上升中的國家石油公司的國際油氣收購活動非�；钴S，成為主要的參與者。當(dāng)年國家石油公司的收購金額近300億美元，同比增長近1倍，其中尤以中國公司的表現(xiàn)最令人注目。中亞-俄羅斯地區(qū)是當(dāng)年國家石油公司收購最活躍的地區(qū)。
　　2009年中國公司共宣布11起上游收購，交易金額超159億美元，是近年來中國企業(yè)海外油氣并購最多的一年。除幾大國有石油公司外，中國主權(quán)財富基金和民營企業(yè)也首次涉足油氣并購領(lǐng)域。
　　此外，2009年12月14日世界石油巨頭�？松�美孚公司宣布斥資410億美元收購美國非常規(guī)天然氣巨頭XTO能源公司，成為2000年以來全球油氣行業(yè)最大的并購案，也是金融危機以來能源行業(yè)進行的最大規(guī)模的重組整合，其意義深遠。
　　資源國合作模式調(diào)整
　　金融危機后，世界主要資源國家依然延續(xù)了高油價時期形成的對外合作政策，加強國家對資源的控制力度，但具體的對外油氣合作模式有了新的調(diào)整。一是推出了“貸款換石油”的實用性強的互利合作方式，哈薩克斯坦、俄羅斯、巴西、委內(nèi)瑞拉等國先后與中國簽了“貸款換石油”的合作協(xié)議。二是以伊拉克兩輪對外招標(biāo)采用服務(wù)合同為標(biāo)志，服務(wù)合同方式可能成為今后資源富集國對外合作中采取的主要方式。實際上，服務(wù)合同既利于資源國利用外資盡快有效地開發(fā)本國資源，又使國際投資者不能掌控資源，不能獲得油價上揚帶來的溢價收益，最大限度保護本國資源權(quán)益和利益，已成為近幾年來國際對外油氣合作方式中增長最快的方式。
　　跨國公司調(diào)整應(yīng)對謀長遠
　　金融危機對歐美跨國大石油公司帶來了重大沖擊，導(dǎo)致其生產(chǎn)運行不暢、收入和盈利下降、資金壓力增大。2009年前三季度，�？松�美孚、殼牌、BP、雪佛龍、康菲、道達爾六大跨國石油公司的合計營業(yè)收入與合計凈利潤比2008年同期分別下降了45.6%和60.7%，合計資本支出同比下降12%左右。因巨額債務(wù)負擔(dān)和產(chǎn)品需求驟減，聚烯烴巨頭利安德巴塞爾公司年初正式申請破產(chǎn)保護。
　　面對不利的經(jīng)營環(huán)境和形式，歐美跨國大石油公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營和運行，根據(jù)市場需求變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化和調(diào)整資產(chǎn)經(jīng)營與布局，放緩短期投資步調(diào)，努力降本增效。2009年前三季度，埃克森美孚和雪佛龍的運營成本分別下降了14%和13%。BP公司趁機調(diào)整其里海地區(qū)戰(zhàn)略，推出哈薩克斯坦業(yè)務(wù)，更集中于俄羅斯和阿塞拜疆的油氣業(yè)務(wù)。道達爾推遲了在俄羅斯、安哥拉海上、澳大利亞等七個大型油氣項目做出最后投資決定的時間。殼牌逐步縮小了在歐美國家的下游業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而將業(yè)務(wù)重點放在正高速增長的亞太市場(如印尼、印度、中國等)。
　　面對經(jīng)濟衰退，歐美大公司仍堅持其長期發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)看好未來油氣基本面走勢，保持或加大上游投資力度，向大型增長型油氣項目投資項目傾斜，大力發(fā)展LNG一體化業(yè)務(wù)；調(diào)整下游投資結(jié)構(gòu)，注重?zé)拸S升級改造，注重清潔燃料和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高裝置的規(guī)模和適應(yīng)性；削減和調(diào)整低盈利性市場的油品零售業(yè)務(wù)；堅持技術(shù)領(lǐng)先、一體化經(jīng)營和有選擇有重點發(fā)展替代能源和新能源。
　　此外，2009年冬天的哥本哈根聯(lián)合國氣候大會雖然沒有達成具有法律約束力的減排協(xié)議，節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟卻已成為全球社會的共識。作為能源主要生產(chǎn)行業(yè)的石油石化行業(yè)既是主要能源生產(chǎn)部門，也是排放和耗能的大戶，如何順應(yīng)低碳經(jīng)濟發(fā)展的形勢搞好節(jié)能減排增效、抓住機遇謀得新的更好的發(fā)展，已成為全球石油石化業(yè)界的共同任務(wù)和重要目標(biāo)。

來源:中國石油石化