欣網(wǎng)視訊擬以11.66元/股，向重點煤企河南義馬煤業(yè)集團（義煤集團）發(fā)行約69708萬股，收購其控制的煤炭資產。公司同時向第一大股東指定的第三方出售除現(xiàn)金以外的全部資產、負債。資產重組完成后，欣網(wǎng)視訊主營業(yè)務變更為煤炭。義煤集團實現(xiàn)借道欣網(wǎng)視訊上市。

　　煤炭行業(yè)盈利能力最強的是煤炭開采，本資擬注入欣網(wǎng)視訊的資產主要是煤炭開采資產。本次擬購買資產包括義煤集團11個煤炭生產基地，具體包括：千秋煤礦、常村煤礦、躍進煤礦、楊村煤礦、耿村煤礦、石壕煤礦、新安煤礦、孟津公司100%股權、李溝礦業(yè)51%股權、義安礦業(yè)50.5%股權、義絡煤業(yè)49%股權，以及供水供暖公司62.5%的股權及與煤炭業(yè)務相關的資產、債務。截至2009年底，上述11個煤炭生產基地全部投產后核定生產能力約1700萬噸/年，可開采資源儲量超過5億噸。按照協(xié)議，擬收購資產2009年營業(yè)收入62億元，凈利潤78748萬元。

　　最終確定擬購買資產的評估值約為81.28億元，評估增值率約為332.09%，增值較大主要為采礦權的增值。公告稱，采礦權評估增值較大的主要原因為部分采礦權取得時間較早，取得時的成本較低，同時經(jīng)過多次的技術改造，生產能力有較大提高。

　　重組完成后，欣網(wǎng)視訊總股本急驟擴張，股本將由12746.7萬股，增加至82454.7萬股。股權結構變更為：義煤集團持股占比84.54%，現(xiàn)第一大股東富欣投資持股占比由20%降為2.93%。

　　河南是我國確定的十三大煤炭基地之一。義煤集團在河南省的大型煤炭企業(yè)具備較強的競爭優(yōu)勢。公司目前在產的煤礦地理位置優(yōu)越。義煤集團煤炭生產規(guī)模約2000萬噸。從產量上看，借殼欣網(wǎng)視訊后，義煤集團煤炭資產基本實現(xiàn)了整體上市。

　　義煤集團若順利實現(xiàn)上市，河南主要煤炭企業(yè)都與資本市場“沾親”。永煤、鶴煤和焦作煤業(yè)合并重組后設立的河南煤化與丹化科技在乙二醇項目上有深層戰(zhàn)略合作；鄭州煤炭集團旗下有上市公司鄭州煤電，平煤與神馬集團合并的中國平煤神馬能源化工集團旗下有兩家上市公司神馬實業(yè)和平煤股份。

　　欣網(wǎng)視訊已于2009年1月4日起停牌。 公司股票將于2010年2月3日復牌。（記者 阮曉琴）

來源:中國證券網(wǎng)