仍然沒有跡象表明，中方和三大鐵礦石巨頭的談判有任何實質性進展。但是，和之前的沉默不同，近日巴西的淡水河谷再次重申了鐵礦石在全球市場上的熱銷程度，并表示并不急于和中方談判。隨后，澳大利亞的必和必拓也高調(diào)對外公布了公司去年第二財季的鐵礦石產(chǎn)量和需求。而日前，中國工業(yè)和信息化部也首次表態(tài)，三大鐵礦石供應商應該從行業(yè)的長期利益和根本利益以及與中國鋼鐵業(yè)界的長期友好合作著眼，盡快達成一個公平合理、雙方都能接受的價格協(xié)議。
鐵礦石談判仍在進行中
2010年度鐵礦石價格談判從去年10月開啟以來，多次傳出對中方不利的消息。多家國際投行近期預計，2010年長協(xié)鐵礦石漲幅在30%～50%之間；力拓與必和必拓則撇開中國，尋求與日本鋼企簽下首發(fā)價，試圖以此倒逼中國跟隨。但是對于這些消息，無論是鋼鐵企業(yè)、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會還是中國鋼鐵工業(yè)的主管部門工業(yè)和信息化部，都一直未做任何回應，對今年談判表現(xiàn)得十分低調(diào)。
而1月27日中國工業(yè)和信息化部的表態(tài)則表明，“三巨頭撇開中國與日本單獨進行鐵礦石談判”的報道并不屬實，中國的鐵礦石談判正在進行之中。但業(yè)內(nèi)人士認為，在三大礦業(yè)巨頭步調(diào)一致、說辭統(tǒng)一的背后，三大巨頭談判強勢態(tài)度已經(jīng)表露無遺：在全球需求強勁的環(huán)境下，三大巨頭將繼續(xù)提高要價。中方談判壓力日漸嚴峻。
1月20日，必和必拓表示，因中國及發(fā)達經(jīng)濟體的強勁需求推動大宗商品價格回升，該公司截至2009年12月31日的第二財季鐵礦石產(chǎn)量為3245萬噸，創(chuàng)歷史新高，比較上年同期2940萬噸增長11%。
巴西淡水河谷公司執(zhí)行董事若澤?馬丁斯1月19日也表示，國際鐵礦石市場的熱銷程度已超過2008年金融危機爆發(fā)之前，使礦業(yè)公司在今年的價格談判中處于有利地位。他預計，今年淡水河谷公司的鐵礦石銷量將超過2008年的2.8億噸，全球鐵礦石市場的銷量將從2008年的8.5億噸增加到9億噸�！暗庸裙静患庇谡勁�，因為公司的大部分合同4月份才到期�！彼f。
必和必拓在聲明中稱，發(fā)達經(jīng)濟體的關鍵經(jīng)濟指標大部分顯示出了改善跡象。事實證明，由于全球經(jīng)濟逐步復蘇，汽車制造商和建筑商對鋼鐵的需求出現(xiàn)反彈，歐洲市場復蘇，中國和其他亞洲國家增加鐵礦石進口，令鐵礦石市場出現(xiàn)持續(xù)的熱銷。世界鋼鐵協(xié)會指出，由于美國、日本和歐洲的需求開始增長，預計全球鋼鐵市場2010年將增長9.2%。
盡管三大巨頭對于價格具體漲幅三緘其口，但是海外機構已經(jīng)開始上調(diào)價格預期。高盛將長協(xié)價格漲幅從之前的20%上調(diào)到35%。美林公司對長協(xié)價漲幅的預測已經(jīng)上漲至50%，此前僅為15%。日本投資機構野村控股也認為長協(xié)價將大漲50%。
必和必拓或改變游戲規(guī)則
原本就根基動搖的鐵礦石年度談判機制目前再受威脅。必和必拓在1月20日公布第二財季報告的同時，還宣布該公司近一半的客戶已經(jīng)轉向與現(xiàn)貨市場掛鉤的短期議價銷售。這被業(yè)界視為必和必拓正在棄長協(xié)而去，而開始力推其指數(shù)定價、季度定價等“短期參考定價”體系。
所謂短期定價，即綜合了季度定價、現(xiàn)貨市場和指數(shù)定價的定價方式。截至去年12月的半年中，必和必拓從澳大利亞發(fā)出的鐵礦石有46%通過短期定價售出，創(chuàng)下歷史紀錄；其余鐵礦石依然按照長協(xié)價出售。
而必和必拓推崇的指數(shù)定價，指的是鋼廠與供應商仍簽署長期供應協(xié)議，規(guī)定每年的采購量，但同時采用目前主要鋼鐵咨詢機構商提供的3種指數(shù)(普氏指數(shù)、MB指數(shù)、SBB指數(shù))中的任意一個，作為鐵礦石成交當日的價格。
業(yè)內(nèi)人士認為，如果是季度定價、現(xiàn)貨價，中國鋼企可能會視情況接受，但指數(shù)定價是中國鋼企堅決不會同意的一種定價方式。因為指數(shù)定價與海運費掛鉤，而寶鋼、武鋼等大鋼廠都通過自己組船隊，或者簽長期海運協(xié)議鎖定了運費。指數(shù)定價會極大地損害鋼廠利益�！斑@種與現(xiàn)貨價格緊密相連的定價機制一旦形成，作為最大鐵礦石消費國的中國將更加被動，行業(yè)不得不忍受長期波動的原材料價格�！�
一位不愿具名的分析師表示，今年談判最困難在于中方要實現(xiàn)“中國價格”，如果必和必拓又提出指數(shù)定價之類要求，就是談判雙方都希望改變游戲規(guī)則，達成一致的難度就大得多�！敖衲甑恼勁泻芸赡苡謺䲡缛粘志谩！�
而業(yè)內(nèi)人士則認為，這一表態(tài)反映了必和必拓的一貫作風，可以理解為一種談判策略。必和必拓顯然不會放棄長協(xié)礦的談判，但通過此舉可以給中國施加壓力，逼迫中方在長協(xié)礦的談判上盡快達成一致。
據(jù)其分析，如果中方不能獲得長協(xié)礦合同，中國鋼鐵企業(yè)將遭到沉重打擊。最近幾年的數(shù)據(jù)顯示，一般現(xiàn)貨礦價格要比長協(xié)價溢價50%。此外，由于2009年中國鋼鐵企業(yè)整體未就談判達成一致，目前在原料取得上已經(jīng)力不從心。不少鋼鐵企業(yè)已經(jīng)私下接觸三大礦山，意圖修復關系。
業(yè)內(nèi)人士認為，一兩年內(nèi)，在鐵礦石談判話語權的爭奪上，中國仍然無解。但他表示，兩年后，中國將會獲得一定的議價能力。一方面，目前國內(nèi)正在加快走出去的步伐，國際資源搶購熱潮已經(jīng)被中國帶動。按照建設進度，兩年后鐵礦石新增供應能力將集中爆發(fā)，再加上國產(chǎn)礦的建設，三大礦山的強勢地位將削減。
此外，兩年以后，中國經(jīng)濟刺激計劃也將塵埃落定，鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整也近尾聲，不會再出現(xiàn)大規(guī)模的鋼鐵需求增長。屆時，鐵礦石的供需關系將出現(xiàn)明顯的相對過剩。
工信部就今年談判首次表態(tài)
中國政府首次公開對今年的鐵礦石談判發(fā)表評論。1月27日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師朱宏任在工信部2010年第一次新聞發(fā)布會上表示：“希望幾家主要的鐵礦石供應商，從行業(yè)的長遠利益和根本利益以及與中國鋼鐵業(yè)界的長期友好合作著眼，盡快達成一個公平合理、雙方都能夠接受的價格協(xié)議�！�
朱宏任指出，中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進口國，2009年進口鐵礦石6.3億噸，同比增長41.6%，對外鐵礦石依存度已達69%�？紤]到鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的主要原料，關系中國鋼鐵工業(yè)的穩(wěn)定和國民經(jīng)濟全局，中國政府十分關注。
有關專家向記者表示，目前中方與三大鐵礦石巨頭談判陷入了僵局，中國官方提出希望盡快與三大礦山達成價格協(xié)議，有利于化解雙方的矛盾，推動雙方今年長協(xié)價的達成。
去年，中鋼協(xié)在談判伊始就提出了澳洲礦價降45%、巴西礦價降40%的目標。在市場形勢對買方有利的情況下，中鋼協(xié)始終態(tài)度堅決，但最終結果仍然事與愿違，這也讓中鋼協(xié)遭受到不少鋼企的指責。
朱宏任同時表示，鐵礦石談判屬于企業(yè)自律行為，價格由市場決定，目前中國鋼鐵企業(yè)由寶鋼代表開展對外談判。這一表態(tài)也證實了此前業(yè)界的猜測，即2010年鐵礦石談判的主導權交還于寶鋼集團。
朱宏任還表示，支持中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和五礦商會統(tǒng)一對外進行談判，對鐵礦石進口實行備案制，對進口的鐵礦石市場流向進行審查，減少內(nèi)部的無序狀況和互相之間的無序競爭抬高鐵礦石價格。他還透露，2009年中國共計探獲鐵礦石資源量近50億噸，對于今后緩解供求關系具有重要意義。
對于中國鐵礦石對外依存度大幅提高的事實，業(yè)內(nèi)分析認為，實際上，中國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進口國，這種高依存度是相互的。統(tǒng)計顯示，必和必拓和力拓向中國的出口量占到他們各自總產(chǎn)量的60%以上，而淡水河谷向中國的出口量也占到其總產(chǎn)量的40%以上。因此，談判的破滅對雙方都不利。
此外，前期一直飆升的鐵礦石現(xiàn)貨價近期也顯露出疲軟跡象。分析師指出，在中國鋼鐵產(chǎn)能過剩、鋼廠利潤有限的情況下，鐵礦石價格不會無休止地漲下去。
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中國鋼企海外找礦效果初顯
盡管澳洲礦和巴西礦仍是中國鐵礦石的主要來源，但隨著需求不斷增長以及有意尋求多渠道進口方式，中國已經(jīng)開始加大了對其他國家鐵礦石的進口。根據(jù)國外機構對中國海關總署日前公布的2009年數(shù)據(jù)所做的分析，來自南非、烏克蘭、俄羅斯和加拿大的鐵礦石在中國進口總量中的占比上升。
2009年，中國的鐵礦石需求創(chuàng)出新高，與力拓、必和必拓和淡水河谷三大礦商之間的價格分歧也難以解決。中國雖然是最大的鐵礦石進口國，但面對壟斷了全球70%鐵礦石的三大巨頭而言，中方在價格談判中一直處于被動地位。因此，不少專家建議，中國應開拓更多進口渠道，轉向巴西、澳大利亞以外的其他國家尋求突破。
事實上，從2009年的數(shù)據(jù)來看，雖然中國從澳大利亞和巴西進口的鐵礦石在總量中所占的比重較2008年基本持平，但小型供應國在滿足中國鐵礦石需求方面所起的作用也有所增加。南非在中國鐵礦石進口市場中占據(jù)的百分比由2008年的3.27%升至5.44%。2008年和2009年，南非都是中國的第四大鐵礦石供應國。烏克蘭的占比由2008年的1.03%升至1.84%，排名由第九位升至第五位。俄羅斯的百分比由1.31%升至1.54%，連續(xù)兩年排名第六位。加拿大的占比則由0.84%升至1.38%，排名由2008年的第十位升至第七位。毛里塔尼亞2009年成為中國十大鐵礦石供應國之一，向中國出口了612萬噸鐵礦石，占據(jù)的百分比為0.97%。
另一方面，一直是中國第三大鐵礦石供應國的印度，2009年占據(jù)的市場百分比由2008年的20.5%降至17.1%。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著未來需求繼續(xù)增加，中國從小供應國進口礦的比重還會不斷上升。但是這些國家絕對量仍然非常少，很難以此來抗衡三大礦山，所以目前的賣方市場也是很難改變。(中國經(jīng)濟導報)
