仍然沒(méi)有跡象表明，中方和三大鐵礦石巨頭的談判有任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。但是，和之前的沉默不同，近日巴西的淡水河谷再次重申了鐵礦石在全球市場(chǎng)上的熱銷程度，并表示并不急于和中方談判。隨后，澳大利亞的必和必拓也高調(diào)對(duì)外公布了公司去年第二財(cái)季的鐵礦石產(chǎn)量和需求。而日前，中國(guó)工業(yè)和信息化部也首次表態(tài)，三大鐵礦石供應(yīng)商應(yīng)該從行業(yè)的長(zhǎng)期利益和根本利益以及與中國(guó)鋼鐵業(yè)界的長(zhǎng)期友好合作著眼，盡快達(dá)成一個(gè)公平合理、雙方都能接受的價(jià)格協(xié)議。
鐵礦石談判仍在進(jìn)行中
2010年度鐵礦石價(jià)格談判從去年10月開啟以來(lái)，多次傳出對(duì)中方不利的消息。多家國(guó)際投行近期預(yù)計(jì)，2010年長(zhǎng)協(xié)鐵礦石漲幅在30%～50%之間；力拓與必和必拓則撇開中國(guó)，尋求與日本鋼企簽下首發(fā)價(jià)，試圖以此倒逼中國(guó)跟隨。但是對(duì)于這些消息，無(wú)論是鋼鐵企業(yè)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)還是中國(guó)鋼鐵工業(yè)的主管部門工業(yè)和信息化部，都一直未做任何回應(yīng)，對(duì)今年談判表現(xiàn)得十分低調(diào)。
而1月27日中國(guó)工業(yè)和信息化部的表態(tài)則表明，“三巨頭撇開中國(guó)與日本單獨(dú)進(jìn)行鐵礦石談判”的報(bào)道并不屬實(shí)，中國(guó)的鐵礦石談判正在進(jìn)行之中。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在三大礦業(yè)巨頭步調(diào)一致、說(shuō)辭統(tǒng)一的背后，三大巨頭談判強(qiáng)勢(shì)態(tài)度已經(jīng)表露無(wú)遺：在全球需求強(qiáng)勁的環(huán)境下，三大巨頭將繼續(xù)提高要價(jià)。中方談判壓力日漸嚴(yán)峻。
1月20日，必和必拓表示，因中國(guó)及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁需求推動(dòng)大宗商品價(jià)格回升，該公司截至2009年12月31日的第二財(cái)季鐵礦石產(chǎn)量為3245萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，比較上年同期2940萬(wàn)噸增長(zhǎng)11%。
巴西淡水河谷公司執(zhí)行董事若澤?馬丁斯1月19日也表示，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的熱銷程度已超過(guò)2008年金融危機(jī)爆發(fā)之前，使礦業(yè)公司在今年的價(jià)格談判中處于有利地位。他預(yù)計(jì)，今年淡水河谷公司的鐵礦石銷量將超過(guò)2008年的2.8億噸，全球鐵礦石市場(chǎng)的銷量將從2008年的8.5億噸增加到9億噸�！暗庸裙静患庇谡勁�，因?yàn)楣镜拇蟛糠趾贤?月份才到期。”他說(shuō)。
必和必拓在聲明中稱，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大部分顯示出了改善跡象。事實(shí)證明，由于全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，汽車制造商和建筑商對(duì)鋼鐵的需求出現(xiàn)反彈，歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)和其他亞洲國(guó)家增加鐵礦石進(jìn)口，令鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)的熱銷。世界鋼鐵協(xié)會(huì)指出，由于美國(guó)、日本和歐洲的需求開始增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球鋼鐵市場(chǎng)2010年將增長(zhǎng)9.2%。
盡管三大巨頭對(duì)于價(jià)格具體漲幅三緘其口，但是海外機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始上調(diào)價(jià)格預(yù)期。高盛將長(zhǎng)協(xié)價(jià)格漲幅從之前的20%上調(diào)到35%。美林公司對(duì)長(zhǎng)協(xié)價(jià)漲幅的預(yù)測(cè)已經(jīng)上漲至50%，此前僅為15%。日本投資機(jī)構(gòu)野村控股也認(rèn)為長(zhǎng)協(xié)價(jià)將大漲50%。
必和必拓或改變游戲規(guī)則
原本就根基動(dòng)搖的鐵礦石年度談判機(jī)制目前再受威脅。必和必拓在1月20日公布第二財(cái)季報(bào)告的同時(shí)，還宣布該公司近一半的客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)向與現(xiàn)貨市場(chǎng)掛鉤的短期議價(jià)銷售。這被業(yè)界視為必和必拓正在棄長(zhǎng)協(xié)而去，而開始力推其指數(shù)定價(jià)、季度定價(jià)等“短期參考定價(jià)”體系。
所謂短期定價(jià)，即綜合了季度定價(jià)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和指數(shù)定價(jià)的定價(jià)方式。截至去年12月的半年中，必和必拓從澳大利亞發(fā)出的鐵礦石有46%通過(guò)短期定價(jià)售出，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄；其余鐵礦石依然按照長(zhǎng)協(xié)價(jià)出售。
而必和必拓推崇的指數(shù)定價(jià)，指的是鋼廠與供應(yīng)商仍簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，規(guī)定每年的采購(gòu)量，但同時(shí)采用目前主要鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)商提供的3種指數(shù)(普氏指數(shù)、MB指數(shù)、SBB指數(shù))中的任意一個(gè)，作為鐵礦石成交當(dāng)日的價(jià)格。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果是季度定價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)，中國(guó)鋼企可能會(huì)視情況接受，但指數(shù)定價(jià)是中國(guó)鋼企堅(jiān)決不會(huì)同意的一種定價(jià)方式。因?yàn)橹笖?shù)定價(jià)與海運(yùn)費(fèi)掛鉤，而寶鋼、武鋼等大鋼廠都通過(guò)自己組船隊(duì)，或者簽長(zhǎng)期海運(yùn)協(xié)議鎖定了運(yùn)費(fèi)。指數(shù)定價(jià)會(huì)極大地?fù)p害鋼廠利益�！斑@種與現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連的定價(jià)機(jī)制一旦形成，作為最大鐵礦石消費(fèi)國(guó)的中國(guó)將更加被動(dòng)，行業(yè)不得不忍受長(zhǎng)期波動(dòng)的原材料價(jià)格�！�
一位不愿具名的分析師表示，今年談判最困難在于中方要實(shí)現(xiàn)“中國(guó)價(jià)格”，如果必和必拓又提出指數(shù)定價(jià)之類要求，就是談判雙方都希望改變游戲規(guī)則，達(dá)成一致的難度就大得多�！敖衲甑恼勁泻芸赡苡謺�(huì)曠日持久�！�
而業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，這一表態(tài)反映了必和必拓的一貫作風(fēng)，可以理解為一種談判策略。必和必拓顯然不會(huì)放棄長(zhǎng)協(xié)礦的談判，但通過(guò)此舉可以給中國(guó)施加壓力，逼迫中方在長(zhǎng)協(xié)礦的談判上盡快達(dá)成一致。
據(jù)其分析，如果中方不能獲得長(zhǎng)協(xié)礦合同，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將遭到沉重打擊。最近幾年的數(shù)據(jù)顯示，一般現(xiàn)貨礦價(jià)格要比長(zhǎng)協(xié)價(jià)溢價(jià)50%。此外，由于2009年中國(guó)鋼鐵企業(yè)整體未就談判達(dá)成一致，目前在原料取得上已經(jīng)力不從心。不少鋼鐵企業(yè)已經(jīng)私下接觸三大礦山，意圖修復(fù)關(guān)系。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一兩年內(nèi)，在鐵礦石談判話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪上，中國(guó)仍然無(wú)解。但他表示，兩年后，中國(guó)將會(huì)獲得一定的議價(jià)能力。一方面，目前國(guó)內(nèi)正在加快走出去的步伐，國(guó)際資源搶購(gòu)熱潮已經(jīng)被中國(guó)帶動(dòng)。按照建設(shè)進(jìn)度，兩年后鐵礦石新增供應(yīng)能力將集中爆發(fā)，再加上國(guó)產(chǎn)礦的建設(shè)，三大礦山的強(qiáng)勢(shì)地位將削減。
此外，兩年以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也將塵埃落定，鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也近尾聲，不會(huì)再出現(xiàn)大規(guī)模的鋼鐵需求增長(zhǎng)。屆時(shí)，鐵礦石的供需關(guān)系將出現(xiàn)明顯的相對(duì)過(guò)剩。
工信部就今年談判首次表態(tài)
中國(guó)政府首次公開對(duì)今年的鐵礦石談判發(fā)表評(píng)論。1月27日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師朱宏任在工信部2010年第一次新聞發(fā)布會(huì)上表示：“希望幾家主要的鐵礦石供應(yīng)商，從行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和根本利益以及與中國(guó)鋼鐵業(yè)界的長(zhǎng)期友好合作著眼，盡快達(dá)成一個(gè)公平合理、雙方都能夠接受的價(jià)格協(xié)議�！�
朱宏任指出，中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2009年進(jìn)口鐵礦石6.3億噸，同比增長(zhǎng)41.6%，對(duì)外鐵礦石依存度已達(dá)69%�？紤]到鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的主要原料，關(guān)系中國(guó)鋼鐵工業(yè)的穩(wěn)定和國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局，中國(guó)政府十分關(guān)注。
有關(guān)專家向記者表示，目前中方與三大鐵礦石巨頭談判陷入了僵局，中國(guó)官方提出希望盡快與三大礦山達(dá)成價(jià)格協(xié)議，有利于化解雙方的矛盾，推動(dòng)雙方今年長(zhǎng)協(xié)價(jià)的達(dá)成。
去年，中鋼協(xié)在談判伊始就提出了澳洲礦價(jià)降45%、巴西礦價(jià)降40%的目標(biāo)。在市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)買方有利的情況下，中鋼協(xié)始終態(tài)度堅(jiān)決，但最終結(jié)果仍然事與愿違，這也讓中鋼協(xié)遭受到不少鋼企的指責(zé)。
朱宏任同時(shí)表示，鐵礦石談判屬于企業(yè)自律行為，價(jià)格由市場(chǎng)決定，目前中國(guó)鋼鐵企業(yè)由寶鋼代表開展對(duì)外談判。這一表態(tài)也證實(shí)了此前業(yè)界的猜測(cè)，即2010年鐵礦石談判的主導(dǎo)權(quán)交還于寶鋼集團(tuán)。
朱宏任還表示，支持中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦商會(huì)統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行談判，對(duì)鐵礦石進(jìn)口實(shí)行備案制，對(duì)進(jìn)口的鐵礦石市場(chǎng)流向進(jìn)行審查，減少內(nèi)部的無(wú)序狀況和互相之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)抬高鐵礦石價(jià)格。他還透露，2009年中國(guó)共計(jì)探獲鐵礦石資源量近50億噸，對(duì)于今后緩解供求關(guān)系具有重要意義。
對(duì)于中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度大幅提高的事實(shí)，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，實(shí)際上，中國(guó)作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó)，這種高依存度是相互的。統(tǒng)計(jì)顯示，必和必拓和力拓向中國(guó)的出口量占到他們各自總產(chǎn)量的60%以上，而淡水河谷向中國(guó)的出口量也占到其總產(chǎn)量的40%以上。因此，談判的破滅對(duì)雙方都不利。
此外，前期一直飆升的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)近期也顯露出疲軟跡象。分析師指出，在中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、鋼廠利潤(rùn)有限的情況下，鐵礦石價(jià)格不會(huì)無(wú)休止地漲下去。
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中國(guó)鋼企海外找礦效果初顯
盡管澳洲礦和巴西礦仍是中國(guó)鐵礦石的主要來(lái)源，但隨著需求不斷增長(zhǎng)以及有意尋求多渠道進(jìn)口方式，中國(guó)已經(jīng)開始加大了對(duì)其他國(guó)家鐵礦石的進(jìn)口。根據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)海關(guān)總署日前公布的2009年數(shù)據(jù)所做的分析，來(lái)自南非、烏克蘭、俄羅斯和加拿大的鐵礦石在中國(guó)進(jìn)口總量中的占比上升。
2009年，中國(guó)的鐵礦石需求創(chuàng)出新高，與力拓、必和必拓和淡水河谷三大礦商之間的價(jià)格分歧也難以解決。中國(guó)雖然是最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，但面對(duì)壟斷了全球70%鐵礦石的三大巨頭而言，中方在價(jià)格談判中一直處于被動(dòng)地位。因此，不少專家建議，中國(guó)應(yīng)開拓更多進(jìn)口渠道，轉(zhuǎn)向巴西、澳大利亞以外的其他國(guó)家尋求突破。
事實(shí)上，從2009年的數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然中國(guó)從澳大利亞和巴西進(jìn)口的鐵礦石在總量中所占的比重較2008年基本持平，但小型供應(yīng)國(guó)在滿足中國(guó)鐵礦石需求方面所起的作用也有所增加。南非在中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)的百分比由2008年的3.27%升至5.44%。2008年和2009年，南非都是中國(guó)的第四大鐵礦石供應(yīng)國(guó)。烏克蘭的占比由2008年的1.03%升至1.84%，排名由第九位升至第五位。俄羅斯的百分比由1.31%升至1.54%，連續(xù)兩年排名第六位。加拿大的占比則由0.84%升至1.38%，排名由2008年的第十位升至第七位。毛里塔尼亞2009年成為中國(guó)十大鐵礦石供應(yīng)國(guó)之一，向中國(guó)出口了612萬(wàn)噸鐵礦石，占據(jù)的百分比為0.97%。
另一方面，一直是中國(guó)第三大鐵礦石供應(yīng)國(guó)的印度，2009年占據(jù)的市場(chǎng)百分比由2008年的20.5%降至17.1%。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著未來(lái)需求繼續(xù)增加，中國(guó)從小供應(yīng)國(guó)進(jìn)口礦的比重還會(huì)不斷上升。但是這些國(guó)家絕對(duì)量仍然非常少，很難以此來(lái)抗衡三大礦山，所以目前的賣方市場(chǎng)也是很難改變。(中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào))
