對于眾多鋼企來說，現(xiàn)在面對的是一幕鮮活的“囚徒困境”游戲。

    1月15日獲悉，由于鐵礦石長協(xié)資源緊張，寶鋼、武鋼、河北鋼鐵集團等企業(yè)均派高層前往三大礦商“要資源”，同時“修復(fù)關(guān)系”。

    值得注意的是，這些前往礦山“示好”的鋼企，大多為國內(nèi)主流大型鋼企，以及中方鐵礦石談判組成員企業(yè)。

    這是鐵礦石交易市場整肅半年來，最戲劇性的一幕：國內(nèi)鋼企們對于統(tǒng)一與三大礦商談判似乎失去了耐心。如此的迫不及待，也讓這個全球鐵礦石需求占一半以上的市場，再次失去定價權(quán)。

    形勢比人強。鐵礦石現(xiàn)貨價在09年12月底重新沖上每噸100美元之后，如今繼續(xù)飆升至每噸130美元之上。而2009年3月市場曾最低跌至每噸59.1美元的最低點，不到10個月已經(jīng)飆漲了一倍多。

    如果說2009年，因為金融危機，鐵礦石價格頓挫，中國鋼企還有絕佳的機會獲取定價權(quán)的話，那么面對如此殘酷的市場周期，曾經(jīng)大張旗鼓進(jìn)行的鐵礦石整肅的策略和目標(biāo)，需要適時檢討。值得憂慮的是，這還將進(jìn)一步連累正在進(jìn)行的鋼企產(chǎn)能過剩整頓格局。

    中國鋼企向三大礦商“示好”

    是墨爾本還是新加坡？

    2010年鐵礦石談判大幕開啟，中國鋼企的代表或許只能在上述兩個地點之一，與三大礦商的代表進(jìn)行談判。

    談判地點的設(shè)置，清楚的反映了市場賣方雙方的力量均衡點在向哪里漂移。

    從河北鋼鐵集團獲悉，目前，其長協(xié)礦進(jìn)口量也明顯減少，不得不加大現(xiàn)貨市場采購力度。“我們只有邯鋼和唐鋼有協(xié)議礦，以前這兩家的協(xié)議礦會剩下來給集團的其他子公司，但目前邯鋼和唐鋼自身都不夠用”。

    除了河北鋼鐵集團，據(jù)本報記者了解，武鋼、沙鋼、山東鋼鐵集團、太鋼、首鋼等長協(xié)礦指標(biāo)均不足。

    河北鋼鐵集團人士告訴記者，由于去年鐵礦石談判鬧得很僵，鋼廠正為此付出代價�！耙驗槿ツ晡覀兒灥拈L協(xié)量很謹(jǐn)慎，導(dǎo)致現(xiàn)在長協(xié)指標(biāo)早已用完，不得不高價進(jìn)口更多現(xiàn)貨礦。

    2009年現(xiàn)貨礦價格遠(yuǎn)低于長協(xié)礦，中國鋼企集體未完全執(zhí)行長協(xié)合同，雙方關(guān)系一度緊張。這位稱現(xiàn)在是“談判敏感期”的業(yè)內(nèi)人士說，由于2009年中方也沒有與三大礦商談定正式長協(xié)合同，使得后者“有充足理由減少長協(xié)礦供應(yīng)量”。

    他擔(dān)心，三大礦商將以減少低價長協(xié)礦量進(jìn)行“報復(fù)”�！肮�司正在努力爭取更多長協(xié)指標(biāo)�！边@位人士透露，公司已經(jīng)派高層前往主要關(guān)系礦商，修復(fù)關(guān)系。

    這正是2010年春，鐵礦石交易所出現(xiàn)的逆勢情形：中方鐵礦石談判的主要企業(yè)代表都各自紛紛前往海外，修復(fù)關(guān)系。

    業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2009年，盡管國內(nèi)鋼企與三大礦山簽訂“臨時合同”，但并非正式合同，礦山可以以此為借口減少長協(xié)礦供應(yīng)量。

    尤其市場變化之快，這也讓主持2009年談判的中鋼協(xié)引來不少怨言。“由于中鋼協(xié)一再拖延，鋼企沒有簽正式合同，大家更被動�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士抱怨說。

    澳洲第三大礦山FMG創(chuàng)始人安德魯·弗里斯特表示，中國有充足理由來要求“中國價格”，但中國缺少執(zhí)行的控制權(quán)。

    “中國價格”已幾無可能實現(xiàn)

    中方談判的不利局面一開始就已形成，“中國價格”或成一紙空言。

    2009年，中鋼協(xié)提出鐵礦石談判要形成“中國價格”，即中國與三大礦山每年單獨定價。理由是：中國鐵礦石海運量占全球需求一半以上。

    隨后中方提出的策略是不會跟隨其他國家的價格，也不要求其他國家跟隨“中國價格”。

    彼時市場的力量均衡點正朝著有力于中方的方向移動。三大礦商均在2008年的基礎(chǔ)上降價33%。當(dāng)時中方提出要降價40%，也就是回到2007年的價格水平。

    談判由此曾陷入長時間拉鋸。

    彼時讓中方鋼企失去鎖定長協(xié)價的機會的另一肇因是，2009年現(xiàn)貨價遠(yuǎn)低于長協(xié)價。這一周期性因素，也讓鋼企突然發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨市場的倒手比執(zhí)行長協(xié)價更為有利可圖。

    于是，整個市場的情緒突然被“中國價格”裹挾。

    如果考察如下情形，這是合乎情理的選擇：因為中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，占海運鐵礦石市場逾50%的份額。

    但市場不相信眼淚。供需的攻守從來不是簡單的按馬歇爾描述的“剪刀”模型進(jìn)行的。

    “全球鐵礦石供大于求是事實，但核心問題是，三大礦山控制資源，主動權(quán)在礦山手中�！敝袊�冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)告訴本報記者。這位國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策制定參與者說，“中國價格將面臨一個必然的無奈結(jié)局�！�

    重新回到2010年談判，北京科技大學(xué)教授、鋼鐵領(lǐng)域?qū)＜以S中波斬釘截鐵地表示，中國價格基本沒可能性�！叭�大礦山的態(tài)度是，不管先跟日韓簽還是跟中國簽，簽完后就這個價格，你愛跟不跟”。

    許中波則預(yù)計，如果三大礦山與日韓達(dá)成的基準(zhǔn)價漲幅在20%以下，中國會主動跟隨，否則，“很可能會跟去年一樣僵持”。

    “如果三大礦山與日韓簽訂首發(fā)價，結(jié)局可能跟2009年一樣�！崩钚聞�(chuàng)說。

    根據(jù)往年定價規(guī)律，長協(xié)價的漲幅，一般都為現(xiàn)貨價與長協(xié)價之間溢價的50%。具體數(shù)據(jù)為，2004年的現(xiàn)貨價比2003年長協(xié)價高35美元/噸，最終2004年長協(xié)價比2003年高16美元/噸；

    2005年的溢價為14美元/噸，長協(xié)價較上年漲7美元/噸；2006年的溢價為10美元/噸，長協(xié)價較上年漲4美元/噸；2007年的溢價為90美元/噸，長協(xié)價較上年漲40美元/噸。

    目前，現(xiàn)貨價已比2009年長協(xié)價每噸高出40多美元，按上述規(guī)律推斷，今年長協(xié)價大概每噸漲20美元，漲幅為35%，“漲幅不可能低于20%”。

    山東萊鋼負(fù)責(zé)采購的一位人士表示，“15%左右的漲幅我們可以接受，至于20%以上，則要看未來市場形勢能否使企業(yè)抵消這一成本�！�

    對于是否愿意與中國單獨定價，淡水河谷、必和必拓均拒絕對此表態(tài)。

    攘內(nèi)還需安外：中方欲與日韓結(jié)盟

    1月15日，日本鋼鐵聯(lián)盟常務(wù)理事安健一孝表示，力拓、必和必拓已與日本鋼鐵企業(yè)展開談判。

    在鐵礦石談判中，三大礦山往往會以日韓鋼企為突破口簽下首發(fā)價，而后中國鋼企不得不接受。鐵礦石的這一價格游戲，歷史不斷重演，甚至連細(xì)節(jié)都懶得修飾。

    許中波表示，三大礦山撇開中國找日韓，屬預(yù)料之中，“每年它們都會這樣做”。

    表面上競爭，實際上寡頭壟斷可能形成的寡頭結(jié)盟或者寡頭默契的格局下，談判需要思考的邏輯是，即使在2009年最有可能出現(xiàn)買方市場的時機下，三大礦商仍然能夠在中日韓之間——這一占據(jù)全球主要鐵礦石需求的市場力量仍被一一分化。

    值得注意的是，與往年不同，今年三大礦商從談判一開始就刻意冷落中國。

    由是，與日韓鋼企的策略聯(lián)盟成為中方談判的準(zhǔn)備工作之一。本報記者獲悉，去年12月份，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生就已帶隊前往日韓考察。中鋼協(xié)一位知情人士告訴記者，此次“考察”目的，一是互相了解談判態(tài)度、行業(yè)現(xiàn)狀，二是“看有沒有可能達(dá)成聯(lián)盟”。

    “現(xiàn)在日韓鋼企復(fù)產(chǎn)明顯，對談判不利�！鄙鲜鲋袖搮f(xié)人士表示。

    韓國最大鋼鐵公司浦項鋼鐵在1月12日宣布，浦項計劃今年生產(chǎn)粗鋼3200萬噸，而2009年粗鋼產(chǎn)量估計不足3000萬噸；自去年季度以來，浦項一直滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，目前生產(chǎn)不會有所變化。日本鋼鐵聯(lián)盟常務(wù)理事安健一孝也對記者表示，日本鋼鐵業(yè)已復(fù)產(chǎn)。

    “但日韓很難與中方達(dá)成聯(lián)盟”，許中波告訴記者，日韓很可能今年再次率先與三大礦商達(dá)成一個基準(zhǔn)價格�！叭枕n鋼鐵業(yè)比中國集中幾百倍，利益一致，而且還有礦商的股份，與咱們就不是一個陣營的�！�

    許中波認(rèn)為，中國到時候只有兩個選擇——要么跟隨日韓基準(zhǔn)價，要么買現(xiàn)貨。

    鐵礦石整肅后遺癥：貿(mào)易秩序停滯

    自去年以來，配合鐵礦石談判的一項重點工作是整頓鐵礦石貿(mào)易秩序。

    中鋼協(xié)秘書長單尚華幾乎在去年的每一次行業(yè)會議上都強調(diào)，整頓鐵礦石市場“迫在眉睫”。

    這場影響深遠(yuǎn)至今未結(jié)束的整肅，由中鋼協(xié)制定的一系列整頓政策所組成，包括鐵礦石進(jìn)口代理制、重新審核貿(mào)易商資質(zhì)、清查鐵礦石市場流向等。

    但上述政策卻進(jìn)展緩慢。中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生曾告訴本報記者，“這不是一件容易的事情，且涉及各方利益”。

    本報記者獲悉，目前，貿(mào)易商資質(zhì)審核工作已基本結(jié)束。但許中波表示，該項工作“等于沒做”，“還是那些資質(zhì)，還是那些人在做同樣的事情”。

    但市場已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。當(dāng)整個行業(yè)把注意力集中在整肅上之后，對已經(jīng)逆轉(zhuǎn)的市場的輕忽，以及謀取短期利益的驅(qū)動（炒現(xiàn)貨避長協(xié)），反過讓這場整肅變得模糊。

    業(yè)內(nèi)人士告訴本報記者，其實“堅壁清野”的辦法并非沒有，但是這已經(jīng)超越了中鋼協(xié)甚至工信部的可控范圍。

    河北燕鋼的一位采購負(fù)責(zé)人向本報記者透露，代理制、進(jìn)口資質(zhì)等措施，不能在根本上改變鐵礦石貿(mào)易秩序混亂的局面，辦法只有一個——監(jiān)管鐵礦石進(jìn)口稅票。

    “首先，大家都是一個圈子的，我把進(jìn)口量集中到一家有資格的公司，要他們來進(jìn)口，他們既能掙到中介費，又能粉飾自己的業(yè)績。真正能監(jiān)視鐵礦石市場流向的，只有稅票，因為沒有公司能在稅票上做假�！�

    但中鋼協(xié)很難對稅票進(jìn)行管理，上述人士表示，這又涉及到財政部門的利益。

    許中波長期觀察的結(jié)果是，鐵礦石市場依然混亂，利益錯綜復(fù)雜使得改革相當(dāng)艱難，鋼鐵企業(yè)除了通過加大集中度進(jìn)行“自救”，其他方法都只能是紙上談兵。

    盡管步履維艱，但整頓鐵礦石貿(mào)易秩序的工作依然沒有停止。李新創(chuàng)告訴記者，鋼鐵業(yè)是2010年宏觀調(diào)控的重點對象，包括控制產(chǎn)能無序釋放、加大淘汰落后力度、推動兼并重組等政策。這位剛剛升任中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長并晉身中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策制定的專家說，“這些都是解決問題的方式，但市場起主導(dǎo)作用”。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道