鐵礦石談判中處處被動(dòng)的局面，已經(jīng)成為中國鋼鐵業(yè)心中難解的結(jié)。2010年鐵礦石談判鳴鑼在即，供需各方相繼釋放了各種信息，力爭(zhēng)在談判博弈過程中爭(zhēng)取主動(dòng)。本報(bào)今天梳理雙方各自手握的“底牌”，還原談判中的砝碼。

    國際礦山故伎重演謀漲價(jià)：造勢(shì)、操縱海運(yùn)、指數(shù)定價(jià)

    必和必拓、力拓和淡水河谷，三家國際礦山巨頭控制了全球70%的鐵礦石供應(yīng)量。在這場(chǎng)全球利益大博弈過程中，無疑占據(jù)主動(dòng)地位。

    底牌一：造勢(shì)

    雖然2010年的鐵礦石談判還未真正開始，進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格走勢(shì)卻已經(jīng)出現(xiàn)了國人不愿看到的瘋狂上漲。從9月份開始，進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格就在一路飆升，到岸價(jià)從每噸81美元，一直漲到了現(xiàn)在的每噸120美元，屢創(chuàng)年內(nèi)最高點(diǎn)。

    早在10月中旬，一家國外媒體就引用三大礦業(yè)巨頭中的一位不愿透露姓名人士的話稱，明年的長協(xié)礦應(yīng)該上漲30%～35%。這也是供需雙方對(duì)新年度鐵礦石長期價(jià)格走勢(shì)的首個(gè)有明確幅度的判斷。

    在此之后，力拓集團(tuán)鐵礦石事業(yè)部首席執(zhí)行官Sam Walsh又表態(tài)，中國市場(chǎng)的現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)比去年的基準(zhǔn)價(jià)格高出了27%，這個(gè)事實(shí)將成為談判的基礎(chǔ)。

    “那個(gè)時(shí)候提出漲價(jià)30%～35%，時(shí)機(jī)選得恰到好處�！痹诮邮苎胍暡稍L時(shí)，“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春這樣分析，因?yàn)橹袊�鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)每年11月都要在青島召開關(guān)于鋼鐵原料的國際研討會(huì)，每年的研討會(huì)往往就被視為是長協(xié)礦談判的序幕，而在序幕拉開之前先入為主地提出上漲30%到35%的預(yù)測(cè)，顯然可以對(duì)眾多分散的需求方產(chǎn)生巨大的影響。

    底牌二：操縱海運(yùn)

    今年以來，礦山企業(yè)還想進(jìn)一步操縱海運(yùn)。

    最近，三大礦山都在做一件事情，就是跟一些鋼廠洽談簽署海運(yùn)COA協(xié)議(Contract of Affreightment，也稱長期運(yùn)輸合同)。而以前，這些協(xié)議可都是船運(yùn)商來簽的。

    由于控制了全球70%以上的礦石貿(mào)易，礦山企業(yè)通過在市場(chǎng)上大量租船，就可以輕易推高海運(yùn)費(fèi)，然后，礦商將租來的運(yùn)力重新向市場(chǎng)釋放，又可以打壓海運(yùn)費(fèi)，這也成為今年BDI指數(shù)大幅上漲和下挫的其中一個(gè)重要原因。

    “礦商需要與船東簽訂長期運(yùn)輸合同時(shí)，就壓低運(yùn)費(fèi)；相反，需要跟中國鋼廠簽訂現(xiàn)貨銷售合同時(shí)，就把運(yùn)費(fèi)推高——以此賺取差價(jià)�！焙鷦P總結(jié)道，這讓中國的鋼廠，尤其是中小鋼廠，在海運(yùn)費(fèi)上吃的苦頭比鐵礦石價(jià)格本身還要多。

    一個(gè)明顯的例子是，今年的鐵礦石談判，中鋼協(xié)一直強(qiáng)調(diào)降幅至少要達(dá)到40%，實(shí)際上，降幅40%與日本和力拓達(dá)成的“首發(fā)價(jià)”降價(jià)33%相比，只有6美元/噸的差距，而從今年1月到11月，從巴西和澳大利亞港口到國內(nèi)港口的現(xiàn)貨海運(yùn)費(fèi)每噸分別上漲了40多美元和10多美元。顯然，海運(yùn)成本的影響遠(yuǎn)大于礦石本身價(jià)格的影響。

    底牌三：指數(shù)定價(jià)

    早在2008年開始，傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機(jī)制，就已經(jīng)被澳大利亞企業(yè)獲得高于巴西淡水河谷率先與鋼廠簽訂的漲幅而撕開了一道口。2009年，礦山巨頭更是以與中國鋼鐵企業(yè)沒有談出結(jié)果而草草收?qǐng)�，使傳統(tǒng)的鐵礦石長期談判機(jī)制進(jìn)一步破裂。

    在礦山企業(yè)心中，是否執(zhí)行長協(xié)機(jī)制，已經(jīng)不再重要。

    這一觀點(diǎn)的帶頭者，當(dāng)屬必和必拓。從2007年開始，必和必拓就在向中國的鋼廠推廣其現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)的想法，并沒有得到太多的響應(yīng)，不過在2008年，必和必拓已經(jīng)獲得了中國之外的部分鋼廠的響應(yīng)，2009年度的合同，已經(jīng)有三分之一實(shí)現(xiàn)混合定價(jià)。

    力拓雖然沒有明確提出現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)，但公司發(fā)往現(xiàn)貨市場(chǎng)的鐵礦石所占的比例，也是越來越大。

    遠(yuǎn)在巴西、曾經(jīng)是長協(xié)機(jī)制堅(jiān)決擁護(hù)者的淡水河谷，最近的立場(chǎng)也開始動(dòng)搖。淡水河谷首席執(zhí)行官阿格內(nèi)利最近表示，如果客戶熱衷于現(xiàn)貨買賣，那我們就去現(xiàn)貨市場(chǎng)，“對(duì)我們來說哪種方式都可以�！�

    中方未雨綢繆三“底牌”：減稅、找礦、“中國價(jià)格”

    2010年度鐵礦石雖然還未正式鳴鑼，但供需雙方暗戰(zhàn)也已逐步升級(jí)，作為全球鐵礦石最大需求方的中國鋼企，手中握有三張“底牌”。

    底牌一：減稅

    昨天，工信部網(wǎng)站上的一則《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作的指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)的通知，給處境艱難的國內(nèi)礦山企業(yè)吃了一顆“定心丸”。

    《意見》中指出，要針對(duì)我國冶金礦山企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)重、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)高、長期受國際市場(chǎng)沖擊、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營困難的問題，開展冶金礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)專項(xiàng)治理，減輕冶金礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)。

    更重要的是，目前國內(nèi)礦山企業(yè)的稅賦也遠(yuǎn)比國外礦山要高。它們不僅需要交納17%的增值稅，還要上繳9元/噸的資源稅，加上礦山資源補(bǔ)償費(fèi)等各種稅費(fèi)綜合起來，是1994年稅改前的4倍。

    當(dāng)時(shí)的稅制改革，使礦山企業(yè)的增值稅負(fù)擔(dān)比稅改前征收產(chǎn)品稅時(shí)增加了1倍以上，而冶金礦山資源稅更是提高了10倍。

    在工信部公布的《意見》中指出，各地減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作機(jī)構(gòu)要按照《意見》精神，結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定具體減輕冶金礦山企業(yè)負(fù)擔(dān)的實(shí)施措施，并于2010年3月底前報(bào)送工業(yè)和信息化部。“以幫助冶金礦山企業(yè)盡快走出困境，促進(jìn)國內(nèi)冶金礦產(chǎn)品市場(chǎng)健康發(fā)展，減緩進(jìn)口鐵礦石對(duì)我國鋼鐵工業(yè)的制約，保障我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)安全和健康發(fā)展�！�

    對(duì)此，聯(lián)合金屬網(wǎng)的分析師胡凱預(yù)計(jì)，由于地方政府無法改變稅收，可能會(huì)通過相關(guān)補(bǔ)貼政策來減輕冶金礦山企業(yè)的負(fù)擔(dān)，而減稅措施，還需要國家財(cái)政部來統(tǒng)籌決定。

    底牌二：找礦

    在幾天前，同樣是一則重磅消息被釋放出來，中國冶金地質(zhì)總局召集多名地質(zhì)礦藏專家討論后形成共識(shí)——經(jīng)過對(duì)冀東地區(qū)勘探，預(yù)測(cè)該區(qū)鐵礦潛在資源量高達(dá)100億噸。

    這是除了減稅之外，另一影響鐵礦石談判、明顯利好中方的重大消息。

    另據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國鐵礦資源潛力大于100億噸的礦床有2個(gè)，目前中國具有9億噸鐵礦石年產(chǎn)能，在建和規(guī)劃建設(shè)的礦山規(guī)模到2015年鐵礦石產(chǎn)能將達(dá)到每年12億~12.5億噸。

    中投顧問流通行業(yè)研究員黎雪榮認(rèn)為，全球稀缺資源將成為各國搶奪的重點(diǎn)對(duì)象，資源優(yōu)勢(shì)方也越發(fā)具有操控資源市場(chǎng)價(jià)格的能力，同時(shí)在談判的話語權(quán)方面占據(jù)更多的優(yōu)勢(shì)。我國在冀東地區(qū)鐵礦石資源的這一發(fā)現(xiàn)，未來將能緩解中國鐵礦石短缺的這一資源危機(jī)，同時(shí)也是對(duì)世界鐵礦石壟斷商的一種挑戰(zhàn)，可能間接影響到海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)。

    不過，與三大礦山巨頭相比，國內(nèi)鐵礦石多是貧礦，一些品位只有10%的礦石都在開采，采礦技術(shù)難度大，開采成本也就成倍提高。另外，去看看必和必拓和力拓在澳大利亞的礦山，放眼望去一片露天礦，而國內(nèi)的露天鐵礦石卻越來越少，大部分礦山都要深入地下，礦井越打越深，開采成本也就越來越高。

    底牌三：“中國價(jià)格”

    中方祭出的第三招，是尋求建立在長協(xié)礦價(jià)格基礎(chǔ)上的“中國價(jià)格”。

    負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)行談判的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，是提出“中國價(jià)格”的倡導(dǎo)者。今年8月，中鋼協(xié)就曾與澳大利亞第三大礦石生產(chǎn)商FMG達(dá)成有條件的鐵礦石價(jià)格協(xié)議，價(jià)格較力拓與日韓等國鋼鐵企業(yè)達(dá)成的年度“首發(fā)價(jià)”協(xié)議低約3%。今年10月，中鋼協(xié)秘書長單尚華又公開表示，中國是鐵礦石的最大買家，要求礦業(yè)巨頭適時(shí)給予“量大價(jià)優(yōu)”的照顧。

    目前中鋼協(xié)會(huì)長鄧崎琳掌舵的武鋼，則是“中國價(jià)格”的率先實(shí)踐者。上個(gè)月，武鋼就與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成協(xié)議，將從后者長期(5年以上)采購鐵礦石每年達(dá)數(shù)百萬噸，而長期協(xié)議的價(jià)格將有別于鋼廠與三大礦山達(dá)成的首發(fā)價(jià)，遵循中鋼協(xié)一直推行的“中國價(jià)格”。

    中國企業(yè)一直在開拓三大礦山之外的貨源，“俄羅斯的鐵礦石、南非的鐵礦石含量也不錯(cuò)，距離我國比較近的蒙古鐵礦石也可以開采，歸根到底就是要擴(kuò)大貨源，尋找多元化的供應(yīng)市場(chǎng)�！� 原五礦化工進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長周世儉指出，“眼下，三大鐵礦石巨頭確實(shí)是占?jí)艛嗟匚�，但是這個(gè)壟斷是可以打破的�！�

來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)