陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司12月16日發(fā)布公告稱，公司周四(12月17日)起將發(fā)行15億元公司債券。
　根據(jù)公告，本期債券期限8年，附發(fā)行人第5年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，在存續(xù)期內(nèi)前5年的票面利率為5.45%；在存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至 100個基點(含本數(shù))，債券票面利率為存續(xù)期前5年利率加上上調(diào)的基點，在存續(xù)期后3年固定不變。
　發(fā)行人將于本期債券第5個計息年度付息日前的第15個工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告，回售登記期為自2014年11月27日起至2014年12月3日止的5個工作日。投資人行使回售權(quán)須在回售登記期內(nèi)辦理回售登記手續(xù)，逾期未辦理回售登記手續(xù)視為投資人放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。回售登記手續(xù)完成后，即視為投資人已經(jīng)行使回售權(quán)，不得撤銷。
　本期債券面值100元，平價發(fā)行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點公開發(fā)行，中國境內(nèi)機構(gòu)(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)均可購買，發(fā)行期限為5個工作日，即自發(fā)行首日(2009年12月17日)至2009年12月23日。
　本期債券無擔保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券信用級別為AA+級，發(fā)行人主體信用級別為AA+級。債券主承銷商為中銀國際證券和中金公司，副主承銷商為瑞銀證券和國泰君安證券，分銷商為太平洋證券、華林證券、江南證券、新華信托股份有限公司和華鑫證券。
　本期債券募集資金15億元，將用于檸條塔礦井項目、紅柳林煤礦項目及張家峁礦井項目，項目總投資55.57億元。其中5億元用于神府南區(qū)檸條塔礦井項目，5億元用于神木紅柳林煤礦項目，5億元用于神木張家峁煤礦項目。

 來源:世華財訊