11月份全球經(jīng)濟繼續(xù)回暖，全球粗鋼產(chǎn)量大幅增長，但國際鋼材市場需求減弱，鋼材價格持續(xù)下降。

    一、全球經(jīng)濟繼續(xù)回暖

    1、美國經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇

    10月24日，美國商務(wù)部將第三季度GDP的增幅從原來預(yù)計的3.5%下調(diào)至2.8%，意味著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇勢頭沒有初步數(shù)據(jù)顯示的那樣強勁。但美國經(jīng)濟在經(jīng)歷了上個世紀大蕭條以來連續(xù)四個季度萎縮之后首次開始增長，2.8%的增長率也是近兩年以來最快的經(jīng)濟增長速度。第三季度經(jīng)濟恢復(fù)增長，應(yīng)該歸功于消費者開支回升、政府支持買房、汽車等項目以及其他因素。

    美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)數(shù)據(jù)，11月份美國制造業(yè)PMI為53.6%，比10月略有下降，雖然增長速度放緩，但依然顯示出繼續(xù)增長的積極跡象，新訂單和生產(chǎn)指數(shù)仍處于非常好的水平。11月份新訂單指數(shù)從10月份的58.5升至60.3，生產(chǎn)指數(shù)為59.9，比10月的63.3略有下降，庫存指數(shù)從10月的46.9降至41.3，制造業(yè)仍在繼續(xù)復(fù)蘇。但制造業(yè)就業(yè)狀況依舊疲軟，11月份就業(yè)指數(shù)為50.8，10月份為53.1。

    2、歐洲經(jīng)濟持續(xù)回暖

    歐洲央行11月份歐元區(qū)經(jīng)濟報告顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟活動正持續(xù)回暖。歐元區(qū)10月份通脹率為至0.1%，預(yù)計未來幾個月內(nèi)將恢復(fù)至正值。貨幣供應(yīng)和信貸同比增速繼續(xù)回落，表明通脹壓力仍處于低位。在庫存周期、出口復(fù)蘇、大規(guī)模宏觀經(jīng)濟刺激計劃和金融體系措施支持下，歐元區(qū)經(jīng)濟有望在年內(nèi)恢復(fù)正增長，預(yù)計2010年歐元區(qū)經(jīng)濟將呈緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。

    歐元區(qū)經(jīng)濟活動在09年下半年開始呈回暖態(tài)勢，11月份歐元區(qū)經(jīng)濟信心指數(shù)意外大漲，由10月份的86.1大幅度提高到88.8。服務(wù)業(yè)和制造業(yè)的擴張速度為兩年來最快，綜合采購經(jīng)理人指數(shù)從10月份的53上升到11月份的53.7，顯示11月制造業(yè)擴張速度是2007年9月以來最快的；其中11月制造業(yè)PMI由10月份的50.7升至51.2，創(chuàng)20個月高點；但新訂單指數(shù)下降到09年2月以來的最低點，加上不斷上升的失業(yè)率，凸顯出歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇的脆弱。

    3、中國經(jīng)濟繼續(xù)回升，亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體增長較快

    中國工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)加快。10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.1%，比上年同月加快7.9個百分點；比9月份加快2.2個百分點，為連續(xù)六個月同比增速加快。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)11月為55.2%，與上月持平，該指數(shù)已連續(xù)九個月位于臨界點50%以上，表明制造業(yè)經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)回升態(tài)勢。其中生產(chǎn)指數(shù)為59.4%，比上月微升0.1個百分點，為2008年5月以來的最高點；新訂單指數(shù)為58.4%，連續(xù)十個月位于臨界點以上，表明在市場需求擴大的帶動下，制造業(yè)生產(chǎn)量繼續(xù)呈增長趨勢，新訂單數(shù)量繼續(xù)保持回升。

    經(jīng)濟與合作發(fā)展組織(OECD)對韓國2010年的經(jīng)濟成長，做出了4%的展望。韓政府將明年經(jīng)濟增長上調(diào)至5% 。韓國政府認為，09年韓國經(jīng)濟增長率可能會達到0.2至0.3%。6月份韓國政府曾預(yù)測09年經(jīng)濟增長率為負1.5%，但由于第二季度和第三季度生產(chǎn)、投資、消費指標好轉(zhuǎn)，預(yù)計在第四季度也有望保持良好態(tài)勢，預(yù)計09年整體會實現(xiàn)小幅正增長。

    另外，景氣狀況和雇傭條件等都將得到改善。

    二、全球粗鋼產(chǎn)量同比增長

    據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(IISI)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份全球66個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.12億噸，同比增長13.1%，連續(xù)兩個月保持同比增長。 國際鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示， 10月全球粗鋼產(chǎn)能利用率回升至76.0%，比08年12月的最低點高出17.8個百分點，基本回到08年金融危機爆發(fā)前的水平。

    1至10月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量為9.82億噸，同比下降13.5%；其中歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1.1147億噸，同比下降36.7%；北美粗鋼產(chǎn)量為6,541萬噸，同比下降41.9%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為6.407億噸，同比增長0.2%。

    1、北美、南美產(chǎn)量均有增長

    10月份北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為792.1萬噸，月環(huán)比升幅2.7個百分點，同比下降13.5%；其中美國產(chǎn)量有所增長，環(huán)比增幅2.5%。南美10月份粗鋼產(chǎn)量合計387.7噸，環(huán)比升幅3.8%，同比下降4.6%；其中巴西環(huán)比增長了2.9個百分點。

    據(jù)美國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，截止11月28日止的當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為149.9萬短噸，產(chǎn)能利用率為62.8%，比08年同期產(chǎn)量(120.9萬短噸)增長24%，同比產(chǎn)能利用率也有提高，但周環(huán)比產(chǎn)能利用率下降，前周產(chǎn)能利用率為64.5%。

    美國10月份汽車銷量小幅上升，當月銷量經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后達到1,500萬輛左右，創(chuàng)09年以來的最高水平；11月份美國經(jīng)季節(jié)調(diào)整的汽車銷售量也有1,088萬輛。

    2、歐洲市場意大利產(chǎn)量增幅最大

    歐洲鋼廠近期一些高爐重啟或恢復(fù)生產(chǎn)。10月份，歐盟(27國)粗鋼產(chǎn)量為1,412.6萬噸，環(huán)比上升6.2%，但同比下降12.1%；其中意大利環(huán)比升幅最大為14.7%，法國、德國產(chǎn)量月環(huán)比升幅分別為8.2%和8.6%；歐洲其他國家粗鋼產(chǎn)量合計為270萬噸，環(huán)比升幅5.7%，同比升幅達27.8個百分點，其中土耳其粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升5.7%。

    歐洲汽車制造商聯(lián)合會數(shù)據(jù)，10月份，歐洲新購轎車注冊總量為126.3萬輛，同比增長11.2%；1至10月歐洲新購轎車注冊總量1,220.6萬輛，同比下降5%。其中，西歐國家10月份新購轎車注冊總量同比增長15.8%，1至10月同比下降3%。09年以來增長最快是德國(增長25.9%)、奧地利(增長6.3%)、法國(增長4.2%)，主要得益于這些國家推行的“以舊換新”購車財政補貼政策。

    10月份，獨聯(lián)體(6國)生產(chǎn)粗鋼899.2萬噸，產(chǎn)量小幅上升1.6個百分點。其中俄羅斯生產(chǎn)粗鋼560.7萬噸，環(huán)比增長3.5%；烏克蘭生產(chǎn)粗鋼266萬噸，環(huán)比下降2.8個百分點。

    09年前10個月俄羅斯汽車產(chǎn)量同比大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示1至10月，俄輕型汽車產(chǎn)量為48.3萬輛，同比下降61.8%；貨運汽車產(chǎn)量為7.05萬輛，同比下降70.2%。但俄政府出臺的刺激汽車市場需求和穩(wěn)定汽車制造企業(yè)財務(wù)狀況的措施，已于近期初見成效，10月份，俄輕型汽車產(chǎn)量環(huán)比增長5.1%，貨運汽車產(chǎn)量環(huán)比增長2.88%。

    3、亞洲及其他地區(qū)產(chǎn)量繼續(xù)增長，日本增幅較大

    10月份，亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為7,122.1萬噸，環(huán)比升幅2.7%，同比增長24.2%，其中日本環(huán)比升幅較大，中國同比升幅最大。

    10月份中國生產(chǎn)粗鋼5,174.7萬噸，環(huán)比增長2.0%。日本、韓國分別生產(chǎn)粗鋼879.5萬噸和457.9萬噸，環(huán)比分別增長6.4%和3.1%。

    韓國汽車進口商和分銷商協(xié)會數(shù)據(jù)，10月份韓國進口汽車銷售同比上升43%，歸功于經(jīng)濟復(fù)蘇促使消費者開始購物。10月份韓國新注冊進口車輛總計6,092輛，而08年同期為4,273輛，較9月份的5,971輛增加了2%。1至10月，韓國進口汽車銷量同比下降43%，原因是經(jīng)濟尚未完全復(fù)蘇。

    三、國際市場鋼材價格持續(xù)下降

    1、鋼材價格繼續(xù)下降，板材降幅大于長材

    全球鋼材價格繼續(xù)下降。11月份全球鋼材價格指數(shù)148.9點，環(huán)比下降5.9點，降幅3.8%。低迷的需求和過高的庫存使得所有地區(qū)的大部分品種鋼材的價格較低，其中板材價格降幅略大于長材，北美市場環(huán)比降幅最大。

    由于廢鋼價格下降和冬季需求低迷對長材市場造成壓力，11月份全球長材價格指數(shù)為164.9點，環(huán)比10月份下降5.6點，降幅3.3%；比08年同期的216.8點，下降51.9點，降幅23.9%。除中國長材市場趨于穩(wěn)定外，全球主要市場長材價格均下滑。

    產(chǎn)量的大幅增加和需求的減弱使全球主要市場板材價格下降。11月份全球板材價格指數(shù)140.9點，環(huán)比10月份下降6.2點，降幅4.2%;但比08年同期的166.1點，下降25.2點，降幅15.2%。

    2、北美和歐洲環(huán)比下降幅度較大，亞洲市場弱勢運行

    隨著進口和產(chǎn)量的增加、需求沒有太大改觀，使市場環(huán)境有所惡化，美國所有品種鋼材價格均大幅下降。11月份北美地區(qū)鋼材價格指數(shù)141.9點，環(huán)比10月份大幅下降10.2點，降幅6.7%。美國廢鋼價格繼續(xù)下跌，使板材價格下降了50至70美元/短噸，降幅6%至9%。從庫存看，10月末美國金屬服務(wù)中心的鋼材庫存量593萬短噸，比9月末增長2.3%，連續(xù)2個月環(huán)比增長，9月末的庫存為579萬噸。庫存須要調(diào)整，發(fā)貨量環(huán)比略有增加。10月份美國服務(wù)中心的發(fā)貨量為262萬短噸，比08年同期下降28%，環(huán)比9月份增長2.3%，發(fā)貨量連續(xù)5個月環(huán)比增長。

    歐洲長材市場需求同樣疲軟，廢鋼價格的下降以及進口長材的競爭，使價格將進一步回落。11月份歐洲地區(qū)鋼材價格指數(shù)135.8點，環(huán)比10月末的143.6點，下降7.8點，降幅5.4%。09年第4季度西歐建筑業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降5.1%，2010年1季度預(yù)計下降2.3%，歐洲建筑業(yè)鋼材需求不太可能回升。隨著重建庫存基本停止，圣誕節(jié)前市場需求的減緩，歐洲板材價格繼續(xù)回落。

    過高的產(chǎn)能和較高的庫存繼續(xù)影響亞洲鋼材價格。11月份亞洲地區(qū)鋼材價格指數(shù)160.2點，環(huán)比小幅下降2.4點，降幅1.5%。由于冬季的來臨，氣候寒冷將限制中國北方建筑業(yè)的開工，影響長材的需求。相對于歐美市場，亞洲長材市場弱勢趨穩(wěn)，東南亞螺紋鋼進口價格上漲，中國臺灣、韓國和土耳其鋼廠將出口到東南亞的螺紋鋼報價上調(diào)至500至510美元/噸(CFR)。亞洲板材市場弱勢運行，東南亞冷卷進口價格保持上漲趨勢，目前東南亞鋼廠報價為650至660美元/噸(FOB)，較一個月前上漲20美元/噸，成本增加是鋼廠提高報價的主要原因。韓國熱卷市場持續(xù)疲軟，貿(mào)易商將ss400熱卷銷售價格下調(diào)至630至640美元，較11月初下滑，主要原始是需求疲軟。在印度，熱卷進口報價上漲，最近歐洲鋼廠對印度的報價為520至530美元/噸(CFR)，中國報價510至530美元/噸(CFR)，均上漲20美元/噸。印度需求不旺，但價格仍然較高。

來源：蘭格鋼鐵