還記得“胡士泰”嗎？

    這位2009年中因“力拓間諜案”而廣為人知的名字，不過(guò)是圍繞著鐵礦石生意利益鏈的一個(gè)縮影；而隨著時(shí)間的流逝，“胡士泰”們其實(shí)一刻也從未離開(kāi)過(guò)我們身邊：現(xiàn)在，“胡士泰”的繼任者，正準(zhǔn)備“變身”為新加坡或者中國(guó)香港商人，以便遠(yuǎn)離大陸的監(jiān)管，繼續(xù)炒作礦石，哪怕不惜干擾2010年的鐵礦石中長(zhǎng)期談判。

    “胡士泰”們變形的邏輯是，在新加坡或者中國(guó)香港注冊(cè)貿(mào)易公司，人為炒高鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格，為三大鐵礦石公司營(yíng)造鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判提價(jià)的氛圍；三大礦石巨頭提高談判價(jià)格，進(jìn)一步加大中國(guó)鋼鐵企業(yè)談判難度，這期間，中國(guó)鋼企需要現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)，于是高于長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)的現(xiàn)貨價(jià)更便于礦石貿(mào)易商們牟利。據(jù)此，“胡士泰”們不斷炒高現(xiàn)貨價(jià)格、長(zhǎng)協(xié)價(jià)難達(dá)成、現(xiàn)貨更高的“牟利”邏輯更加強(qiáng)化。

    哪里有利益，哪里就有博弈。針對(duì)“胡士泰”的變身，負(fù)責(zé)鐵礦石價(jià)格談判的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“中鋼協(xié)”)準(zhǔn)備好了嗎？

    一線(xiàn)調(diào)查

    借道海外：鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商“曲線(xiàn)不救國(guó)”

    林侃(化名)最近特別細(xì)心。

    辦公桌上的幾張紙，他也會(huì)隨手拾起來(lái)投入到旁邊的碎紙機(jī)內(nèi)。

    這些紙，有的記錄了林侃近期與各大鋼廠(chǎng)的資金往來(lái)，有的不過(guò)是隨手“涂鴉”。但自從“力拓間諜案”后，作為一名鐵礦石貿(mào)易商，林侃對(duì)這些資料的處理愈加謹(jǐn)慎。

    此外，讓林侃格外著急和小心的是，他正在辦理前往新加坡的工作簽證，辦公室內(nèi)的其他幾位高層管理者，則更早一些前往了新加坡和中國(guó)香港。

    未來(lái)，這家貿(mào)易公司的主要辦公機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)移到新加坡和中國(guó)香港。

    像林侃這樣的鐵礦石貿(mào)易商不在少數(shù)。2009年下半年以來(lái)，國(guó)家收緊了國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商的數(shù)量；“力拓間諜案”爆出后，中國(guó)國(guó)內(nèi)的中小鐵礦石貿(mào)易商更是陸續(xù)前往新加坡注冊(cè)貿(mào)易公司。而那些民營(yíng)的大型貿(mào)易商，則陸續(xù)把工作中心轉(zhuǎn)移到幾年前已經(jīng)注冊(cè)好的新加坡和中國(guó)香港的空殼公司。

    鐵礦石貿(mào)易商“遷徙”海外并不會(huì)對(duì)他們?cè)谥袊?guó)炒作鐵礦石的業(yè)務(wù)有任何阻礙，恰恰相反，海外炒作鐵礦石的勢(shì)頭將令中鋼協(xié)的談判“難上加難”。

    為了利益，林侃們選擇了“曲線(xiàn)不救國(guó)”。

    “胡士泰”們奔走海外

    在“力拓間諜案”過(guò)后，林侃所在公司的主要辦公地點(diǎn)就慢慢向新加坡轉(zhuǎn)移。

    林侃原先就職于一家國(guó)有大型鋼廠(chǎng)，這家鋼廠(chǎng)每年都參與與必和必拓、力拓、淡水河谷的鐵礦石談判。

    此后，他被現(xiàn)就職的這家國(guó)內(nèi)貿(mào)易商以高額薪酬“挖”走，其主要業(yè)務(wù)就是主持該公司在國(guó)內(nèi)的鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)。這種“貿(mào)易”通常被中鋼協(xié)認(rèn)為是“囤積居奇”或“炒作”。

    林侃與不久前的“力拓間諜案”的幾個(gè)主角都“認(rèn)識(shí)”。

    2009年7月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石最大供貨商澳大利亞礦業(yè)公司——力拓，其在北京的中國(guó)總代表胡士泰被鋪。中國(guó)有關(guān)部門(mén)掌握了大量確鑿證據(jù)，證明胡士泰等人刺探竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密，給中國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)安全造成了嚴(yán)重危害。

    此后，中國(guó)各大鋼廠(chǎng)從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量迅速下滑，市場(chǎng)表現(xiàn)謹(jǐn)慎。

    “與力拓在'業(yè)務(wù)’上的來(lái)往不可避免，所以被鋪的4個(gè)人我全都認(rèn)識(shí)。”林侃向記者表示，“他們每個(gè)經(jīng)理手中都握有幾千萬(wàn)噸的鐵礦石銷(xiāo)售額，貿(mào)易商和鋼廠(chǎng)都有求于他們�！�

    在“力拓間諜案”過(guò)后，林侃所在公司的主要辦公地點(diǎn)就慢慢向新加坡轉(zhuǎn)移。

    “民營(yíng)企業(yè)的貿(mào)易商沒(méi)有人是清白的。”一位曾就職一大型民營(yíng)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)的人士這樣向記者透露，“假如正規(guī)做生意，毛利率只有5%，所以貿(mào)易商有很多'私下’的辦法�！�

    該人士所指的“辦法”，包括給鋼廠(chǎng)采購(gòu)人員回扣等業(yè)內(nèi)盡人皆知的秘密。

    但是“力拓間諜案”爆發(fā)后，在行業(yè)內(nèi)看來(lái)業(yè)已存在的“胡士泰”的行為，已經(jīng)被定義為“商業(yè)間諜”。

    “比如，電腦里面存有各大鋼廠(chǎng)的生產(chǎn)和采購(gòu)的情況，這些只要花錢(qián)就可以從各大網(wǎng)站獲得，現(xiàn)在看來(lái)竟然是危險(xiǎn)的�！鄙鲜鋈耸勘硎�。

    為了不成為下一個(gè)“炮灰”，出走海外成為了“明哲保身”的辦法。

    一位知名的國(guó)際鐵礦石貿(mào)易商負(fù)責(zé)人向記者透露，“中國(guó)國(guó)內(nèi)的中小貿(mào)易商陸續(xù)前往新加坡注冊(cè)貿(mào)易公司，而民營(yíng)的大型貿(mào)易商，則把工作中心轉(zhuǎn)移到幾年前已經(jīng)注冊(cè)好的新加坡和中國(guó)香港的空殼公司。”

    海外“桃源”

    最重要的一點(diǎn)是，在國(guó)內(nèi)，貿(mào)易商之間的“倒買(mǎi)倒賣(mài)”是受到政策和管理辦法限制的。

    除了“力拓間諜案”的影響外，中小鐵礦石貿(mào)易商們出走海外，還有國(guó)內(nèi)日益艱難的生存環(huán)境所致。

    就在不久前，中鋼協(xié)向外界公布了限制貿(mào)易商炒作鐵礦石的4項(xiàng)舉措。一、進(jìn)口信息上報(bào)登記制，未經(jīng)登記核準(zhǔn)的進(jìn)口合同不準(zhǔn)進(jìn)關(guān)；二、全面實(shí)行進(jìn)口礦產(chǎn)代理制；三、統(tǒng)一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)；四、重新核準(zhǔn)進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)，減少進(jìn)口企業(yè)數(shù)。

    面臨著2010年鐵礦石談判壓力的中鋼協(xié)打擊“現(xiàn)貨”貿(mào)易商情有可原。

    目前，國(guó)際市場(chǎng)上的鐵礦石價(jià)格存在兩個(gè)體系，一是以三大鐵礦石賣(mài)家主導(dǎo)的鐵礦石談判為核心所形成的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，一是現(xiàn)貨價(jià)格。近年來(lái)，現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，這也是三大鐵礦石賣(mài)家要求提高長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格的“依據(jù)”所在。

    中鋼協(xié)對(duì)于貿(mào)易商的不利舉措更加堅(jiān)定了貿(mào)易商們的出走“信念”。

    而真正到了新加坡和中國(guó)香港，中小貿(mào)易商們發(fā)現(xiàn)，本來(lái)“被逼出走”的自己“施展拳腳”的空間反而更大了。

    一位在海外注冊(cè)的貿(mào)易商的內(nèi)部人士向記者透露，“新加坡和中國(guó)香港都是貿(mào)易商避稅的天堂”。

    該人士向記者列舉了幾項(xiàng)“優(yōu)惠”。

    “比如進(jìn)口鐵礦石，我們可以通過(guò)設(shè)在香港的公司低報(bào)價(jià)格，這樣，可以減少收稅。此外，香港本身的稅收也比較少。例如，香港所得稅是16%，而內(nèi)地是25%。”這樣一來(lái)，鐵礦石貿(mào)易商的利潤(rùn)空間可以擴(kuò)大。

    而最重要的一點(diǎn)是，在中國(guó)內(nèi)地，貿(mào)易商之間的“倒買(mǎi)倒賣(mài)”是受到政策和管理辦法限制的。而一旦注冊(cè)為新加坡公司，“要倒手的貿(mào)易商就可以說(shuō)，我是從國(guó)外鐵礦石公司購(gòu)買(mǎi)的鐵礦石，沒(méi)有和國(guó)內(nèi)貿(mào)易商聯(lián)合倒賣(mài)�！�

    此外，根據(jù)中鋼協(xié)的限制政策，進(jìn)口鐵礦石需要資質(zhì)，這種進(jìn)口的資質(zhì)還在逐年數(shù)量遞減，目前國(guó)內(nèi)有70家鋼企和42家貿(mào)易商具備進(jìn)口資格。

    而在新加坡和中國(guó)香港注冊(cè)的貿(mào)易公司，只要在海外把鐵礦石賣(mài)給有進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠(chǎng)，自己對(duì)進(jìn)口資質(zhì)便不承擔(dān)任何成本，并不受其限制。

    在中國(guó)香港和新加坡還有一個(gè)更為有利的局面：前述兩個(gè)地點(diǎn)都是亞洲的金融中心，“在鐵礦石買(mǎi)賣(mài)中，想獲得資金是非常簡(jiǎn)單的。”上述貿(mào)易公司內(nèi)部人士透露。

    新加坡的另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是，鐵礦石運(yùn)輸所需要的船運(yùn)期貨也可以在新加坡進(jìn)行交易。

    在權(quán)衡了若干優(yōu)勢(shì)之后，貿(mào)易商“出逃”海外，已經(jīng)成為必然之舉。

    鐵礦石談判潰于“蟻穴”？

    通常，貿(mào)易商采取的做法是在價(jià)格上漲之前囤積鐵礦石，造成市場(chǎng)供應(yīng)不足，價(jià)格不斷被推高。

    由于貿(mào)易商推進(jìn)的現(xiàn)貨價(jià)格高于鐵礦石談判的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，導(dǎo)致鐵礦石的三大賣(mài)家必和必拓、力拓、淡水河谷一直希望長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格能夠向現(xiàn)貨價(jià)格看齊，并一直以此為根據(jù)叫漲價(jià)格。

    一位知情人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者透露，“三大礦石供應(yīng)商中的一家，目前已經(jīng)向韓國(guó)、日本的鋼鐵公司提出，直接采用現(xiàn)貨價(jià)格為長(zhǎng)協(xié)價(jià)格�！�

    鐵礦石談判中，中方面臨的境況也非常艱難。有人士甚至已經(jīng)公開(kāi)表示，中方的力量是非常薄弱的，挑戰(zhàn)三大鐵礦石供應(yīng)方十分乏力。

    現(xiàn)在，在中鋼協(xié)的高壓政策下，貿(mào)易商出走海外獲得了更大的炒作空間，無(wú)疑為2010年的鐵礦石談判增添了更多的變數(shù)。

    近日，力拓公司首席執(zhí)行官薩姆沃爾什在悉尼表示，2010年銷(xiāo)往中國(guó)的鐵礦石定價(jià)會(huì)不同于其他市場(chǎng)，制定一個(gè)“中國(guó)價(jià)格”。

    “我們正在采用與日本達(dá)成的價(jià)格作為臨時(shí)價(jià)格，在沒(méi)有更好的辦法之前，這就類(lèi)似一個(gè)協(xié)議。這顯然將是2010年談判的起點(diǎn)�！彼_姆沃爾什表示。

    中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生則針?shù)h相對(duì)地表示，由于鐵礦石供大于求的狀態(tài)不可能發(fā)生根本改變，鐵礦石價(jià)格目前已處于高價(jià)位，整體看來(lái)鋼鐵行業(yè)多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)雖有所反彈但仍處于低價(jià)位。

    《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在采訪(fǎng)中聽(tīng)取多個(gè)貿(mào)易商的預(yù)測(cè)：“2010年價(jià)格肯定還會(huì)上漲。”

    通常，貿(mào)易商采取的做法是在價(jià)格上漲之前囤積鐵礦石，造成市場(chǎng)供應(yīng)不足，價(jià)格不斷被推高。

    此外，在炒作價(jià)格之外，炒作船運(yùn)期貨也是貿(mào)易商獲利的手段。近日，海運(yùn)價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，海運(yùn)炒作也得以復(fù)活。記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，由于從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格迅速增加，運(yùn)價(jià)也從8美元/噸，迅速攀升到20美元/噸左右。

    一位大型貿(mào)易企業(yè)的高層甚至向記者表示，在個(gè)別鐵礦石漲幅較低的時(shí)期，“炒作海運(yùn)期貨要比買(mǎi)賣(mài)鐵礦石還要賺錢(qián)。”

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)