麥格理日前發(fā)表研究報(bào)告，將兗州煤業(yè)H股評級從弱于大盤上調(diào)至中性，因定價前景改善且澳大利亞外商投資審核委員會已經(jīng)批準(zhǔn)該公司收購Felix Resources(FLX.AU)的交易；目標(biāo)價也從8.2港元上調(diào)至13港元，惟仍比市價折價6%。
麥格理指，將兗煤2010-11年每股盈利預(yù)期上調(diào)12%-18%，以反映售價上漲。因中國熱煤價格過去三個月上漲約10%，因電力消費(fèi)強(qiáng)勁、水電發(fā)電疲軟、鐵路中斷；麥格理預(yù)計(jì)2010年電力消費(fèi)、煤炭消費(fèi)分別增長7%和6%，因市場對能源密集型行業(yè)（比如鋼鐵、賤金屬、水泥）的產(chǎn)量預(yù)期上升。麥格理預(yù)計(jì)2010年合同煤炭價格上漲10%，因電力需求反彈強(qiáng)勁、現(xiàn)貨價格上漲；這將使煤礦保持或小幅提高利潤率。
麥格理同時認(rèn)為，兗州煤業(yè)收購Felix的交易若完成將造好該公司，2010年令每股盈利上升約20%。
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