伊泰集團(tuán)前三季度煤炭產(chǎn)量同比增長55%至1843萬噸，銷量同比增長47%至1939萬噸。準(zhǔn)東鐵路前三季度營業(yè)收入同比增長29%，凈利潤同比增長116%。呼準(zhǔn)鐵路第三季度扭虧，盈利154 萬元。四季度動(dòng)力煤價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)上漲。
隨著內(nèi)蒙第一煤炭大省地位的確立和未來快速的產(chǎn)能釋放，我們比較看好公司鐵路業(yè)務(wù)的未來發(fā)展。
由于內(nèi)蒙古產(chǎn)能釋放過大，未來當(dāng)?shù)孛禾績r(jià)格有下行的壓力。
目前A股的煤炭板塊10年市盈率在19倍，我們給予公司10年10倍目標(biāo)市盈率，以反映公司與A 股煤炭板塊的平均估值折價(jià)。我們將目標(biāo)價(jià)由6.78 美元上調(diào)至7.50 美元，維持買入評(píng)級(jí)不變。
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