從2009年硝煙彌漫的鐵礦石價(jià)格談判,到最近又有數(shù)家中國(guó)企業(yè)在澳大利亞的海外并購(gòu)遇阻,無(wú)不暗示中國(guó)目前在全球資源的“食物鏈”中所處的尷尬境地。2010年鐵礦石價(jià)格談判即將開(kāi)啟,相比2009年我們會(huì)重蹈覆轍抑或有所突破？而筆者認(rèn)為,我們真正需要考慮的,是未來(lái)如何打破國(guó)際寡頭資源壟斷這一不利格局。

    一方面,中國(guó)是世界最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó),全世界60%左右的需求來(lái)自中國(guó),而且這一趨勢(shì)由于中國(guó)持續(xù)的工業(yè)化、城市化和現(xiàn)代化的需要,在今后5到10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都無(wú)法改變。中國(guó)現(xiàn)在每年進(jìn)口大約5億噸鐵礦石,如果每噸多付20美元,每年的損失就是100億美元,更重要的是,受制于人的供給如果中斷,將可能會(huì)威脅到中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

    另一方面,供給方經(jīng)過(guò)上一輪的產(chǎn)業(yè)整合,只留下了淡水河谷、力拓、必和必拓這三大寡頭。從某種意義來(lái)看,中國(guó)和三寡頭的博弈已經(jīng)成為左右鐵礦石市場(chǎng)的主要力量。但由于中國(guó)的鋼鐵企業(yè)力量分散,甚至全球范圍內(nèi)的鋼鐵行業(yè)都有這一特征,因此在這一博弈中買(mǎi)方尚缺乏足夠分量的“砝碼”。事實(shí)表明,三寡頭具有很強(qiáng)的定價(jià)能力,從2000~2001年的上一輪全球鐵礦石業(yè)整合以后,鐵礦石價(jià)格就開(kāi)始急劇上漲,從2002~2008年間翻了幾番。如果再加上現(xiàn)在“兩拓”在西澳大利亞的合資,未來(lái)三寡頭大有變?yōu)閮杉抑畡?shì):澳大利亞和巴西。這預(yù)示著未來(lái)賣(mài)方的定價(jià)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

    從最近幾年鐵礦石價(jià)格的飆漲到2009年鐵礦石價(jià)格談判中寡頭們的分毫不讓,似乎鐵礦石已成了地球上的某種稀有資源。但如果我們“站到月球上”去看一看,就會(huì)發(fā)現(xiàn)事實(shí)并非如此:地球上鐵礦石并非稀缺,而且正好相反。而且因?yàn)橹饕�是露天采礦,其開(kāi)采成本也極低,只要20美元一噸,但他們卻要賣(mài)到幾倍甚至十倍的價(jià)錢(qián)。就算加上運(yùn)輸成本也是暴利。

    而巨額盈利的背后,正是目前國(guó)際鐵礦石寡頭經(jīng)濟(jì)中存在的潛規(guī)則:如果擴(kuò)大產(chǎn)能,需要巨大的資本投資,投資周期也很長(zhǎng)。更重要的是,產(chǎn)能的擴(kuò)大將對(duì)價(jià)格帶來(lái)負(fù)面影響,這勢(shì)必降低寡頭們的超額利潤(rùn),因此其做法是控制產(chǎn)出、主導(dǎo)價(jià)格,控制著巨大的儲(chǔ)量卻極不情愿加大開(kāi)發(fā)。

    要改變這一趨勢(shì),只有等到有人出來(lái)改變游戲規(guī)則,但有誰(shuí)能改變這個(gè)游戲規(guī)則呢？

    要改變這一局面在短期內(nèi)并不樂(lè)觀。盡管中國(guó)正在多管齊下地采取策略,比方說(shuō)通過(guò)海外大舉購(gòu)買(mǎi)來(lái)糾正這一不平衡性,但結(jié)果如何還需要時(shí)間來(lái)判斷,而從中鋁增股力拓受挫到最近三家資源類(lèi)中國(guó)企業(yè)在澳大利亞并購(gòu)受阻,無(wú)不說(shuō)明目前主要資源供給國(guó)家在對(duì)待中國(guó)投資方面的“謹(jǐn)慎”態(tài)度。而要徹底瓦解傳統(tǒng)鐵礦石定價(jià)機(jī)制,中國(guó)不僅需要經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大的話(huà)語(yǔ)權(quán),更需要真正的“底氣”。所以經(jīng)濟(jì)日益強(qiáng)大的中國(guó)需要更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光去進(jìn)行戰(zhàn)略投資,而且投資的眼界應(yīng)該放得更廣,更傾向于選擇一些競(jìng)爭(zhēng)性較小、共贏性較大的地區(qū)和國(guó)家。

    事實(shí)上,這樣的旅程已經(jīng)開(kāi)始。就在幾天前,非洲幾內(nèi)亞礦業(yè)部長(zhǎng)MahmoudThiam在首都科納克里透露,中國(guó)可能在未來(lái)5年內(nèi)為幾內(nèi)亞投資70億~90億美元幫助該國(guó)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施,而作為回報(bào),中國(guó)將獲得在幾內(nèi)亞開(kāi)采礦山的權(quán)利。

    如果這一合作達(dá)成的話(huà),對(duì)兩國(guó)來(lái)說(shuō)是為雙贏。特別是,幾內(nèi)亞境內(nèi)擁有一個(gè)巨大的鐵礦床,其儲(chǔ)備量頗巨(如果每年生產(chǎn)1億噸,可以生產(chǎn)100年),并有相當(dāng)于澳大利亞和巴西礦的高礦質(zhì),但其缺點(diǎn)在于遠(yuǎn)離任何基礎(chǔ)設(shè)施,向外運(yùn)輸需要建設(shè)港口和上千公里的鐵路。

    這樣一個(gè)高達(dá)百億美元和5年以上開(kāi)發(fā)周期的大型投資,即使對(duì)三寡頭來(lái)說(shuō),也可能是力不從心的。但這樣的開(kāi)發(fā)將可能改變國(guó)際鐵礦石業(yè)的寡頭壟斷格局。如果中國(guó)企業(yè)出面,聯(lián)合三寡頭之外的某個(gè)國(guó)際礦業(yè)公司一起出資開(kāi)發(fā),就不僅有利于降低開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),也可以幫助全球鐵礦石市場(chǎng)擺脫三寡頭的控制。

    當(dāng)然我們也要看到,投資非洲和其他地區(qū)需要應(yīng)對(duì)包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境落后、政治穩(wěn)定性不佳等各方面的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)還要考慮如何化解來(lái)自西方國(guó)家的壓力和質(zhì)疑。

    而作為長(zhǎng)期海外戰(zhàn)略,中國(guó)需要參與到非洲等其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中去。因?yàn)橥瑸榘l(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的中國(guó)和非洲,從長(zhǎng)期來(lái)看,在一個(gè)多極化全球經(jīng)濟(jì)格局的變革中更容易達(dá)成某種默契。畢竟雙方在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上具有一定的互補(bǔ)性,就像MahmoudThiam所說(shuō)的:“我們對(duì)中國(guó)這個(gè)合作伙伴的承諾沒(méi)有任何懷疑——幾內(nèi)亞需要中國(guó)的投資,以便實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛�！�(第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào))