山西西山煤電股份有限公司10月15日發(fā)布公告稱，公司下周一(10月19日)起將發(fā)行30億元公司債券。

　　根據(jù)公告，本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模各為15億元，5年期品種票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.28%-5.38%，7年期品種票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.28%-5.38%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2009年10月16日向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定最終的票面利率及各品種最終發(fā)行規(guī)模。

　　本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上額度全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)�；如網(wǎng)上認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下。

　　網(wǎng)上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，5年期品種發(fā)行認(rèn)購代碼為"101698"，簡稱為"09西煤01"；7年期品種發(fā)行認(rèn)購代碼為"101699"，簡稱為"09西煤02"。網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日(2009年10月19日)深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(上午 9:15-11:30，下午13:00-15:00)；網(wǎng)下發(fā)行期限為3個(gè)工作日，即發(fā)行首日至10月21日每日的9:00-17:00。

　　本期債券由公司控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司提供無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發(fā)行人主體信用等級為AA+。海通證券擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商。

　　本期債券所募集資金中除3.76億元用于償還銀行借款外，其余將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

來源：世華財(cái)訊