山鋼副董事長譚慶華、日鋼董事長杜雙華否認強勢吞并

    山鋼、日鋼重組的幕后推手

    9月6日，山東鋼鐵集團有限公司（下稱“山鋼”）與日照鋼鐵控股集團有限公司（下稱“日鋼”）正式簽訂資產(chǎn)重組與合作協(xié)議，此舉引起社會廣泛關(guān)注，甚至有媒體驚呼“國進民退”，是一場“小魚吃大魚的怪戲”，一時間輿論嘩然。而據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》采訪了解，山鋼、日鋼重組屬于山東提升產(chǎn)業(yè)水平、打造藍色經(jīng)濟的既定戰(zhàn)略。山鋼、日鋼高層均否認了外界傳言，強調(diào)重組奠定的是雙贏格局，而非外界猜想的強勢吞并。

    山鋼強調(diào)“是重組，不是合并”

    山鋼是山東省屬最大的國有獨資企業(yè)，旗下主要子公司濟鋼、萊鋼都是產(chǎn)能超過1000萬噸的著名國企；而日鋼則是2003年崛起的民營股份制企業(yè)，不僅產(chǎn)能同樣超過1000萬噸，而且是當?shù)匕傩昭壑械摹坝♀n廠”。據(jù)接近日鋼的人士透露，日鋼日均銷售收入高達3000萬元，是日照舉足輕重的財稅大戶。

    山鋼、日鋼的重組協(xié)議一公開，立刻引起軒然大波。根據(jù)重組協(xié)議約定，雙方以共同向山東鋼鐵集團日照有限公司增資的方式進行資產(chǎn)重組，山鋼以現(xiàn)金出資，占67%的股權(quán)；日鋼以其經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)入股，占33%的股權(quán)。由于2009年上半年濟鋼和萊鋼均報虧損，而作為民營企業(yè)的日鋼卻實現(xiàn)凈利潤18億，所以頗有人為日鋼抱不平，認為這個重組方案是典型的“拉郎配”，是“小魚吃大魚”。

    9月11日，山鋼集團黨委書記、副董事長譚慶華接受《中國經(jīng)濟周刊》獨家專訪，對“蛇吞象”的說法報以淡然一笑——“實際上，山鋼今年上半年虧損的主要原因是消化高價協(xié)議礦石的結(jié)果，不過是階段性虧損�！彪S著高價礦石供應(yīng)合同的到期，山鋼也迅速擺脫虧損陰影，今年6月-8月，山鋼已經(jīng)實現(xiàn)利潤21.55億元。

    對于此次重組，譚慶華強調(diào)是“資產(chǎn)重組”，而非企業(yè)合并。按照約定，雙方設(shè)立了180天的資產(chǎn)交割期，現(xiàn)階段正聘請雙方認可的國際機構(gòu)對日鋼的凈資產(chǎn)進行評估。根據(jù)山東省鋼鐵整合下一步規(guī)劃，山鋼將對日鋼、濟鋼、萊鋼進行限產(chǎn)、淘汰落后產(chǎn)能，騰出2000萬噸鋼鐵產(chǎn)能在日照投建精品鋼鐵基地。在精品鋼鐵基地開工投產(chǎn)前為過渡期，日鋼以租賃方式維持正常的生產(chǎn)管理，盈虧自負。

    對外界關(guān)心的穩(wěn)定問題，日鋼工會負責人對《中國經(jīng)濟周刊》記者表示：“日鋼職工情緒穩(wěn)定”。據(jù)了解，重組后山鋼將接納日鋼簽約之日的全部在冊員工，這對穩(wěn)定日鋼員工隊伍起了很大作用。

    省領(lǐng)導強力推動重組進程

    山鋼、日鋼的聯(lián)姻，引發(fā)了外界不少猜測，尤其是有“印鈔廠”之稱的日鋼作為一家民企，甘愿成為山鋼的一家子公司，和人們過去見到的國企經(jīng)營管理不善而被民企收購的路數(shù)完全不同，故而有“國進民退”的議論。但事實上，去年以來，“重組”就是山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題詞，山鋼、日鋼的重組本是山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整的題中應(yīng)有之意。

    山鋼本身就是重組的成果。2008年3月26日，濟南鋼鐵集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司和山東省冶金工業(yè)總公司所屬企業(yè)（單位）的國有產(chǎn)權(quán)正式劃轉(zhuǎn)組建成立山東鋼鐵集團有限公司，此舉是山東省歷史上規(guī)模最大的一次資產(chǎn)重組。重組而成的山鋼總資產(chǎn)達1241億，擁有11.3 萬名職工。放眼山東全省，產(chǎn)能超過1000萬噸而游離在山鋼集團之外的鋼企，只剩下海邊的日鋼。同年11月5日，山鋼與日鋼就簽訂了資產(chǎn)重組與合作意向書，緊張的談判隨之展開。

    然而，國企和民企的聯(lián)姻要比國企之間的重組復(fù)雜得多。意向書簽訂幾個月后，日鋼董事長杜雙華將日鋼約30%的資產(chǎn)借殼上市，使重組陡生變數(shù)。日照市市長趙效為接受《中國經(jīng)濟周刊》專訪時亦表示：“談判一波三折”。談判期間，日照市政府作為協(xié)調(diào)方周旋其間，對推動重組談判的進程發(fā)揮了不小作用。

    雖然談判艱難，但山東省推動鋼企整合的決心沒有改變。今年7月，山東省委省政府召開山鋼領(lǐng)導干部會議，會議的主要任務(wù)是促進山鋼實現(xiàn)人財物、產(chǎn)供銷的“實質(zhì)性重組”。據(jù)參會者透露，“會議規(guī)格之高是空前的”，山東省長姜大明和副省長王仁元都在會上作了重要講話。8月13日，省長姜大明在山東全省領(lǐng)導干部會議上表示，要“堅定不移”推進山鋼依法重組日鋼。這是山東省領(lǐng)導首次在正式場合對山鋼、日鋼重組表態(tài)。

    9月6日，山鋼、日鋼正式簽署重組協(xié)議。第二天，日鋼董事長杜雙華在日鋼廠部級以上干部和工會干部職工大會上發(fā)表講話。他坦承：“單純的重組我是不情愿的，但是為建設(shè)精品鋼基地而必須實施重組，我從一開始就是擁護的……通過這次重組，我們的歷史遺留問題能夠得到妥善解決，企業(yè)能夠納入山鋼的序列里，共同實現(xiàn)科學發(fā)展，這是一個雙贏的結(jié)果。”山東省領(lǐng)導的重視、杜雙華的表態(tài)，都表明山鋼、日鋼的重組已經(jīng)超越了企業(yè)競爭的范疇而具有更深遠的意義。

    日照建鋼鐵基地得天獨厚

    中國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居全球之冠，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。截至2008年底，我國粗鋼產(chǎn)能達到6.6億噸，超出實際需求約1億噸。隨著國際金融危機的擴散蔓延，鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損局面，產(chǎn)業(yè)調(diào)整勢在必行。8月14 日，工業(yè)和信息化部部長李毅中重申：鋼鐵業(yè)三年之內(nèi)不要再上新項目。鋼鐵企業(yè)要發(fā)展，必須摒棄盲目增加產(chǎn)能的方式，而要依靠兼并重組、淘汰落后的良方。

    根據(jù)國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國內(nèi)幾家大型鋼企相繼邁出兼并重組步伐。首鋼在曹妃甸的循環(huán)經(jīng)濟項目，寶鋼、武鋼分別在湛江、防城港的沿海鋼鐵精品基地很快獲批上馬，這給山東以不小的“刺激”。山東排名前幾位的大型鋼企，因為歷史的原因，存在著明顯的布局不合理問題：濟鋼、萊鋼都在內(nèi)陸，而且濟鋼和青島鋼鐵都距離城區(qū)很近。

    山鋼集團黨委書記、副董事長譚慶華說，由于生產(chǎn)鋼材離不開礦石、煤、焦炭等原料，因此生產(chǎn)1噸鋼大約需要4噸的運力，像濟鋼、萊鋼這樣超過1000萬噸產(chǎn)能的企業(yè)給鐵路和公路運輸帶來了巨大的壓力。由于山東鋼企所需的鐵礦石80%依賴進口，運輸這些鐵礦石到內(nèi)陸又比沿海企業(yè)增加了一大塊成本。按照國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，建設(shè)“日照精品鋼鐵基地”已被看做是山東鋼鐵業(yè)發(fā)展的新引擎。

    降水豐富、擁有深水良港、人口也不密集，建設(shè)鋼鐵基地，日照擁有得天獨厚的便利條件。寶鋼建廠之初，在選址時對日照就有所考慮；上世紀八、九十年代冶金工業(yè)部和國務(wù)院都曾對興建日照鋼鐵廠的問題做過專題研究，但因為種種原因最終計劃都未能實施。直到2003年，作為民企的日鋼崛起，很快發(fā)展成了1000萬噸產(chǎn)能的大型企業(yè)。

    然而，日鋼雖然擁有天時地利，但以其現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平并不能承載提升山東產(chǎn)業(yè)水平、推動山東鋼鐵業(yè)發(fā)展的歷史使命。日鋼有16座1000立方米以下的高爐，不少項目沒有得到完整的立項和環(huán)保批復(fù)就倉促上馬，當國際金融危機的寒流襲來，日鋼立時止住了高歌猛進的步伐。正如董事長杜雙華總結(jié)：日鋼的成功只是“一個特殊的團隊在一個特殊的環(huán)境和一個特殊的年代，干了一項特殊的事業(yè)而已”。此番山鋼、日鋼重組，不僅解決了日鋼的歷史遺留問題，而且使山東淘汰落后產(chǎn)能以騰出2000萬噸產(chǎn)能建設(shè)沿海精品鋼基地成為可能。目前，重組后的山鋼產(chǎn)能排在寶鋼、河北鋼鐵之后，而營業(yè)收入則是全國亞軍。完成重組后的山鋼雄心勃勃：用十年的時間，躋身國際鋼鐵前十強。