國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù),1-5月焦炭產(chǎn)量5310.75萬噸,同比增長19%;當(dāng)月產(chǎn)量1135萬噸,而4月為1104萬噸。增產(chǎn)31萬噸。
據(jù)統(tǒng)計(jì):天津港1-5月累計(jì)出口焦炭593.21萬噸(約占全國80%),平均FOB價(jià)格為100.91美元/噸,同比分別增長39.57%和50.77%。其中日本、巴西、意大利、荷蘭、比利時(shí)、美國占天津1-5月出口量的70%。我們初步測(cè)
算:全國1-5月累計(jì)出口焦炭741萬噸,約占當(dāng)期全部產(chǎn)量的14%。已經(jīng)達(dá)到去年總出口量的54.6%。
天津港5月出口焦炭105萬噸,平均FOB價(jià)格118.79美元/噸;4月155萬噸,平均FOB價(jià)格107.68美元/噸。數(shù)量上看,5月比4月少出口50萬噸,但價(jià)格卻上漲11.11美元/噸,本年內(nèi)首次出現(xiàn)價(jià)增量減的格局。
延至6月,全國出口數(shù)量繼續(xù)回落,但價(jià)格亦同步下降,如北方焦聯(lián)體出口B價(jià)格指數(shù)由5月的196.40點(diǎn)下跌到6月的180.61點(diǎn)。我們認(rèn)為原因有以下幾點(diǎn):
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示:5月原材料、動(dòng)力、燃料購進(jìn)價(jià)格與去年同比上漲4.4%,漲幅比上月減小1.5個(gè)百分點(diǎn)。而同期工業(yè)品出廠價(jià)格與去年同比上漲2.0%,漲幅比上月減小1.6個(gè)百分點(diǎn)。反映在煉焦煤(煉焦原料)和焦炭(工業(yè)品)上,他們的價(jià)格漲幅均有所減緩。
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù),1-5月產(chǎn)鋼和鋼材分別為8455.57萬噸和8925.05萬噸,同比則分別增長20.2%和16.9%;生鐵7843.30萬噸,同比增長17.8%。依據(jù)焦比415公斤/噸生鐵計(jì)算,需要焦炭3254.76萬噸,同比增長17.8%。可見,焦炭?jī)?nèi)需增長仍保持旺盛勢(shì)頭。
5月中國產(chǎn)生鐵1695萬噸,比4月增產(chǎn)103萬噸,依照焦比415公斤/噸生鐵計(jì)算,增量焦炭至少42.7萬噸,而同期增產(chǎn)焦炭31萬噸。
因此,國內(nèi)生鐵業(yè)5月至少增量耗用焦炭庫存11.7萬噸,所以,影響出口焦炭簽約數(shù)量。
前四個(gè)月俄羅斯產(chǎn)焦炭1080萬噸,同比增加8.4%,導(dǎo)致波蘭與俄羅斯焦炭貿(mào)易量減少,更多的波蘭低價(jià)焦炭涌向西歐市場(chǎng)(灰分12.5%的冶金焦,德國到廠價(jià)格不超過125美元/噸),波蘭焦炭一定程度上抑制了中國焦炭在歐洲市場(chǎng)的價(jià)格上揚(yáng)。
前四個(gè)月全國焦炭出口數(shù)量和價(jià)格分別比去年同期增長54%和47%,出現(xiàn)了歷史高位,而5月份天津港焦炭出口則比上月銳減50萬噸,對(duì)國際市場(chǎng)的影響很大。外商普遍認(rèn)為:即使出口價(jià)格很具誘惑力,中國焦炭以供應(yīng)國內(nèi)為第一選擇,所以,應(yīng)慎重考慮中國出口焦炭的穩(wěn)定性。因此,有些國際采購商認(rèn)為中國焦炭出口數(shù)量和價(jià)格將有所下行,導(dǎo)致觀望氣氛彌漫,簽約速度放慢。
美國2002年進(jìn)口中國焦炭98.97萬噸,占中國出口量的7.2%,對(duì)中國焦炭?jī)r(jià)格美國反應(yīng)比較明顯,如1-3月,美國從天津平均每月購買焦炭12萬噸,而當(dāng)時(shí)FOB價(jià)格低于100美元/噸;而4月價(jià)格躍升至107.68美元/噸時(shí),美國只進(jìn)口4萬噸;5月只有1.9萬噸,因當(dāng)月價(jià)已攀升到118.79美元/噸。以上數(shù)字足以證明美國采購商對(duì)價(jià)格與合同量的敏感,這是對(duì)中國焦炭出口價(jià)格上漲的直接反應(yīng)。
日本2002財(cái)年粗鋼產(chǎn)量1.098億噸,比去年增長7.6%。今年1-5月,仍然保持這一勢(shì)頭。我們認(rèn)為:日本進(jìn)口中國焦炭,是為了彌補(bǔ)其本土焦炭出口美國造成的短缺。由于運(yùn)距近,使日本采購中國焦炭的價(jià)格對(duì)供貨廠家很有吸引力。但日本焦炭4-5月出口美國的價(jià)格非常優(yōu)惠,導(dǎo)致在美國旺銷,而同時(shí)美國減少了中國焦炭進(jìn)口量。可以預(yù)見,日本有可能考慮如下長期整體焦炭銷售策略:盡可能減少中國焦炭在美國等優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)份額,引導(dǎo)中國焦炭出口市場(chǎng)單一化,如集中于日本市場(chǎng),這樣將助于提高日本在合同談判中的地位,有實(shí)力逐步使中國價(jià)格降低。這一趨勢(shì)已經(jīng)逐漸顯露,同時(shí),也可能利用多年形成的交易渠道,將中國焦炭通過日本貿(mào)易公司銷往世界各地,轉(zhuǎn)而控制中國焦炭?jī)r(jià)格和數(shù)量。而中國要維持各洲市場(chǎng)份額,可能要被迫調(diào)價(jià)適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)。
我們認(rèn)為三季度焦炭國內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格仍將繼續(xù)調(diào)整狀態(tài),因?yàn)榉堑鋵?dǎo)致的工業(yè)增長回落、國際市場(chǎng)需求的變化以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇、第二批出口許可證發(fā)放的滯后等均使焦炭業(yè)面臨許多難以避免的利空障礙。