189.51 億元，兗州煤業(yè)，澳大利亞，收購(gòu)……這些原本并不相干的詞匯，近幾天成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。兗州煤業(yè)巨資收購(gòu)了澳大利亞菲利克斯公司！在采訪中記者了解到，實(shí)施收購(gòu)的是兗礦集團(tuán)控股公司山東兗州煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兗州煤業(yè)），具體操作的是兗州煤業(yè)全資子公司兗州煤業(yè)澳大利亞公司。

　　A.190億人民幣的喜與憂

     “為了這次收購(gòu)，我們做了比較充分的準(zhǔn)備�！�8月15日，兗州煤業(yè)一名不愿透露姓名的董事在接受記者采訪時(shí)說(shuō)，8月13日，兗州煤業(yè)召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)澳大利亞菲利克斯公司（Felix R esources Lim ited）100%股權(quán)的議案》，“公司8月13日和菲利克斯公司簽署了《安排執(zhí)行協(xié)議》，以16.95澳元/股（約合人民幣96.38元/股）的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)菲利克斯公司100%股權(quán)，總收購(gòu)價(jià)格約為33.33億澳元（折合人民幣約為189.51億元）�！�
     這名董事還告訴記者，目前這次收購(gòu)“走到現(xiàn)階段只能說(shuō)是階段性成功，因?yàn)楦�艱難的工作還在后面，也有收購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。除了澳大利亞國(guó)內(nèi)有人把本次收購(gòu)政治化之外，按照澳大利亞公司法的規(guī)定，本交易需要獲得他們公司參加表決的多數(shù)股東（持股價(jià)值的75%以上且股東人數(shù)的50%以上）贊成方能實(shí)施。”他還說(shuō)，本次收購(gòu)的完成需要經(jīng)過(guò)澳大利亞法院批準(zhǔn)，澳大利亞法院在第一次法庭聽(tīng)證日批準(zhǔn)向菲利克斯公司股東發(fā)出股東大會(huì)通知，通常需要28天的通知期。法院將在第二次法庭聽(tīng)證日批準(zhǔn)安排方案，在此之前需要菲利克斯公司股東在股東大會(huì)上批準(zhǔn)本安排方案。
     法院同意后，收購(gòu)仍然還需要等待澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)、澳大利亞聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)的批準(zhǔn)。如澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)同意本次交易，將向澳大利亞聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)提出建議。本次交易尚需獲得澳大利亞聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)作出的無(wú)異議通知，或在一定期限內(nèi)未獲澳大利亞聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)針對(duì)本次交易作出的禁令方能實(shí)施�！� 根據(jù)澳大利亞最新的公司法，本次交易需要從澳大利亞證券投資委員會(huì)處獲得對(duì)安排方案的無(wú)異議函，在必要時(shí)可能還需要獲得其他同意/豁免。因?yàn)榉评�克斯公司在澳交所上市，在必要時(shí)本次交易可能還需要從澳交所處獲得同意/豁免�！�
     “如果本次收購(gòu)失敗，我們約定了分手費(fèi)。”這名董事說(shuō)，“雙方如果有一方違約需要向?qū)Ψ街Ц?330萬(wàn)澳元分手費(fèi)�！�

　　B.從小試牛刀到震驚世界

     8月15日下午，鄒城市兗礦居民區(qū)，68歲的退休工人孫守田，正牽著一條小狗悠閑地走在小區(qū)的林蔭道上。
     孫守田告訴記者，其實(shí)，對(duì)于兗州煤業(yè)澳洲買(mǎi)礦的計(jì)劃，早在5年前就已經(jīng)有過(guò)一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃，如今，只能算是5年謀劃終得碩果而已。
     2004年10月，曾經(jīng)收購(gòu)澳洲南田煤礦的經(jīng)歷，早已不再是什么內(nèi)幕，幾乎所有兗礦人都可以詳細(xì)地?cái)⑹霎?dāng)年的那場(chǎng)收購(gòu)事件。
     據(jù)孫守田講，那次收購(gòu)的南田煤礦，主產(chǎn)硬焦煤和半軟焦煤，有效可采儲(chǔ)量4100萬(wàn)噸左右，盡管采儲(chǔ)量不是很大，但屬于國(guó)際煤炭市場(chǎng)緊缺的煤種，并且煤層厚，一般能達(dá)到20—30米，而較之國(guó)內(nèi)一般只有八九米厚的礦井，非常適合兗礦集團(tuán)利用自己的專(zhuān)利——綜采放頂煤技術(shù)進(jìn)行開(kāi)采。“其實(shí)，多年來(lái)，兗礦集團(tuán)與澳洲方面一直存在著聯(lián)系，并且在和澳聯(lián)邦科學(xué)院合作的基礎(chǔ)上還申請(qǐng)了綜采技術(shù)專(zhuān)利�！睂O守田告訴記者，早在1999年，時(shí)任兗礦集團(tuán)總裁趙經(jīng)徹就一直想在澳大利亞收購(gòu)煤礦，當(dāng)時(shí)，澳大利亞整個(gè)煤炭行業(yè)虧損，在當(dāng)?shù)厥召?gòu)一家像濟(jì)寧三號(hào)井那樣的煤礦只要5億多元，而相比之下集團(tuán)方面曾收購(gòu)的濟(jì)寧三號(hào)井用了 20多億元，但由于國(guó)內(nèi)審批程序沒(méi)能通過(guò)，兗礦集團(tuán)未能如愿。“如果當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)政策能支持一下，讓企業(yè)做主，兗礦集團(tuán)在澳大利亞早就能擁有三千萬(wàn)噸產(chǎn)量了。 ”孫守田說(shuō)，直到2003年5月，耿加懷在出任兗礦集團(tuán)董事會(huì)主席后，明顯加快了布局海外的步伐。
     機(jī)會(huì)出現(xiàn)在2003年12月，澳洲南田煤礦由于事故而進(jìn)入破產(chǎn)管理程序，也終于讓兗礦集團(tuán)多年的夢(mèng)想得以實(shí)現(xiàn)�！爱�(dāng)時(shí)，得到消息后，所有的兗礦人都很高興，不到2億元拿下南田煤礦是非常合算的，同時(shí)，集團(tuán)還陸續(xù)注入15億元的資金用于南田的開(kāi)發(fā)�！辈稍L中，記者還從兗礦集團(tuán)方面了解到，在當(dāng)時(shí)的國(guó)內(nèi)，開(kāi)井費(fèi)用非常高，一個(gè)小型煤井也需要15億元左右，而收購(gòu)南田煤礦后，便可大規(guī)模開(kāi)采。因?yàn)楦鶕?jù)當(dāng)年南田煤礦在發(fā)生事故前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其每年的產(chǎn)量約200 萬(wàn)噸，收購(gòu)重新投產(chǎn)后，產(chǎn)量可達(dá)300萬(wàn)噸左右�！霸谀莻�(gè)時(shí)期，集團(tuán)收購(gòu)澳洲南田煤礦，一方面擴(kuò)大了儲(chǔ)備資源，另一方面也避開(kāi)了國(guó)家的稅收限制，提高了公司在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，這也是集團(tuán)之所以全力拿下南田的另一個(gè)重要原因�！�8月15日下午，記者幾經(jīng)周折找到了兗礦集團(tuán)一名姓李的管理層人員，他回憶說(shuō)，2003年，在當(dāng)時(shí)全國(guó)的12家煤炭上市公司中，兗州煤業(yè)的煤炭可采儲(chǔ)量高達(dá)33億噸，居于首位，資源優(yōu)勢(shì)極為明顯。但是，兗州煤業(yè)煤炭年產(chǎn)量高達(dá) 4000萬(wàn)噸，因此，其礦源的服務(wù)年限卻低于其他煤礦。
     就當(dāng)時(shí)的情況看，無(wú)論是為延長(zhǎng)服務(wù)年限以避免無(wú)礦可采的尷尬局面，還是從提高煤炭年產(chǎn)量而言，占有煤炭資源、開(kāi)發(fā)新的煤礦將是兗州煤業(yè)順理成章的選擇，而那一次兗州煤業(yè)首次海外收購(gòu)澳洲煤礦，標(biāo)志著兗州煤業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略正式啟動(dòng)，在經(jīng)歷了小試牛刀之后，也為當(dāng)下這次巨額收購(gòu)澳礦打下了良好的基礎(chǔ)。
　　作為一起震驚世界的并購(gòu)案的相關(guān)方，雨中的兗礦集團(tuán)依然平靜。

　　C.為什么要去澳洲買(mǎi)礦

　　“去澳大利亞買(mǎi)礦，全集團(tuán)上下已經(jīng)達(dá)成了一致共識(shí)�！痹诓稍L中兗礦集團(tuán)多名管理人員告訴記者。一名李姓辦公室工作人員告訴記者，根據(jù)公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，由于煤炭深加工產(chǎn)業(yè)擁有較大的市場(chǎng)空間和相對(duì)煤炭產(chǎn)品而言更高的附加值，具備較好的投資收益，將是公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一。在這種情況下，保障優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的煉焦煤及適用于深加工的煤炭產(chǎn)品的供給對(duì)公司而言至關(guān)重要，收購(gòu)澳大利亞菲利克斯公司將有助于達(dá)到上述目的，促進(jìn)公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
     在采訪中記者了解到兗州煤業(yè)這次收購(gòu)有四點(diǎn)直接原因：首先，澳大利亞擁有豐富的煤炭資源，是世界上重要的煤炭資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和最大的煤炭出口國(guó)，其煤炭資源豐富，資源質(zhì)量高，地理位置優(yōu)越，在世界煤炭市場(chǎng)上具有舉足輕重的地位。
     其次，澳大利亞擁有穩(wěn)定的政治環(huán)境，是亞太地區(qū)乃至世界范圍內(nèi)兼具發(fā)展?jié)摿�和穩(wěn)定環(huán)境的理想投資目的地。
     第三，澳大利亞具有良好的商業(yè)環(huán)境，其投資政策較為開(kāi)放。在煤炭資源的勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)方面具備比較完善和透明的監(jiān)管體制，政府對(duì)于煤炭運(yùn)輸和服務(wù)條件的監(jiān)管體系也比較完善。
     第四，澳交所作為亞太地區(qū)排名前列的交易所，有著較為成熟的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，健全、完善的法律法規(guī)以及透明、規(guī)范的監(jiān)管體系。“本次收購(gòu)的根本目的是著眼于長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，獲得更多的優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步拓展并完善公司的國(guó)際業(yè)務(wù)平臺(tái)，確立并鞏固本公司國(guó)際化、現(xiàn)代化大型煤炭企業(yè)的地位。”兗礦宣傳部一負(fù)責(zé)人告訴記者，集團(tuán)之所以將目標(biāo)直指國(guó)外大型煤礦，其實(shí)就是受金融危機(jī)的影響，因?yàn)閷?duì)兗礦來(lái)講，此時(shí)收購(gòu)國(guó)外資源正是一個(gè)絕佳的時(shí)機(jī)。
     近年來(lái)隨著中國(guó)改革發(fā)展步伐的加快，中國(guó)的大企業(yè)，體制、機(jī)制都發(fā)生了深刻的變化，已經(jīng)成為具有較強(qiáng)實(shí)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，實(shí)施走出去戰(zhàn)略已經(jīng)成為中國(guó)各大有能力企業(yè)進(jìn)一步加快發(fā)展的重要途徑，加之當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)的大背景下，中國(guó)有能力的大企業(yè)資金雄厚，政策扶持、政府鼓勵(lì)的優(yōu)勢(shì)漸漸顯露。“出海捕魚(yú)”也到了最佳時(shí)機(jī)，中國(guó)大型企業(yè)向跨國(guó)大公司開(kāi)始華麗轉(zhuǎn)身。
     8月15日傍晚，鄒城霓虹閃爍，即使是初來(lái)此處的外地人也都知道，鄒城是兗礦集團(tuán)的所在地，處處可以感知兗礦財(cái)大氣粗的存在，城中以鐵路為界，兗礦集團(tuán)占據(jù)了鄒城的半壁江山。用當(dāng)?shù)胤婚g的說(shuō)法，拋開(kāi)兗礦高層“決策得力，眼光超前”的說(shuō)法不論，兗礦集團(tuán)此次之所以能夠吞下澳礦這塊大肉，其本身的“財(cái)大氣粗” 應(yīng)該是制勝的關(guān)鍵。

來(lái)源《魯中晨報(bào)》