此前盛傳的兗州煤業(yè)并購澳洲煤礦商Felix Resources（下稱“菲利克斯公司”）一事如今獲得證實(shí)。

     因籌劃資產(chǎn)重組事宜已停牌一周的兗州煤業(yè)今日公告稱，公司8月13日和菲利克斯公司簽署了《安排執(zhí)行協(xié)議》，兗州煤業(yè)全資子公司兗煤澳洲公司擬以 16.95澳元/股（約合人民幣96.38元/股）的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購菲利克斯公司100%股權(quán)，總收購價(jià)格約為33.33億澳元（折合人民幣約為 189.51億元）。

     據(jù)兗州煤業(yè)介紹，本次收購所需資金來源為公司自有資金和銀行貸款，為此，兗州煤業(yè)擬申請(qǐng)相當(dāng)于16.65億澳元（折合人民幣約為94.67億元）或其他等值幣種的銀行貸款，公司目前已得到了相關(guān)商業(yè)銀行出具的貸款承諾函。而為順利實(shí)施本次收購，兗州煤業(yè)未來在向兗煤澳洲公司增加8.34億澳元注冊(cè)資本（47.42億元人民幣）的同時(shí)，還將向其提供25億澳元（142.15億元人民幣）或其他等值幣種的委托貸款。

     據(jù)了解，菲利克斯公司旗下現(xiàn)有煤礦資產(chǎn)包括4個(gè)運(yùn)營中的煤礦、2個(gè)在建的煤礦以及4個(gè)煤炭勘探項(xiàng)目。截至2008年12月31日，該公司旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，菲利克斯公司按實(shí)際持股比例計(jì)算的探明及推定儲(chǔ)量為3.86億噸，按實(shí)際持股比例計(jì)算的總資源量為13.75億噸。與此同時(shí)，該公司還有4個(gè)煤礦項(xiàng)目處于勘探階段。此外，菲利克斯公司還持有紐卡斯?fàn)柛勖禾炕�礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)15.4%的股權(quán)并擁有超潔凈煤技術(shù)的專利資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，菲利克斯公司2008財(cái)政年度扣除少數(shù)股東損益的凈利潤為1.88億澳元。

     兗州煤業(yè)表示，此次交易符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢，有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)與公司現(xiàn)有澳洲資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高綜合競爭力，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次交易完成后將擴(kuò)大公司資源儲(chǔ)量，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，有助于公司提升盈利能力，帶動(dòng)公司開采技術(shù)與設(shè)備的輸出，并獲得清潔能源技術(shù)，及發(fā)揮擬購公司與澳思達(dá)公司的協(xié)同效應(yīng)。

來源《上海證券報(bào)》