現(xiàn)貨價成為中國鋼企和國際三大礦商鐵礦石新一輪"定價權(quán)"爭奪戰(zhàn)的核心。

    “按照目前的整肅思路，可以預(yù)見的是，整肅結(jié)束后，國內(nèi)鐵礦石進口格局將發(fā)生改變�！币晃恢�情人士表示，“如果現(xiàn)貨進口市場得以規(guī)范，現(xiàn)貨鐵礦石價格波動將減小，也減小了對長協(xié)機制的威脅，這一直是中鋼協(xié)希望達(dá)到的目的”。

    整肅目標(biāo)直指鐵礦石進口的混亂局面。一位中鋼協(xié)人士告訴記者，中鋼協(xié)正在重新審查鐵礦石進口資質(zhì)，以結(jié)束目前112家具有進口資質(zhì)代理商帶來的無序。

    據(jù)說，有關(guān)部門認(rèn)為虛假繁榮，是目前擾亂鐵礦石價格體系、讓三大國際礦商可以上下其手掌握定價權(quán)的一大癥結(jié)。為此，將“考慮實施進口配額制，以便嚴(yán)格按需進口，防止造成市場虛假繁榮”。

    作為整頓的基礎(chǔ)，“中鋼協(xié)還加緊調(diào)查鐵礦石流向，這個工作目前已持續(xù)近4個月了”。前述人士表示。

    于此同時，鋼鐵業(yè)內(nèi)的相關(guān)整肅計劃也在悄然進行。

    一位國有鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴本報記者，相關(guān)部門已將一份“加強鋼鐵行業(yè)人員保密意識的文件”下達(dá)到各個鋼鐵企業(yè)，“我們今天下午就要開大會學(xué)習(xí)這個文件”，在文件傳達(dá)中，鋼企內(nèi)部人士被進一步告知，“哪些信息不能透露”，具體包括，企業(yè)核心技術(shù)、庫存、成本、客戶資料、進出口計劃等商業(yè)信息。

    首鋼一位內(nèi)部人士也告訴記者，譚以新涉案后，“公司還沒有對譚以新下定論，也沒有找人替代譚的職位，但公司已進一步嚴(yán)格與外商交流的規(guī)定，比如，不能私自與外商吃飯、不能私自參加外商會議等”。

    為應(yīng)對中國對鐵礦石貿(mào)易的整肅，7月20日，中國一家央企負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)的人士向本報記者透露，力拓案爆發(fā)后，包括淡水河谷和必和必拓在內(nèi)的國際礦商，正重新審視其在中國的銷售模式。

    “這些公司試圖促進其員工對中國鋼鐵業(yè)保密規(guī)則的重新認(rèn)識�！彼�說，由于國際礦商現(xiàn)有銷售模式是基于中國鋼鐵業(yè)散亂的現(xiàn)狀，“改變銷售模式將影響礦商的業(yè)績，因此大家在加速探討新的定價體系”。

    整肅目標(biāo)：現(xiàn)貨價要減少對長協(xié)價的威脅

    長協(xié)價、現(xiàn)貨價兩個價格相存；鐵礦石進口資質(zhì)散亂于112家代理商。由此導(dǎo)致的中國鐵礦石貿(mào)易秩序混亂再次浮出水面，市場整肅迫在眉睫。

    針對“按需進口，避免虛假繁榮”這一條，一位知情人士告訴記者，國家發(fā)改委和中鋼協(xié)已在研究的整頓措施中，以關(guān)稅和碼頭堆存費這兩大杠桿，實行“差別政策”。

    “碼頭堆存費和關(guān)稅”將根據(jù)進口商進口鐵礦石的用途、數(shù)量、資質(zhì)等方面，來確定不同級別。貿(mào)易商和鋼廠的堆存費可能會采取不同收費標(biāo)準(zhǔn)，沒有資質(zhì)、超配額的進口量，可能會成倍增加關(guān)稅。

    調(diào)查進口鐵礦石流向則凸顯重要，是“進一步審查鐵礦石進口資質(zhì)，規(guī)范進口代理制”的重要環(huán)節(jié)。

    “審查完畢后，一些無用的、存在投機倒把行為的企業(yè)將被取消進口資質(zhì)，但目前沒有明確說要減少多少家”，不過，“進口資質(zhì)只可能減少，不會再增加”，保留資質(zhì)的企業(yè)傾向于那些“帶生產(chǎn)性質(zhì)、500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)”。前述人士表示。

    國家發(fā)改委和中鋼協(xié)此番祭出上述整頓措施，直指國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序存在的諸多“潛規(guī)則”。

    濫用鐵礦石進口資質(zhì)一直被業(yè)內(nèi)人士視為導(dǎo)致進口秩序混亂的直接原因�！拔艺J(rèn)為應(yīng)該廢除代理制，一方面代理制滋生了進口市場的不公平競爭，另一方面代理制實際上形同虛設(shè)�！币晃幻駹I貿(mào)易商告訴記者。

    2009年1月1日，中鋼協(xié)正式推行鐵礦石代理制，這種模式主要借鑒了日本企業(yè)的做法，在日本，大鋼廠負(fù)責(zé)確定長期談判合同價格后，由幾家大的獨立貿(mào)易商做代理負(fù)責(zé)進口，代理費是進口價格的1%-3%，中國確立的代理費是進口價格的3%-5%。

    近幾年，中鋼協(xié)一直在大力縮減鐵礦石進口資質(zhì)。2005年，我國擁有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)超過了500家，目前已被縮減至112家。其中。鋼鐵企業(yè)72家，貿(mào)易商40家，擁有進口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能基本全部達(dá)到500萬噸以上。

    顯然，代理商數(shù)量的減少，將大大降低政府監(jiān)管的成本，但這或許也還不是一勞永逸的方式。

    “我國對于鐵礦石進口的管制越來越厲害，但’厲害’的結(jié)果是進口資質(zhì)越來越值錢，從而帶來更大的利益尋租空間�！焙颖蹦持行兔駹I企業(yè)的一位負(fù)責(zé)人對記者表示，“沒有進口資質(zhì)，在需要進口鐵礦石時，就必須找有進口資質(zhì)的企業(yè)代理，為此需要支付大筆傭金�！�

    而通常當(dāng)代理的機構(gòu)減少，需要支付的傭金則往往相應(yīng)會有所提多。

    上述負(fù)責(zé)人給記者算了一筆賬，每噸鐵礦石需繳納1-3美元的代理費，每年他們進口1000萬噸鐵礦石，相當(dāng)于要繳納1億-2億元代理費，“與其說是代理費，不如說是一種倒賣行為，在礦石搶手時，他們賣給我們的價格是原價的1.5-2倍”。

    現(xiàn)貨指數(shù)：

    鐵礦石新價格體系博弈

    2008年，全球近10億噸海運鐵礦石貿(mào)易量的70%流向亞洲，其中中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石4.5億噸，占全球鐵礦石海運貿(mào)易量的50%左右。

    力拓案催生的中國鐵礦石貿(mào)易秩序整頓，另同為國際大礦商，淡水河谷和必和必拓開始“尋找更安全、又不影響銷售量的營銷模式”。

    一位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者，三大礦商的營銷模式有一個共同點——以客戶為中心。獲取客戶訂單是保證礦商銷售量的基礎(chǔ)，在如何獲取客戶資源上，三大礦商又有不同的特點。

    力拓重視“以量換價”模式。比如，力拓之所以能率先達(dá)成首發(fā)價，一個主要原因就是力拓主動放棄去年的合同執(zhí)行率，迫切確定更多銷售量。

    必和必拓則主要采取“量價統(tǒng)一”模式。相對力拓，必和必拓的客戶準(zhǔn)入條件更高，也注重合同執(zhí)行率。

    淡水河谷則“以質(zhì)取勝”，“三大礦商中，淡水河谷在現(xiàn)貨市場的營銷手段最弱，但其礦石品位具有不可替代性”。這位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者。

    力拓案后，上述三大礦商的銷售模式，或?qū)⒏淖儭?/P>

    “力拓?zé)o疑要為該案件付出代價�！鄙鲜鰢�有鋼企管理人士表示，“盡管力拓沒有間斷對中國市場發(fā)貨，但其市場聲譽和營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)大受打擊�！�

    “力拓在現(xiàn)貨市場中的比例已經(jīng)開始下降，因為現(xiàn)在幾乎沒有鋼廠和貿(mào)易商再敢冒險囤貨，而是選擇消化庫存；力拓未來在中國的銷售網(wǎng)絡(luò)，也面臨修補或重建�！鼻笆龉芾砣耸勘硎�。

    或為對此的回應(yīng)，7月17日，力拓鐵礦石部負(fù)責(zé)人山姆·沃爾什公開聲明，其在中國的經(jīng)營行為仍在繼續(xù)，從澳大利亞輸出的鐵礦石裝船量仍維持高水平。

    在今年的鐵礦石談判中，必和必拓罕見地沒有跟進力拓的首發(fā)價，原因“一是去年由于鐵礦石價格大幅下跌，導(dǎo)致必和必拓很多長協(xié)合同沒有執(zhí)行，必和必拓對此提出附加條件；二是必和必拓要求推行指數(shù)定價”。

    力拓案給必和必拓提供了推行指數(shù)定價的機會�！拔覀冏罱�就在和淡水河谷、必和必拓談定價，必和必拓是鐵了心要推現(xiàn)貨指數(shù)，淡水河谷則依然傾向于年度定價”。上述央企礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“但是中方恐怕難以接受�！�

    必和必拓“看到了長協(xié)機制在中國的不安全性，而指數(shù)定價更加透明化，必和必拓認(rèn)為，指數(shù)定價可以取代秘密談判，也可以減少類似力拓案件的事情發(fā)生”。

    由于指數(shù)定價是按不同時期鐵礦石現(xiàn)貨價格的變化方向、趨勢和程度來確定價格，中方目前也缺乏引導(dǎo)指數(shù)的能力，“搞不好中國鐵礦石市場更容易被礦商操控�！鄙鲜鲅肫蟮V產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

    對淡水河谷而言，“無論在聲譽上，還是在市場地位上，它都是漁翁得利者。”上述央企礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析，“三大礦山中，淡水河谷的實力相對較弱，由于其受制于海運費，一直以來與力拓、必和必拓之間存在利益分歧，如今，中鋼協(xié)轉(zhuǎn)為與淡水河谷談判，淡水河谷拿到一個合理價格的幾率也增加”。

    “但淡水河谷將考慮到長協(xié)談判的安全性，可能對長協(xié)機制提出額外要求，以穩(wěn)定其在中國的銷量�！鄙鲜鲅肫笕耸勘硎�，“也就是說，長協(xié)機制即使存在，也會在具體內(nèi)容上發(fā)生改變，總的來說，更傾向于以市場價格為參考標(biāo)準(zhǔn)。”(來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道)