現(xiàn)貨價(jià)成為中國(guó)鋼企和國(guó)際三大礦商鐵礦石新一輪"定價(jià)權(quán)"爭(zhēng)奪戰(zhàn)的核心。

     “按照目前的整肅思路，可以預(yù)見(jiàn)的是，整肅結(jié)束后，國(guó)內(nèi)鐵礦石進(jìn)口格局將發(fā)生改變。”一位知情人士表示，“如果現(xiàn)貨進(jìn)口市場(chǎng)得以規(guī)范，現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格波動(dòng)將減小，也減小了對(duì)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制的威脅，這一直是中鋼協(xié)希望達(dá)到的目的”。

     整肅目標(biāo)直指鐵礦石進(jìn)口的混亂局面。一位中鋼協(xié)人士告訴記者，中鋼協(xié)正在重新審查鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，以結(jié)束目前112家具有進(jìn)口資質(zhì)代理商帶來(lái)的無(wú)序。

     據(jù)說(shuō)，有關(guān)部門(mén)認(rèn)為虛假繁榮，是目前擾亂鐵礦石價(jià)格體系、讓三大國(guó)際礦商可以上下其手掌握定價(jià)權(quán)的一大癥結(jié)。為此，將“考慮實(shí)施進(jìn)口配額制，以便嚴(yán)格按需進(jìn)口，防止造成市場(chǎng)虛假繁榮”。

     作為整頓的基礎(chǔ)，“中鋼協(xié)還加緊調(diào)查鐵礦石流向，這個(gè)工作目前已持續(xù)近4個(gè)月了”。前述人士表示。

     于此同時(shí)，鋼鐵業(yè)內(nèi)的相關(guān)整肅計(jì)劃也在悄然進(jìn)行。

     一位國(guó)有鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，相關(guān)部門(mén)已將一份“加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)人員保密意識(shí)的文件”下達(dá)到各個(gè)鋼鐵企業(yè)，“我們今天下午就要開(kāi)大會(huì)學(xué)習(xí)這個(gè)文件 ”，在文件傳達(dá)中，鋼企內(nèi)部人士被進(jìn)一步告知，“哪些信息不能透露”，具體包括，企業(yè)核心技術(shù)、庫(kù)存、成本、客戶資料、進(jìn)出口計(jì)劃等商業(yè)信息。

     首鋼一位內(nèi)部人士也告訴記者，譚以新涉案后，“公司還沒(méi)有對(duì)譚以新下定論，也沒(méi)有找人替代譚的職位，但公司已進(jìn)一步嚴(yán)格與外商交流的規(guī)定，比如，不能私自與外商吃飯、不能私自參加外商會(huì)議等”。

     為應(yīng)對(duì)中國(guó)對(duì)鐵礦石貿(mào)易的整肅，7月20日，中國(guó)一家央企負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)的人士向本報(bào)記者透露，力拓案爆發(fā)后，包括淡水河谷和必和必拓在內(nèi)的國(guó)際礦商，正重新審視其在中國(guó)的銷(xiāo)售模式。

     “這些公司試圖促進(jìn)其員工對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)保密規(guī)則的重新認(rèn)識(shí)�！彼�說(shuō)，由于國(guó)際礦商現(xiàn)有銷(xiāo)售模式是基于中國(guó)鋼鐵業(yè)散亂的現(xiàn)狀，“改變銷(xiāo)售模式將影響礦商的業(yè)績(jī)，因此大家在加速探討新的定價(jià)體系”。

     整肅目標(biāo)：現(xiàn)貨價(jià)要減少對(duì)長(zhǎng)協(xié)價(jià)的威脅

     長(zhǎng)協(xié)價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)兩個(gè)價(jià)格相存；鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)散亂于112家代理商。由此導(dǎo)致的中國(guó)鐵礦石貿(mào)易秩序混亂再次浮出水面，市場(chǎng)整肅迫在眉睫。

     針對(duì)“按需進(jìn)口，避免虛假繁榮”這一條，一位知情人士告訴記者，國(guó)家發(fā)改委和中鋼協(xié)已在研究的整頓措施中，以關(guān)稅和碼頭堆存費(fèi)這兩大杠桿，實(shí)行“差別政策”。

     “碼頭堆存費(fèi)和關(guān)稅”將根據(jù)進(jìn)口商進(jìn)口鐵礦石的用途、數(shù)量、資質(zhì)等方面，來(lái)確定不同級(jí)別。貿(mào)易商和鋼廠的堆存費(fèi)可能會(huì)采取不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有資質(zhì)、超配額的進(jìn)口量，可能會(huì)成倍增加關(guān)稅。

     調(diào)查進(jìn)口鐵礦石流向則凸顯重要，是“進(jìn)一步審查鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，規(guī)范進(jìn)口代理制”的重要環(huán)節(jié)。

     “審查完畢后，一些無(wú)用的、存在投機(jī)倒把行為的企業(yè)將被取消進(jìn)口資質(zhì)，但目前沒(méi)有明確說(shuō)要減少多少家”，不過(guò)，“進(jìn)口資質(zhì)只可能減少，不會(huì)再增加”，保留資質(zhì)的企業(yè)傾向于那些“帶生產(chǎn)性質(zhì)、500萬(wàn)噸以上的鋼鐵企業(yè)”。前述人士表示。

     國(guó)家發(fā)改委和中鋼協(xié)此番祭出上述整頓措施，直指國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序存在的諸多“潛規(guī)則”。

     濫用鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)一直被業(yè)內(nèi)人士視為導(dǎo)致進(jìn)口秩序混亂的直接原因�！拔艺J(rèn)為應(yīng)該廢除代理制，一方面代理制滋生了進(jìn)口市場(chǎng)的不公平競(jìng)爭(zhēng)，另一方面代理制實(shí)際上形同虛設(shè)。”一位民營(yíng)貿(mào)易商告訴記者。

     2009年1月1日，中鋼協(xié)正式推行鐵礦石代理制，這種模式主要借鑒了日本企業(yè)的做法，在日本，大鋼廠負(fù)責(zé)確定長(zhǎng)期談判合同價(jià)格后，由幾家大的獨(dú)立貿(mào)易商做代理負(fù)責(zé)進(jìn)口，代理費(fèi)是進(jìn)口價(jià)格的1%-3%，中國(guó)確立的代理費(fèi)是進(jìn)口價(jià)格的3%-5%。

     近幾年，中鋼協(xié)一直在大力縮減鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。2005年，我國(guó)擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)超過(guò)了500家，目前已被縮減至112家。其中。鋼鐵企業(yè)72家，貿(mào)易商40家，擁有進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能基本全部達(dá)到500萬(wàn)噸以上。

     顯然，代理商數(shù)量的減少，將大大降低政府監(jiān)管的成本，但這或許也還不是一勞永逸的方式。

     “我國(guó)對(duì)于鐵礦石進(jìn)口的管制越來(lái)越厲害，但‘厲害’的結(jié)果是進(jìn)口資質(zhì)越來(lái)越值錢(qián)，從而帶來(lái)更大的利益尋租空間�！焙颖蹦持行兔駹I(yíng)企業(yè)的一位負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)，在需要進(jìn)口鐵礦石時(shí)，就必須找有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)代理，為此需要支付大筆傭金�！�

     而通常當(dāng)代理的機(jī)構(gòu)減少，需要支付的傭金則往往相應(yīng)會(huì)有所提多。

     上述負(fù)責(zé)人給記者算了一筆賬，每噸鐵礦石需繳納1-3美元的代理費(fèi)，每年他們進(jìn)口1000萬(wàn)噸鐵礦石，相當(dāng)于要繳納1億-2億元代理費(fèi)，“與其說(shuō)是代理費(fèi)，不如說(shuō)是一種倒賣(mài)行為，在礦石搶手時(shí)，他們賣(mài)給我們的價(jià)格是原價(jià)的1.5-2倍”。

     現(xiàn)貨指數(shù)：

     鐵礦石新價(jià)格體系博弈

     2008年，全球近10億噸海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量的70%流向亞洲，其中中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石4.5億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的50%左右。

     力拓案催生的中國(guó)鐵礦石貿(mào)易秩序整頓，另同為國(guó)際大礦商，淡水河谷和必和必拓開(kāi)始“尋找更安全、又不影響銷(xiāo)售量的營(yíng)銷(xiāo)模式”。

     一位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者，三大礦商的營(yíng)銷(xiāo)模式有一個(gè)共同點(diǎn)——以客戶為中心。獲取客戶訂單是保證礦商銷(xiāo)售量的基礎(chǔ)，在如何獲取客戶資源上，三大礦商又有不同的特點(diǎn)。

     力拓重視“以量換價(jià)”模式。比如，力拓之所以能率先達(dá)成首發(fā)價(jià)，一個(gè)主要原因就是力拓主動(dòng)放棄去年的合同執(zhí)行率，迫切確定更多銷(xiāo)售量。

     必和必拓則主要采取“量?jī)r(jià)統(tǒng)一”模式。相對(duì)力拓，必和必拓的客戶準(zhǔn)入條件更高，也注重合同執(zhí)行率。

     淡水河谷則“以質(zhì)取勝”，“三大礦商中，淡水河谷在現(xiàn)貨市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)手段最弱，但其礦石品位具有不可替代性”。這位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者。

     力拓案后，上述三大礦商的銷(xiāo)售模式，或?qū)⒏淖儭?/P>

     “力拓?zé)o疑要為該案件付出代價(jià)。”上述國(guó)有鋼企管理人士表示，“盡管力拓沒(méi)有間斷對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)貨，但其市場(chǎng)聲譽(yù)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)大受打擊�！�

     “力拓在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的比例已經(jīng)開(kāi)始下降，因?yàn)楝F(xiàn)在幾乎沒(méi)有鋼廠和貿(mào)易商再敢冒險(xiǎn)囤貨，而是選擇消化庫(kù)存；力拓未來(lái)在中國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，也面臨修補(bǔ)或重建�！鼻笆龉芾砣耸勘硎尽�

     或?yàn)閷?duì)此的回應(yīng)，7月17日，力拓鐵礦石部負(fù)責(zé)人山姆·沃爾什公開(kāi)聲明，其在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)行為仍在繼續(xù)，從澳大利亞輸出的鐵礦石裝船量仍維持高水平。

     在今年的鐵礦石談判中，必和必拓罕見(jiàn)地沒(méi)有跟進(jìn)力拓的首發(fā)價(jià)，原因“一是去年由于鐵礦石價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致必和必拓很多長(zhǎng)協(xié)合同沒(méi)有執(zhí)行，必和必拓對(duì)此提出附加條件；二是必和必拓要求推行指數(shù)定價(jià)”。

     力拓案給必和必拓提供了推行指數(shù)定價(jià)的機(jī)會(huì)�！拔覀冏罱�就在和淡水河谷、必和必拓談定價(jià)，必和必拓是鐵了心要推現(xiàn)貨指數(shù)，淡水河谷則依然傾向于年度定價(jià)”。上述央企礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“但是中方恐怕難以接受�！�

     必和必拓“看到了長(zhǎng)協(xié)機(jī)制在中國(guó)的不安全性，而指數(shù)定價(jià)更加透明化，必和必拓認(rèn)為，指數(shù)定價(jià)可以取代秘密談判，也可以減少類(lèi)似力拓案件的事情發(fā)生”。

     由于指數(shù)定價(jià)是按不同時(shí)期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的變化方向、趨勢(shì)和程度來(lái)確定價(jià)格，中方目前也缺乏引導(dǎo)指數(shù)的能力，“搞不好中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)更容易被礦商操控�！鄙鲜鲅肫蟮V產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。

     對(duì)淡水河谷而言，“無(wú)論在聲譽(yù)上，還是在市場(chǎng)地位上，它都是漁翁得利者�！鄙鲜鲅肫蟮V產(chǎn)資源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析，“三大礦山中，淡水河谷的實(shí)力相對(duì)較弱，由于其受制于海運(yùn)費(fèi)，一直以來(lái)與力拓、必和必拓之間存在利益分歧，如今，中鋼協(xié)轉(zhuǎn)為與淡水河谷談判，淡水河谷拿到一個(gè)合理價(jià)格的幾率也增加”。

     “但淡水河谷將考慮到長(zhǎng)協(xié)談判的安全性，可能對(duì)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制提出額外要求，以穩(wěn)定其在中國(guó)的銷(xiāo)量�！鄙鲜鲅肫笕耸勘硎�，“也就是說(shuō)，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制即使存在，也會(huì)在具體內(nèi)容上發(fā)生改變，總的來(lái)說(shuō)，更傾向于以市場(chǎng)價(jià)格為參考標(biāo)準(zhǔn)。”

來(lái)源《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》