中信證券:中國神華出口同比大跌,產(chǎn)銷量同比增長;津港業(yè)務(wù)大增,火電發(fā)售量下降-2009年5月經(jīng)營數(shù)據(jù)跟蹤報告。業(yè)績預(yù)測及評級:考慮公司 2009年產(chǎn)量預(yù)計10%的增長以及下水合同價上漲10%-11%,我們維持策略報告中的判斷:公司2009年合理市盈率水平20-22倍,預(yù)計公司 2009/2010年EPS分別將達(dá)1.55/1.70元,對應(yīng)PE 18x/17x,當(dāng)前價28.05元,維持目標(biāo)價34.10元和“買入”評級。
海通證券:中國神華是國內(nèi)煤炭行業(yè)的龍頭老大,公司的煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是五年后產(chǎn)量翻番,電力發(fā)展主要布局沿海城市以及坑口電廠,路港業(yè)務(wù)會提前配套。公司今后數(shù)年的煤炭產(chǎn)量將保持15%左右的符合增長率,2009年的煤炭綜合售價同比會略有增長,成本同步增長,預(yù)計2009-2010年EPS 分別為1.42元和1.57元。維持“增持”的投資評級。
來源:證券日報
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