在業(yè)界以為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中鋼協(xié)”）與三大礦企的這場漫長鐵礦石弈局即將收官之時，力拓被當(dāng)場抓住“出老千”。目前，這一事件的漣漪效應(yīng)正逐步擴(kuò)散。分析人士指出，力拓“間諜門”事件的爆發(fā)，說明中國高層已不能容忍鐵礦石貿(mào)易市場的混亂。礦企對中國市場非正常手段的滲透已經(jīng)太深，如果還置之不理，這個市場將要失控，將對中國經(jīng)濟(jì)造成長遠(yuǎn)的損傷�；靵y無序的中國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易市場或?qū)⒁颉伴g諜”事件的處理而迎來變局。

　　“鐵礦石談判策略”失竊？

　　在業(yè)界以為中鋼協(xié)與三大礦企的這場漫長鐵礦石弈局即將收官之時，力拓被當(dāng)場抓住“出老千”。

　　上海市國家安全局在7月9日證實，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國國家機(jī)密已被拘捕，其中包括該辦事處總經(jīng)理、力拓鐵礦石部門中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡士泰。消息人士表示拘捕時間是在7月5日，并稱此次被拘留的4名員工是力拓中國鐵礦石業(yè)務(wù)部門最核心的團(tuán)隊。

　　外交部新聞發(fā)言人秦剛在例行發(fā)布會上也對此做出正式回應(yīng)，指出力拓這4名員工的行為損害了中國的經(jīng)濟(jì)利益和安全。

　　一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，如果不是掌握了過硬的證據(jù)，國家是不會輕易動他們的。秦剛表示，中國有關(guān)部門是在掌握了大量確鑿證據(jù)、證明胡士泰等人為境外刺探竊取中國國家機(jī)密、給中國的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)濟(jì)安全造成了嚴(yán)重危害的情況下，才依法對他們采取相關(guān)法律行動的。

　　根據(jù)上海市國家安全局提供的信息，2009年以來，在中外鐵礦石談判期間，胡士泰及該辦事處人員劉才魁、王勇、葛民強(qiáng)4人，采取不正當(dāng)手段，通過拉攏、收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探和竊取中國國家機(jī)密。

　　一位不愿透露姓名的鋼企貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人告訴記者，鐵礦石的庫存天數(shù)、毛利率、噸鋼原材料消耗以及生產(chǎn)采購安排還只是企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，而中方的鐵礦石談判策略則屬于國家機(jī)密。

　　上述資深人士表示，如果僅是涉及企業(yè)的商業(yè)賄賂，那么出動的應(yīng)該是公安局經(jīng)偵人員，但這次是由國安局來辦案，那么只有一個可能，即胡士泰等人通過非正常手段獲悉了中方談判的底線。

　　“我的鋼鐵”網(wǎng)分析師曾節(jié)勝表示，這的確危及了中國的經(jīng)濟(jì)安全。因為鐵礦石牽連的經(jīng)濟(jì)面很廣，圍繞著鐵礦石的鋼鐵、汽車、家電等上下游行業(yè)都受制于其的定價，由竊密而造成的損失也就不僅只局限于鐵礦石交易。

　　多名鋼企高管被請“喝咖啡”

　　事件正在一層層地抽絲剝繭。

　　在胡士泰等4人被拘后的兩天，首鋼國際貿(mào)易工程公司總經(jīng)理助理、礦業(yè)進(jìn)出口公司總經(jīng)理譚以新被帶走調(diào)查。隨后傳出，山東濟(jì)鋼、萊鋼以及鐵礦石交易一向復(fù)雜的河北地區(qū)鋼企也陸續(xù)有高管被請去“喝咖啡”，就連寶鋼亦在調(diào)查傳聞之中。更有消息稱，可能后期中鋼協(xié)內(nèi)部的相關(guān)人士也會受到調(diào)查。

　　這幾天，處于風(fēng)口浪尖上的這幾家鋼廠，或沉默，或否認(rèn)。

　　冰凍三尺，非一日之寒。業(yè)內(nèi)人士稱，國際礦商通過“公關(guān)”國內(nèi)鋼鐵行業(yè)內(nèi)部人員刺探竊取情報已不是一兩年的事情。

　　自冶金工業(yè)部在1998年機(jī)構(gòu)改革中被撤銷以后，聚集在此的眾多鋼鐵行業(yè)專家就成為三大礦企眼中的香餑餑。一位業(yè)內(nèi)人士透露，三大礦企在中國的中高級銷售人員，幾乎此前都有過在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷。越是對中國鋼鐵行業(yè)熟悉，越是具有豐富的人脈，就越被看重。在這方面，礦企不吝開出高薪待遇。據(jù)相關(guān)媒體報道，當(dāng)年力拓就以30萬元的年薪從冶金工業(yè)部挖來一位處長。而1998年北京市黨政機(jī)關(guān)和社會團(tuán)體工作人員的平均年薪僅1萬多元。

　　而此次事件的主要人員胡士泰原籍天津，自1990年起擔(dān)任澳方企業(yè)的中國區(qū)經(jīng)理，1997年加入澳大利亞國籍，2001年接掌力拓上海辦事處總經(jīng)理。據(jù)與其有過接觸的消息人士介紹，此人與業(yè)內(nèi)人士交往頻繁，人脈頗深，并善于擇機(jī)給媒體透露消息。

　　去年年底伊始，由于鐵礦石需求低迷，為了擴(kuò)大銷售面，也為了分化中方談判陣營，胡士泰代表力拓與江西、河北、山西等地許多原本不具備長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼廠簽訂了長期協(xié)議。

　　力拓操縱市場招致聲譽(yù)危機(jī)

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，“間諜門”讓力拓在中國的聲譽(yù)降到了無以復(fù)加的地步。多年來在鐵礦石談判中的強(qiáng)硬要價，以及不久前撕毀中鋁與之高達(dá)195億美元的交易協(xié)議，都重創(chuàng)了力拓的聲譽(yù)。

　　價格由供需雙方?jīng)Q定，這是經(jīng)濟(jì)學(xué)的簡單道理，因此鐵礦石市場由礦企單邊定價是不正常的。中國占據(jù)世界海運(yùn)鐵礦石的一半，卻一直沒有什么議價權(quán)。從 2004年至2008年，澳礦長協(xié)價分別上漲了18.6%、71.5%、19%、9.5%及79.9%。特別是2008年，“兩拓”從中國鋼鐵企業(yè)那里要挾到了比淡水河谷更高的漲幅。在這背后，是力拓等國際礦企挾壟斷優(yōu)勢而進(jìn)行的市場操縱。

　　在鐵礦石談判期間，多位分析師指出要留意海運(yùn)費(fèi)，因為“澳礦對海運(yùn)市場的操縱能力很強(qiáng)”。在日澳首發(fā)價定下之后，反映國際航運(yùn)景氣程度的波羅的海干散貨指數(shù)BDI一路飆漲，從2000多點(diǎn)一舉突破 4000點(diǎn)關(guān)口。分析師表示，海運(yùn)費(fèi)是巴西礦的硬傷，目前巴西礦的到岸價要比澳礦高出20-30美元/噸，因此通過炒高海運(yùn)費(fèi)，“兩拓”對中國市場的控制更強(qiáng)。

　　這位業(yè)內(nèi)人士表示，力拓很擅長這個，通過制造緊張局勢，拉動現(xiàn)貨價格上漲，進(jìn)而成為長協(xié)價格上漲的借口。在今年又更上一層樓，開始威脅斷供。

　　據(jù)悉，從6月中下旬開始，力拓公司曾向中國鋼鐵業(yè)提出了金額高達(dá)90億美元的“索賠”要求，理由是金融危機(jī)期間未能履行合同。一位業(yè)內(nèi)人士表示，力拓也曾在市場好時刻意減少長協(xié)礦的供應(yīng)，增加現(xiàn)貨礦的銷售，但中方未對其執(zhí)行率不足提出索賠。

　　一位分析師表示，商業(yè)合作應(yīng)該以雙贏為目標(biāo)，但力拓的做法已經(jīng)到了置商業(yè)伙伴于不顧的境地。“這有點(diǎn)過了頭�！�

　　鐵礦石亂象逼出“間諜門”

　　6月26日，中鋼協(xié)發(fā)文勒令日照鐵礦石國家交易中心更名及內(nèi)部整改，不得從事進(jìn)口鐵礦石任何貿(mào)易、交易活動，不從事進(jìn)口鐵礦石價格發(fā)布及價格指數(shù)的發(fā)布。彼時普遍認(rèn)為此舉是“敲山震虎”，不過當(dāng)時就有一位業(yè)內(nèi)資深人士對記者表示，日照交易中心的成立得到了商務(wù)部和日照當(dāng)?shù)卣�府的支持，如今能夠�(qū)⑵浞鈿�，說明更高層次的領(lǐng)導(dǎo)支持中鋼協(xié)的請求，可能預(yù)示著今后還有更大的行業(yè)整肅動作。

　　種種跡象表明，目前國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易市場的混亂狀況，促成了此次重拳出擊。

　　在6月，中鋼協(xié)表示要徹查有問題的鐵礦石進(jìn)口鋼廠和貿(mào)易商時，多位業(yè)內(nèi)專家還表示這是“放狠話”，認(rèn)為無非跟往年一樣是打打蒼蠅。“看來這次要打老虎了�！碑�(dāng)時的一位分析師現(xiàn)在轉(zhuǎn)變了態(tài)度。

　　中國的鐵礦石市場存在著長協(xié)礦和貿(mào)易礦二元體系，通常貿(mào)易礦價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于長協(xié)礦。河北一鋼廠的負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時表示，2008年一噸長協(xié)礦 700元左右，而貿(mào)易礦則達(dá)到1400元之多。這種情況只是在去年第四季度有所改變，貿(mào)易礦價格低于長協(xié)價持續(xù)到今年6月份。

　　正是這樣，倒礦尋租變成一件極有利益可圖的事情。具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼廠和貿(mào)易商私下里發(fā)展了很多代理商，這些代理商通過商業(yè)回扣建立進(jìn)貨渠道，從而將長協(xié)礦倒賣給中小鋼廠，這就是所謂的業(yè)內(nèi)潛規(guī)則。業(yè)內(nèi)人士指出，鐵礦石貿(mào)易秩序究竟有多亂，現(xiàn)在誰也說不清楚。

　　“私授情報，個人的好處還在其次，主要是其所在的鋼廠就能夠拿到更多的鐵礦石配額，從而可以在更高價的現(xiàn)貨市場拋售�！币晃徊辉竿嘎缎彰�的分析師指出，“這是一個畸形的行業(yè)怪圈。大鋼廠不在乎價格，因為多高的價格也能夠消化到成本里，而且也不愁沒有中小鋼廠接貨。因此，為了牟取暴利，這些具備長協(xié)資質(zhì)的鋼廠和貿(mào)易商紛紛增加長協(xié)進(jìn)口量，想以價格換配額，這當(dāng)然也是礦企所樂見的。如此一來，高昂的鐵礦石成本轉(zhuǎn)移到建筑、汽車、家電等下游行業(yè)，國內(nèi)普通消費(fèi)者成為最終的買單者�！�

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，此次爆發(fā)的“間諜門”事件，說明礦企對中國市場非正常手段的滲透已經(jīng)太深，如果國家還置之不理，這個市場將要失控，將對中國經(jīng)濟(jì)造成長遠(yuǎn)的損傷。這次的整頓力度究竟會是怎樣還需觀察，但肯定不會再是撓癢癢，對于供應(yīng)商、中間商、鋼廠之間的利益鏈條需要摸清。

　　整治亂象從強(qiáng)化代理制開始？

　　今年2月，中鋼協(xié)組織旗下72家會員單位在北京簽署了《進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》（以下簡稱《公約》）�！豆�約》規(guī)定所有鋼鐵企業(yè)對生產(chǎn)所需之外的多余進(jìn)口鐵礦石，必須按照長協(xié)價格，通過代理制的形式銷售，可按3%-5%的比例收取一定的代理服務(wù)費(fèi)。

　　不過，這一紙公約并不被業(yè)界看好，之前類似的政策都以失敗告終，因為監(jiān)督難度極大，鋼廠和貿(mào)易商又各有規(guī)避辦法，這只是一個具備窗口指導(dǎo)性質(zhì)的文件，面對倒賣長協(xié)礦的巨額利潤，道義勸說顯然不起作用。據(jù)有媒體報道，去年有超過10%的長協(xié)礦鐵礦石被拿到市場上倒賣，收入至少超過200億元。所謂的按3 %-5%的比例收取代理服務(wù)費(fèi)實際上都翻了倍。

　　正因為中小鋼廠平日里備受“剝削”，導(dǎo)致了它們今年倒戈不止。在今年鐵礦石談判的關(guān)鍵時刻，傳出38家沒有長協(xié)資質(zhì)的中小鋼廠與淡水河谷私簽5000萬噸鐵礦石供貨協(xié)議。

　　中國的長協(xié)礦在總進(jìn)口的比例中還不到一半，為世界最低。與此相比，日本進(jìn)口的長協(xié)礦比例占到95%以上。

　　利益訴求不同，使鐵礦石談判不能做到一致對外。為此，唐山宏發(fā)鋼鐵董事長溫占保發(fā)出建議，應(yīng)由國家代表鋼鐵行業(yè)整體出面統(tǒng)一購買鐵礦石，讓大小鋼廠都能分享鐵礦石談判帶來的好處。

　　曾節(jié)勝認(rèn)為，行業(yè)整肅的一個結(jié)果就是代理制有望得到強(qiáng)化，至少在短期內(nèi)，進(jìn)口鐵礦石的炒作、投機(jī)會有所收斂。

　　分析人士指出，不僅代理制有可能嚴(yán)格執(zhí)行，進(jìn)一步集中鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)恐怕也會提上議事日程。此前已有消息稱，中鋼協(xié)欲削減30%的具有資質(zhì)的貿(mào)易商。目前，總共有112家鋼廠和貿(mào)易商擁有長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)。

　　長協(xié)談判需要新思維

　　有分析人士指出，中國需要改革鐵礦石進(jìn)口制度與談判方式。中國具有計劃經(jīng)濟(jì)色彩的鐵礦石進(jìn)口代理制以及衍生出的價格雙軌制，需要改變。他認(rèn)為全國鋼鐵企業(yè)應(yīng)考慮建立一個共用的采購平臺，這可減少因為企業(yè)分裂造成的談判困境。

　　不過，一位國有大型鋼企的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，代理制的確立就是為了淘汰耗能高的中小鋼企，落實國家的淘汰落后產(chǎn)能的政策。

　　一位業(yè)內(nèi)資深分析師表示，從之前寶鋼和今年中鋼協(xié)的談判表現(xiàn)來看，都無法獲得議價權(quán)。寶鋼雖然是中國鋼鐵行業(yè)的龍頭鋼企，但是由于集中度不夠，代表不了整個國內(nèi)的鋼鐵市場。而中鋼協(xié)雖然是一個半官方的協(xié)會組織，但畢竟權(quán)力有限，對于一些具有很高地位的大型鋼鐵企業(yè)并不能完全調(diào)動。

　　在6月中鋼協(xié)與礦企談判的關(guān)鍵時刻，寶鋼大幅上調(diào)7月鋼材產(chǎn)品的出廠價格，并引得其他各大鋼廠紛紛效仿，造成了國內(nèi)鋼鐵市場的繁榮景象。雖然寶鋼調(diào)價是正當(dāng)?shù)氖袌鲂袨椋�但這毫無疑問對在前方談判的中鋼協(xié)形成了釜底抽薪之勢。

　　因此，上述分析師建議不妨設(shè)置鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易委員會之類的機(jī)構(gòu)，在更高的層次上統(tǒng)籌國內(nèi)的鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易，談判的實力也更強(qiáng)。

　　對于目前鐵礦石的談判結(jié)果，多位分析師表示無法預(yù)測。在此之前，據(jù)消息人士透露，中鋼協(xié)已經(jīng)同意接受33%的降幅，并已準(zhǔn)備在上周公布結(jié)果。但是出了力拓4名員工被捕的大事件，長協(xié)談判的結(jié)果又“懸在了半空”。顯而易見，中鋼協(xié)事先也沒有預(yù)見到會發(fā)生這樣的事情。

　　一波三折的談判

　　中鋼協(xié)獲得商務(wù)部授權(quán)，代替寶鋼主持2009年中國的鐵礦石談判。參與談判伊始，中鋼協(xié)即以“強(qiáng)硬”面目示人，秘書長單尚華多次強(qiáng)調(diào)，2009年鐵礦石價格應(yīng)該回落至2007年的水平，即巴西礦降價40%，澳礦降價45%。三大礦企則虛與委蛇，等待市場形勢的變化。

　　5月26日，力拓與日本新日鐵公司達(dá)成價格協(xié)議，其中粉礦在2008年度的基礎(chǔ)上下降32.95%，塊礦下降44.47%。隨后，亞洲其他國家和地區(qū)都跟隨了這一首發(fā)價。中鋼協(xié)與日本、韓國共進(jìn)退的“君子之約”宣告破裂。中鋼協(xié)發(fā)表聲明拒絕接受這33%的降幅，不過，日韓的率先妥協(xié)，讓中鋼協(xié)的回旋余地更趨窄小。

　　整個6月，中鋼協(xié)與礦企展開拉鋸戰(zhàn)。

　　首先傳出已經(jīng)有38家中小鋼廠已經(jīng)與礦企私簽供貨協(xié)議，中小鋼廠倒戈引發(fā)中鋼協(xié)的強(qiáng)硬回?fù)�，聲稱即使協(xié)議簽了也無效。在分化國內(nèi)中小鋼廠的同時，礦企也不斷放話，稱中方若轉(zhuǎn)入現(xiàn)貨必將引狼入室，并動用現(xiàn)貨礦杠桿以施加影響，炒高進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨價格，使得現(xiàn)貨價自首發(fā)價定下以來節(jié)節(jié)攀升，直至目前超過長協(xié)價。同時，礦企斷供之聲不時傳出，制造著緊張氣氛。

　　而中鋼協(xié)則以強(qiáng)硬對強(qiáng)硬，并針對日益嚴(yán)重的倒賣進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)象，勒令日照鐵礦石國際交易中心更名和進(jìn)行內(nèi)部整改，將其從交易平臺逼退到只從事信息發(fā)布。同時，中鋼協(xié)聯(lián)合商務(wù)部、五礦商會調(diào)查“倒礦”，聲稱嚴(yán)懲不貸，要讓有問題的進(jìn)口商“吃些苦頭”。不過，中鋼協(xié)一系列的舉動都消弭在“嚇唬人”的判斷之中。

　　6月19日，巴西淡水河谷與歐洲安塞樂米塔爾鋼鐵公司簽訂長協(xié)合同，基本追隨了首發(fā)價，這讓中鋼協(xié)在這場三對三的談判中陷入到孤軍作戰(zhàn)的境地。而國內(nèi)鋼廠對談判結(jié)果的久拖不決流露微詞，中鋼協(xié)面臨內(nèi)外交困。

　　同時，市場形勢的變化讓中鋼協(xié)愈加被動，產(chǎn)能和鋼價的上漲使得鋼鐵全行業(yè)出現(xiàn)盈利狀況。6月26日，中鋼協(xié)副秘書長遲京東透露，旗下72家大中型會員企業(yè)實現(xiàn)盈利12.62億元，8個月以來全行業(yè)首次實現(xiàn)當(dāng)月盈利。這讓中鋼協(xié)堅持要求更大降幅的理由變得脆弱。

　　進(jìn)入7月，鐵礦石談判首次進(jìn)入“加時賽”，三大礦企一如既往地拒絕中鋼協(xié)的“不合理要求”，而之前不斷“放狠話”的中鋼協(xié)突然在媒體面前沉寂了下來，秘書長單尚華變得惜字如金，當(dāng)時業(yè)界判斷，這意味著事情要起變化。

　　在傳統(tǒng)鐵礦石談判的最后一天，中鋼協(xié)立場松動的消息終于見諸于媒體，據(jù)稱其在內(nèi)部會議上達(dá)成一致，中國可以接受小于40%的降幅，但要高于日韓與力拓達(dá)成的33%降幅。

　　在上周，談判已經(jīng)結(jié)束的消息甚囂塵上，多方消息指向中鋼協(xié)將接受33%的降幅，但合同期限只限于4月-10月，下半年合同將繼續(xù)談判。不過，7月7日由媒體率先曝出的力拓“間諜門”事件使得這即將出爐的談判結(jié)果暫時被擱置起來。

來源《北京商報》