9日，上海市國(guó)家安全局通過(guò)一份新聞通稿正式表態(tài)：2009年以來(lái)，在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰及該辦事處人員劉才魁等四人，采取不正當(dāng)手段，通過(guò)拉攏收買(mǎi)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員，刺探竊取了中國(guó)國(guó)家秘密，對(duì)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和利益造成重大損害。

     同日，外交部發(fā)言人秦剛在例行記者會(huì)上就力拓間諜案表態(tài)，稱(chēng)竊取國(guó)家機(jī)密損害了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全，但該案不應(yīng)被政治化，也不應(yīng)當(dāng)影響中澳合作，中方將依法處理這一事件。

     至此，力拓案性質(zhì)已明，而鏈條未清。本報(bào)記者通過(guò)連續(xù)調(diào)查，正逐步還原出事件的演進(jìn)與邏輯。

     國(guó)內(nèi)某大型鋼廠的高管人士用“地震”二字來(lái)形容近日的力拓事件，“這可以說(shuō)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)有史以來(lái)未有之事。”

     9日上午，有消息人士向本報(bào)記者透露，力拓雇員胡士泰等人所涉嫌泄密的內(nèi)容，其中包括“將中方談判組的內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要交給了力拓”，因此，“可能后期鋼協(xié)內(nèi)部的相關(guān)人士也會(huì)受到調(diào)查”。

     力拓北京辦事處一位員工則告訴記者，當(dāng)天力拓就該案件緊急召開(kāi)會(huì)議，“所有公關(guān)部的人都開(kāi)會(huì)去了”。

     權(quán)威知情人士向本報(bào)記者證實(shí)，涉嫌商業(yè)犯罪被拘留的首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司礦業(yè)進(jìn)出口公司總經(jīng)理譚以新正與該案件有關(guān)，“譚可能向力拓提供了一些生產(chǎn)資料和數(shù)據(jù)，但目前相關(guān)部門(mén)正在界定這些資料帶來(lái)的后果，并以此確定是否構(gòu)成犯罪或罪行輕重�！�

     而眼下，仍余震不斷。

     記者從多渠道證實(shí)，山東某大型鋼鐵企業(yè)一位負(fù)責(zé)船運(yùn)的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受賄和提供機(jī)密資料；而另一家國(guó)內(nèi)大型貿(mào)易商的一位高管也被有關(guān)部門(mén)帶走。

     知情人士還向記者透露，負(fù)責(zé)鐵礦石談判的組織方中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)中鋼協(xié))也有多位人士接受了有關(guān)部門(mén)的“審查”。

     他們究竟泄露了什么？

     他們泄露了什么？

     各大鋼企眾多高層管理人員到底是因?yàn)槭裁幢粠ё哒{(diào)查？

     透過(guò)鋼鐵業(yè)短時(shí)間內(nèi)發(fā)生的一連串事件，本報(bào)記者力圖理清此次間諜案背后的交易鏈條。眾多業(yè)內(nèi)人士告訴記者，上述涉案人士多是將有關(guān)所在鋼鐵企業(yè)或業(yè)內(nèi)重要的機(jī)密數(shù)據(jù)泄露給了力拓等鐵礦石談判對(duì)手。對(duì)方也由此掌握了國(guó)內(nèi)鐵礦石談判團(tuán)隊(duì)的底線。

     一家參與中方談判組的鋼企負(fù)責(zé)人向記者坦承：“感覺(jué)每一次談判對(duì)方準(zhǔn)備都很周密，先機(jī)總是掌握在他們手里�！�

     一位國(guó)有鋼廠的負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，對(duì)于鋼企來(lái)說(shuō)，原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，屬于鋼鐵企業(yè)機(jī)密信息，不得隨便外傳；此外，一個(gè)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購(gòu)計(jì)劃等，也屬于企業(yè)內(nèi)部資料。

     “如果力拓掌握大部分鋼企的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)安排進(jìn)度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人表示。

     一位中鋼協(xié)人士告訴本報(bào)記者，中鋼協(xié)會(huì)定期將行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反饋給會(huì)員單位，其中，行業(yè)平均毛利是“非常重要也非常機(jī)密”的數(shù)據(jù)，“如果礦商掌握了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的平均毛利，那么，它會(huì)對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的成本承受能力了如指掌，而談判時(shí)，雙方公開(kāi)的價(jià)格要求，往往比實(shí)際成本要高�！�

     “公開(kāi)的行業(yè)信息都是給外人看的，而且統(tǒng)計(jì)上存在不同標(biāo)準(zhǔn)，未公開(kāi)的一般是各個(gè)企業(yè)的具體生產(chǎn)資料，以及影響交易的行業(yè)真實(shí)成本數(shù)據(jù)，比如噸鋼鐵水成本�！鄙鲜鲣撈筘�(fù)責(zé)人表示。

     一位不愿透露姓名的前首鋼人士告訴本報(bào)記者：“所謂涉密的情報(bào)，包括企業(yè)的生產(chǎn)成本――這涉及對(duì)于礦石等原材料價(jià)格的承受能力；企業(yè)的技術(shù)改造水平、具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)--比如內(nèi)外礦配比比例；生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)――高爐生產(chǎn)系數(shù)、焦?fàn)t系數(shù)，甚至國(guó)家政策發(fā)展動(dòng)向等，都是屬于涉密因素；而從鐵礦石談判的商業(yè)機(jī)密上來(lái)說(shuō)，中國(guó)出什么招？中方談判對(duì)策幾何？都是重點(diǎn)�！�

     一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)際礦商拉攏收買(mǎi)鋼鐵業(yè)內(nèi)部人員、刺探竊取情報(bào)在行業(yè)內(nèi)“已不是一兩年的事情了”。

     接觸過(guò)胡士泰的業(yè)內(nèi)人士表示，胡士泰平時(shí)接電話很少用手機(jī)，一般會(huì)要求對(duì)方撥他的座機(jī)號(hào)碼，“現(xiàn)在看來(lái)，可能是擔(dān)心被竊聽(tīng)”。

     知情人士透露，有關(guān)部門(mén)已掌握胡士泰的大量電話錄音和個(gè)人電腦資料，這將為胡是否從事間諜活動(dòng)提供有力證據(jù)。另外，胡平時(shí)出席大量公共活動(dòng)，亦與業(yè)內(nèi)人士交往頻繁，“胡每天的任務(wù)幾乎都是會(huì)見(jiàn)內(nèi)地業(yè)內(nèi)人士，行程很滿(mǎn)，胡在被捕前兩天，還與中方鐵礦石談判隊(duì)伍商討價(jià)格問(wèn)題�！�

     情報(bào)交易鏈條揭秘

     2009年的國(guó)際鐵礦石談判，在亞歐市場(chǎng)都推進(jìn)得異常緩慢。5月26日，力拓公司宣布，其下屬哈默斯利鐵礦石公司已與日本新日鐵公司就2009年4月1日起、新一財(cái)年的鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致：在2008年的基礎(chǔ)上，粉礦(占中國(guó)進(jìn)口量的80%)、塊礦(占中國(guó)進(jìn)口量的20%)將分別降價(jià)32.95%和 44.47%。

     中方是否跟進(jìn)，頓時(shí)成為最大懸念。因?yàn)�，這遠(yuǎn)低于中鋼協(xié)“礦價(jià)回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的心理預(yù)期和談判底線。

     當(dāng)日下午，主持談判的中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華在馬鋼集團(tuán)內(nèi)部召集參加談判的16家鋼企召開(kāi)了緊急會(huì)議，主要內(nèi)容就是商討如何應(yīng)對(duì)新日鐵與力拓達(dá)成的“首發(fā)價(jià)”。同時(shí)，其還通過(guò)電話，征求了談判隊(duì)伍外各家企業(yè)的意見(jiàn)。

     此次，鋼協(xié)與寶鋼、河鋼、武鋼、鞍本、沙鋼、山鋼、馬鋼、首鋼、華菱、包鋼、太鋼等共16家鋼企組成了談判隊(duì)伍。定期召開(kāi)會(huì)議，商議談判進(jìn)展與對(duì)策。

     5天后，一份“不予跟進(jìn)”的強(qiáng)勢(shì)聲明出現(xiàn)在鋼協(xié)網(wǎng)站，主流鋼企也紛紛表態(tài)力挺鋼協(xié)立場(chǎng)。直到6月18日的采訪中，單尚華還對(duì)本報(bào)記者表示：“我們現(xiàn)在并不著急，主動(dòng)權(quán)在我們手里�！�

     上述消息人士告訴記者，身份如首鋼譚以新者，肯定知道內(nèi)部談判的很多東西�！耙�?yàn)檫@不是鋼協(xié)自己就能定，是把大鋼廠的具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聚在一起溝通好后才定，他們能不知道嗎？”“事實(shí)上，只要有長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的鋼廠，都不可能不知道�！�

     但自六月上旬以來(lái)，對(duì)中鋼協(xié)的抱怨之聲突然多了起來(lái)�！按箐搹S認(rèn)為談判至今太過(guò)拖延，暗中委托貿(mào)易商代理進(jìn)口低價(jià)礦石；中小鋼廠則被號(hào)召不要購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨礦以擾亂談判，但情緒之下該買(mǎi)還是買(mǎi)。”有知情人士告訴記者。

     其中，更值得注意的一個(gè)背景則在于，隨著鋼材市場(chǎng)的漸漸回暖和原料資源的推漲，力拓等礦商在彼時(shí)的中國(guó)市場(chǎng)采取了強(qiáng)勢(shì)回?fù)舻膽B(tài)度。自日韓首發(fā)價(jià)出后不久，原本通過(guò)議標(biāo)方式出售礦石的礦商們暫停出貨了2-3周的時(shí)間，而后再次重啟。

     于是新一輪的議標(biāo)，沖高至粉礦77美元/噸的(CIF)到岸價(jià)，為4個(gè)月來(lái)的最高價(jià)格，接近力拓與日韓所敲定的新長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。

     就在此時(shí)，中鋼協(xié)一位高層提醒本報(bào)記者注意：“特別是力拓，小動(dòng)作特別多�！�

     目前，官方尚未公布胡士泰等人拉攏收買(mǎi)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員的路徑，但是上述消息人士認(rèn)為：“如果僅僅是提供了本企業(yè)的數(shù)據(jù)情報(bào)獲利，尚屬商業(yè)行賄范疇；而安全局出動(dòng)，肯定是涉及到了行業(yè)機(jī)密�！�

     而情報(bào)的泄露工作，很可能也不是免費(fèi)的午餐。上述消息人士告訴記者：“于公，鋼廠爭(zhēng)取多拿到礦石，首先滿(mǎn)足自己的生產(chǎn)，超量部分再拋到現(xiàn)貨市場(chǎng)；于私，給予相關(guān)情報(bào)，個(gè)人可能從中收取好處�！�

     沖擊與反思

     河北鋼鐵集團(tuán)一位管理人士告訴記者，鐵礦石市場(chǎng)混亂與中國(guó)鋼鐵業(yè)自身畸形發(fā)展有關(guān)，但正是這種混亂，給外商提供了刺探情報(bào)的機(jī)會(huì)。

     一般來(lái)說(shuō)，中小鋼企容易為市場(chǎng)利益左右，但主流國(guó)有鋼企一般不大會(huì)私自簽訂供應(yīng)合同，在這種情況下，刺探情報(bào)成為獲取商業(yè)利益的途徑。

     中鋼集團(tuán)一位退休不久的管理人士則認(rèn)為，鐵礦石談判是相當(dāng)復(fù)雜的過(guò)程，外商每年會(huì)花大力氣掌握中國(guó)鋼鐵業(yè)的真實(shí)市場(chǎng)信息，他們總說(shuō)看好中國(guó)鋼鐵業(yè)未來(lái)發(fā)展，這話不是瞎說(shuō)的，而是在掌握了大量鋼企生產(chǎn)情況的基礎(chǔ)上放話的。

     “力拓這次間諜門(mén)事件，給國(guó)外礦山敲了警鐘，也許會(huì)影響到以后的鐵礦石談判秩序�！�

     山東某國(guó)有鋼企負(fù)責(zé)人分析指出，目前中方在談判中基本處于被動(dòng)狀態(tài)，三大礦商減少現(xiàn)貨礦供應(yīng)量的舉動(dòng)，實(shí)際上是逼迫中方盡早接受首發(fā)價(jià)。

     這也意味著，鐵礦石市場(chǎng)基本被三大礦商壟斷。按照行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，這是不合理的，也是不正常的，中方是最大需求方，理應(yīng)獲得一定話語(yǔ)權(quán)，不應(yīng)完全被礦山操控市場(chǎng)。這次間諜門(mén)事件，也暴露了力拓等國(guó)際礦商在中國(guó)采取了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，對(duì)于規(guī)范行業(yè)秩序是一個(gè)機(jī)會(huì)，但中國(guó)鋼鐵業(yè)要獲得話語(yǔ)權(quán)，修煉內(nèi)功是必須的，也是迫在眉睫的。

     “三大礦在中國(guó)市場(chǎng)滲透太深、了解太多東西了。中國(guó)確實(shí)應(yīng)該理清這個(gè)市場(chǎng)了�！币晃粯I(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家向本報(bào)記者表示，“這是在源頭上整頓國(guó)內(nèi)鐵礦石秩序，從供應(yīng)商開(kāi)始、到中間商、再到使用的鋼廠，既然已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，就得好好下定決心，摸清情報(bào)被竊取的鏈條�！�

來(lái)源《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》