再過一周，河北鋼鐵集團旗下的三家上市公司唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦將召開股東大會，對有關換股吸收合并的具體方案等相關事項進行審議。今日，河北鋼鐵集團宣布，力爭在本次重組完成后一年內(nèi)首先將舞陽鋼鐵和宣鋼集團等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入存續(xù)上市公司。

    追加注資承諾

    自去年9月初首次公布整合意向起，河北鋼鐵集團下屬三家上市公司的整合便一直是鋼鐵行業(yè)與資本市場關注的焦點。

    今日，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦同時發(fā)布了關于河北鋼鐵集團補充注資承諾的公告。公告稱，河北鋼鐵集團將在本次換股吸收合并完成后立即啟動主業(yè)資產(chǎn)注入工作，并力爭在本次換股吸收合并完成后一年內(nèi)，首先將其所持的舞陽鋼鐵有限責任公司股權和宣鋼集團有限責任公司優(yōu)質(zhì)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)注入到存續(xù)上市公司。

    此前，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵及承德釩鈦發(fā)布換股吸收合并預案時，河北鋼鐵集團在預案中對整合后上市公司的后續(xù)注資做出了承諾，即“以存續(xù)公司作為整合及發(fā)展鋼鐵主業(yè)的唯一上市平臺”，并“自本次換股吸收合并完成之日起三年把現(xiàn)有競爭性業(yè)務以協(xié)商確定的合理價格依法出售給存續(xù)公司或者以其他合法的方式注入存續(xù)公司”。

    業(yè)內(nèi)人士指出，從兩次注資承諾不難看出，河北鋼鐵集團快速實現(xiàn)整體上市的戰(zhàn)略意圖，在為未來上市公司的諸多資本運作埋下伏筆的同時，也讓投資者感到其連連釋放的善意。

    盈利亮點顯現(xiàn)

    河北鋼鐵集團此番關于舞陽鋼鐵與宣鋼集團的注資承諾，意在進一步提升上市公司的行業(yè)地位和投資價值。

    數(shù)據(jù)顯示，合并完成后的存續(xù)公司2008年鋼材產(chǎn)量1939萬噸，營業(yè)收入1132.62億元，按產(chǎn)量和收入計算為國內(nèi)第二大鋼鐵上市公司。而未來注入舞陽鋼鐵和宣鋼集團兩項優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后，存續(xù)公司2008年鋼材產(chǎn)量將新增逾700萬噸，一躍成為國內(nèi)鋼材產(chǎn)量最大的上市公司。

    據(jù)了解，河北鋼鐵集團通過邯鋼集團和邯鄲鋼鐵分別持有舞陽鋼鐵53.12%和8.05%的股權。舞陽鋼鐵是我國首家寬厚板生產(chǎn)科研基地及生產(chǎn)類技術參數(shù)制定者，是國內(nèi)唯一專業(yè)化寬厚板生產(chǎn)企業(yè)，2008年鋼材產(chǎn)量為248萬噸。同時，河北鋼鐵集團通過唐鋼集團持有宣鋼集團100%的股權。宣鋼集團是國家重點大型鋼鐵企業(yè)，主要產(chǎn)品為線材、螺紋鋼、小型材、窄鋼帶及焊管等建筑鋼，2008年鋼材產(chǎn)量為520萬噸。

    相關人士表示，舞陽鋼鐵的寬厚板產(chǎn)品將有助于存續(xù)公司優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升高端產(chǎn)品比例；而隨著國家4萬億元經(jīng)濟刺激政策逐步實施，宣鋼集團的建筑鋼材品種也有望在經(jīng)濟復蘇大環(huán)境中進一步受益，從而提升存續(xù)公司的整體盈利能力。該人士同時認為，河北鋼鐵集團還將繼續(xù)注資，下屬的邯寶公司和曹妃甸項目，可能會在全部投產(chǎn)盈利穩(wěn)定后再逐步注入上市公司。

    整體上市可期

    距6月26日漸行漸近，我國最大宗鋼企重組并購已邁入實質(zhì)性沖刺階段。

    據(jù)公告，三家上市公司本次董事會正式確認了2008年12月公布的換股吸收合并預案中確定的換股價格和換股比例。邯鄲鋼鐵與唐鋼股份的換股比例為1:0.775，承德釩鈦與唐鋼股份的換股比例為1:1.089。為充分保護異議股東的合法權益，唐鋼股份異議股東可以要求唐鋼股份按照換股價格5.29元/股回購其所持異議股份，河北鋼鐵集團或其關聯(lián)企業(yè)將按照邯鄲鋼鐵換股價格4.10元/股向邯鄲鋼鐵異議股東提供現(xiàn)金選擇權，并按照承德釩鈦換股價格5.76元/股向承德釩鈦異議股東提供現(xiàn)金選擇權。

    另據(jù)了解，本次換股吸收合并完成后，存續(xù)公司將更名為河北鋼鐵股份有限公司，并將注冊地址遷至石家莊，成為河北鋼鐵集團整合及發(fā)展鋼鐵主業(yè)的唯一上市平臺。(來源：上海證券報)