高昂的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格,愁云慘淡的鋼材市場(chǎng)———這讓我國(guó)大中型鋼企從去年年底就陷入了集體巨虧之中。因此在今年的長(zhǎng)協(xié)礦談判中,降價(jià)至少40%以上,成為中鋼協(xié)的一條底線(xiàn)。但和大型鋼企態(tài)度迥然的是,一些中小型民營(yíng)企業(yè)卻已經(jīng)和礦業(yè)巨頭簽署了長(zhǎng)協(xié)合同。

　　中小鋼企達(dá)成協(xié)議

　　記者從一位業(yè)內(nèi)人士處獲悉,目前已經(jīng)有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達(dá)成長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議,這35家鋼企和淡水河谷達(dá)成的進(jìn)貨量大約為5000萬(wàn)噸。這是一個(gè)不可小覷的數(shù)字,去年全年,淡水河谷出口到中國(guó)的鐵礦石也不過(guò)是8500萬(wàn)噸左右。5000萬(wàn)噸的大訂單讓淡水河谷有充分的信心對(duì)今年的鐵礦石談判“不著急”。

　　另一位資深業(yè)內(nèi)人士則給出了一個(gè)更新的數(shù)據(jù):“35家？那是1月份的舊數(shù)據(jù)了�，F(xiàn)在至少有38家中小企業(yè)和淡水河谷簽了長(zhǎng)協(xié)合同。”他所在的公司也屬于這38家企業(yè)之一�！拔覀儎倓倧牡�水河谷買(mǎi)了一船礦石�！�

　　前幾批得以與淡水河谷簽約的前提條件都是交納高昂“入門(mén)費(fèi)”———“按照2008年的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格從淡水河谷買(mǎi)一船鐵礦石”,但是隨后淡水河谷放松了條件,連“入門(mén)費(fèi)”也免了,只要企業(yè)有一定實(shí)力,通過(guò)考察即可納入其長(zhǎng)協(xié)框架之中。

　　山西某鋼鐵公司,是首批搭上長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)這條船的中小鋼鐵企業(yè)之一。該公司在去年11月正式和淡水河谷簽訂了長(zhǎng)期鐵礦石供貨合同。

　　“我們是交了入門(mén)費(fèi)的!”該公司一位董事對(duì)記者透露,為了加入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”,付出的“入門(mén)費(fèi)”是3000萬(wàn)元�！熬褪且�?yàn)楹托∑髽I(yè)簽了合同,淡水河谷從去年12月份到今年4月,至少多賣(mài)了35船長(zhǎng)協(xié)礦�！�

　　盡管長(zhǎng)協(xié)礦“入門(mén)費(fèi)”高昂,但中小鋼企還是在努力擠入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”。

　　“我們都是吃過(guò)現(xiàn)貨礦苦頭的”,該董事表示,現(xiàn)貨礦漲跌風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大,去年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格一度狂漲到1590元/噸左右,然后掉頭向下,今年4月跌到550元/噸�！斑@樣大的起伏,讓很多在礦價(jià)最高點(diǎn)購(gòu)進(jìn)鐵礦石的鋼廠,連交給貿(mào)易商的30%到50%的保證金都不要了�！痹摱�事解釋,因?yàn)椤皻Ъs”能夠省下的錢(qián),足以再買(mǎi)兩三船同樣品位的進(jìn)口礦。

　　鋼鐵行業(yè)資深專(zhuān)家徐向春分析,雖然這些長(zhǎng)協(xié)合同并不直接影響到今年的鐵礦石談判,但是給三大礦山撐腰增加底氣卻是無(wú)疑的�！斑@造成一種'中國(guó)鋼鐵行業(yè)繁榮,離不開(kāi)進(jìn)口鐵礦石’的假象,既然如此,礦山也自有拒絕大幅降價(jià)的資本。”

　　國(guó)內(nèi)鋼企利益分歧

　　5月底,日照成立了國(guó)內(nèi)首個(gè)鐵礦石國(guó)際交易中心。這個(gè)由5家民營(yíng)企業(yè)投資2000萬(wàn)元成立的交易中心,獲得了日照市政府的全力支持,并且就是專(zhuān)門(mén)針對(duì)現(xiàn)貨礦的交易,“主要為國(guó)內(nèi)中小鋼廠和貿(mào)易商提供交易服務(wù)”。

　　此前,中鋼協(xié)多次表示,只要中國(guó)的大小鋼企團(tuán)結(jié)起來(lái),誰(shuí)也不買(mǎi)進(jìn)口礦,則三巨頭再?gòu)?qiáng)硬也要向中國(guó)市場(chǎng)低頭。但對(duì)于中鋼協(xié)提出的“抱團(tuán)一起上”,鋼協(xié)之外的鋼鐵企業(yè),甚至鋼協(xié)以?xún)?nèi)的中小企業(yè)都不太積極。

　　面對(duì)中鋼協(xié)的指責(zé)———中小鋼企私自與礦業(yè)巨頭簽下長(zhǎng)協(xié)礦,擾亂了中方與外方談判的籌碼———一位同樣與淡水河谷簽訂協(xié)議的中小型鋼企負(fù)責(zé)人表示�！皥F(tuán)結(jié)一致對(duì)外,首先我們要利益一致!”他說(shuō),“我和那些掌握談判權(quán)的大企業(yè),一不共享利益,二無(wú)共同'敵人’。要我們?nèi)绾雾憫?yīng)鋼協(xié)號(hào)召？”

　　他對(duì)此進(jìn)一步解釋稱(chēng),往年長(zhǎng)協(xié)礦都是低于現(xiàn)貨礦,大鋼企從中獲利豐厚,而小鋼企卻從未從中分一杯羹。這種情況以去年為甚�！叭ツ觇F礦石現(xiàn)貨價(jià)最貴漲到了1590元,比同品位的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格要高出四、五百元/噸。那時(shí)候有長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的大企業(yè),并沒(méi)有拿出礦石來(lái)支持我們發(fā)展,反而將低價(jià)購(gòu)進(jìn)的長(zhǎng)協(xié)礦高價(jià)賣(mài)給我們�！彼�甚至指名道姓點(diǎn)出某大型鋼企,因?yàn)殚L(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量巨大,光靠賣(mài)礦石就從中獲利匪淺。

　　“這些企業(yè)都是從長(zhǎng)協(xié)礦中得利的�，F(xiàn)在市場(chǎng)變了,他們就稱(chēng)價(jià)格太高他們承受不了,要求我們也配合�！彼�說(shuō),自己的企業(yè)就是要抓住這個(gè)時(shí)機(jī),打入“長(zhǎng)期協(xié)議礦體系”。

　　貿(mào)易商聞風(fēng)囤貨

　　在這些和淡水河谷簽約的企業(yè)中,既有中小鋼廠,也有鐵礦石貿(mào)易商�！鞍凑杖�大礦山的規(guī)矩,是不會(huì)把長(zhǎng)協(xié)礦賣(mài)給不從事生產(chǎn)的貿(mào)易商的。但是現(xiàn)在礦山也睜一只眼閉一只眼了,貿(mào)易商只要和小鋼廠簽一個(gè)協(xié)議,就能想辦法弄到淡水河谷的長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)。”他所說(shuō)的“辦法”,是小鋼廠用自己的名義進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦,實(shí)際買(mǎi)礦方是貿(mào)易商。而賣(mài)方對(duì)此并非不知情,只是為了賺錢(qián)而裝聾作啞。

　　記者采訪了幾家全國(guó)排名前十位之內(nèi)的貿(mào)易商,發(fā)現(xiàn)這些公司今年都不約而同加大了鐵礦石進(jìn)口力度,不少公司的計(jì)劃甚至是進(jìn)口量翻番。

　　除了淡水河谷,力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型鐵礦石貿(mào)易商的高管告訴記者:“我們已經(jīng)和必和必拓簽署了長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議;現(xiàn)在正在與力拓談長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的事�！彼�表示,與力拓簽約也就在近期,因?yàn)椴痪们傲ν匾呀?jīng)派人來(lái)他的公司做最后考察了�！拔覀冾A(yù)計(jì)一共和這兩家公司承諾200萬(wàn)噸到300萬(wàn)噸的進(jìn)口量�！�

　　這位高管還透露,與“兩拓”簽約的貿(mào)易商遠(yuǎn)不止他們這一家�！肮馐窃谌照站蜁�(huì)簽下好幾家貿(mào)易商吧�！�

　　“我們現(xiàn)在暫時(shí)按照去年長(zhǎng)協(xié)價(jià)的八折進(jìn)貨,等今年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格定下來(lái)之后再多退少補(bǔ)。”這些企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者,新加入長(zhǎng)協(xié)框架的中小鋼廠目前獲得的待遇與大鋼廠并無(wú)兩樣。

　　山東萬(wàn)寶集團(tuán)在2008年全年進(jìn)口鐵礦石350萬(wàn)噸,但在今年1至4月進(jìn)口額已超過(guò)200萬(wàn)噸,如果加上5月份的量,那么這家貿(mào)易商上半年的進(jìn)口量就已逼近去年全年進(jìn)口量。日照中瑞集團(tuán)去年全年進(jìn)口鐵礦石400多萬(wàn)噸,今年1到4月份進(jìn)口鐵礦石300多萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)上半年的進(jìn)口量會(huì)超過(guò)去年全年水平。

　　另一家貿(mào)易商今年1到5月份進(jìn)口了200萬(wàn)噸鐵礦石,“全年希望進(jìn)口量有500萬(wàn)噸�！痹摴�司總經(jīng)理告訴記者。

　　但是這些貿(mào)易商都否認(rèn)自己大量囤貨�！拔覀兪且云谪洖橹�,先和下游鋼廠簽了售貨合同,再向上游礦山訂貨。運(yùn)礦船在海上開(kāi)一個(gè)月半個(gè)月的,到了港口就運(yùn)走賣(mài)掉了。”上述貿(mào)易公司總經(jīng)理說(shuō)。

　　“我們庫(kù)存現(xiàn)貨也就20萬(wàn)噸,”中瑞集團(tuán)一位高管說(shuō),市場(chǎng)形勢(shì)不明朗,貿(mào)易商“不敢囤貨太多”。

　　不過(guò),記者也了解到,囤貨的鐵礦石貿(mào)易商并不在少數(shù),只是未對(duì)外公開(kāi)承認(rèn)。“進(jìn)口礦石堆在港口,確實(shí)都'有主’。但很多'主’都是中間商（即鐵礦石貿(mào)易商）。這些礦石并不會(huì)馬上賣(mài)給鋼廠,而會(huì)等到價(jià)格大漲時(shí)再高價(jià)賣(mài)出�！蹦轮贀�(dān)任董事總經(jīng)理的一家貿(mào)易商,去年才做起鐵礦石生意,穆仲本人此前在大型鋼企工作數(shù)十年。

　　“有的企業(yè)庫(kù)存量都是平時(shí)的5倍�！比照找欢嗄陱氖挛锪骱碗娮咏灰椎墓�司負(fù)責(zé)人說(shuō),“反正先把貨拉到口岸,報(bào)關(guān)就找托兒�！�

　　鐵礦石消耗量反彈

　　能夠代表鐵礦石真實(shí)需求的,還是鋼材市場(chǎng)的表現(xiàn)。

　　鋼價(jià)從4月中旬至今已經(jīng)迎來(lái)6周連陽(yáng),隨著市場(chǎng)價(jià)格的反彈,大批中小鋼廠開(kāi)始復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn),自然帶來(lái)鐵礦石消耗量的增加。更關(guān)鍵的在于,進(jìn)口鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格現(xiàn)在已經(jīng)是“最便宜的礦石”,因此許多中小鋼廠早已棄國(guó)產(chǎn)礦而轉(zhuǎn)投進(jìn)口礦石。

　　“我前幾天考察了河北、河南好幾家產(chǎn)能在七八百萬(wàn)噸的鋼廠,長(zhǎng)材、管材都在加班加點(diǎn)生產(chǎn)。有的企業(yè)還在新建高爐,預(yù)備擴(kuò)大產(chǎn)能�！敝腥鸺瘓F(tuán)常務(wù)副總裁王旭日告訴記者。

　　山西一家中型鋼企高管介紹,自己所在的工廠去年8月開(kāi)始減產(chǎn),現(xiàn)在也已全面復(fù)產(chǎn)。關(guān)鍵是,從今年起,該鋼企用的已經(jīng)都是進(jìn)口礦了�！肮�司遵循的是一條非常市場(chǎng)化的準(zhǔn)則———誰(shuí)家的貨好、價(jià)格低,我就用誰(shuí)的。”在進(jìn)口鐵礦石高品位低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)下,國(guó)產(chǎn)礦很自然被“拋棄”了。

　　雖然復(fù)產(chǎn)增產(chǎn),這名高管卻強(qiáng)調(diào):“我們還沒(méi)敢大干全上呢!”該廠目前是奔著鋼鐵年產(chǎn)能500萬(wàn)噸的量開(kāi)工,去年這一數(shù)字是350萬(wàn)噸,而該廠如果真的完全釋放產(chǎn)能,可達(dá)800萬(wàn)噸。也就是說(shuō),這家廠子也壓縮了近40%的產(chǎn)能。

　　這名高管說(shuō),他熟悉的中小鋼廠都這樣,增產(chǎn)了,但沒(méi)敢完全釋放產(chǎn)能�！安荒茚尫�,一釋放這個(gè)市場(chǎng)就塌了�！彼�說(shuō),供大于求的現(xiàn)狀,每個(gè)生產(chǎn)者也是心中有數(shù)的。一般中小鋼廠都是“以銷(xiāo)定產(chǎn)”,同時(shí)保有一定庫(kù)存量,以此應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　記者了解到,由于國(guó)家的刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃在基礎(chǔ)建設(shè)方面加大投入,再加上四川災(zāi)區(qū)重建需要大量建筑鋼材,因此復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)的鋼企幾乎全是以生產(chǎn)長(zhǎng)材、管材為主,而其余生產(chǎn)板材、型材的大小鋼廠,依然掙扎在“水深火熱”中。

　　“我們現(xiàn)在就正為南水北調(diào)工程、上海高速鐵路兩個(gè)基建項(xiàng)目直供鋼材。加起來(lái)有一百多萬(wàn)噸,占到我們總銷(xiāo)量的30%左右�！鄙轿鬟@家鋼企的高管說(shuō)。

　　■記者手記

　　億噸鐵礦石流向何處？

　　一邊是堆積成山的鐵礦石,源源不斷的入港船只;一邊是鐵礦石進(jìn)口量嚴(yán)重供大于求,繼續(xù)囤積會(huì)造成較大風(fēng)險(xiǎn)。

　　5月底,記者在全國(guó)進(jìn)口鐵礦石吞吐量最大的港口城市山東日照進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。

　　5月25日的日照港一派繁忙景象。離入口還有二里地,拉礦的大卡車(chē)已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì),車(chē)隊(duì)一直延伸至港口的入口處。而港口內(nèi),目之所及都是高高堆積的鐵礦石,每一堆前面豎著牌子,上書(shū)“貨主、貨名、進(jìn)出口日期”等信息。一路經(jīng)過(guò),標(biāo)榜在“貨主”位置上的,既有寶鋼、邯鋼這些大鋼企,也有沙鋼等民營(yíng)鋼企,更不乏上海宜鋼、中鋼貨運(yùn)、北京榮豐等物流公司和貿(mào)易商。

　　礦粉堆上,隨處可見(jiàn)挖掘機(jī)來(lái)回忙碌;兩艘剛剛靠岸的澳大利亞礦船正在卸貨,港口工作人員告訴記者,壓港現(xiàn)象比較嚴(yán)重�！澳悻F(xiàn)在看見(jiàn)的是5萬(wàn)噸碼頭,進(jìn)來(lái)的都是小噸位的船;那邊有10萬(wàn)噸和15萬(wàn)噸的碼頭,好多船在等著排隊(duì)進(jìn)來(lái)�！薄艾F(xiàn)在海面上還有十幾條船漂著進(jìn)不了港口呢�！�

　　日照港副總經(jīng)理臧東生告訴記者,今年1到5月份,日照港的進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到3800萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)了30%。現(xiàn)在日照港每天排隊(duì)進(jìn)港的船只大約15條,到港船只卸貨需要等待七八天左右。

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1-4月,我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石1.87億噸,而中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華告訴記者,我國(guó)鋼鐵行業(yè)每月所需進(jìn)口鐵礦石量只有3000萬(wàn)噸。鐵礦石的大量進(jìn)口,造成了一種假象———中國(guó)的鋼鐵行業(yè)正在回暖,中國(guó)的鐵礦石市場(chǎng)不減反增。

　　在這些假象背后,是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口量的大幅減少———從鋼材凈出口國(guó)變成凈進(jìn)口國(guó),1—4月我國(guó)累計(jì)出口鋼材只有655萬(wàn)噸,同比下降59.5%。與此同時(shí),中鋼協(xié)在5月31日發(fā)布聲明,稱(chēng)如果接受日本與力拓達(dá)成的采購(gòu)價(jià)格降幅,則中國(guó)鋼鐵行業(yè)將面臨全面虧損,因此中方絕不接受這一首發(fā)價(jià)。

　　貿(mào)易商的抄底、中小鋼企的跟風(fēng)、國(guó)內(nèi)礦高成本低品位缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而被進(jìn)口礦排擠出市場(chǎng),再加之國(guó)內(nèi)企業(yè)心不齊,各為其利,偌大一個(gè)市場(chǎng)卻不能發(fā)出統(tǒng)一的聲音……種種因素終于再次將鐵礦石談判引入進(jìn)退兩難的困境。（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）