河北鋼鐵集團(tuán)旗下的三家上市公司唐鋼股份(000709)、邯鄲鋼鐵(600001)、承德釩鈦(600357)27日同時(shí)公告了5月22日召開的關(guān)于換股吸收合并的第二次董事會(huì)會(huì)議決議。三家上市公司董事會(huì)各自審議通過了換股吸收合并的具體方案及其他相關(guān)事項(xiàng)，并確定于6月26日分別召開臨時(shí)股東大會(huì)審議換股吸收合并方案。

    這意味著中國(guó)最大宗鋼企重組并購(gòu)已邁入實(shí)質(zhì)性沖刺階段，換股吸收合并方案獲得三家上市公司股東大會(huì)通過并成功實(shí)施后，將大大提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

    據(jù)測(cè)算，合并完成后的存續(xù)公司2008年鋼材產(chǎn)量1,939萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入1,132.62億元，按產(chǎn)量和收入計(jì)算將成為國(guó)內(nèi)第二大鋼鐵上市公司，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)涵蓋螺紋鋼、線材、型材、熱軋板、冷軋板、中厚板及含釩高強(qiáng)度鋼材等多個(gè)品種，在鋼材市場(chǎng)的占有率也大幅提高。

    三家上市公司本次董事會(huì)正式確認(rèn)了2008年12月公布的換股吸收合并預(yù)案中確定的換股價(jià)格和換股比例。唐鋼股份換股價(jià)格為5.29元/股，邯鄲鋼鐵換股價(jià)格為4.10元/股，承德釩鈦換股價(jià)格為5.76元/股，即邯鄲鋼鐵與唐鋼股份的換股比例為1:0.775，承德釩鈦與唐鋼股份的換股比例為1:1.089。為充分保護(hù)異議股東的合法權(quán)益，唐鋼股份異議股東可以要求唐鋼股份按照換股價(jià)格5.29元/股回購(gòu)其所持異議股份，河北鋼鐵集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)企業(yè)將按照邯鄲鋼鐵換股價(jià)格4.10元/股向邯鄲鋼鐵異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，并按照承德釩鈦換股價(jià)格5.76元/股向承德釩鈦異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

    值得注意的是，換股吸收合并報(bào)告書發(fā)布重點(diǎn)提示，投資者申報(bào)行使回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)或現(xiàn)金選擇權(quán)可能喪失合并后存續(xù)公司未來(lái)股價(jià)上漲的獲利機(jī)會(huì)。

    本次換股吸收合并完成后，存續(xù)公司將更名為河北鋼鐵股份有限公司，并將注冊(cè)地址遷至石家莊，成為河北鋼鐵集團(tuán)整合及發(fā)展鋼鐵主業(yè)的唯一上市平臺(tái)，河北省、河北鋼鐵集團(tuán)將提供多項(xiàng)支持措施推進(jìn)存續(xù)公司的整合與發(fā)展。河北鋼鐵集團(tuán)已經(jīng)承諾，在本次換股吸收合并完成之日起三年內(nèi)，將未上市鋼鐵主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)注入存續(xù)公司。(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))