一、行業(yè)要聞

1.中加簽訂海運(yùn)協(xié)定修改議定書

《中國交通報(bào)》5月8日?qǐng)?bào)道，交通運(yùn)輸部副部長徐祖遠(yuǎn)與加拿大運(yùn)輸部副部長5月6日在加拿大渥太華簽訂了《中華人民共和國政府和加拿大政府海運(yùn)協(xié)定修改議定書》(下稱《修改議定書》)。

自中國與加拿大于1997年4月4日簽訂雙邊政府間海運(yùn)協(xié)定以來，中加貿(mào)易量增長了400%。為使中加海運(yùn)協(xié)定更加適應(yīng)航運(yùn)新形勢，進(jìn)一步擴(kuò)展雙方在海運(yùn)領(lǐng)域的合作內(nèi)容，滿足雙方航運(yùn)企業(yè)開展業(yè)務(wù)的需要，2007年開始，中加雙方就中加海運(yùn)協(xié)定有關(guān)稅收、海上安全、船員身份證件等條款的修改，以及增加合作內(nèi)容條款事項(xiàng)進(jìn)行磋商并最終達(dá)成一致。

徐祖遠(yuǎn)表示，《修改議定書》的簽訂有利于加深雙邊海運(yùn)合作、拓展合作領(lǐng)域，在當(dāng)前航運(yùn)面臨低谷的時(shí)期具有現(xiàn)實(shí)和特殊意義，中方愿意在中加海運(yùn)協(xié)定的基礎(chǔ)上與加方加強(qiáng)合作，克服國際金融危機(jī)所帶來的困難，重振航運(yùn)產(chǎn)業(yè)。

2.BDI代表性受質(zhì)疑

《大公報(bào)》5月12日?qǐng)?bào)道，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)日前發(fā)表研究報(bào)告，認(rèn)為受運(yùn)力因素和遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議(FFA)交易影響，波羅的海干散貨綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)(BDI)從2002年開始與工業(yè)生產(chǎn)狀況脫節(jié)，不再是反映工業(yè)原材料需求和海運(yùn)市況的完美指標(biāo)。

UNCTAD指出，BDI作為計(jì)算干散貨船日租金的指數(shù)，不單反映原材料需求的轉(zhuǎn)變，也包含市場運(yùn)力變化的影響，滲進(jìn)指數(shù)的波動(dòng)因素，難以再作為原材料需求的單一指標(biāo)，反映工業(yè)生產(chǎn)狀況。一方面，BDI受運(yùn)力因素影響，船東在海運(yùn)市場好景時(shí)，訂下大量新船訂單，運(yùn)力過剩，即使經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)，需求增加，BDI也不會(huì)出現(xiàn)明顯升幅。另一方面，BDI在過去6年受FFA的影響日漸加大，特別是投機(jī)買家參與買賣，令指數(shù)與實(shí)體市場偏離。

3.遠(yuǎn)東航運(yùn)評(píng)論：地中海集裝箱港或重定江湖座次

中華航運(yùn)網(wǎng)5月13日的消息，盡管去年年末爆發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)令集裝箱箱量大減，地中海前10大集裝箱港口在2008年里仍然獲得了2250萬TEU的處理量，較2007年增長3.7%。不過，鑒于2009年第1季度中，箱量同比下降，下降可能將成為今年的主基調(diào)。

2008年，地中海地區(qū)的轉(zhuǎn)運(yùn)港與門戶港的表現(xiàn)平分秋色，但隨著船公司減少直運(yùn)港，充分利用支線港，2009年該地區(qū)的港口排名必將重新洗牌。此外，在地中海的東西兩端都出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)運(yùn)大港，它們的影響力將在未來幾年逐步顯現(xiàn)。總體來說，盡管當(dāng)前正處困難時(shí)期，但對(duì)地中海地區(qū)港口的投資卻是不減反增。

4.2009年二季度航運(yùn)市場反彈有限

《中國水運(yùn)報(bào)》5月15日?qǐng)?bào)道，上海國際航運(yùn)研究中心日前發(fā)布了全球航運(yùn)市場季度分析報(bào)告認(rèn)為，今年一季度末全球航運(yùn)市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但宏觀經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)根本性改變，二季度市場反彈有限，長期趨勢仍然不容樂觀。

從國際集裝箱運(yùn)輸市場來看，太平洋航線、亞歐航線和大西洋航線一季度的運(yùn)量與去年底相比，波動(dòng)幅度不大。從全球集裝箱運(yùn)力市場來看，將近9.1%的集裝箱船目前正處于閑置狀態(tài)，數(shù)量達(dá)到427艘，總運(yùn)力達(dá)82.8萬TEU。展望二季度航運(yùn)市場，隨著航運(yùn)旺季的到來，全球集裝箱貨運(yùn)量將超過一季度，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢。

一季度國際干散貨市場行情較去年第四季度有所回暖，3月10日波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)達(dá)到近期的最高點(diǎn)2298點(diǎn)，較去年12月24日的774點(diǎn)上漲197%。報(bào)告預(yù)計(jì)，二季度鐵礦石需求較一季度有所回升，煤炭需求整體將維持較低水平，谷物運(yùn)輸需求則將進(jìn)入旺季。

一季度中國沿海干散貨運(yùn)輸市場呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的局面。報(bào)告預(yù)計(jì)，二季度隨著年度重點(diǎn)電煤合同塵埃落定，國有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，煤炭需求將有所回升，但整體仍將維持較低水平。受鋼鐵產(chǎn)能過剩和拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃等因素的影響，鐵礦石運(yùn)輸需求將呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。從運(yùn)力來看，市場供大于求的格局沒有改變。預(yù)計(jì)二季度中國沿海干散貨運(yùn)輸市場反彈幅度有限，而三、四季度存在持續(xù)反彈的可能。

二、地區(qū)新聞

1.洋口港定位世界級(jí)深水港

《大公報(bào)》5月1日?qǐng)?bào)道，交通部和江蘇省政府近日已批準(zhǔn)《洋口港區(qū)總體規(guī)劃》，明確洋口港總體目標(biāo)定位是：世界級(jí)億噸深水大港、江蘇出江入海的大通道、上海國際航運(yùn)中心最具競爭力的組合港。

在臨港產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上，洋口港將重點(diǎn)發(fā)展以能源、石化、冶金和現(xiàn)代物流為一體的“3+1”產(chǎn)業(yè)格局，努力把洋口港打造成江蘇沿海重要的冶金基地、全國綠色能源基地、國際水準(zhǔn)的現(xiàn)代化石化基地和長三角重要的物流中心。在集疏運(yùn)規(guī)劃上，一是疏港鐵路；二是規(guī)劃建設(shè)兩條高速公路；三是規(guī)劃建設(shè)3級(jí)和5級(jí)兩條內(nèi)河航道各一條，直通長江。為此，江蘇省委省政府專題出臺(tái)了扶持洋口港加快發(fā)展的政策意見，目前洋口運(yùn)河、海洋鐵路等集疏運(yùn)工程快速推進(jìn)。

點(diǎn)評(píng)： 洋口港是長江口北翼最重要的深水海港，與洋山港具有同等重要的戰(zhàn)略位置，是上海組合港的重要一翼和江蘇出江入海的重要支撐，也是長三角產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要平臺(tái)和推動(dòng)長江南北區(qū)域均衡發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。洋口港區(qū)的開發(fā)建設(shè)不但可以鞏固南通港國家主要港口的地位，而且還可完善港口功能，提高服務(wù)水平，促進(jìn)港口可持續(xù)發(fā)展。

2.長江上游通航能力實(shí)現(xiàn)歷史性突破

《中國水運(yùn)報(bào)》5月4日?qǐng)?bào)道，長江干線瀘州納溪至重慶婁溪溝航道建設(shè)工程(下稱“瀘渝段”)和長江三峽庫區(qū)干流航道專項(xiàng)設(shè)施復(fù)建工程4月30日通過交通運(yùn)輸部驗(yàn)收。至此，三峽大壩至瀘州納溪882公里的航道等級(jí)全線提升為3級(jí)以上，1000噸級(jí)船舶和3000噸級(jí)船隊(duì)可在該段航道上晝夜通航，長江上游通航能力由此實(shí)現(xiàn)歷史性突破。

隨著三峽庫區(qū)蓄水，2002年以來，長江航道局實(shí)施了三峽庫區(qū)干流航道專項(xiàng)設(shè)施復(fù)建工程，對(duì)渝宜段(重慶至湖北宜昌)561.5余公里的航道基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了復(fù)建，并于2008年8月完工投入使用。經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測算，長江三峽庫區(qū)干流航道專項(xiàng)設(shè)施復(fù)建工程建設(shè)完成后，直接和間接創(chuàng)造了近19.8億元的GDP增加值，直接或間接提供79200個(gè)就業(yè)崗位。據(jù)三峽通航管理局統(tǒng)計(jì)，三峽船閘通過量2008年為5370.3萬噸，較2004年的3430.6萬噸增長56.5%；載貨汽車滾裝翻壩轉(zhuǎn)運(yùn)由2004年的25.1萬輛增加到2008年的42.2萬輛，增長68%。

3.上海航運(yùn)中心細(xì)則正在修改即將公布

《東方早報(bào)》5月5日?qǐng)?bào)道，有知情人士5月4日透露，《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國際金融中心和國際航運(yùn)中心的意見》(下稱《意見》)獲批之后，上海市相關(guān)部門就立即開展了實(shí)施工作，目前由上海市發(fā)改委牽頭組織起草的“兩個(gè)中心”實(shí)施意見初稿已于4月出臺(tái)。各個(gè)職能部門已提出修改意見，目前正在修改過程中，很快就將公布。

據(jù)了解，《意見》中關(guān)于航運(yùn)中心5項(xiàng)已經(jīng)獲批政策，上海市政府均已責(zé)成各個(gè)相關(guān)職能部門研究相關(guān)辦法。僅洋山港探索建立國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)就將有多個(gè)部門參與。其中，關(guān)于離岸賬戶一項(xiàng)政策，上海方面已經(jīng)專門責(zé)成市外管局和市金融辦負(fù)責(zé)關(guān)于設(shè)立離岸賬戶一事。而關(guān)于注冊(cè)在洋山保稅港內(nèi)的航運(yùn)企業(yè)從事國際航運(yùn)業(yè)務(wù)取得的收入免征營業(yè)稅；對(duì)注冊(cè)在洋山港保稅港區(qū)內(nèi)的倉儲(chǔ)、物流等服務(wù)企業(yè)從事貨物運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)業(yè)務(wù)取得的收入免征營業(yè)稅，上海市將責(zé)成上海市財(cái)政局和地稅局協(xié)同洋山保稅港區(qū)管委會(huì)予以落實(shí)。

4.浦東南匯合二為一 上海國際航運(yùn)中心建設(shè)最先直接受益

《中國水運(yùn)報(bào)》5月8日?qǐng)?bào)道，5月6日，上海市政府舉行新聞發(fā)布會(huì)宣布，國務(wù)院已于近日批復(fù)上海市《關(guān)于撤銷南匯區(qū)建制將原南匯區(qū)行政區(qū)域劃入浦東新區(qū)的請(qǐng)示》，同意撤銷上海市南匯區(qū)，將其行政區(qū)域并入上海市浦東新區(qū)。

目前，上海相關(guān)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要分布在浦東和南匯兩個(gè)區(qū)。分屬上海浦東和南匯的外高橋港區(qū)和洋山深水港區(qū)是上海最為重要的兩大港區(qū)，也是上�！皟蓚�(gè)中心”建設(shè)國家戰(zhàn)略中航運(yùn)中心的主要載體。外高橋港區(qū)和外高橋保稅區(qū)擁有19年發(fā)展的成熟經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚、管理運(yùn)作協(xié)調(diào)、國際知名度等方面都有著很好的基礎(chǔ)，而作為我國首個(gè)保稅港區(qū)，洋山深水港區(qū)在上海國際航運(yùn)中心建設(shè)中得到了很好的政策聚焦。兩區(qū)合并后，外高橋港區(qū)與洋山深水港區(qū)不再分屬兩區(qū)，上海國際航運(yùn)中心建設(shè)將最先直接受益。

點(diǎn)評(píng)：兩區(qū)合并后，外高橋保稅區(qū)、港區(qū)-浦東空港-蘆潮港-大小洋山不再有行政區(qū)劃的界限，將成為以國際航運(yùn)業(yè)為核心的上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)的主要產(chǎn)業(yè)帶。上海國際航運(yùn)中心政策有了更大的輻射空間，外高橋和洋山兩大港區(qū)之間的優(yōu)勢可以更好地得到互補(bǔ)，兩港間目前水上穿梭巴士班次較少、保稅中轉(zhuǎn)功能較弱等現(xiàn)存問題也能夠更快地得到解決，從而為打造上海國際航運(yùn)中心核心區(qū)、航運(yùn)政策和制度創(chuàng)新的試驗(yàn)區(qū)、航運(yùn)服務(wù)發(fā)展的示范區(qū)奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為上海2010年基本建成國際航運(yùn)中心的目標(biāo)提供支撐、服務(wù)和引領(lǐng)。

5.“新青島港”獲245億意向性融資 建設(shè)全面啟動(dòng)

中華航運(yùn)網(wǎng)5月10日的消息，5月7日，青島市董家口港區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部召開了“指揮部第一次會(huì)議”，標(biāo)志著董家口港區(qū)開發(fā)建設(shè)正式駛?cè)肟燔嚨�。根�?jù)規(guī)劃，3-5年內(nèi)港口將實(shí)現(xiàn)融資120億元，吞吐量達(dá)到5000萬噸。港區(qū)規(guī)劃面積60.2平方公里、泊位數(shù)112個(gè)，建設(shè)周期30年，建成后董家口港總吞吐量將達(dá)到3.7億噸，相當(dāng)于一個(gè)青島港。董家口港區(qū)建成后，將在青島港干散貨和能源運(yùn)輸中扮演重要角色。此外，港區(qū)還特別規(guī)劃了“三縱三橫”的集疏運(yùn)系統(tǒng)，將形成網(wǎng)格放射型的集疏運(yùn)格局。

為拓寬融資渠道，注冊(cè)成立了青島港口投資建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司，為港區(qū)開發(fā)建設(shè)提供了市場化運(yùn)作平臺(tái)，不僅可以通過銀行貸款融資，還可以通過招商融資等方式進(jìn)行。目前，董家口港區(qū)建設(shè)項(xiàng)目已與多家金融機(jī)構(gòu)簽訂金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，工商銀行等五家銀行提供總計(jì)245億元的意向性融資額度、29億元的信用貸款，為港區(qū)開發(fā)建設(shè)提供了資金保障。

三、企業(yè)聚焦

1.中海擬訂造干散貨船

《大公報(bào)》5月5日?qǐng)?bào)道，中海集團(tuán)副總裁張國發(fā)日前透露，隨著船價(jià)下跌和全球航運(yùn)周期處于低潮，中海計(jì)劃訂造干散貨船。但他拒絕透露會(huì)訂造多少艘船，只表示中海未有放棄過新的投資機(jī)會(huì)。有研究員認(rèn)為，該計(jì)劃表明，中海認(rèn)為干散貨運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入谷底。

截至去年年底，中海發(fā)展擁有一支110艘散貨船和一支由57艘油輪組成的船隊(duì)。張國發(fā)表示，來自歐洲、美國的市場需求將繼續(xù)縮小，貨柜班輪運(yùn)輸市場明年比今年樂觀。為了重整干散貨運(yùn)輸市場，集團(tuán)已向政府反映加快計(jì)劃淘汰單殼油輪，目前，全球不少港口與地區(qū)禁止單殼油輪進(jìn)港，有利雙殼油輪的運(yùn)作與成長。而他表示，內(nèi)地大約有140艘單殼油輪，其中50艘較活躍在中國沿海港口活動(dòng)服務(wù)，這類油輪的風(fēng)險(xiǎn)愈來愈高。

2.招商局正開始向海運(yùn)物流增值服務(wù)延伸

《東方早報(bào)》5月5日?qǐng)?bào)道，在全球位列獨(dú)立港口營運(yùn)商三甲的招商局國際，已經(jīng)不滿足于單純的碼頭運(yùn)營業(yè)務(wù)，正開始向海運(yùn)物流增值服務(wù)延伸。在日前召開的亞太港口科技峰會(huì)上，招商局國際總經(jīng)理助理耿虹海透露，由招商局國際斥資100億元打造的青島前灣物流園首個(gè)泊位將于今年年底投入使用，公司將以青島作為其進(jìn)軍中國環(huán)渤海灣港口物流產(chǎn)業(yè)的橋頭堡。

青島前灣國際物流園項(xiàng)目分為港區(qū)和物流園區(qū)。其中，港區(qū)1.65平方公里，保稅物流園區(qū)1平方公里，旨在形成區(qū)港聯(lián)動(dòng)的整體布局。前灣物流園于去年9月28日動(dòng)工，港區(qū)部分計(jì)劃建成總共7個(gè)泊位，包括5個(gè)集裝箱泊位和2個(gè)散雜貨泊位，保稅物流園分為國際中轉(zhuǎn)區(qū)、物流增值區(qū)、展示交易區(qū)和國際采購區(qū)，設(shè)計(jì)操作能力為500萬噸/年，可望為港口帶來50萬標(biāo)準(zhǔn)箱/年的業(yè)務(wù)量。項(xiàng)目總投資近100億元，招商局國際和青島市政府分別擁有90%和10%的股份。

點(diǎn)評(píng)：作為中國大陸最大的獨(dú)立港口運(yùn)營商，招商局國際從2003年起在全國擴(kuò)張港口業(yè)務(wù)。該公司先后投資了漳州、寧波大榭、天津五洲、上海港、深圳赤灣、深圳蛇口、香港現(xiàn)代貨箱等多處港口，從而初步完成了其在長三角、環(huán)渤海、珠三角經(jīng)濟(jì)圈的布局。而青島前灣項(xiàng)目是招商局國際進(jìn)入華北地區(qū)的第一個(gè)集裝箱碼頭項(xiàng)目，是其在環(huán)渤海灣發(fā)展的重要戰(zhàn)略，也是由單純的碼頭運(yùn)營商向港口為核心的海運(yùn)物流增值服務(wù)延伸的重要嘗試。由此，公司支起了內(nèi)地碼頭業(yè)的“大三角”。鑒于青島中環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)圈中的領(lǐng)頭作用，及對(duì)其將成為中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的新熱點(diǎn)區(qū)域的預(yù)期，該項(xiàng)目將極大的提高公司在華北地區(qū)的競爭能力。

3.中國海運(yùn)與交通銀行助力上海“兩個(gè)中心”建設(shè)

國資委網(wǎng)站5月7日的消息，5月5日，中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司與交通銀行股份有限公司在上海國際會(huì)議中心正式簽署《全面合作協(xié)議》。這是兩家企業(yè)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、共同響應(yīng)國務(wù)院加快推進(jìn)上海建設(shè)國際金融中心和國際航運(yùn)中心的具體舉措，也標(biāo)志著雙方銀企合作邁入了新的階段。

根據(jù)協(xié)議，中國海運(yùn)將與交通銀行建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢。交通銀行承諾為中國海運(yùn)提供10億美元的船舶貸款以及總額為300億元人民幣的信貸支持；中國海運(yùn)將在現(xiàn)金管理、信貸、企業(yè)年金、投資銀行等業(yè)務(wù)上進(jìn)一步加強(qiáng)與交通銀行的合作。

4.中遠(yuǎn)集運(yùn)獲中行200億融資

《中國證券報(bào)》5月12日?qǐng)?bào)道，中國銀行5月11日消息，中行上海市分行已經(jīng)完成中遠(yuǎn)集運(yùn)的銀團(tuán)貸款相關(guān)審批工作，根據(jù)貸款安排，上海中行將在未來兩年內(nèi)向其提供17.52億美元授信額度(約合人民幣108億元)，用于公司旗下28艘集裝箱船舶的建造及運(yùn)營。同時(shí)，上海中行還將在未來三年內(nèi)向中遠(yuǎn)集運(yùn)提供10億美元(約合人民幣近70億元)的配套流動(dòng)資金貸款，以補(bǔ)充公司日常經(jīng)營開支。 此次向中遠(yuǎn)集運(yùn)28艘集裝箱船舶項(xiàng)目提供融資的銀團(tuán)由中行上海市分行與中銀香港共同組建而成，其中上海中行融資份額占比為90%。 
 
來源:航運(yùn)信息網(wǎng)