一季度我國鋼材出口情況持續(xù)惡化,而鋼材進(jìn)口增勢明顯。1-3月我國鋼材出口511.24萬噸,同比減少55%,鋼材進(jìn)口321.41萬噸,同比減少23%。我國自2006年成為鋼材凈出口國,2008年鋼材出口數(shù)量是鋼材進(jìn)口的3.6倍,而進(jìn)入今年以來國內(nèi)鋼材出口與進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)趨近的態(tài)勢。國內(nèi)鋼材出口急劇下滑主要是受全球鋼材需求萎縮的影響。年初受4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的鼓舞,國內(nèi)鋼材市場行情一度上漲,而2、3月份鋼材進(jìn)口連續(xù)增加。國內(nèi)鋼材出口是否仍具有價(jià)格優(yōu)勢?國內(nèi)鋼材是否會遭受國外低價(jià)鋼材沖擊?帶著這樣的疑問,筆者主要從價(jià)格方面對國內(nèi)外鋼材市場進(jìn)行分析。
2008年8月國內(nèi)鋼材出口創(chuàng)下月度最高值,考慮到從獲取出口訂單到貨物出口的時(shí)滯,本文采用2008年7月中旬價(jià)格與2009年4月中旬價(jià)格進(jìn)行比較。
2008年7月15日,德日韓三國熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼五種鋼材市場價(jià)格比我國市場價(jià)格平均高224美元/噸,同日東南亞及中東兩地上述鋼材品種進(jìn)口價(jià)(CFR)比國內(nèi)市場價(jià)格平均高282美元/噸。
2008年4月16日,德日韓三國熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、中厚板、螺紋鋼五種鋼材市場價(jià)格比我國市場價(jià)格平均高199美元/噸,同日東南亞及中東兩地上述鋼材品種進(jìn)口價(jià)(CFR)比國內(nèi)市場價(jià)格平均低44美元/噸。
從上述數(shù)據(jù)分析,盡管4月中旬,與德日韓三國以美元標(biāo)價(jià)的國內(nèi)市場價(jià)格相比,國內(nèi)市場價(jià)格換算成美元仍低于上述發(fā)達(dá)國家,但我國鋼材出口到東南亞及中東地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢反轉(zhuǎn)。而過去7年新興經(jīng)濟(jì)體市場占我國鋼材出口比例不斷加大,從16%增加至42%。數(shù)據(jù)顯示,中國向東南亞國家出口鋼材從2000年的不足50萬噸,增加到2008年的800萬噸,同期向中東地區(qū)出口鋼材也從不到10萬噸增加到去年的600萬噸。
國內(nèi)鋼材對東南亞及中東地區(qū)價(jià)格優(yōu)勢消減的原因在于匯率因素。從去年7月至今年4月,人民幣對美元匯率基本穩(wěn)定,但新興經(jīng)濟(jì)體主要鋼材出口國家貨幣卻普遍貶值,其中泰銖對美元貶值5%,印尼盾對美元貶值16.2%,伊朗里亞爾貶值8%,馬來西亞林吉特貶值11%,而上述四個(gè)國家2008年占我國鋼材出口比重7.36%,今年1-2月占我國鋼材出口比重8.03%。匯率因素使得我國鋼材出口在需求萎縮的情況下難上加難。
當(dāng)然也有各別國家例外,如沙特阿拉伯盯著美元匯率,阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拉姆對美元升值71.24%。兩個(gè)國家占2008年國內(nèi)鋼材出口的7.02%,但今年1-2月占我國鋼材出口比重下滑至3.10%。
即使在鋼材價(jià)格仍具優(yōu)勢的發(fā)達(dá)國家與地區(qū),我國鋼材價(jià)格也低于當(dāng)?shù)刭Y源價(jià)格。以韓國為例,2008年我國鋼材出口韓國1395萬噸,是我國最大的鋼材出口國,占我國鋼材出口的23.56%,08年從我國進(jìn)口的鋼材占韓國鋼材進(jìn)口的49.61%。
去年7月15日,韓國市場熱軋板卷價(jià)格948美元/噸,韓國市場中國資源熱軋板卷價(jià)格1054美元/噸,中國市場熱軋板卷價(jià)格898美元噸;韓國市場螺紋鋼價(jià)格1015美元/噸,韓國市場中國資源1006美元/噸,中國市場螺紋鋼價(jià)格768美元/噸。此時(shí)韓國市場價(jià)格高于中國市場價(jià)格,同一市場上韓國資源與中國資源價(jià)格水平相當(dāng)。
4月16日韓國市場熱軋板卷570美元/噸,韓國市場中國資源熱軋板卷495美元/噸,中國市場熱軋板卷價(jià)格469美元/噸;韓國市場螺紋鋼555美元/噸,韓國市場中國資源螺紋鋼525美元/噸,中國市場螺紋鋼474美元/噸。此時(shí)韓國市場價(jià)格仍高于中國市場價(jià)格,但在同一市場上中國資源價(jià)格低于韓國資源價(jià)格。
說明需求萎縮對我國鋼材的影響不僅表現(xiàn)在出口數(shù)量大幅下滑上,在韓國國內(nèi)鋼材價(jià)格也不得不以低于出口目的地當(dāng)?shù)刭Y源價(jià)格來爭取出口市場份額。自去年7月份以來至今年3月份人民幣對韓元升值46.76%?紤]到以本幣計(jì)價(jià)的固定資產(chǎn)折舊和人工成本,國內(nèi)鋼材出口到韓國的利潤空間大幅萎縮。
二月份我國鋼材進(jìn)口比一月份增加22.17萬噸,從進(jìn)口來源看,從韓國(增加9.71萬噸)、臺灣(增加5.64萬噸)、日本(增加4.75萬噸)、俄羅斯聯(lián)邦(增加2.09萬噸)、印度(增加1.58萬噸)、香港(增加1.27萬噸)上述周邊地區(qū)和國家2月份進(jìn)口增加25.04萬噸,是2月份進(jìn)口增長的主要來源,而除日本外上述地區(qū)和國家的進(jìn)口均價(jià)要低于平均進(jìn)口均價(jià)。由此分析價(jià)格因素是國內(nèi)進(jìn)口增加的主要原因。
綜合進(jìn)出口情況,國際鋼材需求萎縮主導(dǎo)國內(nèi)鋼材出口急劇下滑的背景下,價(jià)格因素也進(jìn)一步加劇了出口難度。由于東南亞及中東地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體國家貨幣普遍貶值,而人民幣匯率對美元堅(jiān)挺,使得國內(nèi)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢不再,而在那些采取盯著美元匯率或?qū)γ涝档男屡d經(jīng)濟(jì)體,鋼材出口占我國鋼材出口的比重大幅下滑。國內(nèi)鋼材市場價(jià)格盡管仍低于美、日、韓、歐盟等國家和地區(qū),同一市場上中國資源價(jià)格不得不以低于當(dāng)?shù)刭Y源的手段以爭取出口市場。
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