中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中鋼協(xié)”)3月底拋出“鐵礦石預(yù)付款臨時降價40%”的策略，立即引發(fā)了國際礦業(yè)巨頭的集體反擊。
淡水河谷3月30日已公開否認(rèn)“預(yù)付款降價40%”，4月7日，力拓也對媒體透露，其將向亞洲鋼廠暫時提供的價格折扣僅為20%。因折扣幅度過低，中鋼協(xié)已表態(tài)拒絕。
4月8日，中鋼協(xié)秘書長單尚華對本報記者表示：“20%的降幅，不符合市場實情�！�
但單尚華亦坦承，部分鋼企已經(jīng)接受力拓的“預(yù)付款降價20%”的方案，但中鋼協(xié)“原則上堅決抵制這一做法”，“我們此前要求預(yù)付價格降價40%，而不是20%”。
談判桌上，國際礦業(yè)巨頭和中鋼協(xié)仍在對賭市場走勢；而談判桌下，雙方的暗戰(zhàn)正在升級。
中鋼協(xié)一位內(nèi)部人士對記者表示：“談判目前顯然進(jìn)入了艱難期。目前，三大礦業(yè)巨頭，甚至包括FMG，都沒有接受中方的降價方案。另外一方面，他們正在盡可能地加大現(xiàn)貨礦的銷售”，甚至，已經(jīng)與部分中小鋼企簽訂了長協(xié)合同。
預(yù)期反差
事實上，2009年鐵礦石談判比預(yù)料的更加艱難。
據(jù)一位知情人士透露，目前，談判進(jìn)展并不順利，礦商依然在拖延時間�！叭蟮V商，包括FMG都不急著和中國簽合同，他們均看好今年三季度中國的粗鋼產(chǎn)量。”
“目前，中國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占了全球產(chǎn)量的48%。這是個大數(shù)字!”上述知情人士感嘆。該數(shù)字來源于世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計報告。
報告顯示，中國2009年1月的粗鋼產(chǎn)量為4152萬噸，較去年同期增長2.4%，占全球總產(chǎn)量的48%；環(huán)比上升9.9%，逆全球以及亞洲地區(qū)產(chǎn)量減少之勢。與此相應(yīng)，2月，中國鐵礦石進(jìn)口量也比去年同期增長了22.4%，達(dá)4674萬噸。
對于中國粗鋼產(chǎn)量逆勢上升，單尚華強(qiáng)調(diào)：“這屬于非正�，F(xiàn)象，不能代表未來市場走勢�！�
而據(jù)記者了解，在不久前的中鋼協(xié)內(nèi)部會議上，部分鋼企對后市持悲觀態(tài)度。“沙鋼是最悲觀的，中鋼協(xié)預(yù)測今年產(chǎn)鋼4.6億噸，沙鋼卻認(rèn)為只有4.1億噸至4.3億噸左右�！鄙鲜鲋槿耸糠Q。
基于對市場走勢的相反預(yù)期，目前，“部分中國鋼企也不急著簽，他們擔(dān)心鐵礦石價格繼續(xù)下跌，早簽等于再次吃進(jìn)高成本”。
桌底暗戰(zhàn)
在談判桌上，市場走勢的爭辯遠(yuǎn)未結(jié)束，而在談判桌下，雙方暗戰(zhàn)正在升級。
“談判表面上依然僵持，但礦業(yè)巨頭已經(jīng)在遍地撒網(wǎng)，擴(kuò)大現(xiàn)貨礦銷售量和銷售范圍�！敝袖搮f(xié)成員企業(yè)的一位負(fù)責(zé)人告訴本報記者，國際礦業(yè)巨頭并未接受中方的降價幅度，并正在對每個鋼企按月度銷售鐵礦石。
山東一家礦石貿(mào)易公司的董事長也對本報記者表示，“現(xiàn)在的市場很亂。以前，礦業(yè)巨頭是不允許給貿(mào)易商和中小鋼企直接供貨的，現(xiàn)在，我們貿(mào)易商和中小鋼企也能從三大巨頭手中拿貨了。必和必拓還弄了一個指數(shù)定價，每一船礦石都以招標(biāo)的方式出售。”
而在力拓提出“預(yù)付款降價20%”后，部分中國鋼企已經(jīng)接受。甚至，據(jù)上述知情人士透露，一些中小鋼企和貿(mào)易商已經(jīng)簽訂了“高價”長協(xié)合同，“有的一簽就是三年，給中方談判造成很大壓力”。
“接受力拓預(yù)付款降價20%的，不大會是規(guī)模以上的鋼企，一般是中小型鋼企。”這位知情人士表示，雖然市場形勢不好，但很多中小鋼企還是干得下去的，只要有利潤，他們就會生產(chǎn)。
事實上，中小鋼企目前的生存狀態(tài)甚至優(yōu)于大型鋼企。“根據(jù)各鋼企上報的內(nèi)部數(shù)據(jù)，目前，中小鋼企比大鋼企更有盈利能力。以2009年2月為例，江蘇蘇鋼集團(tuán)盈利1.7億元，河北縱橫盈利3000萬，中天盈利2200萬。”而同期，沙鋼盈利1.9億元，河北鋼鐵盈利1.1億元，鞍鋼的盈利僅為8600萬元。
而在某業(yè)內(nèi)人士看來，接受“遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期降幅”的鋼企，可能獲得了力拓“延期付款、定量折扣等優(yōu)惠條件”，“也可能是出于維護(hù)長協(xié)關(guān)系的考慮”。
陣營分歧
2009年，商務(wù)部首次放權(quán)中鋼協(xié)組織鐵礦石談判。此前，除了確定“以量定價”原則、提出“預(yù)付款降價40%”外，引入更多的鐵礦石供應(yīng)方，則是更為重要的談判策略。
單尚華表示：“不只是三大巨頭產(chǎn)礦，世界各地很多礦企，中方不是沒有選擇余地�！蹦壳埃顺晒σ肴虻谒拇箬F礦石供應(yīng)商FMG外，中方還在與南非、印度、英國等地的礦山洽談。
2008年，在抵制淡水河谷中途漲價過程中，中鋼協(xié)還制定了一個“國內(nèi)礦替代”方案。
然而，雖然中鋼協(xié)曾多次開會強(qiáng)調(diào)，中國鋼企要一致行動。但本方陣營“不齊心”，仍給組織談判的中鋼協(xié)帶來壓力。4月28日，五礦集團(tuán)也將召開“2009年中國鐵礦石會議”，以協(xié)調(diào)中方陣營。
西部某國有鋼企的一位中層告訴記者，業(yè)內(nèi)對牽頭談判的寶鋼有很多爭議，認(rèn)為“寶鋼談判并不能代表全國鋼企的利益”。
上述知情人士解釋說，國內(nèi)大型鋼企之間都有各自的利益，更不用說大鋼企和中小鋼企之間的分歧了�！吧充�70%的產(chǎn)能是電爐煉鋼，廢鋼比例很高，所以，對礦石價格相對不敏感；鞍鋼有自己的礦山，價格降太多對自身的礦山發(fā)展不利；而寶鋼和武鋼，雖然礦石大部分來自進(jìn)口，但與供應(yīng)商之間的親疏關(guān)系也不一樣。”
談及近期“中小鋼企私自簽訂長協(xié)合同”的現(xiàn)象，單尚華措辭嚴(yán)厲：“我們肯定要取消這些鋼企的優(yōu)惠政策。”
內(nèi)礦之憂
中鋼協(xié)2008年制定的“國內(nèi)礦替代”方案，目前亦遭遇挑戰(zhàn)。
據(jù)麥格理統(tǒng)計，在此前6個月內(nèi)，中國鋼鐵廠采購國內(nèi)鐵礦石的比重由60%跌至30%，大約70%的中國鐵礦石產(chǎn)能已被迫停產(chǎn)。一位鋼鐵業(yè)人士表示：“國產(chǎn)礦如果真的停產(chǎn)70%，那意味著中國鐵礦石進(jìn)口量將增加，今年鐵礦石降價的難度將更大。”
“內(nèi)蒙古赤峰地區(qū)以前月產(chǎn)原礦4萬至5萬噸，目前只有一家在生產(chǎn)，月產(chǎn)量約4000噸；山西忻州地區(qū)，只有太鋼的一個自備礦山在生產(chǎn)，其他獨(dú)立礦山全停了。”前述山東某礦石貿(mào)易公司的董事長表示，國內(nèi)礦山停產(chǎn)嚴(yán)重，主要是由于幾年前很多獨(dú)立礦山買了高價資源，在成本上吃了大虧。
并且，“國內(nèi)礦(因為品位問題)只能有條件代替進(jìn)口礦，部分鋼企并不會大量采購”，前述中鋼協(xié)內(nèi)部人士表示，“在礦業(yè)巨頭加大現(xiàn)貨礦銷售后，國內(nèi)礦更頂不住了”。(來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道)
