3月20日,拖延近三月的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則終于公布,在目前鋼材市場價格再次大幅下跌,需求仍然不旺的情況下,出臺細則對目前如何走出鋼鐵全行業(yè)的困境具有重要的指導意義. 2008年下半年以來,隨著國際金融危機的擴散和蔓延,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴重沖擊,出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、鋼材價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應當看到,鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后,必然要進行一次大的調(diào)整。在這樣的背景下公布的<鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計劃>細則其中蘊含的政策深意必須仔細研究,吃透政策精神,才能把握市場先機,規(guī)避貿(mào)易風險.通過第一時間分析研究細則包含的政策精神,個人覺得有以上幾個導向:

    一， 鋼鐵行業(yè)“國進民退”成為潛臺詞

    《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則的一，二，四條指導原則其實背后都蘊含著“國進民退”的政策潛臺詞，第一條指導原則中的“保先進生產(chǎn)力,保重點骨干企業(yè),保關(guān)鍵品種,保市場穩(wěn)定,促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,又要利用市場倒逼機制,充分利用各種有利因素,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,不斷增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁”， 第二條指導原則中的“按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學合理布局和與資源環(huán)境相適應的要求,結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷,在控制總量的前提下,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局”， 第四條指導原則中的“企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合”，在五條指導原則中有三條和“保重點骨干企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)重組” 有關(guān)，其實這些指導原則背后都是主要指向目前的鋼鐵民營企業(yè)。在2000年以后整個鋼鐵行業(yè)的超常規(guī)發(fā)展的歷程中，一大批有實力的民營鋼鐵企業(yè)集團崛起，但是由于超額利潤的存在，一大批規(guī)模小，技術(shù)水平低下的民營鋼鐵企業(yè)也有了生存的土壤，落后產(chǎn)能幾乎成為了民營鋼鐵企業(yè)的代名詞，在目前已經(jīng)測算出的1億噸落后產(chǎn)能中，70%在民營企業(yè)的掌握下，直接導致我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，衍生出散亂差等一系列行業(yè)亂象，在市場形勢欣欣向榮之時，整體盈利成為了一塊遮羞布，一俊遮百丑，但是在2008年下半年，市場危機在國際金融海嘯的沖擊集中爆發(fā)，促使行業(yè)監(jiān)管層痛下決心，通過“國進民退”的方式提高產(chǎn)業(yè)集中度，進而控制產(chǎn)業(yè)資源配置，提高產(chǎn)業(yè)整體核心競爭力。

    目前我國產(chǎn)量排名前5位的鋼鐵企業(yè)分別是寶鋼、河北鋼鐵集團、武鋼、鞍本、沙鋼。這五大集團2008年的產(chǎn)量，僅占當年我國鋼鐵總產(chǎn)量的28.61%左右。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年底中國鋼鐵產(chǎn)能達到6.6億噸，而產(chǎn)量約5億噸，出現(xiàn)1.6億噸過剩。其中，小高爐等落后產(chǎn)能就達到1.6億噸左右。另一方面，粗鋼產(chǎn)量最多的10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量只占粗鋼總量的42.5%。

    集中度低制約了我國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展：由于產(chǎn)業(yè)集中度低，市場需求旺盛容易引起過度的投資，從而造成重復建設，最終引發(fā)產(chǎn)能過剩；在進口鐵礦石談判中，盡管是當今第一大進口國，但由于我國企業(yè)數(shù)量眾多，分散談判，使得話語權(quán)旁落；不利于資源的有效使用和規(guī)范市場秩序，礦產(chǎn)資源的無序開采，價格的劇烈波動，均是市場集中度過低所致。

    與世界鋼鐵行業(yè)相比，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度非常低，導致了資源配置不合理，競爭能力較低，單位產(chǎn)量的能耗和物耗高，企業(yè)競相擴大生產(chǎn)規(guī)模，加劇了布局不合理的矛盾，不僅嚴重制約著整體競爭力的提高，也大大削弱了我國在國際市場的地位和作用。此外，由于產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏能主導市場的大型企業(yè)集團，也是出現(xiàn)過度價格競爭、鋼材價格大幅波動的重要原因之一。根據(jù)中國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的規(guī)劃，2010年中國前10家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量要占到全國產(chǎn)量的50%以上，而目前這個數(shù)字只有不到40%。由于產(chǎn)業(yè)集中度過低，國內(nèi)大型鋼企被迫選擇擴大產(chǎn)能、擠垮中小鋼企的發(fā)展戰(zhàn)略，這就造成目前鋼鐵業(yè)產(chǎn)能分散和非理性擴張的局面。而且，大量不符合環(huán)保和技術(shù)要求的小鋼廠四處叢生，給環(huán)境造成巨大威脅。

    從以上這些方面看，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度必須通過淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，不然就會形成典型的“劣幣”驅(qū)逐“良幣”效應，代表行業(yè)主流的國有大鋼廠需要利用目前市場價格低迷的契機，結(jié)合自身的優(yōu)勢和國家的支持，關(guān)停并轉(zhuǎn)一批民營鋼廠來讓出市場空間。所以部分先知先覺的民營鋼企已經(jīng)預感到政策風險開始尋求退出途徑，最為顯著的是復星系最近退出寧波建龍，以及放棄控股天鋼等跡象明顯顯示管理層開始控制民營鋼鐵企業(yè)的發(fā)展速度，通過系列政策扶持國有鋼鐵企業(yè)集團發(fā)展，進而通過集團戰(zhàn)略提高整個中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度。

    二， 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點任務指要

    在公開發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則中重點任務第一條就是“保持國內(nèi)市場穩(wěn)定,改善出口環(huán)境”可見保持正常的出口對于維持整個國內(nèi)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展的重要，計劃將通過調(diào)整和振興相關(guān)產(chǎn)業(yè),努力穩(wěn)定和擴大汽車、造船、裝備制造等產(chǎn)業(yè)需求,以及保障性住房等房地產(chǎn)建設、新農(nóng)村建設、地震災后重建和公路、鐵路、機場等重大基礎設施建設的用鋼需求。建筑用鋼占國內(nèi)消費量的比重穩(wěn)定在50%左右。另外將通過調(diào)整鋼材出口退稅政策來刺激國內(nèi)鋼材出口，保持市場穩(wěn)定，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2月份我國出口鋼材156萬噸，較上月下降35萬噸，環(huán)比降18%，創(chuàng)出52個月以來的新低(2004年10月鋼材出口為150.8萬噸)。目前中鋼協(xié)已經(jīng)向財政部等相關(guān)部門遞交了一份鋼材出口退稅上調(diào)的建議。這份建議內(nèi)容涉及所有享有出口退稅的鋼材品種。其中，出口退稅為5%的產(chǎn)品，包括冷板、鍍鋅、合金鋼等高附加值產(chǎn)品退稅提高至17%。另外，對于國內(nèi)產(chǎn)能過剩較為嚴重的熱卷板，建議出口退稅由0提高至13%。

    第二個看點是“優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展”， 在減少或不增加產(chǎn)能的前提下,加快調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。一是建設沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程,建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷,推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組,通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能,適時建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的模式,結(jié)合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷,對山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實施重組和淘汰落后產(chǎn)能,推動日照鋼鐵精品基地建設。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能,論證寧波鋼鐵續(xù)建項目。二是推進城市鋼廠搬遷,引導產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展,減少城市環(huán)境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目,統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項規(guī)劃》確定的鋼鐵項目建設。通過這些政策的落實，確保我國國有鋼鐵企業(yè)能占領(lǐng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的制高點，從而能保證國家一系列政策措施能落到實處，起到實效。

    第二個看點是“調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量”，其中明確指出將修改相關(guān)設計規(guī)范,淘汰強度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋,加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋,促進建筑鋼材的升級換代。結(jié)合近期鋼材期貨中螺紋鋼的合約設計將三級螺紋鋼作為合約標的物，無疑已經(jīng)明確了政策導向，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達到60%以上。因為大部分落后產(chǎn)能集中在大量調(diào)坯軋材的建筑鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，通過從源頭上控制和縮小落后鋼材產(chǎn)品的消費，通過行政和市場手段引導建筑用鋼企業(yè)的產(chǎn)品升級無疑是點中了落后產(chǎn)能的要害。

    三， 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則效果展望

    這次的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則相對于前幾次的行業(yè)政策指導意見而言，具體指標相對細化和量化，具體政策規(guī)劃期為2009-2011年。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標準,力爭三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。近期國家一方面將淘汰落后產(chǎn)能和控制新增產(chǎn)能相掛鉤，另一方面，通過和各主要產(chǎn)鋼省市政府簽訂《鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后生產(chǎn)能力責任書》等行政手段加快落實。

    2009年我國粗鋼產(chǎn)量計劃4.6億噸,同比下降8%;表觀消費量維持在4.3億噸左右,同比下降5%。到2011年,粗鋼產(chǎn)量5億噸左右,表觀消費量4.5億噸左右,工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。根據(jù)目前的情況看，鋼鐵總量控制目標達成的可能性不大，2009年2月，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量4613.41萬噸，同比增長8.3%，1月至2月累計鋼材產(chǎn)量9035.01萬噸，同比增長3.1%。通過數(shù)據(jù)換算，已經(jīng)相當于年產(chǎn)鋼5.4億噸，隨著二季度的鋼材消費旺季來臨，鋼材產(chǎn)量大幅下降的可能性不大。所以粗鋼產(chǎn)量計劃4.6億噸只是一個政策目標，沒有任何實際意義，隨著鐵礦石協(xié)議價格的下降，大型國有鋼廠產(chǎn)能的釋放還將維持在一定的強度。

    近期，鋼材出口退稅政策調(diào)整不可避免，通過退稅政策扶持，恢復正常的鋼材出口秩序，對于國內(nèi)鋼鐵的價格走勢有一定的支撐，但是在目前全行業(yè)設備開工率在90%左右，對比國外鋼鐵行業(yè)設備開工率只有40%-60%左右，產(chǎn)能釋放明顯過快過大，國內(nèi)鋼廠的行業(yè)自律性明顯欠缺，鋼鐵行業(yè)陷入全行業(yè)虧損3個季度的泥沼中，如果不真正貫徹落實這次公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》細則中所制定的各項政策，整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性危機不可避免的即將到來。

    另一個值得關(guān)注的就是鋼鐵行業(yè)的重組整合，在細則中明確了政策扶持的五大鋼鐵集團，包括鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團，不僅如此，而且將這五大鋼鐵集團具體的重組方向也明確公布，政策將推進鞍本與攀鋼、東北特鋼,寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)的重組,推進天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司,太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的重組。這意味著，國有系統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)將利用目前的市場和政策機會加快重組兼并的步伐，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競爭格局將重新劃分。