3月20日,拖延近三月的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則終于公布,在目前鋼材市場(chǎng)價(jià)格再次大幅下跌,需求仍然不旺的情況下,出臺(tái)細(xì)則對(duì)目前如何走出鋼鐵全行業(yè)的困境具有重要的指導(dǎo)意義. 2008年下半年以來(lái),隨著國(guó)際金融危機(jī)的擴(kuò)散和蔓延,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊,出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢(shì)下滑、鋼材價(jià)格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、全行業(yè)虧損的局面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到,鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長(zhǎng)期粗放型擴(kuò)張后,必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整。在這樣的背景下公布的<鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃>細(xì)則其中蘊(yùn)含的政策深意必須仔細(xì)研究,吃透政策精神,才能把握市場(chǎng)先機(jī),規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn).通過(guò)第一時(shí)間分析研究細(xì)則包含的政策精神,個(gè)人覺得有以上幾個(gè)導(dǎo)向:

    一， 鋼鐵行業(yè)“國(guó)進(jìn)民退”成為潛臺(tái)詞

    《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則的一，二，四條指導(dǎo)原則其實(shí)背后都蘊(yùn)含著“國(guó)進(jìn)民退”的政策潛臺(tái)詞，第一條指導(dǎo)原則中的“保先進(jìn)生產(chǎn)力,保重點(diǎn)骨干企業(yè),保關(guān)鍵品種,保市場(chǎng)穩(wěn)定,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,又要利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制,充分利用各種有利因素,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁”， 第二條指導(dǎo)原則中的“按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學(xué)合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求,結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷,在控制總量的前提下,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局”， 第四條指導(dǎo)原則中的“企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合”，在五條指導(dǎo)原則中有三條和“保重點(diǎn)骨干企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)重組” 有關(guān)，其實(shí)這些指導(dǎo)原則背后都是主要指向目前的鋼鐵民營(yíng)企業(yè)。在2000年以后整個(gè)鋼鐵行業(yè)的超常規(guī)發(fā)展的歷程中，一大批有實(shí)力的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)崛起，但是由于超額利潤(rùn)的存在，一大批規(guī)模小，技術(shù)水平低下的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)也有了生存的土壤，落后產(chǎn)能幾乎成為了民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的代名詞，在目前已經(jīng)測(cè)算出的1億噸落后產(chǎn)能中，70%在民營(yíng)企業(yè)的掌握下，直接導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，衍生出散亂差等一系列行業(yè)亂象，在市場(chǎng)形勢(shì)欣欣向榮之時(shí)，整體盈利成為了一塊遮羞布，一俊遮百丑，但是在2008年下半年，市場(chǎng)危機(jī)在國(guó)際金融海嘯的沖擊集中爆發(fā)，促使行業(yè)監(jiān)管層痛下決心，通過(guò)“國(guó)進(jìn)民退”的方式提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)而控制產(chǎn)業(yè)資源配置，提高產(chǎn)業(yè)整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    目前我國(guó)產(chǎn)量排名前5位的鋼鐵企業(yè)分別是寶鋼、河北鋼鐵集團(tuán)、武鋼、鞍本、沙鋼。這五大集團(tuán)2008年的產(chǎn)量，僅占當(dāng)年我國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量的28.61%左右。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年底中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸，而產(chǎn)量約5億噸，出現(xiàn)1.6億噸過(guò)剩。其中，小高爐等落后產(chǎn)能就達(dá)到1.6億噸左右。另一方面，粗鋼產(chǎn)量最多的10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量只占粗鋼總量的42.5%。

    集中度低制約了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展：由于產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)需求旺盛容易引起過(guò)度的投資，從而造成重復(fù)建設(shè)，最終引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩；在進(jìn)口鐵礦石談判中，盡管是當(dāng)今第一大進(jìn)口國(guó)，但由于我國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多，分散談判，使得話語(yǔ)權(quán)旁落；不利于資源的有效使用和規(guī)范市場(chǎng)秩序，礦產(chǎn)資源的無(wú)序開采，價(jià)格的劇烈波動(dòng)，均是市場(chǎng)集中度過(guò)低所致。

    與世界鋼鐵行業(yè)相比，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度非常低，導(dǎo)致了資源配置不合理，競(jìng)爭(zhēng)能力較低，單位產(chǎn)量的能耗和物耗高，企業(yè)競(jìng)相擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加劇了布局不合理的矛盾，不僅嚴(yán)重制約著整體競(jìng)爭(zhēng)力的提高，也大大削弱了我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的地位和作用。此外，由于產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏能主導(dǎo)市場(chǎng)的大型企業(yè)集團(tuán)，也是出現(xiàn)過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、鋼材價(jià)格大幅波動(dòng)的重要原因之一。根據(jù)中國(guó)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的規(guī)劃，2010年中國(guó)前10家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量要占到全國(guó)產(chǎn)量的50%以上，而目前這個(gè)數(shù)字只有不到40%。由于產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低，國(guó)內(nèi)大型鋼企被迫選擇擴(kuò)大產(chǎn)能、擠垮中小鋼企的發(fā)展戰(zhàn)略，這就造成目前鋼鐵業(yè)產(chǎn)能分散和非理性擴(kuò)張的局面。而且，大量不符合環(huán)保和技術(shù)要求的小鋼廠四處叢生，給環(huán)境造成巨大威脅。

    從以上這些方面看，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度必須通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，不然就會(huì)形成典型的“劣幣”驅(qū)逐“良幣”效應(yīng)，代表行業(yè)主流的國(guó)有大鋼廠需要利用目前市場(chǎng)價(jià)格低迷的契機(jī)，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)和國(guó)家的支持，關(guān)停并轉(zhuǎn)一批民營(yíng)鋼廠來(lái)讓出市場(chǎng)空間。所以部分先知先覺的民營(yíng)鋼企已經(jīng)預(yù)感到政策風(fēng)險(xiǎn)開始尋求退出途徑，最為顯著的是復(fù)星系最近退出寧波建龍，以及放棄控股天鋼等跡象明顯顯示管理層開始控制民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展速度，通過(guò)系列政策扶持國(guó)有鋼鐵企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，進(jìn)而通過(guò)集團(tuán)戰(zhàn)略提高整個(gè)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度。

    二， 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點(diǎn)任務(wù)指要

    在公開發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則中重點(diǎn)任務(wù)第一條就是“保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定,改善出口環(huán)境”可見保持正常的出口對(duì)于維持整個(gè)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展的重要，計(jì)劃將通過(guò)調(diào)整和振興相關(guān)產(chǎn)業(yè),努力穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車、造船、裝備制造等產(chǎn)業(yè)需求,以及保障性住房等房地產(chǎn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、地震災(zāi)后重建和公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的用鋼需求。建筑用鋼占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重穩(wěn)定在50%左右。另外將通過(guò)調(diào)整鋼材出口退稅政策來(lái)刺激國(guó)內(nèi)鋼材出口，保持市場(chǎng)穩(wěn)定，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2月份我國(guó)出口鋼材156萬(wàn)噸，較上月下降35萬(wàn)噸，環(huán)比降18%，創(chuàng)出52個(gè)月以來(lái)的新低(2004年10月鋼材出口為150.8萬(wàn)噸)。目前中鋼協(xié)已經(jīng)向財(cái)政部等相關(guān)部門遞交了一份鋼材出口退稅上調(diào)的建議。這份建議內(nèi)容涉及所有享有出口退稅的鋼材品種。其中，出口退稅為5%的產(chǎn)品，包括冷板、鍍鋅、合金鋼等高附加值產(chǎn)品退稅提高至17%。另外，對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重的熱卷板，建議出口退稅由0提高至13%。

    第二個(gè)看點(diǎn)是“優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展”， 在減少或不增加產(chǎn)能的前提下,加快調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程,建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷,推動(dòng)寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組,通過(guò)淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能,適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式,結(jié)合濟(jì)鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷,對(duì)山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰落后產(chǎn)能,推動(dòng)日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能,論證寧波鋼鐵續(xù)建項(xiàng)目。二是推進(jìn)城市鋼廠搬遷,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展,減少城市環(huán)境污染。組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目,統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實(shí)施《汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃》確定的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)這些政策的落實(shí)，確保我國(guó)國(guó)有鋼鐵企業(yè)能占領(lǐng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)，從而能保證國(guó)家一系列政策措施能落到實(shí)處，起到實(shí)效。

    第二個(gè)看點(diǎn)是“調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量”，其中明確指出將修改相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,淘汰強(qiáng)度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋,加快推廣使用強(qiáng)度400MPa及以上鋼筋,促進(jìn)建筑鋼材的升級(jí)換代。結(jié)合近期鋼材期貨中螺紋鋼的合約設(shè)計(jì)將三級(jí)螺紋鋼作為合約標(biāo)的物，無(wú)疑已經(jīng)明確了政策導(dǎo)向，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。因?yàn)榇蟛糠致浜螽a(chǎn)能集中在大量調(diào)坯軋材的建筑鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)從源頭上控制和縮小落后鋼材產(chǎn)品的消費(fèi)，通過(guò)行政和市場(chǎng)手段引導(dǎo)建筑用鋼企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)無(wú)疑是點(diǎn)中了落后產(chǎn)能的要害。

    三， 《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則效果展望

    這次的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則相對(duì)于前幾次的行業(yè)政策指導(dǎo)意見而言，具體指標(biāo)相對(duì)細(xì)化和量化，具體政策規(guī)劃期為2009-2011年。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn),力爭(zhēng)三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。近期國(guó)家一方面將淘汰落后產(chǎn)能和控制新增產(chǎn)能相掛鉤，另一方面，通過(guò)和各主要產(chǎn)鋼省市政府簽訂《鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后生產(chǎn)能力責(zé)任書》等行政手段加快落實(shí)。

    2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量計(jì)劃4.6億噸,同比下降8%;表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸左右,同比下降5%。到2011年,粗鋼產(chǎn)量5億噸左右,表觀消費(fèi)量4.5億噸左右,工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。根據(jù)目前的情況看，鋼鐵總量控制目標(biāo)達(dá)成的可能性不大，2009年2月，國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量4613.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%，1月至2月累計(jì)鋼材產(chǎn)量9035.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%。通過(guò)數(shù)據(jù)換算，已經(jīng)相當(dāng)于年產(chǎn)鋼5.4億噸，隨著二季度的鋼材消費(fèi)旺季來(lái)臨，鋼材產(chǎn)量大幅下降的可能性不大。所以粗鋼產(chǎn)量計(jì)劃4.6億噸只是一個(gè)政策目標(biāo)，沒(méi)有任何實(shí)際意義，隨著鐵礦石協(xié)議價(jià)格的下降，大型國(guó)有鋼廠產(chǎn)能的釋放還將維持在一定的強(qiáng)度。

    近期，鋼材出口退稅政策調(diào)整不可避免，通過(guò)退稅政策扶持，恢復(fù)正常的鋼材出口秩序，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼鐵的價(jià)格走勢(shì)有一定的支撐，但是在目前全行業(yè)設(shè)備開工率在90%左右，對(duì)比國(guó)外鋼鐵行業(yè)設(shè)備開工率只有40%-60%左右，產(chǎn)能釋放明顯過(guò)快過(guò)大，國(guó)內(nèi)鋼廠的行業(yè)自律性明顯欠缺，鋼鐵行業(yè)陷入全行業(yè)虧損3個(gè)季度的泥沼中，如果不真正貫徹落實(shí)這次公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》細(xì)則中所制定的各項(xiàng)政策，整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性危機(jī)不可避免的即將到來(lái)。

    另一個(gè)值得關(guān)注的就是鋼鐵行業(yè)的重組整合，在細(xì)則中明確了政策扶持的五大鋼鐵集團(tuán)，包括鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)，不僅如此，而且將這五大鋼鐵集團(tuán)具體的重組方向也明確公布，政策將推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼,寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)的重組,推進(jìn)天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司,太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的重組。這意味著，國(guó)有系統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)將利用目前的市場(chǎng)和政策機(jī)會(huì)加快重組兼并的步伐，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將重新劃分。