一、研究背景
隨著中國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的深入，持續(xù)保持著對(duì)金屬等礦產(chǎn)資源的旺盛需求。而2009年1月國(guó)土資源部制定并發(fā)布的《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008～2015年）》指出：如不加強(qiáng)勘查和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，屆時(shí)在我國(guó)45種主要礦產(chǎn)中，有19種礦產(chǎn)將出現(xiàn)不同程度的短缺，其中11種為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性礦產(chǎn)，石油的對(duì)外依存度將上升到60%，鐵礦石的對(duì)外依存度在40%左右，銅和鉀的對(duì)外依存度仍將保持在70%左右。
國(guó)土資源部同時(shí)指出：中國(guó)將以鐵、鎳、鉻、錳、鋁、銅和鉀鹽等礦產(chǎn)為重點(diǎn)，推進(jìn)中國(guó)企業(yè)積極參與礦業(yè)投資國(guó)際合作，實(shí)現(xiàn)礦業(yè)共贏發(fā)展。
2009年以來(lái)，中國(guó)明顯加快海外自然資源的收購(gòu)和儲(chǔ)備力度。從中國(guó)鋁業(yè)擬195億注資力拓，到五礦集團(tuán)向澳大利亞OzMinerals礦業(yè)公司提出的17億美元收購(gòu)要約，以及中國(guó)與巴西、俄羅斯先后簽訂的“貸款換石油”協(xié)議，無(wú)不彰顯礦產(chǎn)資源類產(chǎn)品已成為2009年中國(guó)對(duì)外投資主要目標(biāo)。
此外，武鋼、中金嶺南、鞍鋼、首鋼等大型企業(yè)也開(kāi)始出擊海外收購(gòu)礦業(yè)資產(chǎn)。印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC、印度BINANI公司也考慮在全球各地收購(gòu)礦業(yè)資產(chǎn)。
新興經(jīng)濟(jì)體及企業(yè)對(duì)全球礦業(yè)資源的整合已是大勢(shì)所趨，這個(gè)過(guò)程充滿挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)甚至陷阱。知己知彼，才能降低投資和收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)�！度虻V產(chǎn)與金屬行業(yè)500強(qiáng)研究報(bào)告》系列報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱《500強(qiáng)報(bào)告》）正是了解全球礦產(chǎn)和金屬產(chǎn)業(yè)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、收購(gòu)對(duì)象的重要情報(bào)參考。 我們梳理了在全球50多家主要交易所上市的近2000家礦業(yè)（不包括煤礦、石油、天然氣）和金屬相關(guān)（不包括金屬制品）企業(yè)，下載它們的最新年報(bào)和財(cái)報(bào)。最后找到了1000多家礦產(chǎn)與金屬類企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，然后按照營(yíng)業(yè)額、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)等指標(biāo)，得出全球礦業(yè)與金屬行業(yè)的500強(qiáng)排名。
一個(gè)包含分析師、編輯、翻譯、程序員等共12人的團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)30多天的努力，跨越不同語(yǔ)言、不同幣種、不同財(cái)報(bào)期間等困難，最后終于完成了這份排名和分析報(bào)告。由于時(shí)間和人力的限制，《500強(qiáng)報(bào)告》還不夠深入和全面。譬如：本次研究沒(méi)有配備小語(yǔ)種翻譯，所以對(duì)阿拉伯語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等語(yǔ)系國(guó)家的資料挖掘很不夠。但這是一個(gè)非常重要的開(kāi)始。順應(yīng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的全球化業(yè)務(wù)發(fā)展需要，類似研究一定會(huì)越做越完善。
二、礦產(chǎn)與金屬500強(qiáng)排名表（部分）
表 全球礦產(chǎn)與金屬行業(yè)120強(qiáng)排名表（單位：百萬(wàn)美元）
|
排名 |
國(guó)家 |
公司簡(jiǎn)稱 |
營(yíng)業(yè)收入 |
利潤(rùn) |
資產(chǎn) |
利潤(rùn)率 |
|
1 |
盧森堡 |
安賽樂(lè)米塔爾 |
105216.0 |
10368.0 |
133625.0 |
9.85% |
|
2 |
澳大利亞 |
必和必拓 |
59473.0 |
15390.0 |
76008.0 |
25.88% |
|
3 |
日本 |
新日本制鐵 |
42279.4 |
3109.4 |
45489.8 |
7.35% |
|
4 |
韓國(guó) |
浦項(xiàng)制鐵 |
33678.0 |
3791.8 |
38650.8 |
11.26% |
|
5 |
印度 |
Tata Steel |
33542.7 |
3135.7 |
31740.8 |
9.35% |
|
6 |
巴西 |
巴西淡水河谷 |
32242.0 |
11825.0 |
76717.0 |
36.68% |
|
7 |
日本 |
JFE控股 |
31005.1 |
2293.5 |
36525.7 |
7.40% |
|
8 |
澳大利亞 |
力拓公司 |
29700.0 |
7312.0 |
101091.0 |
24.62% |
|
9 |
美國(guó) |
美鋁公司 |
29280.0 |
2564.0 |
38803.0 |
8.76% |
|
10 |
瑞士 |
Xstrata plc |
28542.0 |
5543.0 |
52121.0 |
19.42% |
|
11 |
中國(guó) |
寶山鋼鐵 |
25919.8 |
1720.9 |
25483.7 |
6.64% |
|
12 |
英國(guó) |
英美資源 |
25470.0 |
7304.0 |
44762.0 |
28.68% |
|
13 |
日本 |
JFE SHOJI |
21062.4 |
205.2 |
5749.2 |
0.97% |
|
14 |
日本 |
Kobe Steel |
18677.7 |
778.9 |
20399.7 |
4.17% |
|
15 |
巴西 |
METALURGICA GERDAU |
17960.4 |
1067.6 |
24544.3 |
5.94% |
|
16 |
俄羅斯 |
Norilsk Nickel |
17119.0 |
5276.0 |
|
30.82% |
|
17 |
美國(guó) |
Freeport-McMoran |
16939.0 |
2977.0 |
40661.0 |
17.57% |
|
18 |
美國(guó) |
美國(guó)鋼鐵公司 |
16873.0 |
879.0 |
15632.0 |
5.21% |
|
19 |
美國(guó) |
紐柯鋼鐵公司 |
16593.0 |
1471.9 |
9826.1 |
8.87% |
|
20 |
巴西 |
Gerdau S.A. |
15814.5 |
1616.5 |
22970.6 |
10.22% |
|
21 |
俄羅斯 |
Severstal |
15503.4 |
1849.5 |
17600.8 |
11.93% |
|
22 |
印度 |
Hindalco |
15403.8 |
606.1 |
19321.9 |
3.93% |
|
23 |
日本 |
住友金屬 |
15280.7 |
1581.4 |
21181.9 |
10.35% |
|
24 |
德國(guó) |
薩爾茨基特 |
15087.5 |
1298.4 |
12112.5 |
8.61% |
|
25 |
英國(guó) |
Johnson Matthey |
14842.9 |
368.6 |
5133.0 |
2.48% |
|
26 |
日本 |
Mitsubishi Materials |
14533.7 |
650.5 |
16259.1 |
4.48% |
|
27 |
俄羅斯 |
Evraz Group |
12808.0 |
2144.0 |
16380.0 |
16.74% |
|
28 |
比利時(shí) |
Umicore |
12160.9 |
941.1 |
4733.8 |
7.74% |
|
29 |
印度 |
Steel Authority of India |
10656.8 |
1928.8 |
|
18.10% |
|
30 |
中國(guó) |
中國(guó)鋁業(yè) |
10308.0 |
1339.5 |
12764.9 |
12.99% |
|
31 |
中國(guó)臺(tái)灣 |
臺(tái)灣中鋼 |
10167.0 |
1575.9 |
|
15.50% |
|
32 |
西班牙 |
阿賽里洛克斯 |
9962.1 |
450.0 |
6406.7 |
4.52% |
|
33 |
芬蘭 |
奧托昆普 |
9960.9 |
919.3 |
8512.8 |
9.23% |
|
34 |
日本 |
住友金屬礦業(yè) |
9918.4 |
1207.1 |
9562.4 |
12.17% |
|
35 |
德國(guó) |
北德精煉 |
9357.5 |
320.0 |
3344.6 |
3.42% |
|
36 |
澳大利亞 |
博思格鋼鐵 |
9142.6 |
519.5 |
7377.4 |
5.68% |
|
37 |
中國(guó) |
鞍鋼股份 |
8862.7 |
1018.2 |
11743.0 |
11.49% |
|
38 |
韓國(guó) |
HYUNDAI STEEL |
8773.6 |
553.8 |
|
6.31% |
|
39 |
美國(guó) |
Commercial Metals |
8329.0 |
355.4 |
3472.7 |
4.27% |
|
40 |
印度 |
Vedanta Resources |
8203.7 |
879.0 |
16036.1 |
10.71% |
|
41 |
俄羅斯 |
Magnitogorsk |
8197.0 |
1772.0 |
9382.0 |
21.62% |
|
42 |
巴西 |
USIMINAS |
7805.0 |
|
|
|
|
43 |
俄羅斯 |
Novolipetsk |
7719.1 |
2247.3 |
13075.9 |
29.11% |
|
44 |
中國(guó) |
武鋼股份 |
7328.3 |
882.0 |
8788.0 |
12.04% |
|
45 |
美國(guó) |
Reliance |
7255.7 |
408.0 |
3983.5 |
5.62% |
|
46 |
中國(guó) |
馬鋼股份 |
6852.8 |
334.9 |
9618.3 |
4.89% |
|
47 |
澳大利亞 |
Sims Metal |
6729.0 |
377.5 |
4197.5 |
5.61% |
|
48 |
巴西 |
CSN |
6712.2 |
1714.3 |
15870.9 |
25.54% |
|
49 |
俄羅斯 |
Mechel OAO |
6683.8 |
913.1 |
9227.6 |
13.66% |
|
50 |
印度 |
Sterlite Industries |
6670.3 |
1120.0 |
10002.2 |
16.79% |
|
51 |
澳大利亞 |
ONESTEEL |
6514.0 |
213.4 |
6385.4 |
3.28% |
|
52 |
加拿大 |
Teck Cominco |
6466.7 |
1678.8 |
13776.9 |
25.96% |
|
53 |
加拿大 |
BARRICK GOLD |
6332.0 |
1119.0 |
21951.0 |
17.67% |
|
54 |
日本 |
Shinsho |
6314.7 |
41.3 |
2067.3 |
0.65% |
|
55 |
瑞典 |
SSAB Svenskt |
6145.0 |
692.9 |
13934.7 |
11.28% |
|
56 |
秘魯 |
Southern Copper |
6085.7 |
2216.4 |
6580.6 |
36.42% |
|
57 |
美國(guó) |
Gerdau Ameristeel |
5806.6 |
537.9 |
8428.5 |
9.26% |
|
58 |
南非 |
Anglo Platinum |
5785.0 |
1530.2 |
6707.6 |
26.45% |
|
59 |
日本 |
Nisshin Steel |
5688.9 |
282.0 |
7167.5 |
4.96% |
|
60 |
日本 |
Nippon Light Metal |
5674.5 |
(90.3) |
4734.0 |
-1.59% |
|
61 |
盧森堡 |
Ternium S.A. |
5633.4 |
784.5 |
13649.1 |
13.93% |
|
62 |
芬蘭 |
Rautaruukki Oyj |
5622.4 |
658.5 |
4086.4 |
11.71% |
|
63 |
中國(guó) |
江西銅業(yè) |
5602.8 |
559.2 |
4066.7 |
9.98% |
|
64 |
法國(guó) |
Eramet SA |
5553.2 |
838.6 |
7022.9 |
15.10% |
|
65 |
美國(guó) |
Newmont Mining |
5526.0 |
(1886.0) |
15598.0 |
-34.13% |
|
66 |
巴西 |
Companhia Siderurgica |
5517.0 |
1703.0 |
12065.0 |
30.87% |
|
67 |
波蘭 |
KGHM Polska Miedz |
5463.8 |
1593.1 |
5467.5 |
29.16% |
|
68 |
美國(guó) |
Allegheny Technologies |
5452.5 |
747.1 |
4095.6 |
13.70% |
|
69 |
新西蘭 |
Fletcher Building |
5423.9 |
357.2 |
4769.2 |
6.59% |
|
70 |
希臘 |
Viohalco SA |
5307.3 |
121.0 |
5784.3 |
2.28% |
|
71 |
哈薩克斯坦 |
Kazakhmys PLC |
5256.6 |
1415.7 |
7353.6 |
26.93% |
|
72 |
日本 |
Mitsui Mining |
5215.7 |
68.6 |
4258.9 |
1.32% |
|
73 |
日本 |
Daido Steel |
5180.1 |
124.4 |
4898.6 |
2.40% |
|
74 |
意大利 |
KME Group |
5060.6 |
58.8 |
2599.4 |
1.16% |
|
75 |
瑞典 |
Boliden AB |
5045.3 |
575.4 |
4137.8 |
11.41% |
|
76 |
澳大利亞 |
ORICA LIMITED |
4870.0 |
425.0 |
5415.2 |
8.73% |
|
77 |
南非 |
Impala Platinum |
4668.5 |
2183.7 |
7707.7 |
46.77% |
|
78 |
中國(guó) |
濟(jì)南鋼鐵 |
4548.1 |
187.4 |
2335.9 |
4.12% |
|
79 |
中國(guó) |
萊鋼股份 |
4455.2 |
154.2 |
2354.2 |
3.46% |
|
80 |
美國(guó) |
Steel Dynamics |
4384.5 |
394.6 |
4519.5 |
9.00% |
|
81 |
烏克蘭 |
Azovstal Iron and Steel |
4299.3 |
|
|
|
|
82 |
日本 |
DOWA HOLDINGS |
4167.8 |
214.9 |
3222.6 |
5.16% |
|
83 |
墨西哥 |
Industrials Penoles |
4125.7 |
356.9 |
3310.4 |
8.65% |
|
84 |
英國(guó) |
Eurasian |
4106.0 |
798.0 |
8188.0 |
19.43% |
|
85 |
英國(guó) |
ANTOFAGASTA |
3826.7 |
1382.1 |
5855.5 |
36.12% |
|
86 |
烏克蘭 |
Ilyich Iron and Steel |
3739.2 |
|
|
|
|
87 |
中國(guó) |
包鋼股份 |
3622.7 |
236.3 |
4550.0 |
6.52% |
|
88 |
中國(guó) |
邯鄲鋼鐵 |
3533.3 |
130.2 |
3467.1 |
3.68% |
|
89 |
中國(guó) |
安陽(yáng)鋼鐵 |
3521.2 |
157.7 |
3154.7 |
4.48% |
|
90 |
伊朗 |
Esfahan's Mobarakeh |
3400.4 |
1135.2 |
|
33.39% |
|
91 |
印度 |
JSW Steel |
3229.0 |
416.4 |
6645.9 |
12.90% |
|
92 |
南非 |
Gold Fields |
3206.2 |
452.5 |
8021.9 |
14.11% |
|
93 |
中國(guó) |
酒鋼宏興 |
3020.0 |
104.4 |
1297.6 |
3.46% |
|
94 |
中國(guó) |
南鋼股份 |
2977.5 |
139.5 |
1475.3 |
4.68% |
|
95 |
埃及 |
El Ezz Steel Rebars |
2955.5 |
205.2 |
2898.5 |
6.94% |
|
96 |
日本 |
住友輕金屬 |
2869.4 |
47.2 |
3280.2 |
1.65% |
|
97 |
南非 |
ANGLOGOLD ASHANTI |
2860.8 |
(529.8) |
8204.6 |
-18.52% |
|
98 |
中國(guó) |
柳鋼股份 |
2801.8 |
135.1 |
1862.6 |
4.82% |
|
99 |
韓國(guó) |
Dongbu Steel |
2428.5 |
33.6 |
3004.7 |
1.38% |
|
100 |
智利 |
MOLYMET |
2409.6 |
184.9 |
1571.1 |
7.67% |
|
101 |
哈薩克斯坦 |
卡梅科Cameco |
2344.4 |
441.0 |
5452.1 |
18.81% |
|
102 |
印度尼西亞 |
International Nickel |
2325.9 |
1173.0 |
1887.2 |
50.43% |
|
103 |
美國(guó) |
克利夫斯自然資源 |
2275.2 |
270.0 |
3075.8 |
11.87% |
|
104 |
巴西 |
PARANAPANEMA |
2263.8 |
|
|
|
|
105 |
日本 |
古河斯凱鋁業(yè) |
2216.4 |
56.0 |
2053.1 |
2.53% |
|
106 |
印度 |
Hindustan Zinc |
2216.4 |
1116.2 |
3353.2 |
50.36% |
|
107 |
加拿大 |
Goldcorp Inc. |
2206.8 |
323.1 |
18952.2 |
14.64% |
|
108 |
中國(guó) |
杭州鋼鐵 |
2203.0 |
48.2 |
1199.3 |
2.19% |
|
109 |
日本 |
Nippon Yakin kogyo |
2178.5 |
153.4 |
1683.7 |
7.04% |
|
110 |
比利時(shí) |
Nyrstar SA |
2157.6 |
174.6 |
3336.7 |
8.09% |
|
111 |
日本 |
TOKYO STEEL |
2145.5 |
88.8 |
2703.3 |
4.14% |
|
112 |
伊朗 |
Iran National Copper |
2080.0 |
948.9 |
|
45.62% |
|
113 |
澳大利亞 |
NEWCREST MINING |
2059.2 |
117.0 |
3767.8 |
5.68% |
|
114 |
法國(guó) |
IMS International |
2054.4 |
91.8 |
1219.0 |
4.47% |
|
115 |
希臘 |
Sidenor SA |
2002.9 |
132.0 |
2225.2 |
6.59% |
|
116 |
中國(guó) |
承德釩鈦 |
1976.8 |
58.7 |
1686.1 |
2.97% |
|
117 |
希臘 |
Halkor SA |
1973.5 |
28.8 |
1356.0 |
1.46% |
|
118 |
美國(guó) |
Carpenter Technology |
1953.5 |
277.7 |
1712.2 |
14.22% |
|
119 |
智利 |
CAP |
1936.5 |
289.1 |
2512.7 |
14.93% |
|
120 |
美國(guó) |
USEC |
1928.0 |
96.6 |
3087.8 |
5.01% |
|
|
|
120強(qiáng)平均 |
9940.0 |
1247.3 |
12184.0 |
12.55% |
注一：由于很多公司的2008年財(cái)報(bào)還沒(méi)有發(fā)布，所以本表以2007年報(bào)營(yíng)業(yè)收入為排名依據(jù)；
注二：由于各公司年報(bào)以本國(guó)貨幣為單位，所以本表匯率以2008年1月匯率為標(biāo)準(zhǔn)，換算為美元后進(jìn)行排名。（來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）
