酒鋼宏興重大資產(chǎn)重組方案公布。根據(jù)該公司昨晚公布的非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組(關聯(lián)交易)預案,酒鋼宏興將收購控股股東價值約70.15億的鋼鐵資產(chǎn)。

    定增約12.12億股

    預案顯示,酒鋼宏興計劃以每股5.79元的價格,向控股股東酒鋼集團定向發(fā)行約12.12億股,用于收購其所持有的集團本部鋼鐵主業(yè)鐵前系統(tǒng)、碳鋼軋鋼系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的相關資產(chǎn)以及榆中鋼鐵100%股權,該部分資產(chǎn)的預估值約70.15億元。

    這部分資產(chǎn)具體包括鏡鐵山礦、西溝石灰石礦、夾皮溝白云巖礦三個礦以及配套的選礦廠、燒結廠、焦化廠、熱軋卷板廠、碳鋼冷軋廠(在建工程)等,而榆中鋼鐵目前具備年產(chǎn)生鐵95萬噸、鋼150萬噸、鋼材115萬噸的裝備生產(chǎn)能力,是中國西北地區(qū)百萬噸級鋼鐵企業(yè)。

    酒鋼集團本次以資產(chǎn)認購的股份自本次發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外,本次發(fā)行完成后,預計酒鋼集團持有酒鋼宏興的股權比例將從61.91%上升至約84.04%,觸發(fā)了向所有股東發(fā)出要約收購的義務。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定,酒鋼集團將在酒鋼宏興股東大會非關聯(lián)股東批準豁免要約收購義務后,向中國證監(jiān)會申請豁免要約收購義務。

    鋼產(chǎn)量將達800萬噸

    預案稱,酒鋼集團所屬業(yè)務中,煉鐵、煉鋼、線棒及中板廠相關經(jīng)營性資產(chǎn)在上市公司,而采礦、選礦、燒結、焦化和后續(xù)擴展的熱軋卷板、碳鋼冷軋(在建項目)等相關經(jīng)營性資產(chǎn)以及儲運、動力等輔助設施仍保留在酒鋼集團內(nèi),影響了上市公司的獨立性和資產(chǎn)完整性,并且造成了酒鋼集團與酒鋼宏興之間存在一定程度的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易。

    公告稱,此次收購將有效整合酒鋼集團鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源,提升酒鋼宏興的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。酒鋼宏興在原燃料、輔助材料、動力供應和運輸?shù)确矫嬷饕�依賴于酒鋼集團的局面將徹底得到改善,加之礦業(yè)權和土地使用權也一并注入上市公司,酒鋼宏興與酒鋼集團原有的經(jīng)常性關聯(lián)交易將大幅度減少。

    公告顯示,本次交易完成后,酒鋼宏興將擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng),有利于統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局,鋼鐵主業(yè)將達到年產(chǎn)700萬噸生鐵、800萬噸鋼、700萬噸材的裝備生產(chǎn)能力,公司核心競爭力大幅度提升。(來源：東方早報)