一、2008年國內(nèi)成品油市場特點

    1、成品油消費增幅前高后低

    2005-2007年，國內(nèi)成品油（汽、煤、柴油）消費基本維持年均6%的平穩(wěn)增速，從2007年明開始，成品油消費增長逐月提高。2008年1-8月，成品油消費達到1.4億噸，同比增長15.8%，特別是6、7、8三個月成品油消費增幅均在18%以上。9月以后，成品油消費增長大幅下滑，9月和10月同比增幅下降到10%和1.8%，11月和12月呈負增長，同比下降9.2%和6.1%。2008年成品油消費增幅整體呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢。2008年全年成品油消費2.09億噸，同比增長10%，其中汽柴油消費1.96億噸，同比增長11%。

    從2008年8月以來的汽柴油消費增幅變化可以看出，柴油消費波動較大，下降的速度較快，11月和12月均呈現(xiàn)負增長，同比分別下降了15%和10%；汽油消費波動相對較小，同比增長由8月份的12%下降到12月份的4%。

    2、成品油產(chǎn)量增幅前低后高

    2005-2007年，國內(nèi)原油加工量和成品油產(chǎn)量分別年均增長6.2%和6%，基本與消費增幅同步；但由于近幾年國內(nèi)幾乎沒有新的大規(guī)模原油加工能力建成投產(chǎn)，造成國內(nèi)成品油市場供需處于緊平衡狀態(tài)。2007年8月以后，國內(nèi)成品油消費快速增長，前幾年緊平衡的狀態(tài)被打破，加之國內(nèi)油價與國際油價倒掛嚴(yán)重，地方小煉廠相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，成品油市場供不應(yīng)求。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2008年1-8月，成品油產(chǎn)量為1.38億噸，同比僅增長6.7%，遠遠低于同期15.8%的消費增幅。兩大石油集團通過提高進口量、減少出口量，加大資源投放，基本保障了市場的供應(yīng)。

    隨著2008年朗中旬青島1000萬噸／年的煉油能力和8月大連石化新增1000萬噸／年的煉油綜合配套能力相繼建成投產(chǎn)，國內(nèi)原油加工能力大幅提高；加之7月以后國際原油價格大幅回落，成品油價格的國內(nèi)與國際差距縮小，甚至國內(nèi)價格開始高于國際價格，大大刺激了煉化企業(yè)生產(chǎn)的積極性，前期減產(chǎn)或停產(chǎn)的地方煉廠也陸續(xù)加大生產(chǎn)量。9月和10月合計，國內(nèi)成品油產(chǎn)量到達3590萬噸，與上年同比增長11.6%，遠高于同期6%的消費增幅，以至于市場資源富余，需要通過加大出口量、減少進口量來平衡市場的供需。11月以來，兩大石油集團開始大幅降低原油加工量，11月成品油產(chǎn)量同比僅增長了4.4%，12月成品油產(chǎn)量同比下降了9%。

    2008年成品油產(chǎn)量增幅整體呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。2008年全年成品油產(chǎn)量2.06億噸，同比增長7%，其中汽柴油產(chǎn)量1.94億噸，同比增長7.3%。

    3、成品油供需矛盾日益突出，市場前期資源緊張，后期產(chǎn)品滯銷

    2008年1-8月，國內(nèi)成品油產(chǎn)量6.7%的增幅難以平衡15.8%的消費增幅，加之進口成品油嚴(yán)重虧損，導(dǎo)致社會成品油資源短缺。部分地區(qū)加油站陸續(xù)出現(xiàn)不同程度的限量供應(yīng)和排隊加油的現(xiàn)象。

    8月以后，國內(nèi)成品油產(chǎn)量逐步提高，而消費增速明顯放緩，同時由于國際成品油價格低于國內(nèi)成品油價格所帶來的出口嚴(yán)重虧損，導(dǎo)致國內(nèi)成品油市場資源過剩。自10月份以來，兩大石油集團的成品油滯銷，憋庫嚴(yán)重，山東、廣東等省的加油站紛紛出現(xiàn)降價促銷的現(xiàn)象。

    2007年6月以來國內(nèi)各月汽柴油產(chǎn)銷比（產(chǎn)量與表觀消費量之間的比值）可以直接反映出市場供需變化的波動。

    二、2008年國內(nèi)成品油市場變化的原因

    總體來看，供需矛盾日益突出是2008年成品油市場大幅波動的主要影響因素，以下從成品油需求增長變化和國內(nèi)成品油價格調(diào)整兩方面對市場變化的原因進行分析。

    1、成品油消費前期高漲、后期回落的現(xiàn)象與2008年中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢吻合

   （1）上半年國內(nèi)經(jīng)濟快速增長，帶動全行業(yè)特別是汽車用油和農(nóng)業(yè)用油大幅增長

    2008年上半年，受災(zāi)后重建及奧運前期效應(yīng)等影響，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著又好又快的預(yù)期方向發(fā)展，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長10.4%，拉動各行業(yè)尤其是汽車和農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。

    上半年國內(nèi)汽車銷售達518萬輛，同比增長18.8%。其中汽油轎車銷量為271萬輛，保有量增加到1960萬輛，耗油量達1210萬噸，同比增長 22%，占上半年汽油消費總增量的65%左右；重型柴油車由于受實施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)（2008年7月18后將停止國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)以下重型柴油車的銷售）以及災(zāi)后重建等因素刺激，銷量同比增長49.9%，上半年保有量達到562萬輛，耗油量達到2132萬噸，同比增長34.4%，較上年同期提高19.5個百分點。

    另一方面，中央加大了對農(nóng)業(yè)機械化的投入力度，財政安排農(nóng)機購置補貼資金達40億元，上半年完成了60%，全國農(nóng)機總動力達7.86億千瓦，比2007年底增長2.3%，農(nóng)業(yè)機械柴油消費量達到13367噸，同比增長5%。

    （2）受國際經(jīng)濟不景氣影響，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，四季度成品油消費增長明顯放慢

    受美國金融危機影響，全球經(jīng)濟形勢日趨嚴(yán)峻，中國經(jīng)濟也受到影響。自2007年第二季度以來，中國經(jīng)濟開始出現(xiàn)增速下降，GDP增速逐季回落，從2007 年二季度的12.7%下降到2008年第二季度的10.1%，第三季度下降到9%，第四季度進一步下滑，為6.8%。

    全球經(jīng)濟危機的出現(xiàn)，迫使國內(nèi)東南沿海以出口為主的外向型企業(yè)紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。從規(guī)模以上沿海港口外貿(mào)吞吐量數(shù)據(jù)顯示，2008年9月和10月，外貿(mào)吞吐量同比分別僅增長7.3%和6.6%，環(huán)比分別下降了6.6%和4.1%；進入11月后，外貿(mào)吞吐量更是大幅下滑，11月同比下降了5.7%，環(huán)比下降了7.7%。港口吞吐量的大幅下滑直接導(dǎo)致沿海地區(qū)以運輸集裝箱為主的大型及重型貨物車輛的出行率下降，交通運輸用油特別是柴油消費量急劇減少。

    2008年四季度，國內(nèi)汽車市場銷售低迷，新增汽車用油萎縮。四季度汽車銷售量為214.3萬輛，同比下降8.2%，其中11月汽車銷售量68.5萬輛。同比下降了14.6%，環(huán)比下降了4.3%；12月汽車銷售量為74.2萬輛，同比下降11.6%。

    工礦企業(yè)以及房地產(chǎn)建筑業(yè)在奧運會前相繼停工，9月20日殘奧會結(jié)束后，許多企業(yè)并未如期全面開工，工業(yè)及建筑用油量減少。

    種種原因促使四季度成品油消費增長急速下滑。

    2、國內(nèi)成品油價格調(diào)整嚴(yán)重滯后于國際油價變動，導(dǎo)致成品油市場供需嚴(yán)重不均衡

    2007年1明以后，國際油價一路攀升，國內(nèi)成品油價格與國際原油價格倒掛嚴(yán)重。在國際油價逼近140美元／桶的時候，6月19日國家發(fā)改委才將國內(nèi)汽、柴油基準(zhǔn)價分別上調(diào)1000元／噸。下半年，隨著國際油價高臺跳水，國內(nèi)市場的供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求的現(xiàn)象。12月19日國家發(fā)改委開始大幅下調(diào)國內(nèi)成品油價格。

    國內(nèi)成品油價格調(diào)整嚴(yán)重滯后于國際油價變動。2008年以來，國內(nèi)成品油價格與市場供需的嚴(yán)重扭曲，導(dǎo)致參與成品油市場經(jīng)營的各方在上半年和下半年呈現(xiàn)出對市場的不同反應(yīng)和行為。

    三、2009年國內(nèi)成品油市場供需展望

    1、影響2009年國內(nèi)成品油需求增長變化的主要因素

    從宏觀經(jīng)濟形勢來看，根據(jù)2008年11月6日國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的世界經(jīng)濟展望報告：當(dāng)前全球經(jīng)濟正處于較為困難的時點，一方面眾多發(fā)達經(jīng)濟體需求銳減，另一方面金融危機在世界范圍內(nèi)尤其是在新興國家和發(fā)展中經(jīng)濟體蔓延。在發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟下滑的帶動下，預(yù)計世界經(jīng)濟增長將從2007年的5% 下降到2008年的3.75%，2009年將進一步下降至2.2%，2009年后期經(jīng)濟開始復(fù)蘇（IMF在2009年12月28日發(fā)布的更新報告中，將 2008年全球經(jīng)濟增幅調(diào)整為3.4%，同時，還將2009年全球經(jīng)濟增長預(yù)計值調(diào)低至0.5%，此數(shù)據(jù)為二戰(zhàn)以來最低值-—編者注）。中國經(jīng)濟面臨著周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的雙重壓力，預(yù)計2009年GDP增長8%左右。

    從相關(guān)用油行業(yè)來看，影響2009年國內(nèi)成品油需求增長變化的主要因素有以下幾個方面。

   （1）受經(jīng)濟環(huán)境及政策影響，汽車銷量增幅預(yù)計為6%，抑制車用汽柴油的需求增速

    2009年居民收入增長的明顯下滑將對私家車市場的增長造成較大壓力，同時受成品油價稅費政策以及小排量汽車購置稅減半等因素影響，轎車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生大的變化，1.0升以下小排量轎車市場份額將進一步上升，2.0升以上轎車的市場份額將逐步下降，轎車銷量預(yù)計為600萬輛，同比增長5%，增速進一步下滑。在推行公共交通系統(tǒng)、新農(nóng)村建設(shè)帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素的拉動下商用重型柴油車、汽油微型車銷量增速將分別達到6.3%和17.3%。預(yù)計2009年汽車銷售量將在1000萬輛左右，增幅為6%，保有量達到6500萬-6600萬輛，車用汽柴油需求量將達到1.24億-1.3億噸，同比增長10%左右，增幅較2008年同期下降9-10個百分點。

    （2）摩托車用油將繼續(xù)保持小幅增長

    2009年，我國城市禁限摩托車規(guī)模將不斷擴大，昆明、合肥等地也將加入其中，但農(nóng)村對摩托車的需求仍將上升；摩托車企業(yè)也在逐步根據(jù)市場情況，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場的有效需求。中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)計，2009年摩托車產(chǎn)銷總量將達到2850萬輛，扣除1000萬輛左右的出口，國內(nèi)在用摩托車保有量將比2008年增加250萬輛左右，拉動2009年摩托車用油同比增長約2%。

    （3）農(nóng)用車用油基本持平

    2009年我國農(nóng)用運輸車的消費環(huán)境不容樂觀。一方面，目前農(nóng)用車不交養(yǎng)路費或少交養(yǎng)路費，成品油價稅費改革后，在農(nóng)業(yè)燃油補貼政策不明朗的情況下農(nóng)用車綜合使用成本可能增加；另一方面，由于輕、微型貨車與農(nóng)用車噸位相近，性價比優(yōu)勢明顯，部分用戶轉(zhuǎn)而購買載貨汽車。預(yù)計2009年農(nóng)用車銷量將達到185 萬輛左右，同比下降4.4%，農(nóng)用車用油預(yù)計維持在2600萬噸左右，與2008年基本持平。

    （4）農(nóng)業(yè)用油將保持平穩(wěn)增長

    農(nóng)產(chǎn)品需求總體上呈現(xiàn)一定的剛性特征，2009年受金融危機的影響將有限；加之近期政府增加投資、擴大內(nèi)需的政策正在落實過程中，三農(nóng)仍然是主線。 2008年四季度，中央1000億元的投資中有300億投向三農(nóng)，占比達到30%。預(yù)計2009年農(nóng)業(yè)柴油需求量仍將保持增長，全年用油將達到2750萬噸左右，同比增長5%。

    （5）建筑施工用油需求增幅將明顯下降

    國家信息中心預(yù)計，受房價下跌及居民持幣觀望心態(tài)的影響，2009年房地產(chǎn)投資同比將增長10%，較2008年同期下降17個百分點。預(yù)計建筑施工用油同比僅增長1.2%。

    （6）漁業(yè)用油小幅下降

    '十一五'期間，全國捕撈機動漁船數(shù)量和海洋捕撈產(chǎn)量分別壓減到19.2萬艘和1200萬噸左右，但養(yǎng)殖產(chǎn)量將超過4200萬噸。從長期來看，遠洋漁業(yè)資源的明顯萎縮將從根本上促使?jié)O業(yè)用油保持小幅下降趨勢。

    （7）電力、工礦企業(yè)、商業(yè)民用等行業(yè)的柴油需求明顯減少

    近年來，電力裝機容量逐年增大，2007年全國最大電力缺口僅為500萬千瓦時，預(yù)計2009年電力彈性系數(shù)將降到1以下而發(fā)電量年均增長6%-6.7%，到2010年以后，我國電力市場將達到完全供需平衡。預(yù)計2009年電力用油同比下降3.9%。

    預(yù)計2009年社會固定資產(chǎn)投資增速為19%，較2008年下降7個百分點；社會消費品零售總額增速也將下降5.8個百分點，工礦企業(yè)和商業(yè)用柴油需求下降明顯。再考慮到節(jié)能減排、替代燃料沖擊等因素，預(yù)計2009年工礦企業(yè)用油和商業(yè)民用用油同比將分別下降14.4%和1.5%。

    （8）民航煤油需求量將基本持平

    2008年受奧運效應(yīng)影響，民航客貨周轉(zhuǎn)量均達到歷史最高水平，煤油消費量為1250萬噸。隨著航空出行成本的進一步降低，2009年將有更多的旅游、商務(wù)活動選擇飛機作為出行工具，預(yù)計煤油需求量將與2008年基本持平。

    2、2009年國內(nèi)成品油需求和產(chǎn)能預(yù)測

    在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟增長趨緩的大環(huán)境下，結(jié)合各相關(guān)行業(yè)用油在2009年的發(fā)展趨勢，考慮到替代燃料的影響，經(jīng)綜合測算，2009年全年成品油需求將達 2.14億噸，較2008年同比增加500萬噸左右，同比增長2%-3%，遠低于2008年全年約10%的增長水平。2009年上半年需求增長大幅下滑，出現(xiàn)負增長，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境逐步回暖，至2009年第四季度需求增幅將逐漸提高。

    '十一五'期間，與新建及擴建乙烯能力相配套的新增煉油產(chǎn)能將在2009年集中建成投產(chǎn)，如果項目如期建成投運，2009年可新增煉油產(chǎn)能4400噸／年，預(yù)計可增加成品油供應(yīng)能力2000萬噸／年。

    2009年國內(nèi)成品油需求增速將較2008年明顯放緩，與此同時，隨著2008年下半年新投產(chǎn)煉油能力的逐步釋放以及2009年新增產(chǎn)能相繼投產(chǎn)，國內(nèi)成品油產(chǎn)能增幅將遠遠高于需求增幅，2009年煉油企業(yè)將出現(xiàn)開工率明顯下降的趨勢。

    四、穩(wěn)定成品油市場的幾點建議

    1、適時根據(jù)國際油價調(diào)整國內(nèi)成品油價格

    從近年來國內(nèi)成品油市場的變化看，建立成品油價格與國際油價聯(lián)動的機制，適時調(diào)整國內(nèi)成品油價格是平衡成品油供求矛盾的有效途徑。

    一方面，國內(nèi)原油進口逐年提高，2008年原油對外依存度已達到50%，國際油價的升降對國內(nèi)煉油企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生直接的影響，通過市場化價格，既可以引導(dǎo)煉化企業(yè)以市場為導(dǎo)向來調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，也可以通過適時調(diào)整成品油進出口量等多種靈活的方式來保障市場的穩(wěn)定供應(yīng)。另一方面，通過價格杠桿機制有效平衡成品油市場的資源。當(dāng)社會預(yù)期漲價時，可減少投機囤油現(xiàn)象所造成的供應(yīng)緊張的恐慌局面；當(dāng)預(yù)期降價時，可減少社會惜售、生產(chǎn)企業(yè)憋庫滯銷、經(jīng)營單位惡性競爭和走私猖獗的現(xiàn)象。

    2、盡快建立并完善成品油商業(yè)儲備制度

    為保障成品油市場的平穩(wěn)供應(yīng)，防止過剩或短缺，降低經(jīng)營企業(yè)市場行為的盲目性，建議國家從特別收益金中劃撥一部分用于幫助兩大石油公司建立成品油商業(yè)儲備，提高對市場的保障程度。

    在油價低迷時，由此基金購進成品油放入商業(yè)儲備庫，所有權(quán)屬國家；在國內(nèi)資源緊張或市場價格高漲時，經(jīng)國家審核批準(zhǔn)，由兩大石油公司按照當(dāng)時政策規(guī)定的出廠價收購，用于平抑市場和油價。這部分成品油由兩大石油集團負責(zé)儲運、保證安全和輪換等。

    3、根據(jù)成品油市場變化的周期，合理規(guī)劃建設(shè)煉油能力

    成品油市場的需求增長隨經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)周期性變化，而煉油廠改擴建從前期規(guī)劃到建成投產(chǎn)至少需要3-5年的周期。因此，新建或改擴建煉油能力需要把握市場的變化規(guī)律，合理超前規(guī)劃和研究，只有這樣才能保證煉油企業(yè)的效益，并對穩(wěn)定成品油市場供應(yīng)產(chǎn)生顯著積極的影響。
來源：中國化工報