目前金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響還未見(jiàn)底，2009年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻，聯(lián)合國(guó)2008年12月初發(fā)表的一份經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告指出，如果各國(guó)提出的刺激經(jīng)濟(jì)方案規(guī)模不夠大，推動(dòng)時(shí)間過(guò)晚，全球經(jīng)濟(jì)可能因?yàn)榻鹑谖�機(jī)進(jìn)一步萎縮，明年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從今年的2.5%放緩至1%。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退，建筑、汽車、造船、家用電器等主要用鋼行業(yè)需求銳減，將直接影響用鋼需求。

    澳大利亞麥格里銀行預(yù)計(jì)2009年全球鋼產(chǎn)量為12.2億噸，比2008年初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)減產(chǎn)1.1億噸，下降8.25%。

    世界鋼鐵總體產(chǎn)量下降，但資源供給格局不會(huì)有大的變化，仍以亞洲為主產(chǎn)地，2008年亞洲粗鋼產(chǎn)量7.70億噸，占全球總產(chǎn)量的58%；2008年中國(guó)以5.02億噸的粗鋼產(chǎn)量據(jù)世界10大產(chǎn)鋼國(guó)之首，位置也不會(huì)改變；但世界鋼材的消費(fèi)量和主要消費(fèi)地區(qū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)變化。

    一、2009年需求下降，交易量將會(huì)減少

    全球最大獨(dú)立鋼鐵交易商杜弗克董事長(zhǎng)鮑爾佛預(yù)計(jì)2009年鋼鐵需求可能下降10%，鋼鐵業(yè)還將面臨2年困難期。

    歐盟鋼鐵市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重的影響，09年歐盟經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)2%的負(fù)增長(zhǎng)。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟(Eurofer)稱，歐盟鋼鐵市場(chǎng)在2009年將面臨前所未有的下滑。預(yù)計(jì)用鋼行業(yè)的產(chǎn)出將下滑7%-8%；鋼鐵表觀消費(fèi)量年比將減少15%；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口將下降11%。

    亞洲國(guó)家韓國(guó)需求預(yù)計(jì)下降9.5%，日本也表示2009年一季度該國(guó)鋼鐵需求同比將降低31.6%；新興國(guó)家對(duì)鋼材的需求也將下降；美國(guó)下降11%。

    二、經(jīng)濟(jì)衰退競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)格局將重新劃分

    1.2009年中國(guó)鋼材直接出口下降不可避免

    中國(guó)是全球鋼材出口和消費(fèi)大國(guó)，2008年中國(guó)鋼材出口5918萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的10.22%；其中：出口目的地前20位國(guó)家和地區(qū)中，亞洲地區(qū)占57.1%；新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家占58.3%；美國(guó)占8.5%。

    國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易中的機(jī)電產(chǎn)品帶動(dòng)了大量的鋼鐵產(chǎn)品的出口，直接出口和間接出口占鋼鐵的比例大約是23%左右

    2009年1月份我國(guó)出口鋼材191萬(wàn)噸，同比下降53.8%。回落到2006年低點(diǎn)水平；出口機(jī)電產(chǎn)品491.4億美元，下降20.9%，占同期我國(guó)出口總值的54.3%，比去年同期回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，機(jī)械及設(shè)備出口169.4億美元，下降16%。

    2009年1月份，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)(CFLP)公布的中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)新出口訂單指數(shù)最低，只有33.7%。比上月上升3.0個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)最近兩月連續(xù)回升，但依然維持較低水平，已連續(xù)六個(gè)月低于50%。表明2009年鋼鐵出口前景艱難。

    2.相關(guān)產(chǎn)品出口地變化間接影響鋼材消費(fèi)流向的改變

    2008年前10個(gè)月，中國(guó)退居美國(guó)第二大進(jìn)口來(lái)源地，我國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)所占份額由2007年同期的16.4%下降至15.7%，市場(chǎng)占有率回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴西、俄羅斯和越南在美的市場(chǎng)占有率反而分別提升0.2個(gè)、0.3個(gè)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

    2008年我國(guó)汽車出口增速大幅回落，單月出口量連續(xù)5個(gè)月同比出現(xiàn)下降。非洲、拉丁美洲和俄羅斯是我國(guó)汽車出口前3大市場(chǎng)。2008年對(duì)這3大市場(chǎng)出口汽車31.4萬(wàn)輛，占同期汽車出口總量的48.8%。其中，非洲14萬(wàn)輛，增長(zhǎng)17.4%，增速回落75.1個(gè)百分點(diǎn)；拉丁美洲9.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng)26.9%，超越俄羅斯成為中國(guó)汽車第二大出口市場(chǎng)，增速回落117.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)俄羅斯出口7.7萬(wàn)輛，增速由2007年的增長(zhǎng)1.8倍逆轉(zhuǎn)為下降27%。

    3. 貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，引起鋼材流動(dòng)范圍變化

    在經(jīng)濟(jì)壓力下貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇�！百I(mǎi)貨只買(mǎi)本國(guó)貨，裁員先裁外國(guó)人”的呼聲不絕于耳，金融危機(jī)發(fā)源地美國(guó)在7870億經(jīng)濟(jì)刺激方案條款規(guī)定:任何基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要獲得新經(jīng)濟(jì)刺激方案的資金支持，所使用的鋼鐵產(chǎn)品都必須是美國(guó)生產(chǎn)的。雖然加上了“不得違背其簽署的國(guó)際貿(mào)易協(xié)議”這一軟化性質(zhì)的內(nèi)容， 但明顯的貿(mào)易保護(hù)主義色彩仍是顯而易見(jiàn)。

    印度自去年10月以來(lái)密集對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起了17起貿(mào)易調(diào)查；歐盟對(duì)華機(jī)械產(chǎn)品緊固件實(shí)施反傾銷制裁，這將意味著對(duì)構(gòu)成傾銷的產(chǎn)品征收為期5年平均80%的反傾銷稅。從2009年2月9日開(kāi)始，俄羅斯政府將對(duì)部分品種軋制鋼材和鋼管征收15-20%的進(jìn)口關(guān)稅。

    鋼鐵產(chǎn)品主產(chǎn)地在亞洲、在中國(guó)，2008年亞洲粗鋼產(chǎn)量7.70億噸，占全球總產(chǎn)量的58%；中國(guó)年產(chǎn)量5.02億噸占世界總產(chǎn)量的37.7%。由于初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)多在新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，在貿(mào)易摩擦中處于劣勢(shì)，客觀結(jié)果也會(huì)引起鋼材消費(fèi)流向的改變。

    4.救市資金投向?qū)⒂绊戜撹F產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

    鋼鐵產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因各國(guó)在救市資金投向中把基礎(chǔ)設(shè)施作為重點(diǎn)，汽車行業(yè)作為救助重點(diǎn)行業(yè)，使鋼材產(chǎn)品品種中長(zhǎng)材和板材生產(chǎn)可能會(huì)早于全行業(yè)走出困境，但鋼鐵下游造船行業(yè)由于國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求低迷又會(huì)拖累板材行情好轉(zhuǎn)。08年波羅的海指數(shù)(BDI)全年猛跌91.5%，全球造船業(yè)開(kāi)始步入下行軌道。我國(guó)是全球第三大造船國(guó)面臨：一是新船訂單嚴(yán)重縮減。歐洲航運(yùn)界已停止新簽合同，造船廠已很難承攬到2011年以后的歐洲訂單。二是船東撤單風(fēng)險(xiǎn)加劇。目前我國(guó)主要造船企業(yè)的訂單大多簽至2010年，據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至目前中國(guó)船舶企業(yè)的撤單總量約在100萬(wàn)載重噸左右。

    5.后續(xù)產(chǎn)能形成影響市場(chǎng)格局

    應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)鋼鐵行業(yè)沖擊，各國(guó)鋼鐵企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)搶占市場(chǎng)，一部分產(chǎn)品2009年進(jìn)入鋼材市場(chǎng)。韓國(guó)浦項(xiàng)鋼廠2號(hào)電鍍鋅生產(chǎn)線動(dòng)工，新增產(chǎn)能30萬(wàn)噸加上已有的1條合計(jì)產(chǎn)能70萬(wàn)噸，主要目標(biāo)向中國(guó)出口；中東地區(qū)阿聯(lián)酋最大的長(zhǎng)材生產(chǎn)商阿布扎比莤長(zhǎng)鋼鐵公司的母公司將出售石油的現(xiàn)金收入數(shù)十億美元投入擴(kuò)大鋼筋和棒線材產(chǎn)能，目前已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)鋼筋和棒線材，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到112萬(wàn)噸。目標(biāo)是取得與土耳其鋼筋出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占被進(jìn)口鋼材占據(jù)的中東市場(chǎng)；德國(guó)帝森克虜伯鋼鐵公司繼續(xù)推進(jìn)2006年開(kāi)始的，在巴西新建500萬(wàn)噸的板材項(xiàng)目，計(jì)劃投資58億美元，新板坯廠的產(chǎn)品全部用于出口。