【熱點(diǎn)聚焦】鋼鐵振興規(guī)劃獨(dú)木難支市場(chǎng)需求：國務(wù)院兩大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出爐，鋼鐵汽車喝到頭湯。不過，由于缺乏類似汽車業(yè)的具體措施，二級(jí)市場(chǎng)上，鋼鐵股并未受到提振。分析人士指出，由于此次會(huì)議透露的內(nèi)容均是一些長(zhǎng)期性指導(dǎo)政策，因此只是避免鋼企受到更大損失。中國鋼材市場(chǎng)有望先于國際市場(chǎng)率先得到恢復(fù)： 根據(jù)蘭格鋼鐵研究中心出具的研究報(bào)告，近兩年，國際國內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)基本相似，但漲幅略有差異。整體上，國內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)早于國際鋼材市場(chǎng)。中國鋼材市場(chǎng)有望先于國際市場(chǎng)率先得到恢復(fù)。蘭格鋼鐵研究中心的報(bào)告稱，2007年國際國內(nèi)鋼價(jià)均高位緩慢上行，國內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)漲幅遠(yuǎn)大于國際市場(chǎng)漲幅。其中，LGMI國內(nèi)綜合鋼價(jià)指數(shù)一直保持上升勢(shì)頭，到11月份達(dá)到最高點(diǎn)182點(diǎn)，比年初上升27.3%；CRU全球綜合鋼價(jià)指數(shù)則在當(dāng)年6月份達(dá)到最高點(diǎn)173點(diǎn)后(僅比年初上升16.1%)，出現(xiàn)小幅回落，后基本持穩(wěn)。2008年，國際國內(nèi)鋼價(jià)均猛烈攀升，國內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)漲幅遠(yuǎn)小于國際市場(chǎng)漲幅。原材料價(jià)格的攀升大大推動(dòng)了鋼材市場(chǎng)價(jià)格的上漲。與年初相比，CRU全球綜合鋼價(jià)指數(shù)在7月份攀升至最高點(diǎn)291點(diǎn)，比年初大幅高出60%；LGMI國內(nèi)綜合鋼價(jià)指數(shù)在5月份就達(dá)到了高點(diǎn)231點(diǎn)，僅比年初高出27%，不及國際鋼價(jià)漲幅的一半�？梢钥闯觯�近兩年國內(nèi)鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)與國際市場(chǎng)走勢(shì)類似，但比國際市場(chǎng)要提前一段時(shí)間。國家宏調(diào)抑制鋼坯出口量：根據(jù)海關(guān)發(fā)布的最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我國12月進(jìn)口鋼坯及粗鍛件8萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%。蘭格鋼鐵研究中心表示，我國鋼坯進(jìn)出口整體處于劣勢(shì)低位。出口偏重于低附加值、高能耗、高成本的普碳鋼坯，其出口量幾乎等同于我國鋼坯總體出口水平。而進(jìn)口方面則側(cè)重于精加工、高附加值低生產(chǎn)成本的來料加工型鋼坯諸如：優(yōu)質(zhì)普碳鋼坯、合金鋼坯、不銹鋼板坯等。我國鋼坯生產(chǎn)已形成高能源、高消耗、低附加值生產(chǎn)格局。鐵礦石首輪談判已經(jīng)結(jié)束 下周開始第二輪談判：中國鋼鐵企業(yè)與全球三大鐵礦石公司之間的“角力”將進(jìn)入關(guān)鍵階段，2009年度鐵礦石價(jià)格談判將在下周進(jìn)入第二輪。鋼材期貨有望3月前后推出：鋼材期貨有望今年3月前后在上海期貨交易所推出，首批上市品種為線材和螺紋鋼。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，鋼材期貨的推出，一方面有助于企業(yè)利用套期保值防范價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于通過優(yōu)勝劣汰優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；另一方面，有望改變我國在鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判中受制于人的局面，甚至有望搶占國際鋼材市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。浦項(xiàng)預(yù)計(jì)2009年粗鋼產(chǎn)量將下降12%：世界第四大鋼鐵生產(chǎn)商浦項(xiàng)制鐵(POSCO)周四(15日)表示，由于發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)萎縮和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，來自汽車、造船和家電行業(yè)的需求將進(jìn)一步減弱，2009年全球鋼鐵需求將面臨自1998年以來的首次發(fā)展停滯。受此影響，浦項(xiàng)警告稱下滑的需求將沖擊其本年度鋼鐵的產(chǎn)出和銷售。歐洲央行宣布將主導(dǎo)利率降至2%： 歐洲中央銀行15日宣布，將歐元區(qū)主導(dǎo)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，即從2.5%下調(diào)至2.0%，以刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這是歐洲央行自去年10月份以來第四次降息，累計(jì)降息幅度達(dá)2.25個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)鋼價(jià)弱勢(shì)盤整 大漲可能性不大：據(jù)國內(nèi)的最新市場(chǎng)分析，在2009年新年的第一周內(nèi)，國內(nèi)鋼價(jià)全面上揚(yáng)，這是自去年12月份以來連續(xù)第5周的價(jià)格上漲。但大部分鋼廠和經(jīng)銷商都認(rèn)為，市場(chǎng)總體依然處于弱勢(shì)盤整格局，連續(xù)大漲的可能性不大。據(jù)監(jiān)測(cè)，在剛過去的一周內(nèi)，國內(nèi)市場(chǎng)上各主要鋼材品種的具體走勢(shì)是：建筑鋼材價(jià)格小幅上漲，其中上海、廣州、沈陽、成都等地的噸價(jià)漲幅均在100元以上；中厚板價(jià)格小幅上漲，平均噸價(jià)上調(diào)幅度在90元左右；冷熱板卷價(jià)格繼續(xù)反彈，熱軋產(chǎn)品周末有一定幅度回調(diào)；大中型材價(jià)格穩(wěn)中有小幅上漲。國內(nèi)鋼市面臨進(jìn)口低價(jià)鋼材沖擊： 2009年2月底將有烏克蘭及其他國家或地區(qū)的30萬噸熱軋卷進(jìn)入中國市場(chǎng)。這些熱軋卷由國內(nèi)貿(mào)易商訂購，到達(dá)中國港口的價(jià)格為350美元一噸，預(yù)期將投放到華東地區(qū)12萬噸，新疆地區(qū)8萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。去年鋼材出口量下半年高于上半年： 根據(jù)海關(guān)發(fā)布的最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我國12月進(jìn)口鋼坯及粗鍛件8萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%；進(jìn)口鋼材93萬噸，同比下降8.6%。11月我國進(jìn)口鋼坯及粗鍛件只有1萬噸，鋼材進(jìn)口103萬噸。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年進(jìn)口鋼坯和粗鍛件數(shù)量上半年達(dá)到10萬噸，下半年是15萬噸，鋼坯及粗鍛件的進(jìn)口數(shù)量在去年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年進(jìn)口鋼材上半年數(shù)量是828萬噸，下半年是715萬噸。下半年比上半年減少了113萬噸的鋼材進(jìn)口量。鋼鐵：解決產(chǎn)能過剩是根本：日前，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》已經(jīng)原則通過，主要將解決減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)的任務(wù)，但仍在具體修改中，最終面世可能仍需一段時(shí)間。作為國家欲出手振興十大產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)行業(yè)，《規(guī)劃》應(yīng)該不僅僅是為了救市那么簡(jiǎn)單。在業(yè)內(nèi)人士看來，要穩(wěn)定鋼材價(jià)格，幫助鋼鐵企業(yè)度過"寒冬"，最根本的解決方案還是解決中國鋼鐵產(chǎn)能過剩問題。鋼鐵汽車振興規(guī)劃明審議 預(yù)計(jì)節(jié)前公布：十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃鋼鐵、汽車先行一步。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃已由發(fā)改委最終修訂完畢，昨天晚上打印后即報(bào)送國務(wù)院。目前的安排是，本周三國務(wù)院辦公會(huì)議將討論鋼鐵、汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，而汽車將排在第一個(gè)議程，最終的結(jié)果還要看國務(wù)院的安排。據(jù)了解，近期發(fā)改委會(huì)同相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)對(duì)兩大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行了具體的修改，最終意見稿已經(jīng)完成，春節(jié)前公布問題不大。12月份我國鋼材出口317萬噸 略有增長(zhǎng)：據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，2008年12月份我國出口鋼材317萬噸，比11月份回升22萬噸，與去年12月份相比下降33.73%。2008年全年累計(jì)出口5923萬噸，同比下降5.5%；鋼材累計(jì)出口金額為634億美元，同比增長(zhǎng)43.8%。2008年12月份我國進(jìn)口鋼材93萬噸，較11月份下降9.7%，與去年同月相比下降30.33%；全年累計(jì)進(jìn)口1543萬噸，同比下降8.6%。12月鋼材凈出口224萬噸，較11月份上升16.67%；與去年同月相比減少120.9萬噸，同比下降35.05%。2008年12月份我國出口鋼坯2萬噸，1-12月累計(jì)出口129萬噸，同比下降80%；進(jìn)口鋼坯8萬噸，累計(jì)進(jìn)口25萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%。2008年12月份我國出口焦炭22萬噸，全年累計(jì)出口1213萬噸，同比下降20.7%；焦炭出口金額為58.07億美元，同比增長(zhǎng)90.1%。2008年12月份鐵礦石進(jìn)口3453萬噸，較11月增加201萬噸，比去年同月增長(zhǎng)0.96%；全年累計(jì)進(jìn)口44356萬噸，同比增長(zhǎng)15.9%；鐵礦石累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)到605億美元，同比增長(zhǎng)79.1%。國務(wù)院今日下午將審議鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃：14日召開的國務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議將審議鋼鐵、汽車兩大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。預(yù)計(jì)上午將審議汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，而下午將安排審議鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將針對(duì)目前鋼鐵行業(yè)面臨的問題，采取針對(duì)性的措施。主要涉及七大方面：一、穩(wěn)定市場(chǎng)，防范風(fēng)險(xiǎn)。特別確保國內(nèi)市場(chǎng)的穩(wěn)定，規(guī)范國內(nèi)市場(chǎng)流通秩序。二、嚴(yán)格控制鋼鐵總量，加大淘汰落后產(chǎn)能。三、加快技術(shù)改造，推進(jìn)自主創(chuàng)新。四、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。五、促進(jìn)聯(lián)合重組，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。六、加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)效率。七、開發(fā)兩種資源，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。中鋼協(xié)將簽行業(yè)公約 嚴(yán)禁鋼企倒賣長(zhǎng)協(xié)礦：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))將要求下屬所有的會(huì)員企業(yè)單位簽訂一個(gè)行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿(mào)易秩序，嚴(yán)禁鋼鐵企業(yè)倒賣長(zhǎng)期協(xié)議礦。中鋼協(xié):中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩達(dá)1.6億噸：據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，昨日約有60%的鋼鐵會(huì)員企業(yè)匯報(bào)2009年生產(chǎn)數(shù)據(jù)，與2008年相比增加約3000萬噸。對(duì)于中國大型鋼企的樂觀預(yù)計(jì)，中鋼協(xié)顧問吳溪淳則是大潑冷水，提醒中國鋼企，對(duì)目前的困難有要清楚的認(rèn)識(shí)。中國鋼鐵業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)能“過�！睍r(shí)代。2008年年底中國鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸，而產(chǎn)量約5億噸，出現(xiàn)1.6億噸“過�！薄�2009年，中國鋼鐵業(yè)能維持5億噸產(chǎn)量就已經(jīng)不容易了。鋼鐵企業(yè)重組迎來重大機(jī)遇：鋼鐵業(yè)是受金融風(fēng)暴打擊最嚴(yán)重的幾個(gè)行業(yè)之一。自2008年年中以來，全球許多鋼鐵集團(tuán)的股價(jià)已下跌逾三分之二。2009年全球鋼鐵行業(yè)還將繼續(xù)低迷，貿(mào)易保護(hù)主義會(huì)抬頭，各國救市力度不同對(duì)各國鋼鐵行業(yè)影響也不同，但市場(chǎng)低迷有利于鋼鐵業(yè)重組。鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃具有歷史意義：國務(wù)院總理溫家寶14號(hào)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會(huì)議認(rèn)為，汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大。制定實(shí)施汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計(jì)劃，對(duì)于推進(jìn)汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃有助化解產(chǎn)能過剩：專家認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃則有助于我國鋼鐵企業(yè)渡過最艱難的時(shí)期，解決困擾我國鋼鐵業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期問題。中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-11月，鋼鐵業(yè)投資達(dá)到2859億元，全年預(yù)計(jì)突破3100億元，預(yù)計(jì)新增5000萬噸產(chǎn)能。而中鋼協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示，2008年全年鋼鐵產(chǎn)量約為5.02億噸。2009年考慮到出口大幅回落，將減少2100萬噸出口。因此，2009年鋼鐵業(yè)能維持2008年產(chǎn)量已經(jīng)實(shí)屬不易，這將意味著1.6億噸產(chǎn)能過剩擺在全行業(yè)面前。對(duì)此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃提出，要以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。大鋼企繼續(xù)看淡今年鋼市：雖然國內(nèi)鋼市連續(xù)五周上漲，但回暖的跡象依然無法改變大型鋼企對(duì)今年弱市的看法。在13日結(jié)束的鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)座談會(huì)上，與會(huì)大型鋼企負(fù)責(zé)人表示，目前主要用鋼行業(yè)景氣度較低，而國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩，出口形勢(shì)不容樂觀。鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃著眼保需求降成本：“不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目”和“整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序”被寫入鋼鐵調(diào)整和振興規(guī)劃有點(diǎn)出乎業(yè)界意料。振興規(guī)劃實(shí)際是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的延續(xù)，整體上對(duì)保證鋼鐵業(yè)需求和控制成本方面是有積極意義的。
    【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】：2009年春節(jié)前倒數(shù)第二個(gè)交易周，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定。部分地區(qū)建筑鋼材價(jià)格小幅走高，看好節(jié)后市場(chǎng)的商家已經(jīng)有部分退出市場(chǎng)、停止銷售。板材市場(chǎng)呈弱勢(shì)調(diào)整的狀態(tài)，市場(chǎng)成交不佳，市場(chǎng)對(duì)節(jié)后市場(chǎng)看法存在分歧，不同市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
    據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至1月16日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格3785元，比上周同期漲28元，比上月同期漲145元。國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格3787元，比上周同期漲30元，比上月同期漲188元。
    據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至1月16日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋卷板平均價(jià)格3865元，與上周同期持平，比上月同期漲316元；國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格4624元，比上周同期跌7元，比上月同期漲334元；國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市20mm中板價(jià)格3855元，比上周同期漲11元，比上月同期漲274元。
    碳合結(jié)鋼：本周國內(nèi)各地碳結(jié)鋼市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，個(gè)別大戶規(guī)格已經(jīng)較為齊全，但每種規(guī)格數(shù)量均不是很多。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，45#碳結(jié)鋼：首鋼產(chǎn)Φ80mm為3950元，承鋼產(chǎn)Φ60mm為4000元，杭鋼產(chǎn)Φ80mm為4050元，石鋼產(chǎn)Φ90mm為4150元，濰鋼產(chǎn)Φ80為4000元；40Cr合結(jié)鋼方面首鋼產(chǎn)Φ20mm為4250元，杭鋼Φ60mm為4450元，南鋼產(chǎn)Φ80mm為4600元。近來鋼廠價(jià)格政策對(duì)市場(chǎng)刺激越發(fā)疲軟，市場(chǎng)較為平淡，后期資源到貨難度將明顯增加,商家備貨現(xiàn)象大量減少，市場(chǎng)仍保持著相當(dāng)平穩(wěn)的局面，從元旦假日過后，由于下游企業(yè)也開始陸續(xù)放假，采購量明顯縮水，市場(chǎng)需求就一直維持著疲軟狀態(tài)不見改善，目前本地經(jīng)銷商也開始陸續(xù)規(guī)劃自己的放假計(jì)劃，部分商家表示本周末就將正式放假，余下的也都把工作重心放在拜訪客戶、帳務(wù)處理以及倉庫盤整等總結(jié)性事務(wù)上面，市場(chǎng)上節(jié)日氣氛正逐漸加深，各種因素的影響力逐漸減少，后期價(jià)穩(wěn)市淡的局面預(yù)計(jì)不會(huì)改變。主要受以下幾方面影響：為穩(wěn)定市場(chǎng)，鋼廠方面嚴(yán)格控制放貨，下游需求相當(dāng)清淡，價(jià)格調(diào)整很難吸引用戶采購，所以商家調(diào)價(jià)意愿不強(qiáng)。余下的也在忙著收尾工作，很少關(guān)注價(jià)格。
    不銹鋼：本周無錫、佛山等國內(nèi)主要城市地區(qū)市場(chǎng)行情受國際倫敦鎳價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈影響，國內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)報(bào)價(jià)開始小幅拉漲，但據(jù)市場(chǎng)貿(mào)易商處了解到市場(chǎng)成交仍然低迷，導(dǎo)致對(duì)后期走勢(shì)的不看好，貿(mào)易商觀望心理較重。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)為：張浦產(chǎn)：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17100元；太鋼產(chǎn)304/2B 2.0mm為16800元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為15400元，同規(guī)格張浦產(chǎn)為15800元，304/NO.1 卷板太鋼產(chǎn)3.0mm為17100元。由于臨近原料市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，給市場(chǎng)拉漲提供拉漲空間，支撐市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上調(diào)。此外由于今年國內(nèi)不銹鋼行情整體處于低迷狀態(tài)，年末貿(mào)易商并沒有想往年時(shí)出現(xiàn)的大批量采購囤貨的現(xiàn)象，主要是貿(mào)易商對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)的不看好觀望心理較重。此外從貿(mào)易商處了解到雖然此次市場(chǎng)報(bào)價(jià)拉漲但市場(chǎng)成交量并未有大幅增加，主要是前期低迷行情的盤整動(dòng)作，因此大批囤貨風(fēng)險(xiǎn)過高。而鋼廠方面的09年計(jì)劃產(chǎn)量也陸續(xù)出臺(tái)，也已經(jīng)證明09年將比08年計(jì)劃產(chǎn)量下滑13%，以上信息得以證實(shí)明年上半年行情仍然處于低迷狀態(tài)。而國際市場(chǎng)的情況也要尚需時(shí)間得以恢復(fù)，期待國際市場(chǎng)采購將有所攀升，給市場(chǎng)行情走勢(shì)帶來回暖。
    【爐料動(dòng)態(tài)】：本周國內(nèi)鋼坯市場(chǎng)弱勢(shì)回調(diào)；鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱；焦炭市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行；生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中看漲；廢鋼市場(chǎng)平穩(wěn)盤整。具體情況如下：
    鋼坯――國內(nèi)鋼坯市場(chǎng)弱勢(shì)回調(diào)，價(jià)格跌50－100元/噸。據(jù)悉，近期一些軋材企業(yè)減少鋼坯采購，主要建材、帶鋼、型材等市場(chǎng)需求正減弱，而臨近春節(jié)，軋材企業(yè)備貨也近'尾聲’，后期需求量有限。不過當(dāng)前鋼坯成本價(jià)穩(wěn)中有升，鋼廠不會(huì)在近期內(nèi)大幅下調(diào)銷售價(jià)，在成交不佳的不利因素下，后期鋼坯市場(chǎng)價(jià)將繼續(xù)小幅調(diào)整。
    鐵精粉――國內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱，部分地區(qū)價(jià)格跌10－40元/噸。目前礦選企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象逐漸增多，鋼廠采購態(tài)度普遍謹(jǐn)慎，臨近春節(jié)，市場(chǎng)成交狀況表現(xiàn)清淡，礦選企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度放緩，后期整體市場(chǎng)將表現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
    焦炭――國內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體保持堅(jiān)挺運(yùn)行，由于近期鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，焦炭需求量明顯加大，焦炭庫存大幅下降，而大部分焦化企業(yè)由于未擺脫虧本狀態(tài)，焦炭產(chǎn)量均未完全恢復(fù)，導(dǎo)致焦炭市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。
    廢鋼――國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體以穩(wěn)定運(yùn)行為主，市場(chǎng)成交狀況日漸蕭條，經(jīng)銷商有提前封庫放假顯現(xiàn)。廢鋼資源緊缺狀況難以改變，受假期性市場(chǎng)清淡的影響，整體市場(chǎng)將趨穩(wěn)運(yùn)行。
    生鐵――國內(nèi)生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中看漲，局部地區(qū)價(jià)格漲30－100元/噸。從市場(chǎng)了解到，前期市場(chǎng)的持續(xù)上漲，帶動(dòng)了一部分生鐵商家的生產(chǎn)及供貨熱情，但隨著近日鋼坯等市場(chǎng)的回落，部分鋼廠對(duì)煉鋼鐵資源的需求略有回旋狀態(tài)，采購表現(xiàn)謹(jǐn)慎態(tài)度。
    近期國內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體保持震蕩運(yùn)行，而爐料市場(chǎng)整體保持良好態(tài)勢(shì)發(fā)展，隨著鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，原料市場(chǎng)需求量明顯增加�，F(xiàn)階段爐料市場(chǎng)整體成交穩(wěn)定，商家對(duì)后期均持樂觀態(tài)度。
    【鋼廠資訊】鋼廠調(diào)價(jià)：本周是2009年春節(jié)前倒數(shù)第二周，為進(jìn)一步提高市場(chǎng)對(duì)年后市場(chǎng)的預(yù)期，國內(nèi)大型鋼廠鋼材訂貨價(jià)格繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，鞍鋼、本鋼、首鋼等一線鋼廠都在本周前后出臺(tái)2月份出場(chǎng)價(jià)格，上調(diào)幅度都一定程度上超出了市場(chǎng)預(yù)期。二三線鋼廠則陸續(xù)開始安排春節(jié)停產(chǎn)放假，因此調(diào)價(jià)相對(duì)并不頻繁。以下為本周鋼廠調(diào)價(jià)信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價(jià)格請(qǐng)查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價(jià)》欄目。
    主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：鞍鋼2月份鋼材價(jià)格調(diào)整，熱軋上調(diào)260元，冷軋上調(diào)200元，軋硬上調(diào)350元，鍍鋅基價(jià)上調(diào)300元，中板線普碳板、低合金板、優(yōu)結(jié)板基價(jià)上調(diào)100元，線材產(chǎn)品基價(jià)上調(diào)200元，無縫基價(jià)上調(diào)200元。
    本鋼09年2月份產(chǎn)品價(jià)格政策，熱軋板卷基價(jià)上調(diào)420元，冷軋板卷基價(jià)上調(diào)200元，鍍鋅板基價(jià)上調(diào)200元，取消220元訂貨優(yōu)惠，彩涂板價(jià)格不變。
    首鋼2月份中厚板普碳Q235A出廠價(jià)格上調(diào)280元，Q235B、C、D出廠價(jià)格上調(diào)200元；低合金Q345A出廠價(jià)格上調(diào)250元，Q345B、C出廠價(jià)格上調(diào)200元，Q345D、E出廠價(jià)格上調(diào)150元；鍋爐、容器、橋梁板出廠價(jià)格上調(diào)150元；優(yōu)碳板出廠價(jià)格上調(diào)200元。
    建筑鋼材：11日，沙鋼螺紋鋼上調(diào)110元，普線上調(diào)170元，盤螺上調(diào)100元；永鋼螺紋鋼上漲70元，高線上調(diào)70元，盤螺上調(diào)70元；中天鋼鐵高線上調(diào)160元，螺紋鋼上調(diào)110元；南(京)鋼螺紋鋼上調(diào)30元。12日，濟(jì)鋼螺紋鋼上調(diào)50元；廈門眾達(dá)螺紋鋼下調(diào)60元；河北明順高線下調(diào)50元；武安新金高線下調(diào)40元。13日，青鋼螺紋鋼上調(diào)50元；13日福建三寶級(jí)螺紋鋼下調(diào)60元；13日酒鋼蘭州公司螺紋鋼上調(diào)20元。15日，普陽鋼廠線材上調(diào)20元；漣鋼螺紋鋼湖南、江西、湖北及長(zhǎng)江以北區(qū)域上調(diào)30元；濰坊鋼鐵山東地區(qū)線材下調(diào)50元；南鋼線材上調(diào)100元，螺紋鋼上調(diào)70元；武安新金高線上調(diào)10元；河北明順高線上調(diào)40元；鄂鋼螺紋鋼上調(diào)20元普高線上調(diào)30元。16日，水鋼對(duì)貴陽市場(chǎng)線材、螺紋鋼上調(diào)50元；新鋼高線省內(nèi)、湖南上調(diào)20元，福建、湖北上調(diào)40元，上海、浙江、安徽上調(diào)50元；濰坊鋼鐵山東地區(qū)線材上調(diào)50元；
    板材：11日，河北前進(jìn)窄帶下調(diào)50元；霸州新亞帶鋼下調(diào)50元；霸州宏升帶鋼下調(diào)50元。12日，濟(jì)鋼中板上調(diào)50元，厚板上調(diào)100元，熱軋板卷上調(diào)200元，冷軋板卷上調(diào)200元；攀鋼新鋼釩重慶分公司熱軋板卷上調(diào)120元，冷軋板卷上調(diào)180元；攀鋼國貿(mào)貴陽分公司熱軋板卷上調(diào)150-160元，冷軋板卷上調(diào)240元； 唐山國豐帶鋼下調(diào)100元；春冶中板上調(diào)100元。13日，安鋼熱軋卷板上調(diào)117元；河北前進(jìn)窄帶下調(diào)50元；霸州宏升帶鋼下調(diào)50元；無錫兆順中板普板和低合金板均上調(diào)100元。14日，韶鋼普碳中厚板、低合金、優(yōu)碳上調(diào)50元，船板減少優(yōu)惠200元； 長(zhǎng)達(dá)鋼鐵普板、低合金追漲50元。15日，寧鋼普碳熱卷上調(diào)250元；北臺(tái)鋼鐵熱卷板上調(diào)190元；天鋼對(duì)老線、新線中板上調(diào)200元。16日，湘鋼中厚板、低合金上調(diào)300元
    型材：11日，天津江天20#-25#槽鋼下調(diào)60元、28#以上槽鋼下調(diào)20元、H型鋼下調(diào)20元；12日，濟(jì)鋼槽鋼出廠價(jià)格上調(diào)100元；萊鋼中小規(guī)格H型鋼上調(diào)60元。15日，天津江天10#-18#槽鋼下調(diào)140元。
    管材：12日，包鋼無縫管普管Φ60mm—Φ159mm規(guī)格上調(diào)280元，Φ273mm上調(diào)50-180元，Φ299-325mm上調(diào)120元，Φ351-377mm下調(diào)280元，Φ402-426mm下調(diào)300元。
    鋼廠動(dòng)態(tài)：寶鋼中鋁簽約大飛機(jī)原材料；杭鋼與民企合資開發(fā)石灰礦；鞍鋼獲中國銀行200億授信；昆鋼云南大紅山管道有限公司成立；八鋼簽訂礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)合作框架協(xié)議；首鋼與燕山石化商談異地發(fā)展合作項(xiàng)目；天津鋼管印尼管加工項(xiàng)目在建；中油寶世順鋼管項(xiàng)目投產(chǎn)；首鋼1580熱軋工程軋機(jī)牌坊安裝告捷；首鋼京唐鋼鐵公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段；武鋼CSP工程均熱爐順利成功烘爐；蕪湖新興鑄管公司Φ120mm優(yōu)質(zhì)圓棒材試軋成功；新鋼三期技改工程6#焦?fàn)t點(diǎn)火烘爐；寶鋼冷軋工程二十輥軋機(jī)機(jī)架成功就位；唐山豐南鍍鋅項(xiàng)目進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)安裝階段；國內(nèi)首臺(tái)煤調(diào)濕設(shè)備在寶鋼上線；梅鋼開發(fā)抗硫化氫B級(jí)管線鋼成功；邯鋼技首次生產(chǎn)保探傷橋梁板Q345qD獲得成功；長(zhǎng)鋼三高爐進(jìn)行檢修維護(hù)；昆鋼煤焦化公司干熄爐爐體檢修工程順利完工；舞鋼檢修廠成功改造一煉鋼1號(hào)電爐；09年寶鋼煉鋼廠首次大定修完成；天鐵煉鋼廠板帶生產(chǎn)線正式復(fù)產(chǎn)運(yùn)行；寧鋼定于1月16日開始對(duì)熱卷生產(chǎn)線進(jìn)行檢修，檢修時(shí)間7-9天，預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量5萬噸左右；達(dá)鋼于1月14日起螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為十天,影響螺紋鋼產(chǎn)量約2.7-2.8萬噸。
    【國際概覽】國際動(dòng)態(tài)：進(jìn)口低價(jià)鋼材“入侵”國內(nèi)市場(chǎng)：據(jù)知情人士透露，今年2月底將有烏克蘭及其他國家或地區(qū)的30萬噸熱軋卷進(jìn)入中國市場(chǎng)。預(yù)期將投放到華東地區(qū)12萬噸，新疆地區(qū)8萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。據(jù)悉，到達(dá)中國港口的價(jià)格為2800元左右。此外，韓國還有上萬噸的鋼坯已經(jīng)流入中國市場(chǎng)。國外鋼材能夠流入國內(nèi)，國內(nèi)鋼材貿(mào)易商起了推動(dòng)作用，主因是利益驅(qū)動(dòng)。澳礦業(yè)難擋中國降價(jià)要求：澳媒體認(rèn)為，中國將成為2009年“穩(wěn)定能源需求的國家”，并“左右礦產(chǎn)品市場(chǎng)的情緒”。DEACON公司駐澳的中國組負(fù)責(zé)人馬克庫賓表示，“中國擁有別人所沒有的資金和能力”，其他國家的企業(yè)“沒有這種令人羨慕的狀態(tài)”。澳資源能源工業(yè)組織的負(fù)責(zé)人明特?艾力森表示，“作為唯一的潛在購買者，中國有著巨大的影響”。高盛的分析師蘇斯伍德表示，全球?qū)Υ蠖鄶?shù)金屬礦產(chǎn)品的需求將收縮。因此，2009年大宗商品的價(jià)格大跌是不可避免的，澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)將面臨更為艱難的處境。歐委會(huì)建議對(duì)中國線材征收臨時(shí)反傾銷稅：歐盟委員會(huì)9日建議，對(duì)從中國進(jìn)口的線材征收25%的臨時(shí)反傾銷稅。在接到歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟的反傾銷申訴后，歐盟委員會(huì)去年5月對(duì)中國線材發(fā)起了反傾銷調(diào)查，受調(diào)查對(duì)象還包括土耳其和摩爾多瓦出口到歐盟的同類產(chǎn)品。 歐盟的反傾銷調(diào)查程序通常持續(xù)一年，最長(zhǎng)不超過15個(gè)月，在決定是否征收正式反傾銷稅之前，歐盟委員會(huì)可以采取臨時(shí)反傾銷措施，通常期限為6-9個(gè)月，而正式反傾銷稅一般持續(xù)5年，需經(jīng)歐盟成員國批準(zhǔn)。瑞銀集團(tuán):淡水河谷2009年鐵礦石出口降17%： 瑞銀集團(tuán)(UBS)最新預(yù)測(cè)，巴西淡水河谷公司2009年鐵礦石出口可能下降17%，到2.7億噸，而之前預(yù)測(cè)出口發(fā)貨量為3.26億噸。2008年該公司鐵礦石出口量將降至2.89億噸，比之前估計(jì)的3.10億噸降7%。礦石發(fā)貨量下滑主要是上半年鋼產(chǎn)量減少所致。今年越南將進(jìn)口鋼鐵500萬：越南鋼鐵協(xié)會(huì)稱，預(yù)計(jì)今年越全國鋼鐵需求量為1050萬噸，而國內(nèi)產(chǎn)量為550萬噸，還需進(jìn)口500萬噸。今年越國內(nèi)建筑鋼材需求量約495萬噸，而國內(nèi)只能滿足415萬噸；鋼坯需求量約490萬噸，而國產(chǎn)量為290萬噸。中韓鋼鐵業(yè)獲內(nèi)需支撐 日本鋼鐵業(yè)受沖擊：以新日本制鐵為首的日本大型鋼鐵制造商今年面臨很大的經(jīng)營阻力，因全球經(jīng)濟(jì)放緩沖擊到很多主要客戶，比如依賴出口的汽車生產(chǎn)商和制造商。但其它亞洲鋼鐵商，包括分別在全球排名第四和第五的韓國浦項(xiàng)鋼鐵(POSCO)和中國寶山鋼鐵股份有限公司可能境況稍微好些，因中韓兩國國內(nèi)需求相對(duì)更為強(qiáng)勁。"日本汽車廠商和制造商對(duì)海外需求的高度依賴是鋼鐵商今年面臨的一大劣勢(shì)，"大和總研分析師TakashiMurata說。"汽車業(yè)數(shù)據(jù)愈來愈糟，意味著部分分析師下個(gè)月之後將進(jìn)一步下調(diào)日本鋼鐵商的盈利預(yù)估。"力拓將削減Kestrel煤礦煉焦煤產(chǎn)量15%：力拓(RioTintoLtd.)8日表示，由于來自鋼鐵生產(chǎn)商的需求疲弱，該公司將把位于昆士蘭州鮑文盆地的Kestrel煤礦煉焦煤產(chǎn)量削減15%。力拓發(fā)言人表示，該公司上述減產(chǎn)舉措是由于全球鋼鐵行業(yè)放緩。Kestrel煤礦第三季度超硬煉焦煤產(chǎn)量為100萬噸。力拓將在Kestrel煤礦裁員，裁員人數(shù)相當(dāng)于50名全職員工，被裁人員為合約工人而不是該公司雇員。力拓目前未計(jì)劃在其他澳大利亞煤礦進(jìn)行裁員。印度08-09年度鐵礦石出口可能8500-9000萬噸： 印度2008-09年度鐵礦石出口可能達(dá)到8500-9000萬噸，3-12月出口量為6350萬噸。其中1季度出口2460萬噸，2季度為1540萬噸，3季度為2350萬噸，如果3季度的出口趨勢(shì)得以維持的話，截止到2009年3月的2008-09年度，印度出口鐵礦石總計(jì)9000萬噸。日本鋼鐵企業(yè)與三大礦企即將啟動(dòng)09年鐵礦石價(jià)格談判：由新日鐵公司(NipponSteelCorp.)領(lǐng)導(dǎo)的日本鋼鐵企業(yè)和三大礦業(yè)巨頭(淡水河谷、必和必拓和力拓)將在本周開始2009年鐵礦石價(jià)格談判。日本鋼鐵企業(yè)本周將派遣官員去礦企進(jìn)行初步的談判，而淡水河谷、必和必拓和力拓的官員也將在下周來到東京進(jìn)行單獨(dú)的價(jià)格談判。安塞樂-米塔爾Zenica工廠恢復(fù)生產(chǎn)：安塞樂-米塔爾公司日前宣布，由于天然氣供應(yīng)危機(jī)得到緩解，該公司在波斯尼亞的Zenica鋼鐵廠已經(jīng)重新恢復(fù)生產(chǎn)。安塞樂-米塔爾在上周曾經(jīng)表示，由于受到俄羅斯天然氣壟斷巨頭OAOGazprom公司暫停供應(yīng)天然氣的影響，公司已暫停Zenica廠區(qū)所有的生產(chǎn)活動(dòng)。
    國際行情：08年中國臺(tái)灣鋼材出口同比下降13%：2008年中國臺(tái)灣普通鋼材出口量793萬噸，比去年下降13%。2008年普通鋼材進(jìn)口量285萬噸，比去年下降10%，凈出口508萬噸，比去年下降14%。出口國家和地區(qū)中，大陸排名第一，數(shù)量146萬噸。進(jìn)口國家和地區(qū)中，日本居冠，數(shù)量113萬噸。俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%：俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%，原因是全球經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)全世界的汽車、營建及器械工業(yè)等鋼材主要需求市場(chǎng)帶來負(fù)面影響。據(jù)俄羅斯鋼鐵統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，俄羅斯08年10月半成品鋼、長(zhǎng)材、扁平材及管鋼等產(chǎn)品的出口量從9月的260萬公噸下降至240萬公噸。同時(shí)，08年10月鋼材進(jìn)口增長(zhǎng)11.6%至476,00公噸，實(shí)現(xiàn)鋼材貿(mào)易順差200萬公噸。東亞方坯價(jià)格看漲 俄羅斯仍有競(jìng)爭(zhēng)力：廢鋼價(jià)漲及預(yù)計(jì)建筑活動(dòng)趨于恢復(fù)，東亞方坯采購興趣增加。俄羅斯方坯到菲律賓價(jià)格約410美元/噸(CFR)，來自其它地區(qū)的報(bào)價(jià)偏高，如馬來西亞鋼廠報(bào)420美元/噸(FOB)，中國臺(tái)灣報(bào)410-420美元/噸，韓國410美元/噸。由于運(yùn)費(fèi)大幅下跌，以及盧布貶值，俄羅斯方坯價(jià)格在東南亞市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)東亞買主不久訂貨價(jià)格將到410-420美元/噸(CFR)。遠(yuǎn)東需求促使獨(dú)聯(lián)體提高熱、冷卷出口報(bào)價(jià)：由于來自遠(yuǎn)東的訂單增加，獨(dú)聯(lián)體熱、冷卷出口報(bào)價(jià)分別上漲30美元/噸和60美元/噸。獨(dú)聯(lián)體2月排產(chǎn)的熱卷出口報(bào)價(jià)為400-440美元/噸(FOB)，而最新報(bào)道的1月產(chǎn)熱卷成交價(jià)370-410美元/噸(FOB)。據(jù)說，俄羅斯馬鋼報(bào)價(jià)為440美元/噸，并期待出口到越南和中國。烏克蘭伊里奇鋼廠2月產(chǎn)熱卷報(bào)價(jià)400-410美元/噸。中國一些鋼廠不準(zhǔn)備在春節(jié)前恢復(fù)高爐生產(chǎn)，所以他們正在買獨(dú)聯(lián)體熱卷。土耳其扁平材價(jià)格上漲：土耳其對(duì)扁平材需求較去年12月份有所回升，土耳其政府采取的提高進(jìn)口關(guān)稅措施，增加了消費(fèi)者對(duì)于未來扁平材價(jià)格預(yù)期，對(duì)刺激采購和消化庫存起到了積極作用。12月份的時(shí)候市場(chǎng)幾乎停滯，進(jìn)入新年，土耳其將扁平材進(jìn)口關(guān)稅提高8%。隨著關(guān)稅政策的刺激，扁平材庫存尤其是冷卷的庫存水平降低，價(jià)格自然就有所上漲。冷卷從上周的500-510美元/噸上漲至580-600美元/噸。熱卷價(jià)格為510-520美元/噸，熱鍍鋅卷為800-80美元/噸。韓國現(xiàn)代鋼鐵從日本進(jìn)口廢鋼價(jià)上漲：韓國最大的電爐剛產(chǎn)現(xiàn)代鋼鐵通過談判以新產(chǎn)廢鋼2.6萬日元/噸，2號(hào)重廢2.2萬日元/噸的價(jià)格從日本進(jìn)口廢鋼。這次談判的成交價(jià)格要比之前的進(jìn)口價(jià)格稍高，其中新產(chǎn)廢鋼高出1000日元/噸，2號(hào)重廢高出500日元/噸。俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%：俄羅斯鋼鐵統(tǒng)計(jì)局14日數(shù)據(jù)稱，俄羅斯08年10月鋼材出口下降8.4%，原因是全球經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)鋼材市場(chǎng)帶來沖擊，但依舊實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差200萬公噸。俄羅斯08年10月半成品鋼、長(zhǎng)鋼、扁平鋼及管鋼等產(chǎn)品的出口量從9月的260萬公噸下降至240萬公噸。同時(shí)，08年10月鋼材進(jìn)口增長(zhǎng)11.6%至476,00公噸，實(shí)現(xiàn)鋼材貿(mào)易順差200萬公噸。1月份美國薄板價(jià)可能穩(wěn)定在500-540美元：今年1月份美國薄板價(jià)格可能穩(wěn)在500-540美元/噸(FOB)，與兩年前水平相當(dāng)。2009年1月市場(chǎng)價(jià)格可能與2007年1月的水平差不多，價(jià)格都是從上一年的年中開始下跌，2007年全年保持平淡，到年底略有上升，超過540美元/短噸。但2009年1季度市場(chǎng)什么時(shí)候恢復(fù)還不好說，全年的情況更因全球經(jīng)濟(jì)回落難以預(yù)測(cè)。